【正文】 分錄號 憑證輸入的分錄號。當(dāng)前余額 憑證金額未結(jié)清的部分。原始金額 憑證原始金額。憑證日期 用戶輸入交易憑證時在憑證界面輸入的單據(jù)日期。憑證號 憑證編號：收款號、預(yù)收款號、發(fā)票號和貸項憑證號。排序列 決定交易憑證的排序方式：交易憑證可以按憑證號、憑證日期、當(dāng)前余額和到期日從大到小排列。包含完全結(jié)清的交易作為交易歷史搜索條件之一，按照憑證狀態(tài)（未結(jié)清、已結(jié)清）過濾交易歷史查詢范圍。累計收款金額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下所有收款或預(yù)收款憑證的累計收款金額。最近收款日 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次收款憑證的日期。最近發(fā)票日期 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次發(fā)票的開票日期。已付清發(fā)票 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下已經(jīng)結(jié)清的發(fā)票金額合計。未結(jié)發(fā)票數(shù) 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下還沒有結(jié)清的發(fā)票數(shù)目。4. 如果需要查看某個交易憑證的明細情況，點擊憑證號的超級鏈接顯示原始憑證頁面。48 / 53注：業(yè)務(wù)伙伴交易歷史頁面上半部顯示了該業(yè)務(wù)伙伴的交易統(tǒng)計信息，下半部則顯示業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的交易憑證。2. 使用高級查詢或快速查詢功能查找業(yè)務(wù)伙伴。 會計核算交易批次過賬后，相關(guān)合作伙伴的賬戶和交易歷史立即更新，用戶可以按照以下步驟實時核查交易伙伴賬戶和交易歷史。在會計核算模塊，用戶可以輸入應(yīng)收、應(yīng)付發(fā)票，還可以輸入收款和付款交易。4. 點擊開始按鈕，合同狀態(tài)更改為已開始。如果用戶沒有給合同分配審批流程，點擊提交按鈕即立即批準(zhǔn)合同。已批準(zhǔn)后的合同才可以開始，用戶只能為已開始的合同創(chuàng)建項目。6. 如果需要從約定書列表中刪除付款約定，點擊需要刪除的付款條款的復(fù)選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。4. 如果需要修改現(xiàn)有付款條款，用戶可以直接修改相關(guān)字段，修改后點擊保存按鈕。2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面。5. 如果需要從團隊列表中刪除員工，點擊需要刪除的員工的復(fù)選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。3. 點擊團隊頁簽，顯示團隊列表框頁面。45 / 53維護合同團隊1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。維護合同預(yù)算1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面；3. 點擊預(yù)算頁簽，顯示預(yù)算列表框頁面；4. 如果需要增加預(yù)算行，點擊添加按鈕，插入一行預(yù)算，并在新預(yù)算行選擇資源類別，輸入估計數(shù)量，單位成本和單位收費率，最后點擊保存按鈕。44 / 53維護合同合同建立后，用戶可以根據(jù)需要不斷維護合同信息，包括合同主信息、預(yù)算、審批人、團隊和收款約定。10. 點擊保存按鈕。8. 選擇或輸入付款日期。6. 點擊添加按鈕插入一行付款約定。2. 點擊需要維護收款約定書的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。合同收款約定在建立新項目時，將從相關(guān)合同復(fù)制到新項目。5. 如果需要從團隊列表中刪除員工，點擊需要刪除的員工的復(fù)選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。43 / 53 注：維護合同團隊既為了合同管理方便，也為了定義合同業(yè)績在團隊成員間的分配。2. 點擊需要維護團隊的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。收費率 估計投入的資源類別的單位收入。數(shù)量 估計投入的資源類別的數(shù)量。合同預(yù)算列表框字段說明如下：字段 描述類別 項目將耗費的資源類別。42 / 534. 如果需要增加預(yù)算行，點擊添加按鈕，插入一行預(yù)算，并在新預(yù)算行選擇資源類別，輸入估計數(shù)量，單位成本和單位收費率，最后點擊保存按鈕。2. 點擊需要維護預(yù)算的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。如果合同由銷售機會轉(zhuǎn)化而成，則銷售機會的報價信息自動復(fù)制到合同預(yù)算。收款金額 約定書相關(guān)的累計收款金額。到期日 發(fā)票到期的日期。發(fā)票號 最近為約定書開給客戶的發(fā)票號碼。結(jié)算方法 項目約定書約定的項目款結(jié)算方法。在項目列表框下面顯示項目約定書列表框，約定書列表框字段說明如下：字段 描述約定書號 與項目相關(guān)的約定書編號，可由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。確認成本 到目前為止已經(jīng)確認的成本金額。發(fā)票金額 已經(jīng)給項目客戶開具應(yīng)收發(fā)票的應(yīng)收款金額?？偼度?到目前為止項目產(chǎn)生的總成本(包括已確認和未確認成本)。41 / 53字段 描述類別 項目分類：正式項目或機會項目。默認項目 是否為客戶的默認項目。項目列表框字段說明如下：字段 描述項目編號 標(biāo)識項目的唯一性編號。2. 點擊需要查詢的合同的超級鏈接，顯示合同主信息頁面。一個合同下面可以關(guān)聯(lián)一個或多個項目，合同的項目列表框頁面列示所有相關(guān)的項目，用戶也可以從合同的項目頁簽創(chuàng)建新項目。關(guān)鍵字 在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標(biāo)。文檔類型 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。 40 / 53 字段 描述文件描述 文檔內(nèi)容的簡要描述。文檔增加頁面字段說明如下 字段 描述文檔種類 在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如合約書，合同等。注：在文檔批準(zhǔn)之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準(zhǔn)后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)。5. 選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細界面。3. 點擊文檔頁簽，顯示文檔列表框頁面。合同創(chuàng)建之后，用戶還需要維護合同相關(guān)的更多信息，包括：成本預(yù)算、付款約定書、文檔、管理團隊，審批人等。12. 如果需要，選擇合同審核流程。10. 輸入合同開始日期，簽署日期，結(jié)束日期。8. 輸入合同詳細信息。6. 輸入合同名稱，簡要描述合同內(nèi)容。4. 如果合同基于某個銷售機會，選擇銷售機會。2. 點擊新建按鈕，進入項目合同新建界面。轉(zhuǎn)換過程結(jié)束后，銷售機會界面將顯示查看合同按鈕，點擊該按鈕將顯示合同頁面。注：轉(zhuǎn)換過程結(jié)束后，系統(tǒng)將顯示提示確認界面。2. 點擊已簽約且需要轉(zhuǎn)為合同的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主界面。 本章詳細介紹以下操作指南： ? 新增合同? 維護合同? 開始合同新增合同諾明 PSA 管理軟件提供兩種方式添加新合同：? 銷售機會簽單后由自動轉(zhuǎn)為合同；? 手工添加合同。 點擊確認按鈕后，系統(tǒng)基于銷售機會和項目模板自動創(chuàng)建機會項目或正式項目，用戶可以選擇項目管理 |項目維護菜單，顯示項目維護查詢界面，查找由銷售機會升格成為正式項目的項目信息，并維護項目管理相關(guān)信息。7. 點擊升格按鈕，顯示項目創(chuàng)建頁面。5. 如果潛在客戶不是當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴，點擊新建按鈕，顯示業(yè)務(wù)伙伴新建頁面。3. 點擊銷售機會界面公司信息框左下角的新建或查找該公司鏈接，顯示以下界面：注：與潛在客戶名稱相同的所有合作伙伴將列示在以上界面。注：如果銷售機會相關(guān)客戶已經(jīng)存在于業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫，則銷售機會主界面顯示提升按鈕，否則，提升按鈕不顯示。銷售機會升格1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。34 / 53銷售機會升格把銷售機會分配給銷售人員后，銷售管理人員可以根據(jù)需要把銷售機會提升為機會項目，利用項目管理模塊跟蹤管理銷售機會產(chǎn)生的人工成本和直接費用。注：點擊已簽約按鈕后，銷售機會階段更新為已結(jié)束，狀態(tài)更新為已簽約；點擊已丟單按鈕后，銷售機會階段更新為已結(jié)束，狀態(tài)更新為已丟單。請按照以下步驟結(jié)束銷售機會：23. 點擊銷售機會主頁面的關(guān)閉按鈕，顯示銷售機會結(jié)束操作頁面。 銷售機會在結(jié)束之前，銷售機會主信息頁面將一直顯示分級、報價，提交合約或談判等操作按鈕，用戶可以重復(fù)這些操作。22. 點擊保存按鈕保存談判記錄或點擊取消按鈕取消談判記錄，并返回到銷售機會主頁面。20. 如果需要更新銷售機會簽單百分比或預(yù)計銷售額。合約談判不僅是銷售機會跟蹤過程的重要階段，合約談判細節(jié)還需要記錄在銷售機會與銷售團隊共享。注：點擊保存按鈕后，銷售機會階段更新為已提交合約，主信息頁面將顯示更新后的銷售階段，中標(biāo)率和預(yù)計銷售額。17. 輸入合同相關(guān)的備注信息。請按照以下步驟記錄銷售機會的合約提交操作：15. 點擊銷售機會主信息頁面的提交合約書按鈕，顯示提交合約書操作頁面。 如果潛在客戶認可報價后，很可能需要銷售人員提交正式的服務(wù)合約，銷售人員則需要根據(jù)潛在客戶的需求信息發(fā)出合約。14. 點擊保存按鈕保存報價記錄或點擊取消按鈕取消報價操作，并返回到銷售機會主頁面。12. 輸入銷售機會簽單百分比，并在預(yù)計銷售額字段輸入報價金額。銷售機會跟蹤過程中的報價操作是一個標(biāo)志性的歷程碑，銷售人員需要記錄報價操作和相關(guān)信息。注：點擊保存按鈕后，銷售機會主信息頁面將顯示新的等級和風(fēng)險級別。9. 輸入評級相關(guān)的備注信息。請按照以下步驟為銷售機會總體情況和風(fēng)險分級：7. 點擊銷售機會主信息頁面的分級按鈕，顯示銷售機會分級頁面。? 銷售機會分配給銷售人員后，銷售機會主頁面顯示更多跟蹤按鈕，包括：分級，報價，提交合約，談判，關(guān)閉等，如下圖所示。注：31 / 53? 點擊保存按鈕不僅把銷售機會分配給具體銷售人員，同時還把銷售機會的狀態(tài)改變?yōu)橐逊峙洹?. 銷售管理人員可以點擊上圖界面上的分配按鈕，顯示如下界面：5. 在分配頁面，用戶不僅可以把銷售機會分配給相關(guān)銷售人員，還可以確定銷售機會的優(yōu)先級，估計銷售機會的結(jié)束日期，并輸入跟蹤記錄。2. 點擊需要跟蹤的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主信息頁面。接下來介紹如何通過經(jīng)理平臺跟蹤銷售機會推進過程。 銷售人員登錄員工自助(ESS)平臺后，不僅可以記錄銷售機會，還可以跟蹤銷售機會的推進過程。銷售機會結(jié)束后的狀態(tài)可能是已簽單或已丟單。過程 記錄銷售機會跟蹤操作時的銷售機會的分級，預(yù)計銷售額，成交百分比30 / 53銷售機會跟蹤諾明 PSA 管理軟件把一個銷售機會從開始到結(jié)束的跟蹤過程逐步分解為線索、已分配、已報價、已提交合約、談判、已結(jié)束等階段。階段 記錄銷售機會跟蹤操作時的銷售機會的階段。創(chuàng)建時間 銷售機會跟蹤操作記錄創(chuàng)建的時間。請繼續(xù)下面的操作步驟，查詢銷售機會的跟蹤過程28. 點擊跟蹤軌跡頁簽，顯示銷售機會跟蹤軌跡列表頁面。編輯 團隊成員在員工自助平臺是否具備銷售機會的編輯權(quán)限。百分比 團隊成員在銷售機會簽單后的業(yè)績分配比例。29 / 53字段 描述員工姓名 團隊成員的員工姓名。系統(tǒng)顯示提示界面后，再點擊確認按鈕。26. 點擊將要添加到團隊的員工對應(yīng)的復(fù)選框，再點擊確認按鈕把選中的員工分配到銷售機會的團隊，返回到團隊列表界面后，還需要點擊保存按鈕保存新成員。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會相關(guān)團隊信息：24. 點擊團隊頁簽，顯示銷售機會團隊列表頁面；28 / 53注：只有分配到銷售機會團隊中的員工可以在員工自助(ESS)平臺訪問銷售后機會記錄，并根據(jù)分配的權(quán)限查看或編輯銷售機會。關(guān)鍵字 在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標(biāo)。文檔類型 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。 文件描述 文檔內(nèi)容的簡要描述。文檔增加頁面字段說明如下：