遼寧省壽險(xiǎn)公司客戶回訪管理制度-在線瀏覽
2025-05-27 07:06本頁面
【正文】 司、下同）及所屬分支機(jī)構(gòu)。第四條 回訪對(duì)象：購買各壽險(xiǎn)公司銷售的壽險(xiǎn)產(chǎn)品（重點(diǎn)是新型產(chǎn)品）的投保人本人。第五條 回訪方式：電話回訪、上門回訪和信函回訪。并對(duì)客戶反饋的信息進(jìn)行記錄。第六條 客戶回訪中，新契約業(yè)務(wù)電話回訪的內(nèi)容應(yīng)參照《遼寧省壽險(xiǎn)產(chǎn)品客戶電話回訪標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行回訪，其它回訪方式的新契約業(yè)務(wù)回訪內(nèi)容也要以此為標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行，各公司根據(jù)《遼寧省壽險(xiǎn)產(chǎn)品客戶電話回訪標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容將本公司回訪話術(shù)補(bǔ)充完整，制定詳細(xì)的回訪話術(shù)，并在實(shí)施前以書面形式向我會(huì)報(bào)備。對(duì)新契約業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格按照規(guī)定的回訪內(nèi)容進(jìn)行回訪，并做到100%回訪，盡可能做到在猶豫期內(nèi)回訪成功，回訪成功率（成功量/（應(yīng)訪量拒訪量回訪前撤、退保量））應(yīng)不低于90％。嚴(yán)禁由銷售部門負(fù)責(zé)客戶回訪工作。各公司應(yīng)高度重視壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售人員的回訪培訓(xùn)工作，尤其是針對(duì)新入司的產(chǎn)品銷售人員，應(yīng)建立專門的回訪培訓(xùn)課程，增加客戶回訪管理辦法、問題件處理流程，相應(yīng)的考核辦法等內(nèi)容。對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)回訪工作的部門應(yīng)及時(shí)將問題反饋至相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門盡快進(jìn)行處理；對(duì)需要兩個(gè)以上部門共同辦理的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)將情況上報(bào)回訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保問題得到及時(shí)、妥善的解決；（三）回訪后，要將回訪情況分類整理、登記、歸檔，并定期進(jìn)行分析。第四章 客戶回訪工作流程第十條 第一階段：形成回訪客戶清單和資料。該項(xiàng)工作應(yīng)在客戶簽收保單之前完成，以確保回訪工作及時(shí)進(jìn)行。（一）回訪：回訪人員應(yīng)根據(jù)客戶清單和資料及時(shí)進(jìn)行回訪。各公司應(yīng)提出嚴(yán)格的回訪工作時(shí)限要求，確?；卦L工作在保單猶豫期內(nèi)完成；（二）歸檔：對(duì)回訪成功件，應(yīng)及時(shí)將回訪情況錄入回訪信息記錄表，并定期整理歸檔； （三）問題件的處理：對(duì)回訪不成功件要注明原因，并及時(shí)反饋至業(yè)務(wù)部門重新確定聯(lián)系方式；對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)填寫問題件轉(zhuǎn)辦
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