【文章內容簡介】 多的人口為銀行發(fā)展零售業(yè)務提供有利機會。全市人口密度為247人／平方公里。其中，中心城區(qū)人口密度為781人／平方公里，東南板塊人口密度為352人／平方公里，山區(qū)板塊人口密度為184人／平方公里。各縣（市、區(qū)）人口密度詳見如下表3－2，數據顯示中心城區(qū)和東南板塊人口密度較大，是銀行布設網點資源的首選： 表3－2 肇慶市人口密度情況表 單位：人／平方公里端州區(qū)2421廣寧縣197鼎湖區(qū)293 懷集縣221 高要市331封開縣153 四會市(含高新區(qū))390 德慶縣148 (2) 商品房及汽車銷售暢旺，%；，%；商品房平均銷售價格1907元/平方米，%。，%。其中，%[12]。商品房及汽車銷售暢旺有利于銀行大力拓展個人住房貸款和個人消費貸款等業(yè)務。行業(yè)是一組生產的產品非常相近，可以互相替代的企業(yè)的集合。與總體環(huán)境相比，行業(yè)環(huán)境對競爭優(yōu)勢和超額利潤的影響更為直接[13]。下面對金融行業(yè)環(huán)境進行分析。2006年全國金融運行平穩(wěn)，有效地促進了國民經濟平穩(wěn)、協調、較快增長。金融機構各項存款穩(wěn)步增長。2006年12月末，%。，%。，同比多增5226億元。其中，同比少增1125億元。金融機構各項貸款增加適度。2006年12月末，%。，%。，同比多增8265億元。數據顯示，盡管宏觀調控緊縮壓力仍比較大，但銀行業(yè)經營狀況良好。目前，國有商業(yè)銀行改革已取得突破性進展。2006年，工商銀行、中國銀行先后完成了A+H的IPO項目，成功上市，至此，包括2005年上市的中國建設銀行，四大國有商業(yè)銀行已經有三個相繼完成股份制改革和上市，初步建立了相對規(guī)范的公司治理架構，資本充足率提高，資產質量和盈利能力明顯改善，風險控制能力增強。資本金得到充實后，預計在2007年，商業(yè)銀行貸款擴張的動力仍將強勁。除了貸款資產擴張外，銀行正努力向多元化經營方向發(fā)展，積極拓展中間業(yè)務，以形成新的利潤增長點。2007年，%，較上年同期降低1個百分點，但總體仍處于景氣周期，特別是企業(yè)盈利仍然保持強勁增長，因此，銀行業(yè)貸款資產質量仍將保持穩(wěn)定[14]。全國金融工作會議確定了農行股改的總原則，即“面向‘三農’、整體改制、商業(yè)運作、擇機上市”。 與建行、中行和工行三家相比，農行股改更具復雜性，因為其改革要放在農村金融體制改革的總體框架內通盤考慮。全國金融工作會議將農行的定位明確為：強化為“三農”服務的市場定位和責任，充分利用在縣域的資金、網絡和專業(yè)等方面的優(yōu)勢，更好地為“三農”和縣域經濟服務[15]。農行的定位與工行、建行、中行的定位有較大不同，給工行、建行、中行的發(fā)展帶來較大的機遇。2006年12月11日，中國加入世貿組織過渡期結束，銀行業(yè)對外開放開始步入新的時期，中國銀行業(yè)市場競爭格局和銀行體系結構將發(fā)生更加深刻的變化。截止2006年9月，在機構設立方面，外資銀行在中國注冊的外國獨資和合資法人銀行業(yè)機構共14家，下設17家分支行及附屬機構；22個國家和地區(qū)的73家外國銀行在中國24個城市設立了191家分行和61家支行。在業(yè)務開辦方面，外資銀行經營的業(yè)務品種超過100種，111家外資銀行機構獲準經營人民幣業(yè)務。在經營規(guī)模方面，在華外資銀行本外幣資產總額1051億美元，%,存款總額334億美元，貸款余額549億美元；在股權投資方面，已有27家境外機構投資入股20家中資銀行，入股金額181億美元[16]。雖然由于我國國有商業(yè)銀行的規(guī)模優(yōu)勢、網絡優(yōu)勢、信譽優(yōu)勢、本土優(yōu)勢是外資銀行無可比擬的，短期內外資銀行不會對我國國有商業(yè)銀行業(yè)務有較大沖擊，但隨著全面開放，外資銀行逐步設點，憑強大的資金實力和先進行經營管理經驗，其競爭優(yōu)勢將逐步顯現，國內銀行所面臨的市場競爭壓力，特別是人才競爭的壓力將越來越大[17]。國內銀行要利用好銀行業(yè)全面對外開放的機會，就要加強與戰(zhàn)略投資者的合作，要通過合作這個途徑，實現提升這個目標，當前的重點，是要把與境處戰(zhàn)略投資者合作的焦點聚集在“引智”、“引制”、“引技”、人才培訓，把國際先進銀行好的經營理念、體制機制、管理經驗真正學到手[18]。 目前，肇慶市金融業(yè)己形成中國工商銀行肇慶市分行、中國建設銀行肇慶市分行、中國農業(yè)銀行肇慶市分行、中國銀行肇慶市分行、肇慶市農村信用社、廣東發(fā)展銀行肇慶市分行相互競爭的局面。 肇慶市2002年到2005年存貸款總量數據如下表33：表33　　　　2002年－2005年存貸款情況表 單位：億元項目2002200320042005人民幣存款企業(yè)存款儲蓄存款貸款　　　　　　 從圖31可看到，2002年到2005年，隨著肇慶市經濟的持續(xù)發(fā)展，個人儲蓄存款與企業(yè)存款也持續(xù)增長，個人存款的增長額和增長速度均明顯高于企業(yè)存款，貸款從2002年到2004年小幅增長，2005年受宏觀調控及貸款核銷速度加快的影響有明顯下降，從圖32可看到存款中，個人存款約占8成，顯示肇慶市個人財富的積累明顯高于企業(yè)財富，有利于建行肇慶市分行拓展零售銀行業(yè)務。由于肇慶市四大國有商業(yè)銀行(工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行)業(yè)務占了全市金融業(yè)務的大部分份額，在對競爭對手分析時，只對四大國有商業(yè)銀行的存款業(yè)務、貸款業(yè)務、中間業(yè)務等主要業(yè)務的數據及新增市場份額進行分析，從中找出建行肇慶市分行的機會和威脅(優(yōu)勢和劣勢)。肇慶市四大國有商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展狀況統(tǒng)計調查和分析結果如下。 營業(yè)網點是銀行賴以生存、謀求發(fā)展的寶貴資源，網點是銀行的形象窗口，是市場最前沿的競爭陣地，是銀行產品銷售和客戶辦理業(yè)務的主要渠道，網點的數量、網點地理位置、網點本身設計和網點的服務質量是銀行競爭能力重要體現，自動柜員機作為主要的自助設備，能夠作為網點的延伸，能夠替代大部分的個人業(yè)務，對銀行的網點經營也起著舉足重輕的作用。(1) 網點數量和自動柜員機數量： 表3－4　　　　　　網點及自動柜員機數量比較表工行農行中行建行網點數量45582527自動柜員機數量47593538點均自動柜員機 從表34中數據可看到，從網點數量上比較，建行與農行、工行差距很大，比中行稍多，建行與中行較為重視自助網點及自助設備的建設，其中建行每個網點還安裝了一臺自助終端辦理非現金業(yè)務，一臺IP電話辦理電話銀行，建行的電子渠道建設在當地處于較為領先的地位。工行在城區(qū)和全部縣市區(qū)布有網點，且網點數量占據優(yōu)勢，中行3年前已從廣寧、懷集、封開、德慶四個山區(qū)縣全部撤出，建行在城區(qū)和全部縣市區(qū)布有網點，但四個山區(qū)縣均只余一個網點。從網點的規(guī)模上看建行處于劣勢。 （2）網點的地理位置、內部設計及服務設施分析 中行從2004年就開始了網點的重新布局，搬遷了十幾個網點到城區(qū)的商業(yè)旺地，占據了有利的地理位置，但中行網點面積相對較小，內部設計比較普通，客戶服務設施數量足但設備陳舊；建行從2006年度也開始重點加大網點建設力道，在1年內搬遷和現址裝修了十個網點，且都按照總行的VI標準――“藍色銀行”進行設計，網點寬敞有300平方米左右，均配置VIP區(qū)、自助區(qū)、客戶經理室等，在網點設計和客戶服務設施上占有優(yōu)勢。工行、農行近幾年在網點建設方面仍未有較大動作，網點的地理位置、內部設計上處于劣勢，工行的客戶服務設施也較好，農行的客戶服務設施處于劣勢。(1) 2004年－2006年存款業(yè)務數字對比表3－5　　　2004年－2006年存款比較表項目200420052006工行農行中行建行表3－6 2006年當地同業(yè)人民幣存款對照表 單位：億元指標余額建行中行余額占比排名余額占比排名 各項存款34本年新增13 公司存款34本年新增14 個人存款43本年新增32指標余額工行農行余額占比排名余額占比排名 各項存款21本年新增42 公司存款21本年新增23 個人存款21本年新增41（2）存款分析 從表35中可看到，從2004年到2006年，肇慶市四大國有商業(yè)存款的格局基本上沒有大的變化，四大行存款均呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，工行、農行依然保持領先地位。從表36中看到，2006年，肇慶市四大國有商業(yè)銀行，各項存款增幅強勁,，%,排名第三，遠落后于農行、工行，稍為領先中行，建行的亮點是存款增長勢頭強勁，04年的存款負增長近兩億，新增排名第四，新增排名第一，顯示較強的綜合競爭能力。分析存款結構，%,雖然排名第三位，但與排位2位的農行、工行差距不大(相差不到1億)，遠遠超過中行，%,排名第一。%，排末位,遠遠落后于其他三個國有銀行。 表3－7　　　　　　　　　省系統(tǒng)內存款排名表項目一般性存款余額一般性存款新增個人存款余額個人存款新增對公存款余額對公存款新增排名221424122016 從表3－7可看到建行肇慶市分行各項存款存量指標在全省系統(tǒng)32個二級分行中的位置居于中下位置，而各項增量指標則居于中上位置，顯示增長勢頭良好。 從個人存款區(qū)域分析：從表3－7可看到，個人存款主要集中在城區(qū)和東部板塊的縣區(qū)，其中東部板塊的網點個人存款點平最高，遠高于城區(qū)和山區(qū)縣。 表3－8　　　區(qū)域個人存款比較表　　　　　　單位（億元）區(qū)域個人存款網點數點平城區(qū)18東部5山區(qū)縣4 從對公存款客戶結構及區(qū)域分析：從表3－8可看到，對公存款也是主要集中在城區(qū)和東部板塊，其中東部網點點平存款遠高于城區(qū)和山區(qū)縣。數據同時顯示建行對公客戶行業(yè)高度集中，僅財政、公路、機團三大類存款余額占比高達70%，一旦上述某大類有所變動，我行的企業(yè)存款都會受到影響，波動性相當大(見圖1)。 表3－9　　　　區(qū)域對公存款比較表 　　　　　　　　　　　　　　　　區(qū)域對公存款（億元）網點數（個）點平（億元）城區(qū)18東部5山區(qū)縣4 從前面分析得到，東部板塊的網點無論是個人存款還是企業(yè)存款點平存款數均明顯高于中心城區(qū)板塊，顯示東部板塊的網點資源相對不足，應加大網點資源的投入。（1） 貸款數據對比表3－10　　　　2004年－2006年貸款走勢圖項目200420052006工行農行中行建行（2） 貸款分析從表39，圖38，圖39可看到2004年－2006年四大國有商業(yè)銀行的貸款額呈現不規(guī)則的波動走勢，其中2004年－2005年受國家宏觀調控、各商業(yè)銀行進行股份制改造進行貸款剝離或核銷的影響，貸款總量處于一個萎縮狀態(tài)，2006年貸款總量有所回升，在貸款規(guī)模上，工行最大，農行、建行、中行分列4位。2006年建行信貸投放業(yè)務均落后于區(qū)內同業(yè)。與當地四大國有商業(yè)銀行相比，建行貸款增長緩慢，貸款新增列末位，%。表3－11　　　　　　　省系統(tǒng)內貸款排名表項目貸款余額貸款新增個人貸款余額個人貸款新增對公貸款余額對公貸款新增排名212421221723從表3－11可看到建行肇慶市分行各項貸款指標在全省系統(tǒng)32個二級分行中的位置居于中下位置。 表312 貸款余額表項目企業(yè)貸款個人貸款貸款余額207,35149,324從圖310可看到，建行貸款結構嚴重不合理，企業(yè)貸款占比達到81%，個人貸款只占19%，而發(fā)達國家個人貸款一般超過50%。而其中建行企業(yè)類貸款結構： 10大貸款客戶余額為154234萬元，余額占比74%，從貸款行業(yè)結構分析：貸款行業(yè)分布極不平衡，高度集中在公路行業(yè)，工商企業(yè)占比較小，如公路行業(yè)余額113825萬元，占比53%；從貸款期限結構分析：貸款期限中長期固定資產貸款比例偏高，短期流動資金貸款偏低。如中長期固定資產貸款余額144241萬元，占比69%；而流動資金貸款僅為62093萬元，占比30%。而個人貸款中，個人住房貸款占絕大部分，有47,445萬元，%，與全國建行的市場增速不相稱，全國建行個人住房貸款上半年新增額列國內同業(yè)第一,2006年6月30日，個人住房貸款余額為人民幣3,，% [19]。個人消費貸款和信用卡貸款合起來只有1878萬元,數額也偏低。2006年，建行中間業(yè)務延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，實現中間業(yè)務收入1400萬元，收入同比增加270萬元，%。區(qū)內四大銀行市場占比分別為:農行36%,工行24%,；中行22%,；建行18%。表313 當地同業(yè)中間業(yè)務收入分類情況表 單位：萬元、%項目工行農行中行建行國際業(yè)務收入78 375 783 234 公司業(yè)務收入425 394 168 353 個人金融業(yè)務收入978 1490 728 648 房金業(yè)務收入16 3 8 119 其他收入408 554 18 43 截止2006年末，肇慶市四大商業(yè)銀行的市場占比見圖311，建行中間業(yè)務收入排名位居第四，在四大行中市場占比最低，%占比的水平。建行肇慶市分行中間業(yè)務收入在全省系統(tǒng)排名第19位，排位位置在中下，雖然增長速度較高，但仍遠低于全省系統(tǒng)36%的增長速度，顯示中間業(yè)務增長仍有潛力可挖。中間業(yè)務收入結構見表313，建行唯一占有優(yōu)勢的就是房地產金融業(yè)務