【文章內(nèi)容簡介】 了整個汽車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的一半以上，在2002年時曾達到了最高值，%，其后比重開始下降。整車行業(yè)所占比重的下降，主要是由于零部件行業(yè)的快速發(fā)展，使得零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重增加，而整車比重卻出現(xiàn)了下降。經(jīng)過003年整車市場的“井噴”發(fā)展后，汽車保有量大幅度增加，汽車后市場發(fā)展帶動了零部件行業(yè)發(fā)展，使得零部件行業(yè)比重增大；同時，整車行業(yè)本身的快速發(fā)展也帶動了零部件行業(yè)的發(fā)展，整車生產(chǎn)企業(yè)不再是完全的自己生產(chǎn)零部件，而是選擇了采購零部件，進而帶動了零部件行業(yè)發(fā)展；另外，零部件行業(yè)出口的快速發(fā)展也是帶動零部件發(fā)展的原因之一。從整車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP的比重來看，呈現(xiàn)出上升的趨勢，特別是從2002年開始，上升速度加快，到2007年年底時，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 整車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟中的地位變化三、整車行業(yè)產(chǎn)品分類本文分析范圍主要是汽車整車行業(yè)，國家統(tǒng)計局代碼為3721。汽車工業(yè)協(xié)會對汽車整車產(chǎn)品又進行了細分，大的分類分為乘用車和商用車，小的分類為乘用車下有四種車型，商用車下有五種車型，具體分類見下表：表2 汽車整車產(chǎn)品分類大類小類乘用車基本型乘用車（轎車）多功能乘用車（MPV）運動型多用途乘用車（SUV）交叉型乘用車商用車客車貨車半掛牽引車客車非完整車輛貨車非完整車輛資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會第二節(jié) 汽車行業(yè)供需分析一、產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長2007年，我國汽車市場繼續(xù)快速平穩(wěn)發(fā)展，%%，比上年同期增加150多萬輛。行業(yè)快速的發(fā)展使得我國已經(jīng)成為世界第二大汽車生產(chǎn)和消費國。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖4 2002～2007年汽車產(chǎn)銷狀況07年汽車市場繼續(xù)保持快速穩(wěn)定發(fā)展，主要是經(jīng)濟、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為此提供了有利的發(fā)展環(huán)境。首先，國民經(jīng)濟快速發(fā)展推動了汽車市場發(fā)展。我國經(jīng)濟已經(jīng)連續(xù)五年保持了快速增長，％。城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加，居民得到了較多實惠。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13786元，%，扣除價格因素，%。農(nóng)村居民人均純收入4140元，%，扣除價格因素，%。年末居民儲蓄存款余額172534億元，比上年末增加10967億元。經(jīng)濟發(fā)展和居民收入的增加使得有更多的人能買得起車。第二，汽車產(chǎn)品的不斷降價，使得有更多的車能被更多的人消費得起，汽車消費不僅僅在一線城市，在二三線城市也都有了不小的消費市場。2007年，%%；，%%。商用車的同比增速稍高于行業(yè)整體也高于乘用車行業(yè)。表3 2007年汽車產(chǎn)銷狀況產(chǎn)量（輛）同比（%）銷量（輛）同比（%）88824568791528其中：國內(nèi)制造87632528673350CKD119204118178總計中：乘用車63811166297538其中：柴油汽車4475443542汽油汽車63360506253582其他燃料汽車312414其中：基本型乘用車（轎車）47976884726617多功能乘用車（MPV）224733225745運動型多用途乘用車（SUV）360060357366交叉型乘用車998635987810總計中：商用車25013402493990其中：柴油汽車20129271994576汽油汽車486546497568其他燃料汽車18671846其中：客車242022247490貨車15226051516375半掛牽引車178040177776客車非完整車輛101983101990貨車非完整車輛456690450359數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會二、消費結(jié)構(gòu)變化分析（一）乘用車消費比重稍有下降2007年，乘用車消費比重保持了和上年基本一致的水平，%?？梢?，商用車在2007年保持了較好的消費狀況。從發(fā)展速度看，2007年兩種車型發(fā)展速度截然不同，乘用車出現(xiàn)一定的下降，而商用車消費速度加快，商用車消費速度加快與我國能源緊缺、物流行業(yè)發(fā)展、旅游市場發(fā)展以及城市公交的發(fā)展有密切的關(guān)系。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖5 2005～2007年商用車和乘用車消費結(jié)構(gòu)變化（二）轎車消費比重小幅增加2007年，各車型的消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)生著變化，但變化幅度明顯縮小，轎車比重小幅增長，%的比重，占一半多的市場份額。SUV消費比重也出現(xiàn)小幅增長。轎車消費比重小幅增長與經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平是密切相關(guān)的，2007年，由于競爭激烈，轎車不斷降價，轎車的價格不斷的落入了更多居民消費者的消費范圍之類，這大大的促進了轎車的消費。隨著居民收入的持續(xù)提高，轎車消費比重還將繼續(xù)增長。貨車消費比重較大幅度下降主要是油價上漲、對超載的嚴查等所導致的。油價上漲使得營運成本增加，而超載是他們唯一的盈利渠道，嚴查超載使得運輸基本沒有收益甚至還虧錢，進而使得很多運輸企業(yè)或個人放棄了購買貨車。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖6 2005～2007年各細分車型消費結(jié)構(gòu)變化（三）商用車消費速度加快從下圖中看出，2007年商用車消費速度加快，客車和貨車的增速都較上年有明顯的加快趨勢。商用車銷量增速比上年加快了8個多百分點，客車銷量速度加快了20多個百分點，商用車銷量速度的加快主要是由兩點原因所造成，一是近兩年商用車銷量速度都比較低，遠落后于乘用車行業(yè)，使得基數(shù)變小，二是2007年能源運輸緊張、旅游業(yè)發(fā)展以及城市公交的發(fā)展促進了對客車和貨車的消費。乘用車中，增速加快的為SUV車型，而轎車和MPV車型增速出現(xiàn)了不同幅度的回落。各種車型增速出現(xiàn)不同變化，說明隨著市場的日漸成熟，消費結(jié)構(gòu)也正在逐漸發(fā)生變化。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖7 2005～2007年各種車型的銷量速度變化表4 2005～2007年各種車型的銷量速度變化200720062005乘用車商用車轎車MPVSUV交叉型車客車貨車半掛牽引車客車底盤貨車底盤汽車數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會三、汽車消費預測從近兩年的汽車消費結(jié)構(gòu)看，我國汽車行業(yè)的消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，即乘用車比重占到71%左右，商用車占29%左右，雖然乘用車比重有進一步增加的趨勢，但速度已經(jīng)非常緩慢，預計2008年乘用車比重約增加1個多百分點，所占比重達到72%左右，而商用車則在28%左右。從發(fā)展速度來看，2007年保持了22%的增速，2008年在宏觀經(jīng)濟的影響下，增速可能會有小幅度的放緩，預計增速會保持在20%左右，消費總量將超過1000萬輛。第三節(jié) 汽車進出口分析及預測一、汽車行業(yè)進出口總體走勢07年中國汽車工業(yè)快速發(fā)展，進出口市場更為火爆。07年汽車行業(yè)進出口總額達到610億美元，同比增長達到38%。但相對于上年的速度，汽車工業(yè)進出口速度有下降，從06年的41%下降到07年的38%。07年國內(nèi)汽車市場減速和政策調(diào)整導致汽車進口市場減速，從06年的增速38%下降到26%。進口減速主要體現(xiàn)零部件進口的增速大幅下降，從06年的34%下降到14%。而整車的進口增速保持不變，06年和07年均為46%。07年汽車行業(yè)出口加速，從06年的44%上升到07年的48%，主要的貢獻在于整車的出口加速，整車出口額從06年的98%上升到07年的133%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖8 05～07年汽車及零部件進出口走勢2007年，全國汽車及零部件累計進出口總值達到610億美元，其中進口總值252億美元，出口總值358億美元，凈出口達106億美元。汽車商品進出口實現(xiàn)同步增長，而且出口增長快于進口增長近1倍。這表明隨著我國汽車工業(yè)的快速成長，我國汽車工業(yè)參與國際競爭的程度在不斷加深，對國際市場的拓展能力也在不斷加強。07年各季度出口環(huán)比增速均高于進口增速，汽車產(chǎn)業(yè)逐季的出口出超幅度不斷加大，形成出口的新支柱。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖9 07年汽車及零部件進出口季度走勢二、汽車整車進口分析（一）整車進口數(shù)量增長特點2007年，汽車整車(含底盤)累計進口314130輛，同比增長38%；累計進口金額110億美元，同比增長46%。進口以乘用車為主，占到整車總進口量的96%。乘用車累計進口302096輛，同比增長38%，增速較快，但是略低于上年全年41%的增速水平。從十大類整車進口商品市場表現(xiàn)看，轎車、四驅(qū)越野車均保持較快增長，上述2個品種共進口282095輛，%，%，占絕對主導地位。07年汽車整車進口的季節(jié)波動較小，沒有出現(xiàn)06年的1季度的進口暴增的現(xiàn)象，2季度后的同比增速稍高達到53%，3季度后平穩(wěn)在40%左右的水平，市場波動不大。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖10 03～07年汽車整車進口走勢（二）整車各細分車型進口增長分析07年全國汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較快增長，整體汽車市場的成長是拉動進口汽車快速增長支撐的因素，國內(nèi)市場汽車消費需求的釋放為汽車進口增長提供了動力。股市暴漲和消費結(jié)構(gòu)的升級給進口車帶來一定的市場空間。中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展帶動了消費升級，也推動著汽車保有量的增大，產(chǎn)生了比較可觀的市場需求，對于進口車的需求也勢必漸趨旺盛。從格局上看，進口車依然呈現(xiàn)高檔化、個性化、差異化的發(fā)展特征，主要集中在高檔豪華轎車、高檔豪華越野車、個性化汽車，與國產(chǎn)車形成“品種互補，錯位經(jīng)營”之勢，這種趨勢將會持續(xù)發(fā)展。品牌管理辦法實施以后，跨國汽車公司獲得廠家總經(jīng)銷商的授權(quán)以后，對中國進口汽車市場加大了控制力度，在貨源、渠道、價格上逐步取得主導地位，與國內(nèi)汽車經(jīng)銷商不同，跨國汽車公司制定在中國的進口及銷售計劃時，更多地是追求長期、平穩(wěn)的發(fā)展和增長，因此無論是從進貨數(shù)量，還是從到貨節(jié)奏的把握上，都更加理性，市場控制能力增強。表5 2007年汽車整車各細分車型進口狀況數(shù)量臺單價美元總額億美元200720062005200720062005200720062005乘用車小轎車13986711177776527358183573133894四驅(qū)越野車1422288627365975307512942227587〈10座小客1914420262123282232219511212024其他857312282401883865948544小計302096218624155112325323171530185商用車客車155818401341349013742937380貨車914763804091978436065664299特種車4356255534508072616062937672汽車底盤894304515341742703327140小計120349149097723685950汽車總計314130227773161612350293319732001110數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會（三）整車熱點車型進口轎車、四驅(qū)SUV走勢07年汽車進口持續(xù)分化，乘用車進口“躍上新臺階”，商用車原地踏步。乘用車中主力是轎車和四驅(qū)SUV，其中四驅(qū)SUV成為進口高增長的主要動力。四驅(qū)SUV呈現(xiàn)階梯上升的趨勢。0304年處于徘徊期，05年躍上2萬臺的臺階，07年2季度以來迅速跨過3萬臺的臺階，并超越轎車的進口量，3季度后增長趨勢仍較強，成為真正的領(lǐng)漲車型。轎車季度進口量保持在3萬臺左右的區(qū)間已經(jīng)多年，07年4季度突破4萬臺大關(guān)，呈現(xiàn)進一步突破的格局。轎車進口的走勢拐點在06年3季度，也就是關(guān)稅下調(diào)到位，未來是否繼續(xù)突破值得關(guān)注。進口轎車似乎改變高端個性、補充車型的地位，部分品牌已經(jīng)確立進口戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖11 熱點車型季度進口量走勢對比進口轎車大排量化趨勢明顯，中小排量回升值得關(guān)注、%；%。在轎車主要進口品種中，排量，尤其是3升以上旺銷；3季度的3升以上車型首次成為第一主力排量，4季度被超越。、增長速度快而增速穩(wěn)定，幾乎是沒有波動的穩(wěn)健上升。，3季度后上升明顯，4季度已經(jīng)成為占進口轎車40%的核心主力品種。小排量進口車的快速回升不是簡單的問題，其中孕育著很多國外中小公司的新戰(zhàn)略。中國進口車市場是否形成國產(chǎn)車與進口轎車在主流市場競爭成為看點。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖12 進口轎車各排量區(qū)間季度進口量走勢進口SUV排量走勢顯示大排量化趨勢不可阻擋在進口越野車主要品種中，07年增速最猛，2季度后快速拉升。，增速平緩，大排量高檔越野車需求出現(xiàn)暴增現(xiàn)象值得深思。，但份額太小。SUV的進口大排量化趨勢顯示政策的約束效果較差，奢侈品消費火爆。07年中國汽油價格受到嚴格約束，導致高耗油、大排量的奢靡之風蔓延，這有政府對汽油價格改革不力的因素，最終是全國人民掏錢供高檔群體享受低油價下的高耗油車型，不利于節(jié)約型社會的建設(shè)。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖13 進口SUV各批量季度走勢對比進口轎車價格走勢及國別結(jié)果變化07年轎車進口價格總體處于下降趨勢，其中大排量轎車進口報價大幅暴跌。這主要不是因為人民幣的貶值，而是進口總代理商對應汽車品牌