【正文】 未來專用改裝車細(xì)分市場需求規(guī)模判斷見圖 211圖 211 國內(nèi)改裝車需求總量預(yù)測表 23 未來專用車細(xì)分市場需求預(yù)測專用車類別 2022 2022 2022F 2022F 2022F 2022F 2022F一、市政環(huán)衛(wèi)類專用車 10000 11000 12022 13000 15000 20220 25000二、混凝土攪拌及泵車 37000 35000 30000 28000 26000 25000 25000三、道路救援清障車 3000 3100 3200 3300 3500 3800 4000四、罐式運輸專用車 18000 16000 18000 20220 22022 25000 30000五、消防專用車 3000 。公路專用類車輛預(yù)計會有所增長，隨著城鎮(zhèn)化率的提升，市政環(huán)衛(wèi)作業(yè)類車輛需求將持續(xù)增長，同類的消防作業(yè)等也會增長。主要關(guān)聯(lián)因素判斷如下：工程自卸作業(yè)類需求規(guī)模將有所下降，受未來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，固定資產(chǎn)投資規(guī)模會有所下降，基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)等工程作業(yè)需求會影響工程作業(yè)車的需求，這類通用型改裝車領(lǐng)域會有所下降。中長期內(nèi)經(jīng)濟(jì)會保持穩(wěn)定增長。經(jīng)歷重化工業(yè)初期粗放型的高速經(jīng)濟(jì)增長后，受資源與環(huán)境制約，高能耗、勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可持續(xù)，中國已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。對中重型商用車預(yù)測建立了公路用車保有量和公路貨運量之間的一元線性相關(guān)模型，建立了工程用車保有量和固定資產(chǎn)投資間的一元線性相關(guān)模型；相關(guān)性檢驗如下圖 2圖 210 圖 29 公路用車保有量與公路貨運量線性相關(guān)檢查24 3141 415741 4765 678312022895 95 108112 114 1150204060801001202022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022F 2022F 2022F 2022F 2022F 2022FHDTamp。第三節(jié) 我國專用車需求預(yù)測一、國內(nèi)中重型商用車需求總量預(yù)測2022 年受刺激政策影響，公路車新增量爆發(fā)式增長，未來新增量增速將逐步平緩；2022022 年將迎來更新高峰，更新量占銷售總量的比例提升，未來幾年更新量逐步上升；2022022 、2022 年受 4 萬億大規(guī)模投資影響，新增量爆發(fā)式增長，預(yù)計未來增速將逐步減緩，更新量占銷售總量的比例快速提升，未來幾年的銷量以更新量為主；根據(jù)模型測算，中重型商用車未來需求如圖 28。據(jù)沃爾沃內(nèi)部統(tǒng)計，通過平臺研發(fā)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、批量采購、采用 Long Block 作為發(fā)動機(jī)主要物流單元等措施，三年共實現(xiàn)節(jié)省 23 億歐元。2022 年沃爾沃開始整合旗下包括沃爾沃、雷諾、馬克的發(fā)動機(jī)資源，并于20222022 年開始，沃爾沃進(jìn)行發(fā)動機(jī)平臺整合，目前形成 7 升、9 升（在印度開發(fā)）、11/13 升、16 升等發(fā)動機(jī)系列。（如圖 25）2022 年，沃爾沃建筑設(shè)備銷售額 538 億瑞典克朗，同比增幅 51%；共銷售66000 臺機(jī)器，同比增幅 73%。2022 年 10 月，沃爾沃建筑設(shè)備與臨工又將注冊資本從 4800 萬美元增加到 9500 萬美元。1998 年收購了韓國三星重型工業(yè)公司，是公司進(jìn)軍亞洲市場的標(biāo)志。在隨后的發(fā)展過程中，公司以戰(zhàn)略收購為主，在 1980 年至 1990 年期間，VME 先后收購多家工程機(jī)械企業(yè)，包括小型裝載機(jī)廠商 Zettelmeyer、挖掘機(jī)廠商Akermans。在 1973 年，BM 公司更名為 Volvo BM AB，在品牌上實現(xiàn)了統(tǒng)一。Volvo 通過收購 BM 進(jìn)入工程專用車領(lǐng)域，并進(jìn)一步通過收購進(jìn)入美國和亞洲市場。二、VOLVO 專用車事業(yè)（一）VOLVO 專用車事業(yè)簡介VOLVO 專用車事業(yè)在全球排名居第 4 位，2022 年事業(yè)規(guī)模接近 83 億美元：（如表 22）表 22 全球工程專用車制造商排名排名 公司 國別銷售額(百萬美元)50 強中占比成立日期2022 年排名1 卡特彼勒 美國 27767 % 1925 12 小松 日本 17781 % 1921 23 日立建機(jī) 日本 8398 % 1970 34 沃爾沃建筑設(shè)備 瑞典 8325 % 1927 55 利勃海爾 德國 6392 % 1949 46 斗山工程機(jī)械 韓國 5200 % 1937 157 三一集團(tuán) 中國 5102 % 1989 118 山特維克 瑞典 4981 % 1862 69 中聯(lián)重科 中國 4708 % 1992 1210 徐工集團(tuán) 中國 4463 % 1989 1011 特雷克斯 美國 4418 % 1925 712 阿特拉斯資金方面：中集采用集團(tuán)化運作，原材料統(tǒng)一采購，對于貸款融資也是統(tǒng)一，比較容易獲得資金來源。技術(shù)方面：中集的跨國平臺搭建的很早，可以較為容易的從國外引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)。其原因在管理、技術(shù)、市場、資金和企業(yè)文化上的優(yōu)勢都有體現(xiàn)。其生產(chǎn)基地全國布局如下圖：（圖 24）圖 24 中集車輛全國生產(chǎn)基地布局（二）中集集團(tuán)的收購與兼并實踐近年來，中集車輛發(fā)展較快，得益于其收購和兼并的成功。2022 年銷售收入 億元。2022 年成立中集車輛融資租賃公司，建立泰國基地（中集集團(tuán)間接收購荷蘭博格工業(yè)），車輛基地布局基本完成（國內(nèi) 18 家基地），銷售收入 億元。2022 年成為中國規(guī)模最大的道路運輸車輛制造集團(tuán)（產(chǎn)銷量全國第一），收購北美排名第五的掛車生產(chǎn)商HPAMONON,開展中美互動的嘗試，銷售收入 42 億元。第二節(jié) 專用車行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)介紹一、中集車輛集團(tuán)（CIMC 中集車輛）（一）中集集團(tuán)發(fā)展歷程中集車輛 2022 年啟動道路運輸車輛業(yè)務(wù)。但專用車企業(yè)在做大做強，不斷發(fā)展的路上，在底盤、銷售等方面需要積極的與主機(jī)廠進(jìn)行合作。事實上某個主機(jī)廠控股的改裝廠也與其他主機(jī)廠進(jìn)行委改合作。國內(nèi)主機(jī)廠與專用車企業(yè)競爭合作關(guān)系將長期存在，兩者的關(guān)系將是一個二者常態(tài)存在的狀態(tài)，二者相互依存，是“魚和水”的關(guān)系。圖 23 國內(nèi)專用車行業(yè)基地分布情況由上表可見，近幾年來，專用汽車行業(yè)合資合作的廣度和深度已大幅提升。9 東風(fēng)公司商品規(guī)劃部 《中國專用車市場分析VOLVO 專家咨詢》 2022 年 9 月上下游（2 項） 中集與解放 J6 混凝土攪拌車合作項目；2 、濟(jì)鋼集團(tuán)與山東省汽車行業(yè)合作項目。校企（2 項） 一汽集團(tuán)與吉林大學(xué)合作項目；重慶大江和大連理工合作項目。業(yè)內(nèi)外資本（7 項） 福田汽車和青海潔神集團(tuán)合作項目；寧夏君功重機(jī)公司礦用自卸車項目；五糧液集團(tuán)與華晨金杯錦陽合資項目；甘肅新北重專用車改裝項目；中國重汽集團(tuán)與山東宏達(dá)集團(tuán)合作項目；雅安投資與東風(fēng)汽車專用車合作項目；中國重汽集團(tuán)綿陽專用車生產(chǎn)基地項目。（表 21，圖 23）表 21 專用車行業(yè)合資合作情況項目類別 項目名稱中外合資（5 項）北汽福田與戴姆勒奔馳合資項目；沈陽中澤中加旅居車合資項目；3 、重汽集團(tuán)與德國曼合作項目；一汽與通用汽車合資項目；江淮汽車與 NC2 合資項目。 9四、行業(yè)競爭態(tài)勢分析投資力度加大：整車和專用車企業(yè)均加大了改裝領(lǐng)域投資力度，通過投資擴(kuò)大產(chǎn)能、提升制造水平增強競爭力。日本豐田等大汽車公司的專用底盤均已實現(xiàn)系列化、專業(yè)化生產(chǎn)，近年來，國外不少汽車廠專門從事專用汽車底盤生產(chǎn)，尤其重視專用底盤的系列化、專業(yè)化生產(chǎn)，滿足專用車的特殊需要。（二）國外專用車產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。雙高：高技術(shù)、高附加值。在國家大力發(fā)展19 / 55準(zhǔn)用企業(yè)行業(yè)的背景下，行政寬松、標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)、簡約有效的汽車管理政策的推行是必然趨勢。：政策推動有實力的企業(yè)進(jìn)一步整合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高專用汽車產(chǎn)品行業(yè)生產(chǎn)集中度，降低產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)成本，形成集中優(yōu)勢。、資產(chǎn)重組趨勢：融合國內(nèi)企業(yè)低勞動力成本優(yōu)勢和國外企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，彌補國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力短板，提高企業(yè)核心競爭力。專業(yè)化改裝廠優(yōu)勢對市場的反應(yīng)比較快，能迅速做出判斷，由于需求量小，不能形成大規(guī)模生產(chǎn)，雖然利潤較高，但是集團(tuán)化并不能體現(xiàn)出其優(yōu)勢。，主要是技術(shù)性較強的專門作業(yè)車，比如清障車。三、專用車改裝市場、專業(yè)化趨勢（一）國內(nèi)專用車發(fā)展趨勢日趨明顯具體模式分為三大類，如圖 22 所示。作業(yè)產(chǎn)品為主中小企業(yè)：是細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的專家，在其所耕耘的領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢明顯、品牌對客戶具有較高的號召力，有自己獨特的競爭力。目前行業(yè)內(nèi)只有龐大集團(tuán)一枝獨秀，經(jīng)銷商具有渠道優(yōu)勢、掌握大量客戶資源，但專用車商貿(mào)和制造屬于兩個不同的領(lǐng)域，如何在二者之間尋求平衡需要時間和智慧。專用車集團(tuán)：綜合競爭力強，有自己的品牌和渠道，大多有外部資本介入整合而成，行業(yè)自發(fā)成長起來的較少，專用車行業(yè)的土壤難以自發(fā)培育專用車集團(tuán)。國外專用車的產(chǎn)業(yè)組織模式主要是：用戶個性化的需求，用戶購買底盤到改裝廠改裝，改裝廠不采購儲備，此方式占 80%；專用車廠購買底盤，裝配專用汽車，歐美國家貨車出廠以地盤而非整車為主，客戶基本是專用車廠，日本專用汽車與底盤廠家關(guān)系較特殊，互相持股現(xiàn)象較為普遍；非汽車公司組織專用車生產(chǎn)，如一些從事飛機(jī)制造、造船、鐵路車輛制造的企業(yè)也涉足特種車輛生產(chǎn)；用戶兼營專用車生產(chǎn)；主機(jī)廠設(shè)分廠生產(chǎn)專用車。國外專用汽車發(fā)展的現(xiàn)狀及特點是：品種多，批量小，趨向重型化；專用功能17 / 55強，擁有大批自主創(chuàng)新技術(shù)；生產(chǎn)設(shè)備、工藝先進(jìn)，生產(chǎn)效率高；自主創(chuàng)新能力強；社會化的銷售體系，品牌代理、連鎖經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)營銷多種模式；全球化的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善的管理體系；技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的發(fā)展模式，逐漸弱化中國制造的價格優(yōu)勢。（二）國內(nèi)外專用車市場發(fā)展現(xiàn)狀和特點國內(nèi)專用車發(fā)展的現(xiàn)狀及特點是:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,以中型化為主。行業(yè)多，用途廣:行業(yè)：公路運輸、工程建設(shè)、油田、礦山、電力、電信、郵政、農(nóng)業(yè)、水利、航空、航天、食品、公安、消防、軍隊, 用于工程建設(shè)、起重、環(huán)衛(wèi)、救援、油田、其他特種功能。(細(xì)分情況見圖 21)圖 21 專用車細(xì)分市場分析二、專用車改裝生產(chǎn)特點（一）國內(nèi)專用車整體特點品種多，批量小:我國專用汽車品種數(shù)由 2022 年的 1337 個快速增長到 2022年的約 5000 個；歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的專用汽車品種數(shù)均在 80009000之間。一、專用車市場細(xì)分通用類改裝：半掛車、自卸類和倉柵/廂式改裝市場規(guī)模大，但專業(yè)化程度低、行業(yè)利潤水平也不高。截至 2022 年 12 月，全國有專用汽車生產(chǎn)企業(yè) 1000 多家，雖然專用汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，但絕大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，實力弱。同時，中國能源消耗總量巨大，能源物資的運輸也會擴(kuò)大專用車總需求量。根據(jù)預(yù)測，2020 年前中國商用車市場將保持年均 9%左右的增長速度，從而為專用汽車的發(fā)展提供良好的發(fā)展空間。專用汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和技術(shù)水平均發(fā)生了深刻變化，已成為中國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的重要方向和載體。載貨汽車專用化率上升速度很快。這個規(guī)劃對汽車行業(yè)的影響體現(xiàn)在：商用車用戶集團(tuán)化、智能化管理的應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)化專用技術(shù)的應(yīng)用、運營效率、運行強度提高、甩掛高效運輸模式應(yīng)用 8。此外，《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也提出了六大目標(biāo)，主要是物流業(yè)穩(wěn)定增長、培育大型物流集團(tuán)、提升物流專業(yè)化水平、加快發(fā)展第三方物流、建立現(xiàn)代物流體系、提升物流營運效率。（圖 13 所示）7 馬斯洛《人類激勵理論》1943 年 圖 13 汽車技術(shù)發(fā)展總體趨勢分析2022 年提出的《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中到 2020 年的目標(biāo)是改善能源結(jié)構(gòu)（包括加強新能源開發(fā)利用和推動可再生能源發(fā)展）、推廣高效清潔能源及節(jié)能技術(shù)的推廣（提高能源利用率，降低 GDP 單位能耗和傳統(tǒng)能源的清潔利用）相關(guān)內(nèi)容，對汽車行業(yè)的影響是要求考慮替代燃料技術(shù)（主要是 CNG、LNG 和乙醇）推廣應(yīng)用和節(jié)能混合動力技術(shù)（主要是新興節(jié)能技術(shù)和油電混合動力）的應(yīng)用。四、技術(shù)發(fā)展趨勢分析隨著我國政策法規(guī)的不斷完善，推進(jìn)了汽車相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，受外部環(huán)境如油價上升、環(huán)保要求以及國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等因素影響，汽車整車及零部件新技術(shù)發(fā)展進(jìn)步步伐加快，為汽車零部件新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。該用戶訴求演變趨勢可以從乘用車和商用車兩個類別得到具體體現(xiàn)。一般而言，低端用戶的商品需求是追求基本功能滿足；中端客戶追求性能優(yōu)良、技術(shù)成熟；高端用戶的商品需求是追求性能卓越、技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品。（圖 12 所示）圖 12 我國 CPI/PPI/匯率走勢預(yù)測分析13 / 55（三）匯率的變化為轉(zhuǎn)移美國國內(nèi)通脹壓力，美元匯率長期貶值趨勢沒有改變，人民幣對內(nèi)貶值，對美元升值，人民幣匯率升值主要是受到外部壓力，十一五期間人民幣匯率已累計升值 24%，預(yù)計未來五年升值幅度將減緩，未來五年累計升值 12%左右。6 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 《商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》 二Ｏ一Ｏ年十二月十五日 圖 11 我國宏觀經(jīng)濟(jì)還處于重化工業(yè)發(fā)展周期（二）CPI/PPI 的狀況中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民收入水平的提高、流動性過剩、國際上大宗產(chǎn)品價格上漲等因素將推動 CPI、PPI 保持在較高位運行。二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境（一）GDP 變化長遠(yuǎn)來看我國重化工業(yè)將持續(xù)相當(dāng)長一個時期,中長期內(nèi)經(jīng)濟(jì)會保持穩(wěn)定增長。10 月 26 日，國家質(zhì)檢總局又主持召開了立法聽證會。2022 年 9 月，國家質(zhì)檢總局對擱置 7 年的汽車“三包”規(guī)定公開征求意見，引起廣泛關(guān)注與討論。國家標(biāo)