【正文】 哥倫比亞 2966 2601 634 4466 3763 3569 墨西哥 2562 7 5134 6327 瑞士 1929 11373 南非 1735 14 5763 8353 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會SUV出口熱點(diǎn)排量及國別變化分析四驅(qū)SUV的出口車型很單一，SUV的增長也是從06年的3季度開始，也就是自主品牌開拓海外市場的熱潮在轎車和SUV基本同步。前期的SUV海外拓展很差。SUV的柴油化有所改善，但柴油化仍是危險(xiǎn)的舉措，媒體總在鼓吹柴油化，這種趨勢在海外是很明顯的，但自主品牌出口的地方一般不怕費(fèi)油，自主品牌的乘用車柴油化屬于戰(zhàn)略失誤，國內(nèi)市場和海外市場均無現(xiàn)實(shí)的空間，未來的開拓會很累。乘用車柴油化與商用車不同。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖19 SUV各排量季度出口走勢對比越野車出口目的國前五名為俄羅斯聯(lián)邦、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、安哥拉和意大利。出口單價(jià)均在1萬美元左右。俄羅斯聯(lián)邦、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉與轎車的出口主力市場一致。，其中安哥拉的單價(jià)變化劇烈，影響較大。表10 SUV出口國別變化年度銷量臺 單價(jià)美元 07 年 06 年 05 年 07年 06年 05年 合計(jì) 25671 7984 1844 10593 12502 12159 俄羅斯聯(lián)邦 12827 3921 346 9817 10018 9595 烏克蘭 3958 430 181 10626 11380 11042 委內(nèi)瑞拉 2364 902 2 10488 9681 9918 安哥拉 1531 1035 70 15941 23478 10944 意大利 1462 13 12 9572 11483 8608 敘利亞 364 343 53 11985 11123 10599 摩洛哥 274 34 42 11150 11118 11980 沙特阿拉伯 214 1 150 11306 11509 10718 阿爾及利亞 167 31 31 9169 9775 10440 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會貨車出口熱點(diǎn)車型及國別變化分析 貨車出口起步較早，市場優(yōu)勢明顯。5噸以下柴油車已經(jīng)成出口第一主力車型，與同噸位的汽油車不相上下。大噸位的車型出口在07年2季度爆發(fā)，4季度的出口量已經(jīng)超過萬臺。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖20 各噸位貨車海關(guān)季度出口量走勢對比貨車的出口與轎車等反差很大。敘利亞、俄羅斯、越南、阿爾及利亞、南非等成為重點(diǎn)市場，其中只有俄羅斯是轎車的重點(diǎn)市場。中國龐大的貨車國內(nèi)市場造就無敵的世界優(yōu)勢。部分小國家?guī)缀蹙蜎]有自己的貨車企業(yè)。中國的商用車市場前進(jìn)廣闊。俄羅斯和越南、南非等市場增長異常驚人，這似乎成為中國汽車工業(yè)的體系化陣地。由于重卡的出口取得突破，因此出口貨車 的平均單價(jià)大幅提升。尤其是俄羅斯等市場表現(xiàn)突出。由于07年的國內(nèi)商用車市場火爆，部分主力企業(yè)無法全力開拓出口市場，未來出口市場還有更大機(jī)會。貨車的橋頭堡也會為轎車等的出口奠定渠道和維修的基礎(chǔ)，形成部分主力市場的中國企業(yè)合作將是更好的機(jī)會。表11 貨車出口國別變化年度銷量臺 單價(jià)美元 07 年 06 年 05 年 07年 06年 05年 合計(jì) 275806 169912 104106 11811 8205 7881 敘利亞 41877 41922 22359 3306 3198 3372 俄羅斯聯(lián)邦 37232 8469 5930 20080 10882 8411 越南 31010 12564 9422 9020 5918 5705 阿爾及利亞 23207 14337 14355 10487 7222 6082 南非 22956 4528 693 7208 10245 22191 伊朗 13571 8560 3305 27331 24615 26242 哈薩克斯坦 12033 3540 1974 23493 20311 14769 哥倫比亞 6496 3215 710 6337 4950 3585 伊拉克 6255 13333 1733 5243 5607 6029 委內(nèi)瑞拉 6240 1472 169 7814 5807 6370 烏克蘭 5159 2700 2767 8112 6636 6306 安哥拉 4270 3800 1591 22265 17035 15608 沙特阿拉伯 3472 960 1390 15672 9469 6812 埃及 3374 986 139 6499 5230 5368 朝鮮 3327 2099 2451 9839 5922 8227 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會客車出口熱點(diǎn)車型及國別變化分析 07年客車市場的高增長主要依托1020座的汽油車的高增長，部分企業(yè)獲得海外的大客戶訂單，屬于新的市場開拓。傳統(tǒng)的大客市場表現(xiàn)也較好，但增長難以太快。因?yàn)槭澜缡袌龅娜萘靠傮w較小，中國客車已經(jīng)世界上很強(qiáng)了。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖21 各類客車海關(guān)季度出口量走勢對比07年的高增長市場并非傳統(tǒng)市場，伊朗和南非市場從小市場一躍成為超級主力市場，主要還是東南、中順等企業(yè)拿到大單子，類似這種機(jī)會會成為各廠家的高度關(guān)注點(diǎn)。輕客的突圍從海外開始。出口單價(jià)的異常差異很大，古巴等的價(jià)格較高，這主要是其檔次較高和大客企業(yè)前期服務(wù)工作較好，品牌樹立。表12 客車出口國別變化年度銷量臺 單價(jià)美元 07 年 06 年 05 年 07年 06年 05年 合計(jì) 41896 12917 6435 21505 32220 30555 伊朗 10639 640 9 12150 26600 18247 南非 10163 375 37 9435 10268 23382 俄羅斯聯(lián)邦 3488 1790 346 37059 29405 39754 沙特阿拉伯 2012 576 620 38165 46905 40605 阿爾及利亞 1542 1267 858 24517 17222 13234 古巴 1358 560 510 56192 76014 70458 哈薩克斯坦 1289 1166 637 16540 17201 13580 尼日利亞 1231 77 72 8904 17575 12822 埃及 1037 698 149 12375 16197 39864 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會四、汽車進(jìn)出口預(yù)測2008年，中國的進(jìn)出口市場依然將保持與2007年近似的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)出口增速繼續(xù)保持在30%以上。分別從進(jìn)出口來看：進(jìn)口平穩(wěn)增長。預(yù)計(jì)2008年進(jìn)口汽車總量將保持30％左右的增長，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將超過40萬輛；ＳＵＶ仍將是最熱車型，但競爭也將隨之加劇；由于政策穩(wěn)定，總體上進(jìn)口車價(jià)格將不會有大的變化。出口勢頭強(qiáng)勁。2008 年中國汽車出口將繼續(xù)保持快速增長。全年出口量將向80 萬輛沖擊，其中乘用車可達(dá)45 萬輛以上。如果這個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，我國僅用八年時(shí)間使汽車出口量增長10多倍，而出口產(chǎn)品絕大多數(shù)是自主品牌。到2010 年最保守的估計(jì)，國產(chǎn)汽車出口可達(dá)到130150 萬輛，其中乘用車將達(dá)到80100 萬輛，使我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從農(nóng)產(chǎn)品和資源型產(chǎn)品徹底轉(zhuǎn)向高技術(shù)和高附加值的制造業(yè)產(chǎn)品，其中汽車行業(yè)扮演著極其重要的角色。同時(shí)，自主品牌企業(yè)在國內(nèi)外市場經(jīng)歷了市場逆境的錘煉，也會使其今后的發(fā)展能夠更健康。第四節(jié) 汽車價(jià)格變化分析一、汽車價(jià)格分析2007年，汽車市場價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)中小幅下降走勢。據(jù)對全國36個(gè)大中城市監(jiān)測，%，%，%%。全年除6月份價(jià)格與上月持平外，其余月份價(jià)格均有不同程度下降。其中，乘用車比上年12月份價(jià)格降幅超過6%，成為拉動汽車價(jià)格走低的主要因素。（一）乘用車價(jià)格大幅下降2007年乘用車價(jià)格全年逐月走低，%，%。其中基本型、%、%%。監(jiān)測品種中，%%。（二）商用車價(jià)格總體呈下降態(tài)勢，不同車型價(jià)格漲跌各異2007年，%。一至三季度商用車價(jià)格小幅振蕩，第四季度降幅加深，%、%%；其中商用客車價(jià)格大幅下降，%；不同品種中，輕型、%%。商用貨車受需求穩(wěn)定及成本上升等因素影響價(jià)格穩(wěn)中有升，除個(gè)別月份略有下降外，其余月份價(jià)格均不同程度上升，%。輕型、%%，%。（三）進(jìn)口汽車價(jià)格全年漲幅較大，并呈波浪式振蕩走高態(tài)勢1至4月份價(jià)格在低位小幅波動，隨著新款進(jìn)口車型的陸續(xù)上市及批量到貨，價(jià)格在消費(fèi)拉動下連續(xù)3月走高，%，為全年最大漲幅。其后價(jià)格振蕩加劇，%，%。其中，%%，%%。二、2008年汽車市場價(jià)格走勢預(yù)測2008年國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，汽車市場受供給大于需求以及競爭加劇等因素影響，價(jià)格仍將呈穩(wěn)中下降趨勢，全年降幅可能略大于5%。影響后期汽車價(jià)格變化的主要因素：從供給方面看，2007年汽車企業(yè)利潤大幅上升，1－10月份，%，%。隨著汽車行業(yè)兼并重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，以及整體上市進(jìn)程的加快，全行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模仍會不斷擴(kuò)大。并且，人民幣的持續(xù)快速升值，對于目前仍需大量進(jìn)口汽車關(guān)鍵零部件，以進(jìn)口組裝為主的中國汽車生產(chǎn)企業(yè)，不僅抵消了國內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲帶來的生產(chǎn)壓力，而且大大降低了生產(chǎn)制造成本，為產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝丝赡?，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)能將達(dá)到或超過950萬輛，價(jià)格將隨產(chǎn)能的逐步釋放而不斷下降。另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)2008年國產(chǎn)及進(jìn)口新車將達(dá)80余款，在產(chǎn)能擴(kuò)張庫存上升的同時(shí)，新車的大量上市，將進(jìn)一步加劇市場競爭，并導(dǎo)致價(jià)格競爭由中低檔車型逐步向高檔、中高檔車型轉(zhuǎn)移，從而拉動價(jià)格整體走低。從需求方面看，目前國內(nèi)汽車更新率已接近30%，每年有近300萬輛更新規(guī)模，汽車消費(fèi)已成為普通家庭僅次于購房支出的主要消費(fèi)對象。因此，2008年在城鄉(xiāng)居民收入水平上升、消費(fèi)趨熱等有利條件下，需求仍有望繼續(xù)保持一定增長速度。一方面，國家鼓勵生產(chǎn)節(jié)能、保環(huán)型汽車產(chǎn)業(yè)政策，將有效帶動以混合動力、新能源以及小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車為主的市場需求。另一方面，近幾年我國房地產(chǎn)市場價(jià)格漲幅巨大，并且自2006年以來金融證券市場也持續(xù)走高，目前市場普遍預(yù)期奧運(yùn)會后房地產(chǎn)與金融證券市場漲幅將有所回落甚至出現(xiàn)大幅下降，為回避風(fēng)險(xiǎn)，超過6成投資者預(yù)期在奧運(yùn)會前高位套現(xiàn)轉(zhuǎn)而選購轎車產(chǎn)品。但去年下半年以來，國際市場原油價(jià)格和國內(nèi)市場成品油價(jià)格的上漲，也將在一定程度上抑制需求的增長，使之低于供給的增速。總體看，2008年汽車市場拉動價(jià)格下降的因素將起主導(dǎo)作用，價(jià)格下降趨勢仍會延續(xù)。但價(jià)格的下降在一定程度上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)供需之間的平衡。綜合判斷，預(yù)計(jì)2008年汽車價(jià)格將繼續(xù)呈穩(wěn)中下降走勢，降幅略大于上年。第五節(jié) 產(chǎn)能狀況2007年，全球跨國車商似乎整體卷入了中國擴(kuò)產(chǎn)狂熱，這被普遍認(rèn)為是受到市場超速成長的吸引。自從2002年中國汽車市場進(jìn)入了井噴式增長期以來，不時(shí)能聽到跨國公司對中國工廠加班超負(fù)荷生產(chǎn)仍然跟不上需求的“抱怨”。幾乎每家進(jìn)入中國市場的全球汽車巨頭，都忙于新投資或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，巨頭們的一致“舉動”，使中國現(xiàn)在生產(chǎn)汽車整車的能力超過了1000萬。為此，發(fā)改委提出嚴(yán)控產(chǎn)能，以求在市場經(jīng)濟(jì)和國家引導(dǎo)方面尋求一個(gè)平衡。一、汽車廠家忙擴(kuò)產(chǎn)近幾年中國車市熱銷，令一些跨國公司“抱怨”說，整日加班超負(fù)荷生產(chǎn)，可還是趕不上市場需求。為了顯示自己的車輛“供不應(yīng)求”，一些廠家便進(jìn)行加價(jià)銷售。與此同時(shí)，他們還喊出了擴(kuò)產(chǎn)的口號。德國大眾汽車公司稱，2007年大眾在中國的銷售和盈利狀況都好于預(yù)期，%，；同期的收益率也比上年有所上升。2008年大眾還將在中國市場推出兩款新車型。由于大眾中國公司的汽車生產(chǎn)負(fù)荷現(xiàn)已超過了90%，公司將考慮在中國建一家新的汽車工廠。其它跨國公司的計(jì)劃分別是：豐田公司決定將在中國當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)能力從目前的年產(chǎn)36萬輛提高到2010年的90萬輛，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，豐田公司計(jì)劃在廣州建設(shè)第二工廠。到2010年，實(shí)現(xiàn)占據(jù)中國市場10%份額的目標(biāo)。日產(chǎn)計(jì)劃2008年在東風(fēng)有限乘用車廣州工廠增加另外一條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線投資總額約為23億———30億元人民幣。標(biāo)致雪鐵龍第二工廠預(yù)計(jì)2009年建成，2010年的產(chǎn)銷目標(biāo)將達(dá)到40萬臺。福特第二工廠和起亞第二工廠也均在2007年下半年投產(chǎn)。作為本土力量代表，吉利近兩年也在國內(nèi)瘋狂擴(kuò)張，計(jì)劃2010年產(chǎn)能達(dá)100萬輛。比亞迪也喊出了2011年產(chǎn)能達(dá)85萬輛的口號。主要廠商新增產(chǎn)能都將在2008 年以后分批開始建成。預(yù)計(jì)2002002010 年新增產(chǎn)能復(fù)合增長率各為9%、10%、14%。按未來汽車年需求增加25%的比例計(jì)算，相對應(yīng)的2002002002002010 年產(chǎn)能利用率為：54%、62%、74%、84%、92%。乘用車行業(yè)處于不斷利用現(xiàn)存的生產(chǎn)能力的過程，汽車業(yè)充分享受規(guī)模效應(yīng)所帶來的成本降低。表13 未來幾年乘用車新增產(chǎn)能表單位：萬輛20