【正文】 肇慶市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展216。 國際經(jīng)濟(jì)216。 加快貸款投放216。 成本收入比偏高216。 收入結(jié)構(gòu)不合理216。 加強(qiáng)中高端客戶的營銷216。 營銷人員考核不到位216。 營銷手段單一216。 加大自助設(shè)備投放，大力發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)216。 網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少216。 加大貸款投放力度216。 中間業(yè)務(wù)收入占比低216。 個(gè)人資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)占比低216。 提高管理效率216。 部門精簡216。 國內(nèi)市場培育216。 產(chǎn)品齊全216。 提高員工和客戶滿意度216。 提高市場應(yīng)變力和管理效率216。 企業(yè)文化216。 扁平化管理216。 實(shí)施擴(kuò)張性經(jīng)營216。 全行盈利能力強(qiáng)216。 最早實(shí)施股份制改造和上市216。(3) 資本市場持續(xù)火爆，形成資金向資本市場持續(xù)分流的格局，對(duì)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)的影響不容忽視。(2) 中國銀行業(yè)全面對(duì)外開放，將同中資銀行爭奪金融業(yè)優(yōu)秀人才、優(yōu)質(zhì)客戶和核心業(yè)務(wù)。(1) 人民幣繼續(xù)面臨升值壓力，熱錢通過各種渠道積極進(jìn)入中國，增大了銀行體系流動(dòng)性過剩壓力。針對(duì)部分企業(yè)和個(gè)人信用缺失情況這種情況，人民銀行也加快了企業(yè)征信系統(tǒng)使用的推廣和個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，全省征信體系進(jìn)人新的發(fā)展時(shí)期，信用環(huán)境也有所改善。(7) 我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持較快增長，企業(yè)景氣度提高，有利于增強(qiáng)企業(yè)償債能力，利于銀行不良率的下降，減少撥備支出，提高利潤。(5) 中國銀行業(yè)全面對(duì)外開放，建行引入美國銀行作為戰(zhàn)略投資者，有利于引進(jìn)先進(jìn)的銀行經(jīng)營管理理念和技術(shù)，獲取外匯資金，提高銀行業(yè)的健康度及競爭力。肇慶市近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)加快，也為建行肇慶市分行的健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利的微觀環(huán)境。(2) 人民幣繼續(xù)面臨升值壓力，未來人民幣對(duì)美元匯率將基本沿襲“在波動(dòng)中走高”的走勢，包括熱錢在內(nèi)的國際資本仍然會(huì)通過各種渠道積極進(jìn)入中國，給中國國內(nèi)營造寬裕的貸幣環(huán)境.(3) 我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，全球經(jīng)濟(jì)一體化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來機(jī)遇，WTO過渡期結(jié)束后中國影響日益提升，經(jīng)濟(jì)增長空間不斷擴(kuò)大。 (11) 部分營業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展認(rèn)識(shí)不足，對(duì)中間業(yè)務(wù)重視不夠；缺乏主動(dòng)服務(wù)和差別化服務(wù)意識(shí)，不能通過專業(yè)化的金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值；服務(wù)質(zhì)量水平較低，基層網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量和資源配置不相稱，一些低效益業(yè)務(wù)擠占柜臺(tái)資源，導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營壓力相對(duì)較大，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力、效率和質(zhì)量與先進(jìn)銀行相比存在較大差距。(9) 貸款結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理，貸款期限中長期固定資產(chǎn)貸款比例偏高，短期流動(dòng)資金貸款偏低，低風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人貸款占比過低，個(gè)人貸款中，而個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡貸款占比過低。(7) 近年不斷改革，員工的壓力過大，部分員工離職到其他單位。貸款投放力度不足，前幾年處于下滑及停滯的狀態(tài)，而存款穩(wěn)定增長，存貸款比例偏低，顯示資金運(yùn)用不充分，對(duì)財(cái)務(wù)收益產(chǎn)生較大影響，如不改善將影響以后年度的財(cái)務(wù)收入。(4) 收入結(jié)構(gòu)不合理，非利息收入尤其是中間業(yè)務(wù)收占比偏低。(2) 部分網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理由網(wǎng)點(diǎn)主任兼任，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)常忙于開會(huì)、公文處理等行政事務(wù)，客戶營銷服務(wù)工作存在不到位的現(xiàn)象。管理人員的素質(zhì)較高，多為中青年人員，年輕、經(jīng)驗(yàn)豐富，有利于機(jī)制改革、創(chuàng)新發(fā)展。(9) 重視培訓(xùn)工作，能采取多種多樣的培訓(xùn)方式提高各層次人員的綜合素質(zhì)。(7) 建行肇慶市分行各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況良好，盈利能力較強(qiáng)，大部分指標(biāo)能保持一定的增長(或改觀)，總體費(fèi)用控制良好，收入穩(wěn)定增長，財(cái)務(wù)狀況較為健康。因?yàn)槠渌械拈_發(fā)均集中到省一級(jí)以上的分行，建行肇慶市分行的技術(shù)開發(fā)力量在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)當(dāng)中處于較為領(lǐng)先的水平，開發(fā)出一系列具有本地特色的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)。(4) 重視企業(yè)文化建設(shè)，“以客戶為中心”的理念初步樹立，客戶服務(wù)工作初步實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。(2) 實(shí)施了扁平化管理，市場靈敏度高，決策準(zhǔn)確性增強(qiáng)，減輕了基層網(wǎng)點(diǎn)的工作負(fù)擔(dān)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力增強(qiáng)，減少了資源無效占用，減少了機(jī)關(guān)管理人員。因此SWOT分析實(shí)際上是將前幾章的內(nèi)容進(jìn)行綜合和概括，進(jìn)而分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機(jī)會(huì)和威脅的一種方法。 圖42 人員結(jié)構(gòu)分析圖人員結(jié)構(gòu)分析見圖42，管理干部占比10%，并且100%具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)資格，其中中高級(jí)職稱人員占比達(dá)70%，100%具有?？埔陨蠈W(xué)歷，其中本科以上人員占比達(dá)52%，45歲以下的中青年人員占比達(dá)95%，數(shù)據(jù)顯示管理人員無論專業(yè)技術(shù)資格、學(xué)歷均較佳，且總體上比普通員工要高，反映出建行肇慶市分行的人才選拔機(jī)制比較合理，不再是以往“論資排輩”的落后機(jī)制了，經(jīng)過前兩年的公平、公正、公開的進(jìn)行的競聘上崗，令到一批年輕有為的管理干部脫穎而出，為建行肇慶市分行今后的機(jī)制改革、創(chuàng)新發(fā)展提供了有力的人力保證。目前肇慶市分行共有員工600人，人員結(jié)構(gòu)如下表43：根據(jù)人員結(jié)構(gòu)表(表43)統(tǒng)計(jì)分析，建行肇慶市分行具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)資格的人數(shù)為401人，占比67%，具?？埔陨蠈W(xué)歷的人數(shù)為421人，占比70%，顯示建行肇慶市分行的人員大多數(shù)經(jīng)過系統(tǒng)的教育，具備較高的職業(yè)技能。建行肇慶市分行較為重視對(duì)員人的培訓(xùn)，著力提高干部隊(duì)伍的總體管理水平和業(yè)務(wù)水平，著力提高員工隊(duì)伍的總體綜合素質(zhì)，充分發(fā)揮高素質(zhì)人才、業(yè)務(wù)骨干的作用，采取多種方式對(duì)各層次的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)：先后選送多人參加理財(cái)師培訓(xùn)并取得金融理財(cái)師資格，邀請(qǐng)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)中層管理人員、客戶經(jīng)理進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)與北大在線合作，選擇了一百多經(jīng)營管理人員參加網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)，總行也開設(shè)了專門的學(xué)習(xí)網(wǎng)站供內(nèi)部員工學(xué)習(xí)，上級(jí)行則定期組織進(jìn)行視頻培訓(xùn)，市分行各經(jīng)營管理部門也組織實(shí)施對(duì)基層員工進(jìn)行各種崗位知識(shí)的培訓(xùn)。聚集人氣、干事創(chuàng)業(yè)的環(huán)境是銀行走向成功的基石，而旺盛的人氣來自于科學(xué)規(guī)范的管理[23]。成本收入比率=(業(yè)務(wù)及管理費(fèi))/(凈利息收入+非利息收入)。負(fù)債業(yè)務(wù)高速發(fā)展，付息成本上升較快，建議對(duì)付息成本較高的定期存款, 尤其是對(duì)二年及以上對(duì)公客戶定期存款要及時(shí)疏導(dǎo)，引導(dǎo)客戶投向高收益存款替代產(chǎn)品，減輕我行財(cái)務(wù)壓力。建行肇慶市分行今年存款業(yè)務(wù)增長理想，但貸款發(fā)放滯后，導(dǎo)致存貸比大幅下滑，除個(gè)人住房貸款有小幅度增長外其他貸款下降幅度較大，對(duì)我行財(cái)務(wù)收益產(chǎn)生較大影響，并持續(xù)影響后續(xù)年度的財(cái)務(wù)收入，是急需解決的難題。(2)存貸款比例偏低。建設(shè)銀行總體費(fèi)用控制良好，收入穩(wěn)步增長，財(cái)務(wù)狀況比較健康，但是仍然存在以下一些問題： (1)收入結(jié)構(gòu)不合理?？煽吹劫J款利息收入和金融企業(yè)往來利息收入為主的利息收入仍是是建行肇慶市分行最主要的收入來源，其中利息收入受信貸投放緩慢的影響，貸款利息收入占比同比下降9%，受本年一般性存款迅猛增長影響，金融企業(yè)往來利息收入大幅增長，同比增長105%，中間業(yè)務(wù)收入也實(shí)現(xiàn)了快速增長，受負(fù)債業(yè)務(wù)高速發(fā)展影響，利息支出也上升較快，同比增長25%。雖然偶爾在行領(lǐng)導(dǎo)的帶動(dòng)下能夠組織多部門的聯(lián)動(dòng)營銷，但由于缺乏完善的運(yùn)作機(jī)制、考核機(jī)制，難以成為常態(tài)。由于沒有一個(gè)統(tǒng)一的營銷管理部門，各部門都習(xí)慣于單獨(dú)行動(dòng)。(3) 缺乏完善的營銷管理機(jī)制，各自為政，效率低下。建行肇慶市分行很多客戶經(jīng)理仍然停留在“以我為中心”的思維模式，存在“以產(chǎn)定銷”的觀念，也就是有什么產(chǎn)品就推銷什么產(chǎn)品，以及存在“等客上門”的思想，被動(dòng)地營銷，還未能牢固樹立起“以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心”的營銷理念。建行肇慶市分行領(lǐng)導(dǎo)班子具有較強(qiáng)的營銷實(shí)力，擅于以高層營銷帶動(dòng)發(fā)展相應(yīng)規(guī)模的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，抓住市場快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，大力開展高層營銷，迅速提升建行肇慶市分行在當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)知名度，2006年與通信、教育、武警、醫(yī)院等重點(diǎn)企業(yè)、事業(yè)單位建立了銀企全面合作意向，這些合作為建行肇慶市分行帶來結(jié)算、信貸、代收代發(fā)、理財(cái)、銀行卡和電子銀行等業(yè)務(wù)的增長，也為未來的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。肇慶市分行依托建設(shè)銀行強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)，近年也開發(fā)出一系列具有本地特色的中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)：如繳費(fèi)一戶通系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)帳戶上繳交移動(dòng)話費(fèi)、聯(lián)通話費(fèi)、電信話費(fèi)、水電費(fèi)、管道燃?xì)赓M(fèi)等代收項(xiàng)目；聯(lián)網(wǎng)電子同城系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在同城跨行的資金實(shí)時(shí)到帳；統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資流程的自動(dòng)化。開發(fā)出較為齊全的電子銀行產(chǎn)品，以核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng)、龍卡交易系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、電話銀行、重要客戶服務(wù)系統(tǒng)、個(gè)人理財(cái)支持系統(tǒng)，形成了網(wǎng)絡(luò)化、綜合性的服務(wù)系統(tǒng)。正在實(shí)施的 ERP 財(cái)務(wù)軟件包將實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息披露數(shù)據(jù)的集中管理。個(gè)人外匯買賣和對(duì)公結(jié)售匯業(yè)務(wù)直通式平盤系統(tǒng)從技術(shù)上保證了本行在國內(nèi)同業(yè)間率先實(shí)現(xiàn)結(jié)售匯的一日多價(jià)，客戶可在24小時(shí)任一時(shí)點(diǎn)入市交易。建設(shè)銀行近年來持續(xù)加大科技投入以支持業(yè)務(wù)發(fā)展和改善管理的需要。2006年建行肇慶市分行存款增長理想，新增市場占比在四大銀行中排名第一，經(jīng)營效益指標(biāo)完成情況良好，但是貸款投放不足，個(gè)人存款市場占比低，特別是點(diǎn)均、人均低，中間業(yè)務(wù)收入市場占比偏低等問題也相當(dāng)突出。 建行肇慶市分行近幾年加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控水平有了較大的提高，員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有所增加，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)“安全”開展，無發(fā)生大案要案，但業(yè)務(wù)流程和管理流程設(shè)計(jì)不合理。同時(shí)各網(wǎng)點(diǎn)新增或更新了20臺(tái)ATM，30臺(tái)自助終端，30臺(tái)IP電話，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射面，延伸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，新裝修網(wǎng)點(diǎn)均設(shè)置了理財(cái)區(qū)和電子銀行體驗(yàn)區(qū)，為發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)和中高端客戶提供良好的硬件條件。 建行肇慶分行近年來加大了網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整力度，大幅度撤銷了低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)，其中山區(qū)縣支行保留縣城一個(gè)支行級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量從前幾年高峰期的近七十個(gè)網(wǎng)點(diǎn)縮減到目前的27個(gè)網(wǎng)點(diǎn)?？s小管理半徑，有效提高了市場靈敏度。 建行綜合經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)總體完成情況良好，截止到2006年，實(shí)現(xiàn)利潤5340萬元，同比增長50%，資產(chǎn)業(yè)務(wù)受政策影響發(fā)展放緩，但已扭轉(zhuǎn)了前兩年持續(xù)下滑的趨勢，中間業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初見成效。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評(píng)選中，中國建設(shè)銀行入選最佳管理公司、最佳公司管治、最佳派息承諾排行榜[21]。中國建設(shè)銀行在《福布斯》2006年全球領(lǐng)先企業(yè)榜中為第65名，列中國第二位。2006年8月24日，中國建設(shè)銀行在香港與美國銀行簽署協(xié)定，收購美國銀行在香港的全資子公司美國銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權(quán)。截至2006年6月30日止，中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)為人民幣51,，客戶存款為人民幣44,。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。4 肇慶市分行內(nèi)部條件分析中國建設(shè)銀行股份有限公司在中國擁有悠久的經(jīng)營歷史，其前身中國人民建設(shè)銀行于1954年成立，1996年易名為中國建設(shè)銀行。且商品房及汽車銷售暢旺，個(gè)人貸款市場發(fā)展?jié)摿薮螅惋L(fēng)險(xiǎn)。公司貸款狗類公司貸款存量遠(yuǎn)低于競爭對(duì)手，增長緩慢，且全市的貸款市場增長非常緩慢，拓展非常困難，但是現(xiàn)階段仍是收入的主要來源，中高風(fēng)險(xiǎn)。縱坐標(biāo)以10%為分界，據(jù)此畫出波士頓矩陣如下圖312問題類明星類BA：公司存款 B：個(gè)人存款C：公司貸款D：個(gè)人貸款E：中間業(yè)務(wù)高 市場增長率 低EA狗類DC金牛類 低 市場占有率 高 圖312 波士頓矩陣圖 表315 主要業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析表業(yè)務(wù)類型現(xiàn)狀分析公司存款介乎于問題類和明星類公司存款存量與競爭對(duì)手相近，06年新增占比為同業(yè)第一，增長率高，但是近幾年全市的公司存款增長緩慢，公司存款存量不大，遠(yuǎn)低于個(gè)人存款，拓展難度大和成本高。在矩陣中縱坐標(biāo)代表市場增長率，橫坐標(biāo)為相對(duì)市場占有率，表示各經(jīng)營單位與其最大競爭者之間在市場占有率方面的相對(duì)差異[20]。其余各項(xiàng)指標(biāo)建行均處于第4位，處于明顯劣勢，但是仍然存在一些亮點(diǎn)：電子銀行客戶新增數(shù)、交易額，柜臺(tái)代理保險(xiǎn)銷售，代理基金發(fā)行金額等指標(biāo)均以數(shù)倍的速度增長，只是由于目前規(guī)模過小，未體現(xiàn)出優(yōu)勢。建行肇慶市分行中間業(yè)務(wù)收入在全省系統(tǒng)排名第19位，排位位置在中下，雖然增長速度較高，但仍遠(yuǎn)低于全省系統(tǒng)36%的增長速度，顯示中間業(yè)務(wù)增長仍有潛力可挖。區(qū)內(nèi)四大銀行市場占比分別為:農(nóng)行36%,工行24%,；中行22%,；建行18%。個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡貸款合起來只有1878萬元,數(shù)額也偏低。如中長期固定資產(chǎn)貸款余額144241萬元，占比69%；而流動(dòng)資金貸款僅為62093萬元，占比30%。 表312 貸款余額表項(xiàng)目企業(yè)貸款個(gè)人貸款貸款余額207,35149,324從圖310可看到，建行貸款結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理，企業(yè)貸款占比達(dá)到81%，個(gè)人貸款只占19%，而發(fā)達(dá)國家個(gè)人貸款一般超過50%。與當(dāng)?shù)厮拇髧猩虡I(yè)銀行相比，建行貸款增長緩慢，貸款新增列末位，%。（1） 貸款數(shù)據(jù)對(duì)比表3－10　　　　2004年－2006年貸款走勢圖項(xiàng)目200420052006工行農(nóng)行中行建行（2） 貸款分析從表39，圖38，圖39可看到2004年－2006年四大國有商業(yè)銀行的貸款額呈現(xiàn)不規(guī)則的波動(dòng)走勢，其中2004年－2005年受國家宏觀調(diào)控、各商業(yè)銀行進(jìn)行股份制改造進(jìn)行貸款剝離或核銷的影響，貸款總量處于一個(gè)萎縮狀態(tài)，2006年貸款總量有所回升，在貸款規(guī)模上，工行最大，農(nóng)行、建行、中行分列4位。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示建行對(duì)公客戶行業(yè)高度集中，僅財(cái)政、公路、機(jī)團(tuán)三大類存款余額占比高達(dá)70%，一旦上述某大類有所變動(dòng)，我行的企業(yè)存款都會(huì)受到影響，波動(dòng)性相當(dāng)大(見圖1)。 從個(gè)人存款區(qū)域分析：從表3－7可看到，個(gè)人存款主要集中在城區(qū)和東部板塊的縣區(qū)，其中東部板塊的網(wǎng)點(diǎn)個(gè)人存款點(diǎn)平最高，遠(yuǎn)高于城區(qū)和山區(qū)縣。%，排末位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三個(gè)國有銀行。從表36中看到，2006年，肇慶市四大國有商業(yè)銀行，各項(xiàng)存款增幅強(qiáng)勁,，%,排名第三，遠(yuǎn)落后于農(nóng)行、