【正文】 根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的 20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及未經(jīng)審計(jì)的 20xx年 19月財(cái)務(wù)報(bào)表， 公司發(fā)行前后的每股收益和每股凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)如下：
。 七、本次交易前后相關(guān)情況對(duì)比 （一）股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng) 發(fā)行完成前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況 本次發(fā)行完成前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下： 32 股東名稱 發(fā)行前 本次變動(dòng) 發(fā)行后 持股數(shù)量 （股） 持股比例 發(fā)行新股 （股） 持股數(shù)量 （股） 持股比例 一、有限售條件股 份 10,597,500 % 37,317,664 47,915,164 % 本次發(fā)行對(duì)象： 中國(guó)電子科 技集團(tuán)公司 10,489,060 10,489,060 % 姜曉丹 6,209,523 6,209,523 % 華軟投資 3,624,660 3,624,660 % 維信豐 1,700,051 1,700,051 % 呂翊 1,548,698 1,548,698 % 林明 1,605,415 1,605,415 % 陳永剛 1,459,119 1,459,119 % 李慶 1,294,157 1,294,157 % 戴宇升 1,490,753 1,490,753 % 湯濤 1,236,684 1,236,684 % 王雙 1,188,057 1,188,057 % 淡水河 1,241,707 1,241,707 % 梅鎰生 926,190 926,190 % 李維誠(chéng) 926,190 926,190 % 唐春生 736,443 736,443 % 慧點(diǎn)智鑫 527,725 527,725 % 廣州日燊 474,952 474,952 % 中科尚 442,230 442,230 % 柳超聲 196,050 196,050 % 高管限售股 10,597,500 % 10,597,500 % 二、無(wú)限售條件股 份 226,496,580 % 226,496,580 % 人 民幣普通股 226,496,580 % 226,496,580 % 股份總計(jì) 237,094,080 % 37,317,664 274,411,744 % 33 發(fā)行前公司十大股東及持股情況 本次新增股份登記前，截至 20xx年 11月 30日，公司前十大股東及持股情 況如下： 序 號(hào) 股東名稱 股東性 質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) （股） 持有有限 售條件股 份數(shù)（股） 質(zhì)押或凍 結(jié)的股份 數(shù)量 （股） 1 華北計(jì)算技術(shù)研究所 （中國(guó)電子科技集團(tuán) 公司第十五研究所） 國(guó)有法 人 % 103,894,080 2 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 寶盈策 略增長(zhǎng)股票型證券投 資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 5,988,649 3 中國(guó)建設(shè)銀行 華寶興 業(yè)行業(yè)精選股票型證 券投資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 5,559,511 4 全國(guó)社?；鹨涣惆? 組合 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 4,482,785 5 全國(guó)社?；鹨?一六 組合 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 4,000,491 6 華寶信托有限責(zé)任公 司 單一類(lèi)資金信托 R20xxZX103 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 2,900,000 7 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股 份有限公司 投連 個(gè)險(xiǎn) 投連 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 2,777,360 8 中國(guó)銀行 寶盈核心優(yōu) 勢(shì)靈活配置混合型證 券投資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 2,553,452 9 劉淮松 境內(nèi)自 然人 % 2,520,000 1,890,000 10 柴永茂 境內(nèi)自 然人 % 2,400,000 1,800,000 發(fā)行后公司十大股東及持股情況 新增股份登記到賬后，截至 20xx年 12月 16日（本次交易新增股份登記日）， 本公司前十大股東持股情況如下： 序 號(hào) 股東名稱 股東 性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) （股） 持有有限 售條件股 份數(shù)（股） 質(zhì)押或凍 結(jié)的股份 數(shù)量（股） 34 1 十五所 國(guó)有法 人 % 103,894,080 2 中國(guó)電科 國(guó)有法 人 % 10,489,060 10,489,060 3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 寶盈策 略增長(zhǎng)股票型證券投 資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 9,636,058 4 姜曉丹 境內(nèi)自 然人 % 6,209,563 6,209,563 5 中國(guó)建設(shè)銀行 華寶興 業(yè)行業(yè)精選股票型證 券投資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 5,552,983 6 中國(guó)銀行 寶盈核心優(yōu) 勢(shì)靈活配置混 合型證 券投資基金 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 4,700,936 7 全國(guó)社保基金一零八 組合 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 4,482,785 8 全國(guó)社?；鹨灰涣? 組合 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 4,444,455 9 華軟投資 境內(nèi)非 國(guó)有法 人 % 3,624,660 10 華寶信托有限責(zé)任公 司 單一類(lèi)資金信托 R20xxZX103 基金、理 財(cái)產(chǎn)品 等 % 3,068,000 （二） 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng) 本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將有一定幅度的增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降，公司 抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)。 （二）法律 顧問(wèn)意見(jiàn) 本次交易的法律顧問(wèn)北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為： 本次發(fā)行已經(jīng)取得所有必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，該等授權(quán)和批準(zhǔn)合法、有效。 六、獨(dú) 立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性 的結(jié)論性意見(jiàn) （一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn) 本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信建投認(rèn)為： 本次發(fā)行履行了必要的決策程序，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)； 發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象和募集配套資金金額 符合發(fā)行人 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行方案的規(guī)定。 本次交易中，太極股份向中國(guó)電科發(fā)行 10,489,060股股份，該部分股份鎖定 期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月。中國(guó)電科基本情況如下： 名稱：中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路 27號(hào) 法定代表人 ：熊群力 成立日期： 20xx年 3月 1日 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼： 100000000036399 注冊(cè)資本： 5,775,316,000元 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制 單位類(lèi)型：企業(yè)法人 經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)軍事電子裝備與系統(tǒng)集成、武器平臺(tái)電子裝備、軍用軟件和 電子基礎(chǔ)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)；國(guó)防電子信息基礎(chǔ)設(shè)施與保障條件的建設(shè)；承擔(dān)國(guó) 家重大電子信息系統(tǒng)工程建設(shè)；民用電子信息軟件、材料、元器件、整機(jī)和系統(tǒng) 集成及相關(guān)共性技術(shù)的科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的 31 進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加 工和 “ 三來(lái)一補(bǔ) ” 業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；實(shí)業(yè)投資；資產(chǎn)管理；從事 電子商務(wù)信息服務(wù)；組織本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的出國(guó)（境）參、辦展。 五、配套融資對(duì)象的基本情況 公司向中國(guó)電科發(fā)行 10,489,060股股份募集配套資金。本次發(fā)行結(jié)束后，柳超聲由于太極股份送紅股、 轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （十九）柳超聲 姓名 柳超聲 曾用名 性別 男 國(guó)籍 中國(guó) 身份證號(hào)碼 11010819751110**** 住所 北京市海淀區(qū)寶盛里小區(qū) 21號(hào)樓 通訊地址 北京市海淀區(qū)西小口 66號(hào)東升科 技園 .北領(lǐng)地 C區(qū) 1 號(hào)樓 是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留 權(quán) 否 最近三年的職業(yè)和職務(wù) 任職單位 任職日期 職務(wù) 慧點(diǎn)科技 運(yùn)營(yíng)管理部戰(zhàn)略管理經(jīng)理 北京中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司 技術(shù)總監(jiān) 本次交易前，柳超聲與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行結(jié)束后，中科尚由于太極股份送紅股、 轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。其中實(shí)物出資為 ） 本次交易前，中科尚與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。 （十七）北京中科尚環(huán)境科技有限公司 公司名稱：北京中科尚環(huán)境科技有限公司 住所：北京市東城區(qū)法華寺街 99號(hào) 主要辦公地點(diǎn)：北京市西城區(qū) 黃寺大街 21號(hào)中銀利華北側(cè)白樓 法定代表人：侯軍 注冊(cè)資本： 4,000萬(wàn)元 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 110000005065617 稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字 110103101495436號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；信息咨詢。本次交易中，太極股份向廣州日燊發(fā)行 474,952股股份，其中 142,486股股 份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月， 332,466股股份鎖定期為自 本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，慧點(diǎn)智鑫由于太極股 份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份 股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （十五）北京慧點(diǎn)智鑫投資顧問(wèn)有限公司 公司名稱：北京慧點(diǎn)智鑫投資顧問(wèn)有限公司 住所：北京市海淀區(qū)西小口路 66號(hào)中關(guān)村東升科技園 C區(qū) 1號(hào)樓 101室 辦公地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口 66號(hào)東升科技園 .北領(lǐng)地 C1105 法定代表人：呂翊 注冊(cè)資本： 120萬(wàn) 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 110108010666068 稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字 110108670588683號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資咨詢（未取得行政許可 的項(xiàng)目除外） 本次交易前，慧點(diǎn)智鑫與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交 易。 本次交易中，太極股份向唐春生發(fā)行 736,443股股份，其中 220,933股股份鎖定 期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月， 515,510股股份鎖定期為自本次發(fā) 行股票發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，李維誠(chéng)由于太極股份送紅股、 轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （十三）李維誠(chéng) 姓名 李維誠(chéng) 曾用名 性別 男 國(guó)籍 中國(guó) 身份證號(hào)碼 21010619701112**** 住所 上海浦東晨輝路 828弄 32號(hào) 通訊地址 上海浦東晨輝路 828弄 32號(hào) 是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留 權(quán) 否 最近三年的職業(yè)和職務(wù) 任職單位 任職日期 職務(wù) /職業(yè) 無(wú) 職業(yè)投資人 本次交易前，李維 誠(chéng)與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。 本次交易中，太極股份向梅鎰生發(fā)行 926,190股股份，其中 277,857股股份鎖定 期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月， 648,333股股份鎖定期為自本次發(fā) 行股票發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，淡水河由于太極股份送紅 股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （十一）北京淡水河投資有限公司 公司名稱：北京淡水河投資有限公司 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 68號(hào) A21403 主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 68號(hào) A21403 法定代表人：楊輝 注冊(cè)資本： 1,600萬(wàn)元 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 110105008998226 稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字 1101057