【正文】 四、營銷部工作流程 （一）營銷策劃程序
。 與業(yè)主簽訂預(yù)定合同和正式合同，做好合同有關(guān)條款的解釋工作； 銷售助理 參與研究、制訂銷售策劃方案，做好銷售策劃方案的準(zhǔn)備、實施。 負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)住宅及底商的交款、統(tǒng)計工作。 負(fù)責(zé)商品房合同備案登記。 按揭貸款 負(fù)責(zé)為客戶辦理按揭貸款事項。 負(fù)責(zé)銷售控制表的制作。 根據(jù)銷售的反饋，進(jìn)行推廣方案的調(diào)整。 負(fù)責(zé)與新聞媒體的對接工作。 負(fù)責(zé)廣告公司的評估、選擇。 協(xié)調(diào)項目銷售與其他部門關(guān)系，保證銷售進(jìn)度。 銷售培訓(xùn)、銷售控制。 項目銷售經(jīng)理 (主管級 ) 負(fù)責(zé)銷售現(xiàn)場日常管理。 協(xié)調(diào)銷 售工作與其他相關(guān)部門關(guān)系。 配合研發(fā)中心項目前期市場調(diào)研分析、市場定位分析、目標(biāo)客戶群及目標(biāo)售價分析。 審定監(jiān)督項目宣傳推廣工作。 二、部門設(shè)置 營銷部經(jīng)理 項目市場策劃 項目銷售經(jīng)理 客服人員 項目廣告策劃 三、崗位職責(zé) 營銷部經(jīng)理 制訂項目銷售方案、宣傳推廣方案與銷售回款計劃。 配合協(xié)作。 綜合管理。 信息支持。 項目銷售管理。 項目營銷推廣。 營銷部 一、部門職責(zé) 市場研究策劃。依據(jù)審核后的工作量及合同，預(yù)算部填寫付款申請，相關(guān)部門簽署意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財務(wù)部支付。 合同存放 行政部正本一份，財務(wù)部預(yù)算部副本各一份， 其他部門可用復(fù)印件。 ( 七 ) 合同 工程合同 工程部起草合同技術(shù)部分，預(yù)算部起草商務(wù)部分，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 非通過招投標(biāo)的工 程或材料設(shè)備采購，由承包商或供應(yīng)商直接報預(yù)算，由預(yù)算部審核后并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后的價格作為合同價格。 ( 四 ) 材料設(shè)備品牌 研發(fā)提出品牌建議，銷售部根據(jù)客戶認(rèn)可度審核，預(yù)算部根據(jù)造價控制要求審核。甲方直接與分包商簽合同。 甲方直接分包： 甲方需要直接分包的材料設(shè)備的采購或單項工程，由預(yù)算部組織會同工程部編制招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)。 投標(biāo)單位邀請 預(yù)算部持“招標(biāo)申請”和“開工審批表”到招標(biāo)辦申請招標(biāo)，批準(zhǔn)后到建筑市場發(fā)布公告，挑選 4— 6家有承包能力的施工單位，由預(yù)算部組織會同工程部、財務(wù)部對其進(jìn)行資格預(yù)審，合格后邀請。 （二）資金計劃 工程部提出項目詳細(xì)總控計劃，預(yù)算部依據(jù)該計劃做 出以月為時間段的項目資金需求計劃，與銷售部的銷售匯款計劃平衡后作為財務(wù)部融資計劃的依據(jù)。 編制項目資金計劃、項目年度資金計劃、項目月資金計劃；協(xié)助研發(fā)編制可研報告經(jīng)濟分析部分；協(xié)助財務(wù)融資，會同研發(fā)、銷售、工程確定材料品牌；會同工程部考察材料設(shè)備廠家、承包商投標(biāo)資格；預(yù)審組織招投標(biāo)，起草招標(biāo)文件、工程合同，審核工程預(yù)算 ，編制竣工決算。 資料管理員： 負(fù)責(zé)項目報批報建和各類配套工程檔案的管理、移交； 本部門各文件的查閱、領(lǐng)??； 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的工作。 二、部門結(jié)構(gòu) 開發(fā)部經(jīng)理 三、崗位職責(zé) 開發(fā)部經(jīng)理： 統(tǒng)籌安排、組織項目各項報批報建，做好與公司內(nèi)部和對外各專 業(yè)部門的聯(lián)系、溝通； 與研發(fā)中心配合進(jìn)行項目方案、施工圖及項目相關(guān)配套設(shè)計，及時取得各項報批報建成果； 對煤、水、電等配套工程與專業(yè)局的協(xié)調(diào)，配合工程部協(xié)調(diào)做好現(xiàn)場管理； 對外書面材料的審校； 開發(fā)各項費用的計劃、控制、審核； 全面負(fù)責(zé)部門日常工作，做好部門內(nèi)部管理； 搜集各方面的房地產(chǎn)政策信息； 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的工作。 （八）物業(yè)管理 參與項目策劃過程，提出項目物業(yè)管理方面的有關(guān)設(shè)想和要求；收集客戶意見，共享客戶信息。 配 合進(jìn)行市場調(diào)研和項目跟蹤，共享市場資料。 審定項目建議書，提出專業(yè)意見和建議。 審定項目策劃，對操作中的重點、難點、操作方式及周期提出專業(yè)參考意見。 （五）開發(fā)部 提供與項目策劃有關(guān)的政策文件，及時和準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)政府相關(guān)部門的意見，促進(jìn)良好的溝通。 對已經(jīng)介入的項目進(jìn)行策劃時，提供全面控制要求和經(jīng)濟測算等方面的支持，對策劃方案進(jìn)行審定。 （二）財務(wù)部 在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運作的專業(yè)化研究過程中，提供財務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。 為了公司戰(zhàn)略的制定和推行，在戰(zhàn)略發(fā)展研究中心的指導(dǎo)下，組織相關(guān)專家和機構(gòu)對公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 四、 對公司內(nèi)部客戶服務(wù)的要求 協(xié)同合作，信息共享。 對主要競爭對手的經(jīng)營狀況和動向進(jìn)行全面跟蹤，研究其競爭力狀況。 對細(xì)分市場進(jìn)行研究，對影響市場供求的主要因素進(jìn)行分析和研究。 市場企劃師 /市場研究主管 組織市場信息的獲取、整理、研究分析和匯報工作。 對公司土地儲備策略進(jìn)行研究，制訂公司土地儲備計劃。 代表開發(fā)公司與設(shè)計單位進(jìn)行各專業(yè)方面的溝通，協(xié)調(diào)審核設(shè)計單位的各方面設(shè) 計成果； 對各專業(yè)（建筑、景園、設(shè)備）的設(shè)計工作進(jìn)行全面控制管理； 根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)對開發(fā)項目的各方面全過程提出改進(jìn)和完善意見。 對產(chǎn)品研究的資料進(jìn)行整理和匯總，并對公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)推廣。 建筑、規(guī)劃設(shè)計師 調(diào)研和收集房地產(chǎn)中與專業(yè)相關(guān)的信息； 跟蹤國際和國內(nèi)市場上產(chǎn)品變化趨勢，對結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。 公司項目管理、運作流程、房地產(chǎn)開發(fā)模式標(biāo)準(zhǔn)化研 究。 組織部門內(nèi)培訓(xùn)，協(xié)助人力資源部組織有關(guān)公司戰(zhàn)略發(fā)展的培訓(xùn)工作。 提出土地選擇和項目發(fā)展建議。 進(jìn)行部門人員配置，確定人員分工及職責(zé)，協(xié)調(diào)各項工作的銜接與相互關(guān)系。 二、 部門設(shè)置 三、 崗位職責(zé) 研發(fā)中心經(jīng)理職責(zé)： 負(fù)責(zé)研發(fā)中心的全面工 作，確保部門工作的正常運行，不斷提高部門工作的質(zhì)量。 （六）編制項目管理規(guī)劃。 （五）公司發(fā)展戰(zhàn)略研究。為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供前瞻性和支持性研究，并協(xié)同其他部門共同完成公司戰(zhàn)略的研究和制 定工作； （四）協(xié)調(diào)項目的規(guī)劃設(shè)計工作。通過對公司內(nèi)部信息和外部資源的整合，掌握第一手的市場資料，研究市場供需狀況及其影響因素，判斷市場發(fā)展趨勢并提出對策； （二）項目研究。 2． 6． 3 根據(jù)工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過 2萬元），經(jīng)辦人應(yīng)提前填寫借款單并通知財務(wù)部，財務(wù)部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。 2． 6． 2 各部門領(lǐng)取備用金最高限額 5000 元，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理使用，主要用于日常費用開支。 2． 6． 1 為了加強現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確的核對現(xiàn)金庫存，定于每周三、五為現(xiàn)金報銷日，其他時間不辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。無合同（或協(xié)議）、工程價款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理撥款手續(xù)。 2． 5． 3 支票領(lǐng)用人應(yīng)牢記支票號碼，妥善保管，如因 丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔(dān)一切經(jīng)濟責(zé)任。 2． 5． 2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫費用報銷單，由財務(wù) 部經(jīng)理審核票據(jù)，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部報銷。 2． 4． 5． 8 差旅費：員工因公赴外省市辦理公務(wù)時須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù) ，同時享用相應(yīng)差費標(biāo)準(zhǔn)（如下表） 。節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費。 2． 4． 5． 5 手機話費：報銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門經(jīng)理每人每月 500元，員工每人每月 300 元，因公出差期間的話費每人每天增加 50元的通話費用。 2． 4． 5． 4 業(yè)務(wù)招待費：招待費包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費、禮品費用等費 用。 2． 4． 5． 2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常用消耗品，由行政部統(tǒng)一購置管理。行政部隊所購物品進(jìn)行登記入帳，統(tǒng)一管理調(diào)配。報銷程序如下： 2． 4． 5． 費用標(biāo)準(zhǔn) 2． 4． 5． 1 辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品如紙張、文具、 計算機耗材、工具書等。汽車維修費由經(jīng)辦人（該車司機），事前取得行政 部經(jīng)理允許，事后由行政部、財務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批、報銷。凡屬于總經(jīng)理日常費用支出，財務(wù)部應(yīng)建立個人帳簿，以備公司董事會審核。 （ 3）副總經(jīng)理日常費用報銷，由財務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。對特殊超過 2021 元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必需發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用，由部門經(jīng)理以書面形式在報銷單中說明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批。有簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)因故不能履行簽字職責(zé)時（如出差不在位時），可根據(jù)需要進(jìn)行必要的授權(quán)。預(yù)算的執(zhí)行與準(zhǔn)確性將納入部門績效考核。 2． 4． 2． 2 費用預(yù)算編制本著誰支出、誰預(yù)算、誰控制的原則，責(zé)任落實到各部門。在本制度中，費用均納入部門費用考核范圍，由財務(wù)部根據(jù)費用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門績效考核掛鉤。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則是用各項費用。 （ 8） 公司預(yù)算部于每月月底前，匯總項目累計撥款臺帳，詳細(xì)注明合同造價，分項目 工程結(jié)算造價，累計撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。 （ 6） 工程項目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報預(yù)算部及財務(wù)部審核簽字，并報副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部取款。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報預(yù)算部及財務(wù)部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部取款。 （ 3） 屬于各專業(yè)局配套工程的，由開發(fā)部經(jīng)理簽字后，報預(yù)算部及財務(wù)部審核簽字，并報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部取款。 2． 3． 2． 2 撥款流程 （ 1） 對研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項設(shè)計委托撥款，由研發(fā)中心填制《價款單》，報預(yù)算部及財務(wù)部審核簽字，報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部取款。 （ 2） 凡在資金計劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》（見附表）后，由預(yù)算部、財務(wù)部進(jìn)行審核，并 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方可撥款。 2． 3． 1． 7 備用金、借款要遵 循“前賬不清，后帳不立”的原則。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān)。 2． 3． 1． 3 企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款。 2． 1． 2 往來撥款申報時間：用款期前 15 日。 1． 3． 4 財務(wù)人員應(yīng)定期會同行政部人員進(jìn)行公司財產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實物、款項 相符。 1． 3． 3 財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實 務(wù)款項不符實，應(yīng)及時逐級向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報告，并請求查明原因，做出處理。 1． 3． 2 財務(wù)人員對本公司業(yè)務(wù)實行具體會計監(jiān)督。 1． 2． 3 公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計，并于每旬、月、季、年度末上報財務(wù)部、預(yù)算部。 1． 2 預(yù)算管理 1． 2． 1 公司各部門的各項經(jīng)費使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計劃中，嚴(yán)格按所訂計劃實施執(zhí)行。 8． 5 行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對外發(fā)文審批表》。 8． 3 公司發(fā)文由各科室起草，并填報《公司對外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章， 并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。 8． 公司對外收發(fā)文制度 8． 1 公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。 7． 3． 8 執(zhí)行本規(guī)定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。如有損失，應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄，并要求借閱人員立即修補或限時修補。 7． 3． 6 借閱檔案人員，應(yīng)及時無誤將檔案歸還檔案室。 7． 3． 4 借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可 借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及 時向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況。 7． 3 檔案借閱規(guī)定 7． 3． 1 需要借閱檔案員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度。 7． 2 工程檔案立檔要求： 7． 2． 1 公司內(nèi)部工程檔案按項目進(jìn)行分類收集、整理，立卷： （ 1）每個項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷； （ 2）對每個部分分別編寫目錄、打制頁號； （ 3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。 7． 1． 4 所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢。 7． 1． 2 外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦。公司各部門（財務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時送交資料室歸檔保存。 附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》 7． 檔案的管理 7． 1 檔案管理要求 7． 1． 1 公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理、歸檔、借閱等工作