遼寧省壽險(xiǎn)公司客戶回訪管理制度(參考版)
2025-04-12 07:06本頁(yè)面
【正文】 第二十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條 各壽險(xiǎn)分公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制定相應(yīng)的客戶回訪工作實(shí)施辦法。第十九條 遼寧省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將不定期對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)客戶回訪及問(wèn)題件處理進(jìn)行自律檢查，對(duì)于存在問(wèn)題的公司限期整改。第六章 監(jiān)督檢查第十八條 各公司應(yīng)根據(jù)客戶回訪工作內(nèi)容、回訪方式、回訪工作效率等制定考核監(jiān)督細(xì)則，同時(shí)應(yīng)建立起回訪考核指標(biāo)與保單銷售人員業(yè)務(wù)品質(zhì)評(píng)價(jià)及薪資考核掛鉤體系。第十七條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分析。相關(guān)部門應(yīng)定期（每月）將客戶回訪所歸檔登記的內(nèi)容整理，最終形成統(tǒng)計(jì)月報(bào)表以備分析和查閱。具體處理辦法按照《遼寧省壽險(xiǎn)產(chǎn)品客戶回訪問(wèn)題件管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 第十五條 回訪中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理。對(duì)二次電話回訪仍不成功的客戶，回訪管理部門可以繕制信件回訪函，交由具體執(zhí)行人員進(jìn)行信函回訪。（一）預(yù)約：回訪人員事先應(yīng)作好預(yù)約工作，根據(jù)預(yù)約時(shí)間進(jìn)行回訪；（二）回訪：根據(jù)客戶回訪問(wèn)卷作好回訪記錄，交客戶確認(rèn)并簽章；（三）問(wèn)題：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能現(xiàn)場(chǎng)處理的應(yīng)立即處理；不能在現(xiàn)場(chǎng)處理的應(yīng)作好記錄，回公司后填寫(xiě)問(wèn)題件轉(zhuǎn)辦表交客戶回訪的管理部門處理；（四）歸檔：對(duì)成功件，將回訪情況錄入回訪信息記錄表，并定期整理歸檔。第十三條 第四階段：上門回訪。第十二條 第三階段：電話回訪不成功件的處理?；卦L中要選擇適當(dāng)時(shí)間，回訪話術(shù)要嚴(yán)格使用預(yù)先制定好的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)，并對(duì)回訪內(nèi)容進(jìn)行錄音。第十一條 第二階段：電話回訪。有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備需要回訪客戶的清單和資料，并按險(xiǎn)種進(jìn)行分類整理，于每個(gè)工作日結(jié)束后將上述材料提供給客戶回訪部門。對(duì)回訪工作本身存在的不足，應(yīng)上報(bào)回訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究進(jìn)一步加以完善的措施；（四）如投保前客戶本人表示不愿意接受任何形式的回訪，可由客戶本人在
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