【能力素質(zhì)】理財規(guī)劃師課件——保險規(guī)劃之風(fēng)險管理(參考版)

【摘要】保險規(guī)劃之風(fēng)險管理天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)1，分析客戶的風(fēng)險管理需求2，區(qū)分可以用保險轉(zhuǎn)移和不可以用保險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理需求天馬行空官方博客：；QQ:131824

2024-10-22 07:36

【能力素質(zhì)】理財規(guī)劃師課件——保險規(guī)劃之制定方案(參考版)

【摘要】保險規(guī)劃之制定方案天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險需求，結(jié)合其他相關(guān)條件，為客戶制定綜合保險方案。一、制定壽險規(guī)劃方案1、分析定期壽險保單

2024-10-22 07:36

理財規(guī)劃師課件-保險理財--注冊理財規(guī)劃師2(參考版)

【摘要】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財

2025-02-10 20:19

保險理財規(guī)劃師(參考版)

【摘要】中國最專業(yè)的保險網(wǎng)站保險理財規(guī)劃師保保網(wǎng)報名熱線：400-668-5007國家人才資源庫為中國保險精英開啟大門證書由“中國國際人才開發(fā)中心”頒發(fā)，同時個人信息錄入國家人才庫，中國保險報刊登入庫信息。理財規(guī)劃師簡介理財規(guī)劃是指：運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作

2025-07-21 09:13

理財規(guī)劃師課件-保險理財(參考版)

【摘要】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財

2025-02-10 20:20

理財規(guī)劃師-保險規(guī)劃(參考版)

【摘要】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2，分析并確定客戶家庭所面臨

2025-02-10 20:19

理財規(guī)劃師中的保險規(guī)劃(參考版)

【摘要】保險規(guī)劃主講：林勝克授課大綱風(fēng)險與風(fēng)險管理保險的概念和原理保險產(chǎn)品介紹保險規(guī)劃一、風(fēng)險與風(fēng)險管理風(fēng)險的基本概念風(fēng)險管理的基本概念個人風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險承受能力分析風(fēng)險的定義風(fēng)險的分類風(fēng)險是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、其不確定的后果與人們的期望有所

2024-10-19 14:49

理財規(guī)劃師課件-現(xiàn)金規(guī)劃(參考版)

【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃

2024-08-12 16:54

理財規(guī)劃師課件-消費支出規(guī)劃(參考版)

【摘要】消費支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費決策決定你的生活方式！3消費支出規(guī)劃?消費支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費消費支出規(guī)劃

2024-08-12 16:54

理財規(guī)劃師課件-消費支出規(guī)劃(參考版)

【摘要】消費支出規(guī)劃,制定住房消費方案,學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠分析客戶的住房消費需求；2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案；4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,（...

2025-01-16 22:13

理財規(guī)劃師考試課件投資規(guī)劃(參考版)

【摘要】?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實——結(jié)合實踐，發(fā)現(xiàn)問題，相信實踐。?務(wù)本——拋開模型，解決問題，追本溯源。?問題只來自于實踐，價值只來自于市場。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型，實踐的人多了，這才有了模型。?世界上最危險的地方不在伊拉克，而在我們的辦公室，因為每個人都

2025-05-15 18:55

理財規(guī)劃師課件-財務(wù)(參考版)

【摘要】財務(wù)和會計基礎(chǔ)一、會計基礎(chǔ)知識（一）會計的作用及目標(biāo)1、會計的概念2、財務(wù)會計的目標(biāo)（二）企業(yè)會計準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，于1993年7月1日開始生效，它對會計核算的基本前提、會計信息質(zhì)量要求、會計要素的確認(rèn)、計量與報告提出了在原則要求,2022年1月1

2025-01-11 18:36

理財規(guī)劃師(參考版)

【摘要】習(xí)題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物，必須要具備良好的流動性，因此，（）不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習(xí)題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金，關(guān)于貨幣市場基金的表述...

2025-01-17 01:57

理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理(參考版)

【摘要】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標(biāo)？?我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學(xué)?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢？?買房50萬（在郊區(qū)了）?裝修帶家電10萬（足夠簡樸了）?買車15萬(經(jīng)濟(jì)型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛

2024-08-07 12:07

理財規(guī)劃師課件-保險規(guī)劃之制定方案(ppt44)(參考版)

【摘要】保險規(guī)劃之制定方案學(xué)習(xí)目標(biāo)根據(jù)客戶各方面的保險需求，根據(jù)客戶各方面的保險需求，結(jié)合其他相關(guān)條件，結(jié)合其他相關(guān)條件，為客戶制定為客戶制定綜合保險方案。綜合保險方案。一、制定壽險規(guī)劃方案1、分析定期壽險保單、分析定期壽險保單（1）定期壽險的性質(zhì)定期壽險是指在保單規(guī)定的期間內(nèi)提供

2025-02-10 19:03

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