【能力素質(zhì)】投資顧問職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái)(參考版)
2024-12-11 06:48本頁面
【正文】 談話的目的：介紹、推薦投資產(chǎn)品或服務(wù)（中間的牛肉餅） ? 3。不可能成為客戶 26 潛在客戶到客戶的過程 （ SUCCESS) ? Solicit : 主動接近，發(fā)現(xiàn)為什么投資 ? Understand：了解客戶的問題和需要 ? Client：提出針對客戶的投資方案 ? Concerns：要求大的定單、解決客戶的 疑問 ? Evaluate：對客戶做出評價(jià)，要求介紹客戶 ? Service：加強(qiáng)服務(wù) ? System：以投資顧問平臺加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系和管理 27 投資產(chǎn)品解釋及銷售程序（一） 漢堡包技術(shù) ? 1。很可能成為客戶（一月至三月內(nèi)） ? 4?？蛻? ? 2?？蛻舻膭澐趾蛠碓? 3。1 投資顧問職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái) ： ； :； ： 2 投資顧問的職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái) ? 投資顧問的定位 ? 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的作用 ? 個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識 ： ； :； ： 3 投資顧問的職業(yè)生涯 ? 投資顧問的定義 ? 證券投資公司的投資顧問與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的比較 ? 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的地位 ? 投資顧問面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 4 投資顧問與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的比較 ? 產(chǎn)品的復(fù)雜性 ? 產(chǎn)品的多樣化 ? 銷售過程的連續(xù)、長期性 顧問型投資顧問：企業(yè)家、專業(yè)人士、銷售員、服務(wù)員 5 投資顧問在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的地位 轉(zhuǎn)型涉及兩方面 : 理念的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品服務(wù)的轉(zhuǎn)型 1) 證券公司的定位及結(jié)構(gòu) * 理
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