【正文】 85 / 85。讀者須明白，本報(bào)告所載資料、觀點(diǎn)及推測(cè)僅反映國(guó)研合信于最初發(fā)布此報(bào)告時(shí)的判斷，國(guó)研合信可能會(huì)在此之后發(fā)布與此報(bào)告所載資料不一致及有不同觀點(diǎn)和推測(cè)的報(bào)告。免責(zé)聲明本報(bào)告所載資料來(lái)源及觀點(diǎn)出處皆被國(guó)研合信認(rèn)為可靠，但國(guó)研合信對(duì)這些信息本身的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。未經(jīng)國(guó)研合信的書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得對(duì)本報(bào)告以及與本報(bào)告相關(guān)的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)或附件的全部或部分進(jìn)行復(fù)制、翻版、修改、刊登、發(fā)表和引用，否則后果自負(fù)。1． 國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)的總的供貨能力超過(guò)現(xiàn)有的市場(chǎng)容量，供大于求的局面在所難免，加上跨國(guó)公司的介入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面依然存在；2． 競(jìng)相壓價(jià)使得行業(yè)利潤(rùn)不斷被縮減3． 國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平較低，技術(shù)創(chuàng)新能力差1． 經(jīng)濟(jì)預(yù)期能夠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)提供良好的宏觀環(huán)境優(yōu)勢(shì)；2． 擁有穩(wěn)定的原料來(lái)源；3． 勞動(dòng)力成本較為低廉；4． 本土優(yōu)勢(shì)，比外商企業(yè)更熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境；W：劣 勢(shì)S：優(yōu) 勢(shì)行業(yè)SWOT分析T：威 脅O：機(jī) 會(huì)1． 下游物流行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)品需求不斷增加；2． 行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，行業(yè)管理日漸規(guī)范；3． 世界上重要發(fā)達(dá)國(guó)家以及發(fā)展中國(guó)家叉車產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，為擴(kuò)大出口提供了機(jī)遇。隨著更多國(guó)際大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加趨于白熱化。四、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，意味著微利時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。二、由于鋼材等上游產(chǎn)品成本不斷上漲，成為叉車企業(yè)的制約因素。二、國(guó)外叉車產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，為我國(guó)叉車工業(yè)利用成本價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大出口提供了機(jī)遇。四、本土企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新不足，生產(chǎn)率低。研發(fā)能力不強(qiáng)，擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)少。中國(guó)叉車行業(yè)整體所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也是復(fù)雜多變且難以預(yù)測(cè)的：一方面，中國(guó)的叉車行業(yè)已經(jīng)成為世界焦點(diǎn)，世界市場(chǎng)隨時(shí)都會(huì)因中國(guó)的變化而做出反應(yīng)；另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)本身也存在許多不確定因素，這一切，均對(duì)叉車公司的經(jīng)營(yíng)能力和管理能力提出了更高要求。 一、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還處于相互壓低價(jià)格來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的階段。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)以及世界制造業(yè)基地向我國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)對(duì)叉車的需求量也將保持高速增長(zhǎng)。相對(duì)于跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格比國(guó)際偏低，加上勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際叉車廠商，因而具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。整合并購(gòu)對(duì)于普遍規(guī)模較小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，不失為繼續(xù)生存下去的良方。中國(guó)叉車行業(yè)這些年來(lái)的發(fā)展已經(jīng)取得了顯著的成績(jī)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能不斷提高。中國(guó)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)可以打開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)，獲得國(guó)外的銷售渠道。面對(duì)國(guó)際企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)要不斷的搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乃至國(guó)際市場(chǎng)，建設(shè)一條中國(guó)的民族產(chǎn)業(yè)，這就要求中國(guó)有實(shí)力的企業(yè)要不斷并購(gòu)整合一些小的或經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)，來(lái)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模。并購(gòu)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的有效方式，許多企業(yè)通過(guò)并購(gòu)在短短幾年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)飛速的增長(zhǎng)，企業(yè)可以在發(fā)展過(guò)程中，通過(guò)并購(gòu)?fù)黄瀑Y金，技術(shù)，銷售渠道的壁壘，同時(shí)通過(guò)并購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)也可達(dá)到相應(yīng)的成本優(yōu)勢(shì)；企業(yè)在開(kāi)拓市場(chǎng)過(guò)程中經(jīng)常面臨營(yíng)銷渠道不暢，市場(chǎng)信息不足等困難，通過(guò)并購(gòu)，可以有效地降低這種渠道不暢形成的障礙?；蛘呤切袠I(yè)外的民營(yíng)企業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)借殼上市，以達(dá)到曲線融資，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的目的。一些民營(yíng)企業(yè)，憑著戰(zhàn)略把握能力、資源運(yùn)籌能力以及靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制取得了市場(chǎng)上的成功。所以我們判斷，叉車行業(yè)的未來(lái)發(fā)展空間還很大，下游行業(yè)的增加將會(huì)是行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)出現(xiàn)輪動(dòng)效應(yīng)，即使因?yàn)榻鹑谖C(jī)出現(xiàn)暫時(shí)的調(diào)整，未來(lái)叉車行業(yè)的發(fā)展速度仍將恢復(fù)到一個(gè)較高的增長(zhǎng)水平上來(lái)。圖表：人力成本自近年來(lái)上升趨勢(shì)更加陡峭圖表：土地成本也在快速上升叉車行業(yè)的增長(zhǎng)除了受物流拉動(dòng)外，未來(lái)還將通過(guò)下游行業(yè)的橫向發(fā)展獲得更大的發(fā)展空間。圖表：美國(guó)物流成本占GDP 的比例長(zhǎng)期預(yù)期人力、土地等資源成本上升的情況下，設(shè)備價(jià)格的相對(duì)優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)。圖表：我國(guó)每單位GDP 對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量 GDP（億元）叉車量每單位GDP對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量1997789731386019988440211906199989677126622000992151683820011096552560320021203333297720031358234584220046448520057573320061115732007152145數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械年鑒圖表：美國(guó)每單位GDP（億美元）對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量GDP（億元）叉車量每單位GDP對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量19854220396,73719864462896,60219874739597,730198851038104,942198954844115,952199058031102,520199366574106,649199470722135,901199573977154,518199678169137,925199783043154,518199887470169,905199992684166,736200098170191,2042001101280144,6972002104696131,6082003109608140,4872004116859165,4222005124219180,5352006131784189,7942007138075175,539數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際工業(yè)車輛協(xié)會(huì)從物流費(fèi)用來(lái)看，我國(guó)2007 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了GDP 的增速，物流費(fèi)用和GDP %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美、英、日等國(guó)家10%左右的水平，在人力、土地等費(fèi)用長(zhǎng)期上漲的預(yù)期下，未來(lái)物流行業(yè)成本的節(jié)約將成為重點(diǎn)，物流裝備的使用還將繼續(xù)擴(kuò)大。不考慮匯率的話，我國(guó)2007 年每單位GDP ，而美國(guó)每單位GDP ，二者的差距在一倍以上。而叉車行業(yè)廣泛的下游分布也就決定了其與GDP 的關(guān)系比其它工程機(jī)械更密切，而不是與固定資產(chǎn)或基建投資的增速密切相關(guān)。從2000年開(kāi)始，叉車市場(chǎng)極速變化，年需求量以30%以上的速度增長(zhǎng)，叉車市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大潛力。隨著技術(shù)革新、消費(fèi)觀念以及“先進(jìn)必然替代落后”的觀念影響，遇到合適的機(jī)會(huì)，叉車行業(yè)必將全面引入第三代永磁交流技術(shù)，這段時(shí)間保守估計(jì)國(guó)外需510年，國(guó)內(nèi)叉車技術(shù)發(fā)展更快，所需時(shí)間相對(duì)要短一些。國(guó)內(nèi)外都將這項(xiàng)技術(shù)作為未來(lái)叉車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。它的效率比低壓交流技術(shù)高5％8％，載重噸位更大；一次性充電時(shí)間更長(zhǎng)，電池更小；同時(shí)配備兩套繞組，可提供雙重強(qiáng)勁動(dòng)力。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得知，交流電機(jī)效率高5％10％。 第一代技術(shù)使得叉車技術(shù)從燃油叉車邁向電動(dòng)叉車，實(shí)現(xiàn)了叉車技術(shù)的第一次變革。 電機(jī)作為叉車的心臟部件直接影響到叉車質(zhì)量的提升和國(guó)內(nèi)叉車向高端產(chǎn)品發(fā)展的進(jìn)程。電動(dòng)車輛技術(shù)的革新——交錯(cuò)進(jìn)行，扶搖上升。 　　專家預(yù)測(cè)，新一代叉車的維修性、可操作性將更強(qiáng)，顯示、故障診斷系統(tǒng)將更加完善。大型叉車產(chǎn)品特點(diǎn)是科技含量高、研制與生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、投資大、市場(chǎng)容量有限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在少數(shù)幾家公司，因此我國(guó)必須加大研發(fā)力度才不會(huì)受制于人。國(guó)外著名大公司逐步實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品系列化，形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品。如果所有的控制都能按人機(jī)工程學(xué)進(jìn)行布置，司機(jī)操縱就更加舒適，更能集中精力工作。 　　新型叉車將更加注重人類功效學(xué)，提高操縱舒適性。叉車方、尖外表正被流線圓弧形外觀所取代，改善了司機(jī)的視野，提高操作安全性。 　　另一方面，叉車通用性也在提高，這樣可使用戶在不增加投資的前提下，充分發(fā)揮設(shè)備本身的效能，能完成更多的工作。為了盡可能地用機(jī)器作業(yè)替代人力勞動(dòng)，提高生產(chǎn)效率，適應(yīng)城市狹窄施工場(chǎng)所以及在貨棧、碼頭、倉(cāng)庫(kù)、艙位、農(nóng)舍、建筑物層內(nèi)和地下工程作業(yè)環(huán)境的使用要求，小型及微型叉車有了用武之地，并得到了較快的發(fā)展。 趨勢(shì)三：專業(yè)化、多品種 　　自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、大型超市的紛紛建立，刺激了對(duì)室內(nèi)搬運(yùn)機(jī)械需求的增長(zhǎng)。計(jì)算機(jī)技術(shù)在電動(dòng)叉車上逐步得到推廣應(yīng)用，并納入信息化控制。 趨勢(shì)二：電子化、智能化 　　高可靠性、性能優(yōu)越的產(chǎn)品以及裝備先進(jìn)電子技術(shù)的機(jī)電一體化叉車市場(chǎng)前景看好。交流電機(jī)的電壓有越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)，使叉車在工作中發(fā)熱更少、效率更高，完全克服了直流電機(jī)熱量多、效率低下、維護(hù)頻繁的缺點(diǎn)。在德國(guó)、意大利等一些西歐國(guó)家，電瓶叉車的比例則高達(dá)65%，且有不斷上升的趨勢(shì)。 　　電瓶叉車、天然氣、液化石油氣等燃料叉車必將會(huì)得到更進(jìn)一步的發(fā)展。為提高產(chǎn)品的節(jié)能效果和滿足日益苛刻的環(huán)保要求，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)主要考慮從降低發(fā)動(dòng)機(jī)排放、提高液壓系統(tǒng)效率和減振、降噪等方面入手。4. 叉車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析叉車產(chǎn)品未來(lái)的五大發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注： 趨勢(shì)一：節(jié)能化、環(huán)?；?　　一般來(lái)講，叉車按動(dòng)力分為內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車。目前完成了新一代內(nèi)燃、蓄電池叉車的研制，并已投入市場(chǎng)，全新設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)配置的新產(chǎn)品受到用戶和同行的稱許。圖表：20072008年上海柳工叉車有限公司經(jīng)營(yíng)效率情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理20072008年上海柳工叉車有限公司全年?duì)I業(yè)收入為84106千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為3104千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：20072008年上海柳工叉車有限公司主營(yíng)收入及成本情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理圖表：20072008年上海柳工叉車有限公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年上海柳工叉車有限公司累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到56553千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到36607千元，固定資產(chǎn)占到19399千元，負(fù)債合計(jì)為44514千元。國(guó)研合信收集整理資料顯示，20072008年上海柳工叉車有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84106千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)56553千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為106687千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為3104千元。現(xiàn)有員工近300人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員50余名，柳工集團(tuán)技術(shù)中心叉車研究所設(shè)在本公司內(nèi)。 公司自1972年開(kāi)始生產(chǎn)叉車，是中國(guó)最早開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)各類機(jī)械、液力內(nèi)燃叉車和蓄電池叉車的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是中國(guó)聯(lián)合叉車公司最早的成員廠之一，從事叉車生產(chǎn)三十余年，在全國(guó)叉車行業(yè)中，年產(chǎn)量首家突破千臺(tái)，累計(jì)總產(chǎn)量首家超萬(wàn)臺(tái)。本公司積三十余年設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造叉車之經(jīng)驗(yàn)和能力，能為用戶開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造多級(jí)門架，全自由提升叉車和旋轉(zhuǎn)夾、平夾、起重臂、串桿、側(cè)移叉等各種叉車屬具，同時(shí)可根據(jù)客戶的要求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、制造特種叉車和屬具。上海柳工叉車有限公司從事叉車生產(chǎn)三十余年，在全國(guó)叉車行業(yè)中，年產(chǎn)量首家突破千臺(tái)，累計(jì)總產(chǎn)量首家超萬(wàn)臺(tái)；產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并出口到美國(guó)、俄羅斯、古巴、澳大利亞以及東南亞等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)；連續(xù)10年獲得“國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品出口質(zhì)量許可證書”和被評(píng)為“產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家權(quán)威監(jiān)督抽查歷次合格企業(yè)”,上海市 “重合同，守信用”單位。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：20072008年廈門叉車總廠盈利情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理 %； %； %； %。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：圖表：20072008年廈門叉車總廠償債指標(biāo)情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理20072008年廈門叉車總廠全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：20072008年廈門叉車總廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元　全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額廈門叉車總廠13654915975917652328資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理 數(shù)據(jù)顯示，20072008年廈門叉車總廠實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入136549千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為118963千元?！熬搛L”牌叉車已是福建省、廈門市著名商標(biāo)，多次被評(píng)為部級(jí)一等品，常年裝備到人民解放軍部隊(duì)，CPC30C型叉車更是榮幸入選中國(guó)南極考察隊(duì)工作用車，成為國(guó)內(nèi)唯一一臺(tái)登上南極的國(guó)產(chǎn)叉車。公司在全國(guó)設(shè)立了八個(gè)經(jīng)銷處，并與100多家代理機(jī)構(gòu)形成合作關(guān)系?！? 廈門叉車總廠座落于廈門，創(chuàng)建于1957年，注冊(cè)資金2244萬(wàn)元，現(xiàn)屬于上市公司廈門廈工機(jī)械股份有限公司全資子公司。公司全體員工在“創(chuàng)見(jiàn)、敢為、協(xié)動(dòng)、超越”的企業(yè)核心價(jià)值觀感召下，以“精益求精創(chuàng)巨鯨精品，優(yōu)質(zhì)服務(wù)讓顧客滿意”為質(zhì)量方針，精心鍛造中國(guó)自主叉車品牌，并不斷實(shí)現(xiàn)客戶、股東、員工的共同發(fā)展。利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)高于收入增幅。圖表：20072008年大連叉車有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)效率