【正文】 字段 描述文檔種類 在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如報(bào)價(jià)書，合約書等。注：在文檔批準(zhǔn)之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準(zhǔn)后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)。20. 如果需要增加文檔記錄，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示文檔新增頁面；21. 選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細(xì)界面。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機(jī)會的相關(guān)文檔：18. 點(diǎn)擊文檔頁簽，顯示文檔列表頁面；19. 如果需要修改現(xiàn)有文檔記錄，點(diǎn)擊文檔記錄的超鏈接，顯示文檔編輯頁面。文檔 往來通信相關(guān)的文檔資料。跟蹤日期 與客戶發(fā)生往來通信的具體日期。私有 是，即不允許團(tuán)隊(duì)中其他成員訪問通信記錄。17. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到往來通信列表頁面?？傆?銷售機(jī)會估計(jì)投入產(chǎn)出差，按本幣計(jì)算?？偝杀?銷售機(jī)會估計(jì)投入的資源的總成本，按本幣計(jì)算。單位成本 銷售機(jī)會估計(jì)投入的資源的單位成本。 計(jì)量單位 指資源類別使用的計(jì)量單位。15. 點(diǎn)擊新建按鈕，顯示往來通信記錄增加頁面。13. 如需刪除報(bào)價(jià)中的資源類別，點(diǎn)擊需要刪除的資源類別的選擇方框，再點(diǎn)擊刪除按鈕。系統(tǒng)自動計(jì)算合計(jì)成本及合計(jì)收入。如果銷售機(jī)會相關(guān)客戶是現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴，系統(tǒng)將顯示如下提示框，點(diǎn)擊是把聯(lián)系人記錄同時(shí)添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫；請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機(jī)會的報(bào)價(jià)信息8. 點(diǎn)擊報(bào)價(jià)頁簽，進(jìn)入銷售機(jī)會報(bào)價(jià)列表頁面；9. 如果需要增加報(bào)價(jià)明細(xì)，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示如下資源類別選擇頁面： 25 / 5310. 點(diǎn)擊資源類別選擇框，再點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕把選中的資源類別添加到報(bào)價(jià)中。 6. 如果需要添加聯(lián)系人記錄，點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入聯(lián)系信息數(shù)據(jù)新建頁面。用戶只能添加相關(guān)聯(lián)系人。4. 完成對銷售機(jī)會的修改后，點(diǎn)擊保存按鈕。2. 選擇需要更新的銷售機(jī)會的超鏈接，顯示銷售機(jī)會主信息界面。銷售機(jī)會增加之后，用戶可以隨時(shí)更新銷售機(jī)會相關(guān)信息，包括基本信息，聯(lián)系人信息，報(bào)價(jià)信息，往來通信，文檔，銷售團(tuán)隊(duì)等。之后, 還需要輸入聯(lián)系人信息, 地址信息等?？蛻袈?lián)系人信息和地址信息自動復(fù)制到銷售機(jī)會的聯(lián)系人和地址字段。14. 確認(rèn)銷售機(jī)會相關(guān)客戶是否為新客戶或現(xiàn)有客戶。13. 輸入預(yù)計(jì)銷售額，并選擇對應(yīng)的幣種。11. 確定銷售機(jī)會的優(yōu)先級。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護(hù)業(yè)務(wù)種類選項(xiàng)。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護(hù)來源選項(xiàng)。7. 輸入或選擇銷售機(jī)會的開始日期和結(jié)束日期。5. 選擇銷售機(jī)會相關(guān)的客戶經(jīng)理。3. 選擇銷售機(jī)會相關(guān)單位。2. 點(diǎn)擊新建按鈕，顯示銷售機(jī)會新增界面。請按照下面的操作步驟通過經(jīng)理平臺增加銷售機(jī)會。 本章將重點(diǎn)介紹以下操作指南： ? 維護(hù)銷售機(jī)會? 銷售機(jī)會跟蹤? 銷售機(jī)會升格銷售機(jī)會維護(hù)諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助(ESS)平臺增加銷售機(jī)會，由銷售管理人員在經(jīng)理平臺分配銷售機(jī)會給相關(guān)銷售人員。21 / 53第三章 銷售機(jī)會管理銷售機(jī)會管理諾明 PSA 業(yè)務(wù)伙伴管理模塊提供銷售過程自動化功能，輔助銷售人員記錄和跟蹤潛在銷售機(jī)會，自動化銷售機(jī)會從線索推進(jìn)到簽單的跟蹤過程。顯示所有能匹配該查詢條件的業(yè)務(wù)伙伴列表。例如：查詢一個(gè)叫 Bargain Mart San Diego 的客戶。注：在業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)表中，業(yè)務(wù)伙伴編碼具有唯一性，當(dāng)輸入完整的伙伴編碼時(shí)，只會顯示一個(gè)業(yè)務(wù)伙伴。例如：查詢業(yè)務(wù)伙伴編號中含 10 的業(yè)務(wù)伙伴。點(diǎn)擊快速查詢按鈕，顯示快速查詢頁面。查詢條件有單位、客戶經(jīng)理、類型、等級、狀態(tài)、行業(yè)、收入規(guī)模、員工數(shù)目，可以使用單個(gè)或多個(gè)條件進(jìn)行篩選業(yè)務(wù)伙伴。點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴管理模塊中的業(yè)務(wù)伙伴菜單后，系統(tǒng)將按照默認(rèn)的搜索條件啟動高級查詢并顯示所有你有權(quán)訪問的業(yè)務(wù)伙伴。查詢業(yè)務(wù)伙伴諾明 PSA 提供兩種查詢方法用來查找業(yè)務(wù)伙伴。文檔 往來通信相關(guān)的文檔附件。用戶可以在查詢表維護(hù)往來通訊分類。往來通信列表框字段說明如下：19 / 53字段 描述創(chuàng)建日期 往來通信記錄創(chuàng)建的日期及時(shí)間。 10. 點(diǎn)擊保存按鈕保存通訊記錄。7. 如果需要新增往來通信記錄，點(diǎn)擊新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；8. 下拉行動選擇框，選擇往來通訊類型，再輸入通訊內(nèi)容信息。6. 修改完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕確認(rèn)修改。3. 點(diǎn)擊往來通訊頁簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的往來通訊列表頁面。用戶可以在業(yè)務(wù)伙伴的往來通訊頁簽查詢所有往來通訊記錄，以便業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系管理。確認(rèn)利潤 已確認(rèn)收入扣減已確認(rèn)成本。結(jié)算金額 到目前為止已經(jīng)開票的應(yīng)收項(xiàng)目款。未確認(rèn)成本 到目前為止還沒有經(jīng)過確認(rèn)處理的成本金額。必須完成日期 項(xiàng)目必須完成的日期。狀態(tài) 項(xiàng)目的執(zhí)行情況。項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目列表框字段說明如下：字段 描述項(xiàng)目編號代碼 標(biāo)識項(xiàng)目的唯一性編號。如果不想保存項(xiàng)目，點(diǎn)擊取消按鈕返回到合同頁簽。6. 如果需要增加新項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)目頁簽上的新建按鈕，顯示項(xiàng)目新建頁面，輸入新項(xiàng)目相關(guān)信息。3. 點(diǎn)擊項(xiàng)目頁簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的項(xiàng)目列表頁面。管理業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。如果不想保存合同，點(diǎn)擊取消按鈕返回到合同列表頁面。5. 如果需要增加合同，點(diǎn)擊合同列表頁面上的新建按鈕，顯示合同新建頁面，輸入新合同相關(guān)信息。3. 點(diǎn)擊合同頁簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的合同列表頁面。管理業(yè)務(wù)伙伴合同1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。 備注 有關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的其他信息。查看 團(tuán)隊(duì)成員是否可以在員工自助平臺查看當(dāng)前業(yè)務(wù)伙伴的信息。團(tuán)隊(duì)列表頁面的字段說明如下：字段 描述行號 團(tuán)隊(duì)成員所在行號。7. 如果需要刪除團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊員工編碼旁邊的方框來選擇需要刪除的團(tuán)隊(duì)成員，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊刪除按鈕，顯示如下提示框。4. 如果需要添加團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示員工選擇框頁面。2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴的超級鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。員工在員工自助平臺的業(yè)務(wù)伙伴管理范圍取決于業(yè)務(wù)伙伴的管理團(tuán)隊(duì)配置。備注 關(guān)聯(lián)公司其它相關(guān)信息。收入 關(guān)聯(lián)公司年?duì)I業(yè)收入。企業(yè)性質(zhì) 關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，如：國有企業(yè)，上市公司等，用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護(hù)選擇項(xiàng)。注冊資本 關(guān)聯(lián)公司在工商局的注冊資本。關(guān)系 關(guān)聯(lián)公司與相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如：客戶、供應(yīng)商、子公司、競爭對手等。關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)公司的名稱。關(guān)聯(lián)公司頁面字段說明如下:字段 描述業(yè)務(wù)伙伴 關(guān)聯(lián)公司是否現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴之一。13 / 535. 輸入關(guān)聯(lián)公司信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊保存按鈕保存關(guān)聯(lián)公司記錄后，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到關(guān)聯(lián)公司列表頁面。3. 點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)公司頁簽，顯示關(guān)聯(lián)公司頁面。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)企業(yè)信息1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。稅務(wù)登記號 采購稅組中包含的稅種登記號碼包含 相關(guān)稅種是否包含在采購金額中。稅種 采購稅組中包含的稅種描述。匯率類型 僅在供應(yīng)商幣種為外幣時(shí)出現(xiàn)，把供應(yīng)商幣種轉(zhuǎn)換為本幣的默認(rèn)方式。采購稅組 計(jì)算應(yīng)付發(fā)票相關(guān)采購稅的規(guī)則，在會計(jì)核算模塊設(shè)置。應(yīng)付賬款處理相關(guān)字段說明如下:字段 描述應(yīng)付賬款 用于記錄應(yīng)付賬款的總賬科目，應(yīng)付發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金12 / 53字段 描述額貸記該科目。稅級 銷售稅組中包含的稅級。稅種代碼 銷售稅組中包含的稅種代碼。銷售稅組 應(yīng)收發(fā)票相關(guān)銷售稅組，在會計(jì)核算模塊設(shè)置，用于應(yīng)收發(fā)票交易處理過程自動計(jì)算銷售稅。應(yīng)收賬款處理相關(guān)設(shè)置選項(xiàng)說明如下:字段 描述應(yīng)收賬款 用于記錄應(yīng)收賬款的總賬科目，應(yīng)收發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金額借記該科目。4. 根據(jù)需要，維護(hù)應(yīng)收賬款相關(guān)設(shè)置，并點(diǎn)擊保存按鈕。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴財(cái)務(wù)核算設(shè)置1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面；2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超級鏈接，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息界面。描述 詳細(xì)描述文檔內(nèi)容。參考 用來標(biāo)識文檔的另一個(gè)字段，文件夾 在文檔管理模塊中維護(hù)的業(yè)務(wù)文檔文件夾。文檔階段 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類。文件編號 自動分配給文檔的唯一性編號。7. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到文檔列表界面。 注：如果文檔審批流程已經(jīng)分配給文檔類別，點(diǎn)擊提交按鈕后，系統(tǒng)將啟動文檔審批流程。10 / 53注：在文檔頁面顯示文檔狀態(tài)和文檔版本信息。3. 點(diǎn)擊文檔頁簽，顯示文檔列表界面。管理業(yè)務(wù)伙伴文檔資料1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。16. 如果沒有需要修改的信息，點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕。9 / 5314. 點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入修改頁面。12. 輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系人頁簽。9. 點(diǎn)擊修改按鈕，進(jìn)入修改頁面；10. 根據(jù)需要修改地址后，點(diǎn)擊保存按鈕保存修改后，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。.7. 輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存地址，再點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。5. 根據(jù)需要修改電話，傳真或電子郵件后，點(diǎn)擊保存按鈕。3. 點(diǎn)擊聯(lián)系信息頁簽，顯示聯(lián)系信息頁面。維護(hù)業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系信息1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 |業(yè)務(wù)伙伴菜單，進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。4. 根據(jù)需要修改業(yè)務(wù)伙伴主信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存按鈕。2. 選擇需要維護(hù)的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超級鏈接進(jìn)入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。業(yè)務(wù)伙伴記錄增加后，用戶還需要更新業(yè)務(wù)伙伴信息，以便反映業(yè)務(wù)伙伴最新情況。注冊資本 業(yè)務(wù)伙伴在工商局的注冊資本。員工 業(yè)務(wù)伙伴的員工數(shù)目范圍。收入 業(yè)務(wù)伙伴的年?duì)I業(yè)收入。來源 業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系產(chǎn)生的渠道。網(wǎng)站 業(yè)務(wù)伙伴官方網(wǎng)站。狀態(tài) 描述單位與業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系現(xiàn)狀。幣種 與業(yè)務(wù)伙伴發(fā)生交易時(shí)，業(yè)務(wù)伙伴使用的貨幣。供應(yīng)商 選擇是表示業(yè)務(wù)伙伴是供應(yīng)商，否表示不是供應(yīng)商。用戶可以打開編碼界面修改編碼段，以便產(chǎn)生需要的業(yè)務(wù)伙伴編碼。字段 描述單位 業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的公司或部門。如果字段框邊沒有紅色星號，則表示該字段可以根據(jù)需要輸入；如果你正在增加客戶記錄，則客戶字段必須選擇是，供應(yīng)商字段選擇否；如果你正在增加供應(yīng)商記錄，則客戶字段必須選擇否，供應(yīng)商字段選擇是。6 / 533. 輸入業(yè)務(wù)伙伴信息后， 點(diǎn)擊保存按鈕返回業(yè)務(wù)伙伴列表界面，或點(diǎn)擊保存并新建按鈕，繼續(xù)添加業(yè)務(wù)伙伴。增加業(yè)務(wù)伙伴1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 |業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。? 把銷售機(jī)會中的潛在客戶添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫；? 把 Excel 電子表格中的業(yè)務(wù)伙伴記錄導(dǎo)入到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫；? 手工輸入業(yè)務(wù)伙伴記錄。通過業(yè)務(wù)伙伴頁面，用戶可以查詢業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的項(xiàng)目信息、合同等信息。5 / 53第二章 業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴管理 業(yè)務(wù)伙伴模塊用來管理客戶和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，維護(hù)好業(yè)務(wù)伙伴信息之后，才可以創(chuàng)建銷售機(jī)會，建立項(xiàng)目，開展業(yè)務(wù)管理，項(xiàng)目管理，以及處理項(xiàng)目核算交易等。退出 退出當(dāng)前登錄的 PSA 管理平臺訪問業(yè)務(wù)伙伴管理模