【正文】 九、本次定向增資的相關(guān)機(jī)構(gòu)主辦券商：國(guó)泰君安證券股份有限公司法人代表：祝幼一辦公地址：上海延平路135號(hào)電話：02162580818傳真：02162585402審計(jì)和驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司法人代表：張?jiān)鰟傓k公地址：北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街88號(hào)首都時(shí)代廣場(chǎng)422室電話：01083915232傳真：01083913756律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所法人代表：王麗辦公地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座12層電話：01066575888傳真：01065232181北京時(shí)代科技股份有限公司2006年12月29日33 / 33。相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況見(jiàn)下表： 單位：元，%財(cái)務(wù)指標(biāo) 定向增資前 定向增資后2005年 2006年中期 2005年 2006年中期每股凈資產(chǎn) 每股收益 行業(yè)影響在國(guó)家有關(guān)部門(mén)高度重視產(chǎn)品創(chuàng)新、自主技術(shù)研發(fā)和掌握的大背景下，北京時(shí)代焊接工藝試驗(yàn)室項(xiàng)目和多功能數(shù)字化焊機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目對(duì)于未來(lái)我國(guó)焊機(jī)向綠色環(huán)保和成套化發(fā)展具有積極促進(jìn)作用，有著非常有利的宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境，符合國(guó)家《電焊機(jī)行業(yè)十一五規(guī)劃》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。七、工商變更情況公司于2006年12月27日在北京市工商行政管理局辦理了工商變更手續(xù)，并取得了變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，工商變更完成后。五、定向增資后股東人數(shù)本次定向增資完成后，公司股東人數(shù)為12人。四、新增股份的登記限售情況本次增資的新增股份于2006年12月29日登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。項(xiàng)目總投資1830萬(wàn)元，建設(shè)期2年。項(xiàng)目靜態(tài)回收期約2年，投資利潤(rùn)率約34%。經(jīng)營(yíng)期限：2006年05月19日至2026年05月18日三、本次募集資金投資項(xiàng)目的情況本次募集資金主要用于以下項(xiàng)目：投資3220萬(wàn)元用于多功能數(shù)字化焊機(jī)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目公司將充分利用自身在逆變焊機(jī)制造領(lǐng)域的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)將逆變電源技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，加快數(shù)字化焊機(jī)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以形成年產(chǎn)數(shù)字化焊機(jī)15000臺(tái)的生產(chǎn)能力。（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定為準(zhǔn)）經(jīng)營(yíng)期限：1999年08月24日至2009年08月23日（4）成都創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司法人代表：黃少翔經(jīng)營(yíng)范圍：投資及投資管理以及其他無(wú)需審批或許可的合法項(xiàng)目。（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定為準(zhǔn)）經(jīng)營(yíng)期限：1999年03月18日至長(zhǎng)期（2）聯(lián)想控股有限公司注冊(cè)資本：公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司法人代表：曾茂朝經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)；法律法規(guī)未規(guī)定審批的，企業(yè)自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。原股東認(rèn)購(gòu)情況本次定向增資公司原有股東共有三家參與認(rèn)購(gòu)，分別是紫光股份有限公司、聯(lián)想控股有限公司、中國(guó)大恒（集團(tuán)）有限公司，共認(rèn)購(gòu)950萬(wàn)股，其他原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。根據(jù)2006年預(yù)測(cè)利潤(rùn)1400萬(wàn)元，按增資完成后股本4436萬(wàn)股計(jì)算，本次定價(jià)參考市盈率并與投資者溝通后確定。增資數(shù)量：1250萬(wàn)股。增資股份的種類(lèi)、面值和數(shù)量增資股份的種類(lèi)：人民幣普通股。本次定向增資募集資金主要投向兩個(gè)項(xiàng)目：焊接工藝試驗(yàn)室項(xiàng)目，多功能數(shù)字化焊機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。公司采取非公開(kāi)方式向5名特定投資者定向增資1250萬(wàn)股股份，共募集資金5000萬(wàn)元。申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司二〇一一年一月十日、【附件二：北京時(shí)代(430003)定向增資結(jié)果報(bào)告書(shū)】股份簡(jiǎn)稱(chēng)：北京時(shí)代 股份代碼：430003北京時(shí)代科技股份有限公司定向增資結(jié)果報(bào)告書(shū)北京時(shí)代科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）定向增資方案已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，并向國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主辦券商）提出定向增資的申請(qǐng)，協(xié)助辦理有關(guān)定向增資的事宜。具體情況如下：2010年8月24日，公司發(fā)布公告，披露了《定向增資方案》；2010年8月24日，公司發(fā)布公告，披露了《第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》；2010年8月24日，公司發(fā)布公告，披露了《第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)聯(lián)飛翔2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；2010年8月24日，公司發(fā)布公告，披露了《2010年半年度報(bào)告》；2010年8月25日，公司發(fā)布公告，披露了《關(guān)于公司入選中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)瞪羚計(jì)劃首批重點(diǎn)培育企業(yè)的公告》；2010年9月9日，公司發(fā)布公告，披露了 《2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》；2010年9月9日，公司發(fā)布公告，披露了 《2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；2010年10月22日，公司發(fā)布公告，披露了《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》；2010年11月15日，公司發(fā)布公告，披露了《關(guān)于新增高管崔正朔股份限售登記的公告》；2010年12月17日，公司發(fā)布公告，披露了《關(guān)于公司定向增資獲得中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的公告》；12010年12月17日，公司發(fā)布公告，披露了《定向增資股份認(rèn)購(gòu)辦法》。但公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)金額預(yù)計(jì)將大于固定資產(chǎn)折舊和職工薪酬等費(fèi)用的增加額，因此，上述費(fèi)用的增長(zhǎng)將不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大不利影響。但隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步投入，貨幣資金將部分用于固定資產(chǎn)購(gòu)置，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有所回落。(三)由于本次募集資金按各擬投資項(xiàng)目的開(kāi)展逐步投入，短期內(nèi)公司現(xiàn)金流將比較充裕。公司各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)短期內(nèi)將因股本及凈資產(chǎn)增加的影響而有所下降。公司短期內(nèi)獲得大量現(xiàn)金，對(duì)公司資金運(yùn)用能力提出了更高的要求。八、定向增資對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次募集資金到位后，公司注冊(cè)資本將增加900萬(wàn)元，%，貨幣資金將增加4，950萬(wàn)元，以公司2010年上半年度或者2010年6月30日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測(cè)算，公司增資前與增資后財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：財(cái)務(wù)指標(biāo)增資前增資后每股凈資產(chǎn)(元)每股收益(元)%%%%注：除資產(chǎn)負(fù)債率外，其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑。本次募集資金的投入將有效緩解公司資金壓力，有助于公司進(jìn)一步開(kāi)拓前車(chē)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。公司致力于無(wú)機(jī)非金屬功能陶瓷材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，并以成為具有領(lǐng)先地位的包括環(huán)保節(jié)能濾清器在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保新材料供應(yīng)商和技術(shù)開(kāi)發(fā)商為戰(zhàn)略目標(biāo)。動(dòng)力電池及原材料項(xiàng)目可依托公司現(xiàn)有的市場(chǎng)客戶(hù)資源，成為公司新的利潤(rùn)點(diǎn)。隨著能源緊缺和環(huán)境污染問(wèn)題的加劇，世界各國(guó)都在努力研制新能源汽車(chē)，用以代替現(xiàn)有汽油和柴油車(chē)。聯(lián)飛翔本次增資所涉及到的動(dòng)力電池及原材料項(xiàng)目主要研發(fā)動(dòng)力電池和核心正極材料磷酸鐵鋰，與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)節(jié)能環(huán)保型濾清器項(xiàng)目同屬于無(wú)機(jī)非金屬材料技術(shù)應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)的環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品。我公司認(rèn)為，聯(lián)飛翔本次募集資金擬投資的項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有關(guān)規(guī)定。以上一系列產(chǎn)業(yè)政策對(duì)節(jié)能環(huán)保濾清器行業(yè)發(fā)展起到巨大拉動(dòng)作用。鼓勵(lì)使用低油耗節(jié)能環(huán)保型汽車(chē)和清潔能源車(chē)。2007 年 6 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能減排綜合性工作方案》，其中明確指出強(qiáng)化交通運(yùn)輸節(jié)能減排管理，嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家第三階段機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，有條件的地方要適當(dāng)提高排放標(biāo)準(zhǔn)。七、募集資金投向聯(lián)飛翔本次募集資金將用于以下三個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金：總投資運(yùn)用募集資金序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1 環(huán)保節(jié)能型機(jī)動(dòng)車(chē)濾清器和健康環(huán)?？照{(diào)濾芯生產(chǎn)基地一期工程的擴(kuò)容及升級(jí)2 3 4 在項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展過(guò)程中，募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目需求部分由公司以自有資金及銀行貸款予以補(bǔ)足；募集資金剩余部分將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司原有股東 86 人，本次增資新增股東18人，增資后股東人數(shù)為104人，未超過(guò)200人。股權(quán)登記日在冊(cè)股東獲得優(yōu)先配售，10 名特定機(jī)構(gòu)投資者均與《定向增資方案》中一致，未發(fā)生變更，參與認(rèn)購(gòu)的8名新增公司員工認(rèn)購(gòu)人均為《定向增資方案》中既定人員。六、定向增資結(jié)果是否公平、公正，是否符合定向增資的有關(guān)規(guī)定本次定向增資向股權(quán)登記日在冊(cè)股東的配售情況、公司管理人員及其他員工、向公司提出認(rèn)購(gòu)意向的特定機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)情況見(jiàn)上文四、定向增資對(duì)象的合規(guī)性?xún)?nèi)容。根據(jù)公司相關(guān)董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議資料及有關(guān)財(cái)務(wù)資料，我公司認(rèn)為聯(lián)飛翔本次增資的定價(jià)方法合理，價(jià)格決策程序合法。2010年8月20日，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了包括增資價(jià)格在內(nèi)的定向增資方案；2010年9月8日，該方案經(jīng)出席公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。根據(jù)公司 2009 年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 7，176， 元計(jì)算，本次增資后，攤薄的靜態(tài)市盈率約為39倍。我公司認(rèn)為聯(lián)飛翔本次定向增資對(duì)象符合《證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。認(rèn)購(gòu)情況序號(hào)認(rèn)購(gòu)人名稱(chēng)認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)金額(元)占增資后總股本比例1北京施雨科投資管理咨詢(xún)有限公司1，500，0008，250，2成都恒利捷物資有限公司1，500，0008，250，3上海嘉程信息科技有限公司600，0003，300，4廣州市三成油墨有限公司100，000550，5廣州永吉投資管理有限公司900，0004，950，6上海汛龍消防工程有限公司500，0002，750，7上海中龍實(shí)業(yè)有限公司500，0002，750，8上海益莆投資咨詢(xún)有限公司300，0001，650，9北京帕冉工程咨詢(xún)有限公司300，0001，650，10上海求章電子科技有限公司100，000550，合計(jì)6，300，00034，650，上述 10 名特定機(jī)構(gòu)投資者均與《定向增資方案》中一致，未發(fā)生變更。公司經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子計(jì)算軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備，電子電器產(chǎn)品，辦公用品，機(jī)構(gòu)設(shè)備，建筑材料銷(xiāo)售，商品信息咨詢(xún)服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))，電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)維修(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。(10)上海求章電子科技有限公司上海求章電子科技有限公司成立于 2005 年 4 月 19 日，注冊(cè)資本人民幣 50萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)3102282058970，法定代表人周?chē)?guó)瑛。公司經(jīng)營(yíng)范圍：石油管、金屬材料、服裝加工、銷(xiāo)售；鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝；室內(nèi)裝潢服務(wù)；防腐工程、土方工程；化工原料(除危險(xiǎn)品)、鋼材、建材、五金交電、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)機(jī)配件、日用百貨批兼零、代購(gòu)代銷(xiāo)；電腦繡花。(9)上海中龍實(shí)業(yè)有限公司上海中龍實(shí)業(yè)有限公司成立于 1999 年 2 月 10 日，注冊(cè)資本人民幣 2000 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)310113000250199，法定代表人段紅樞。公司經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)咨詢(xún)；工程造價(jià)咨詢(xún)；投資咨詢(xún)；財(cái)務(wù)咨詢(xún)；房地產(chǎn)信息咨詢(xún)。(8)北京帕冉工程咨詢(xún)有限公司北京帕冉工程咨詢(xún)有限公司成立于2006年10月23日，注冊(cè)資本人民幣50萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)110105009980208，法定代表人王培。公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)(以上均除經(jīng)紀(jì))，投資管理，會(huì)展服務(wù)。(7)上海益莆投資咨詢(xún)有限公司上海益莆投資咨詢(xún)有限公司成立于 2010 年 5 月 25 日，注冊(cè)資本人民幣 20萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)310115001238277，法定代表人吳建民。公司經(jīng)營(yíng)范圍：消防設(shè)施工程，電子工程，消防設(shè)備生產(chǎn)、銷(xiāo)售、調(diào)試、維修，電子產(chǎn)品、電子計(jì)算機(jī)、辦公用品、消防器材的銷(xiāo)售，(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。(6)上海汛龍消防工程有限公司上海汛龍消防工程有限公司成立于 2005 年 4 月 6 日，注冊(cè)資本人民幣 100萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)310230000227564，法定代表人周彬。公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理咨詢(xún)(期貨及證券投資咨詢(xún)除外)；企業(yè)形象策劃；商務(wù)信息咨詢(xún)。(5)廣州永吉投資管理有限公司廣州永吉投資管理有限公司成立于2010年2月9日，注冊(cè)資本人民幣10萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)440106000146610，法定代表人郭曉寧。自有設(shè)備的租賃。注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)中江路 879 弄 27 號(hào)樓 111 室。)該公司與聯(lián)飛翔及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與聯(lián)飛翔的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)和零售油墨及印刷材料，電腦硬件。(3)廣州市三成油墨有限公司廣州市三成油墨有限公司成立于 2003 年 4 月 21 日，注冊(cè)資本人民幣 50 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)4401042002429，法定代表人謝山。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：銷(xiāo)售金屬材料(不含稀貴金屬)、化工原料(不含危險(xiǎn)品)、建輔建材、五金交電、橡膠制品；招投標(biāo)代理(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定限制的除外，需許可證的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。(2)成都恒利捷物資有限公司成都恒利捷物資有限公司成立于2009年9月1日，注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)510107000186664，法定代表人湯錄忠。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢(xún)；投資顧問(wèn)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；企業(yè)形象策劃；圖文設(shè)計(jì)、制作；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；銷(xiāo)售文化用品、電子產(chǎn)品。本次增資實(shí)施中，陳徽、劉玉生放棄認(rèn)購(gòu)；上述3名在冊(cè)股東中共有2名在冊(cè)股東參與了超額認(rèn)購(gòu)，超額認(rèn)購(gòu)情況如下：序號(hào)認(rèn)購(gòu)人名稱(chēng)超額認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)超額認(rèn)購(gòu)金額(元) 占增資后總股本比例(%)1鄭淑芬276，8811，522，2施軍170，000935，合計(jì)446，8812，457，(五)本次定向增資特定機(jī)構(gòu)投資者的基本情況及認(rèn)購(gòu)情況基本情況(1)北京施雨科投資管理咨詢(xún)有限公司北京施雨科投資管