【正文】 隨后，列舉了來自國際國內權威機構或媒體評出的 2020 年世界飯店集團 20 強，2020 年中國飯店集團 20 強以及 2020 年十大最受歡迎的商務酒店。而二星和一星級酒店僅占星級飯店客房總量的 %。這種論斷得到了來自于《中國旅游統(tǒng) 計年鑒 2020》的數(shù)據(jù)支持。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級等方面的分布，對行業(yè)進行了市場結構方面的分析。并對依據(jù)多種維度劃分的一共 8 種典型細分市場（商務型酒店、經濟型酒店、會議 /會展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍類酒店、公寓式酒店、產權式酒店、分時度假酒店）的經營服務特點、定價、發(fā)展趨勢等方面的情況進行了總結和歸納。 18 第二章 行業(yè)市場結構 本章概要 本章分兩個小節(jié)： 1）多維度的行業(yè)細分市場； 2）行業(yè)市場結構分析。國際飯店的過去，也許恰恰就是中國飯店的現(xiàn)在和將來。行業(yè)擴 張的速度應當和社會對行業(yè)的需求保持均衡；在對客觀材料的認識和理解中，也有一個“度”，即要看到正面，也要看到負面。每個人都可以從不同角度得出不同結論。但即便發(fā)生了這樣的嚴重低迷，我們也無法否定酒店行業(yè)一直在迅速發(fā)展的基本事實。這個現(xiàn)象我們可以從正反兩個方面來理解： 1）正面，說明行業(yè)發(fā)展繁榮興旺、需求很大； 2）負面，也許可以洞察到行業(yè)整體擴張帶有相當大的盲目性。在這些冷靜的數(shù)據(jù)、事實、事件之中，包含著一個行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律。中國的酒店業(yè)從 78 年后開始起步，經歷了引進、模仿、擴張、調整、再發(fā)展??等各個階段。這是最根本的依據(jù)； 2）競爭者行為，以法律政策為基礎，競爭者在市場中的行為是可以觀測的（這一部分，主要集中于第五章“行業(yè)競爭結構”。 關于 WTO 對于中國酒店業(yè)發(fā)展的影響，目前專文很少，大多都是泛泛而論。目前，洲際酒店集團是世界上客房擁有量最大（高達 535000 間）、跨國經營范圍最廣（多達 100 個國家與地區(qū)）、 17 在中國接管酒店最多（多達 45 家）的超級酒店集團（ Mega Group）。通過重新整合，在全世界范圍內出現(xiàn)了一大批橫跨國界、縱跨行業(yè)、品牌多元、管理統(tǒng)一的超級酒店集團（如：英國的洲際集團、美國的萬豪集團和法國的雅高集團等）。從 1981 年大都會（ Grand Metropolitan）兼并洲際酒店集團開始，這種趨勢一直延續(xù)到今天。這些國際酒店集團發(fā)展到 20 世紀 70 年代末已基本完成了對全球酒店市場（除了社會主義國家之外）的瓜分。為了滿足國際旅游的市場需求，并使本國出境游客在異國他鄉(xiāng)也同樣能感受到“家外之家”的溫馨、安全與舒適，眾多的歐美酒店集團紛紛聯(lián)姻航空公司 ，并先后走出國門到本國出境游客流量較大的外國旅游目的地或中心門戶城市接管或開設酒店。 第二階段：跨國發(fā)展階段（ 20 世紀 6070 年代） 伴隨著波音 707 的問世（ 1958 年）和波音 747 的大批量投用（ 1969 年），世界各國的民航業(yè)在 20 世紀 6070 年代都取得了長足發(fā)展。哪里本國或本地的游客最多，哪里就有這些跨市、跨州、跨國、跨區(qū)經營的現(xiàn)代酒店集團的身影。 1946 年成立的“洲際酒店集團”（ InterContinental）、1949 年成立的“希爾頓國際集團”（ Hilton International）、 1950 年成立的“地中海俱樂部集團”（ Club Med）和 1952 年成立的“假日酒店集團”（ Holiday Inn） 16 等現(xiàn)代酒店集團都是這一時代的必然產物。 四、國際飯店集團化發(fā)展歷程 現(xiàn)代酒店集團誕生于二十世紀四十年代的歐美國家，至今已有五十多年的發(fā)展歷史了。廣州花園酒店，也將于2020 年 1 月 1 日被廣州市政府收回。 2020 年 2 月 6 日，白天鵝賓館因合作期滿回到廣東省政府手中。據(jù)行業(yè)測算，“非典”給酒店住宿業(yè)造成的行業(yè)損失約 650 億元。 5 月下旬，酒店業(yè)的經營降至谷底，北京、上海等 10 個城市的酒店平均出租率只有 10%左右，同比下降 70%。 1999 年，中國酒店業(yè)在低迷中進行調整。 由于擴張過猛導致供給總量過剩， 從 1996 年到 1998 年飯店總共增加 7 萬間客房，增長 %，而客人的增長率為 %。飯店升級使我國飯店業(yè)的接待能力及接待質量都大幅度攀升。從 1990年～ 1998 年，大量飯店改造升級，社會飯店向旅游飯店轉化，每年 600 到 800家社會飯店裝修升檔轉變?yōu)槁糜物埖辍? 90 年代是我國 飯店 業(yè)的一個總量擴張的年代，也是一個產業(yè)升級的年代。截止到 1999 年底，已在國家旅游局正式登記注冊的本土酒店管理公司就已多達 39 家。這也導致了國務院辦公廳于發(fā)布了《國務院辦 公廳轉發(fā)國家旅游局關于建立酒店管理公司及有關政策問題請示的通知》的出臺，這一政策直接促成了九十年代中國酒店業(yè)的擴張期。根據(jù) 1988 年的一份調查報告顯示：一座擁有 800 多套客房的三資酒店，僅上交外方酒店集團的管理費和支付外方員工的工資、福利、探親、交通的費用每年就高達 2020 多萬元外匯人民幣。 在三大酒店的帶動下，在政府行政命令的驅動下和優(yōu)惠政策的吸引下，中國的高檔次酒店紛紛通過加盟國際酒店集團的方式邁出了集團化發(fā)展的第一步。至 2020 年， 14 中國大酒店累計營業(yè)收入 70 多億元，正式開業(yè)不到 10 年已提前還清本息， 10年賺回了一個五星級酒店。 三大酒店創(chuàng)造的經濟效益，更堪稱是中國酒店業(yè)的神話。 三大酒店進行的諸多改革，如物價、用人制度、工資制 度、住房制度、管理體制等等的改革，直接帶動了全社會的變革。從招待所服務到五星級服務，從賣方市場到買方市場，在那個年代給人們帶來了天壤之別的感受。這些國際酒店集團為中國酒店業(yè)帶來了現(xiàn)代的管理體制、市場的經營模式、科學的操作方法和規(guī)范的標準程序，并推動了中國酒店業(yè)集團化發(fā)展的進程。此后，一批國內飯店管理集團相繼成立。 1984 年，中國大陸的第一家本土酒店管理公司 — 上海錦江（集團）聯(lián)營公司宣告成立，中國酒店業(yè)從此步入了集團化發(fā)展的探索起步階段 1988 年 4 月 6 日，國務院辦公廳于發(fā)布了《國務院辦公廳轉發(fā)國家旅游局關于建立酒店管理公司及有關政策問題請示的通知》，其中明確規(guī)定：中國的酒店管理公司在原則上享受外國酒店集團在中國享受的同等待遇 (如：稅收減免政策，進口指標優(yōu)惠，經營自主權，信貸資金支持等 )。此后， 1984 年，廣州中國大酒店開業(yè)，1985 年廣州花園酒店開業(yè)。 1982 年北京建國飯店捷足先登，引進第一家國際酒店集團（香港半島集團） 1983 年 2 月 6 日，白天鵝賓館正式開業(yè)。雙方約定，投資總額 1 億元人民幣。 1978 年 7 月，中方開始與霍英東、李嘉誠、胡應湘等六大財團及利銘澤、李兆基等十大財團洽談，籌建白天鵝賓館、中國大酒店和花園酒店。在市場高度細分化的今天，我國大多數(shù)的星級飯店還停留在觀光旅游飯店的階段，與國外集團的度假飯店、商務飯店、會議飯店相比，在滿足客源個性化、特色化、專業(yè)化需求方面，毫無優(yōu)勢可言。入世后，面對國外以經營為核心的飯店集團的競爭，為求生存許多飯店管理者都力圖改變這一狀況，嘗試著將飯店向經營管理型轉變。 加入 WTO 帶來的競爭壓力促使我國飯店業(yè)轉型 隨著我國加入 WTO，面對全方位開放的旅游市場和不斷變化、趨于成熟的旅游消費，飯店業(yè)面臨兩個方面的轉型壓力。 11 關于國際飯店管理集團在中國的競爭格局的分析，將在后文中詳細探討。一些早些時候已經進入中國的酒店集團在力圖擴展地盤，如香格里拉集團在不久前完成中國戰(zhàn)略布局；而此前在中國發(fā)展很小或者從未在中國發(fā)展的飯店管理集團如法國雅高、美國速 8 等都制訂了迅速擴張的計劃。這兩 條也顯示， 以“特許經營”作為主要連鎖擴張方式的外資酒店集團，在進入中國市場上已經沒有太大的限制。套用第二條條款，允許外資擁有多數(shù)股權。 在中國加入 WTO 的法律文本中有如下和酒店業(yè)相關的明確對定（參見《中華人民共和國服務貿易具體承諾減讓表》）： 房地產服務部門 市場準入限制 涉及自 有或租賃資產的房地產服務（ CPC821） 除下列內容外，沒有限制：對于高標準房地產項目，如公寓和寫字樓，不允許設立外資獨資企業(yè)，但不包括豪華飯店。而加入世界貿易組織，意味著國內的旅游市場要向 WTO所有的成員國開放，這使中國成為公認的旅游業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)，而酒店業(yè)也相應地將“門戶大開”。（數(shù)據(jù)來源：國家旅游局） 出境游的高速增長，充分說明國內游客的消費欲望與消費能力都在快速釋放，相應的對于國內旅游業(yè)的需求也在 高速增長之中。最新數(shù)據(jù)資料顯示： 2020 年上半年，我國出境旅游市場繼續(xù)強勁增長。其中：因公出境 萬人次，比上年增長 %；因私出境 萬人次，比上年增長 %。其中：城鎮(zhèn)居民旅游支出 2848 億元，農村居民旅游支出 1030億元。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農村居民 億人次。（數(shù)據(jù)來源：國家旅游局） 國內旅游需求 對于中國旅游業(yè) 的需求，更大的部分來自于國內。 以下是 1991 年到 2020 年共 12 年間中國入境旅游增長數(shù)據(jù)表 年份 入境旅游人數(shù)（千人） 旅游外匯收入（百萬美元） 1991 33350 2845 1992 38115 3947 1993 41527 4683 1994 43684 7323 1995 46387 8733 9 1996 51127 10200 1997 57588 12074 1998 63478 12602 1999 72796 14099 2020 83444 16224 2020 89013 17792 2020 97908 20385 2020 年，因為年初開始持續(xù)時間長達近半年的 SARS 而導致旅游業(yè)的蕭條。其中入境過夜旅游者人數(shù)達 3680 萬人次，比上年增長 %。其中：外國人 萬人次，比上年增長 %；香港同胞 萬人次，增長 %；澳門同胞 萬人次，增長 %；臺灣同胞 萬人次，增長 %。旅游外匯收入從 億美元增長到 億美元，年平均增長高達 %，增長速度遠遠高于國民經濟增 長，居世界第一位。 國際旅游需求 入境旅游數(shù)據(jù)是衡量國外人士對中國旅游市場需求的重要指標。 一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 統(tǒng)計顯示，伴隨著中國經濟 20 年來的快速增長，旅游業(yè)市場不斷擴大，無論是國內出游還是海外入境人數(shù)，也都經歷了同樣的快速發(fā)展，從而對酒店業(yè)產生了強大需求拉動。同時， 2020～2020 年，以中國加入 WTO 之后對于外資的限制逐步放寬并實施國民待遇為背景，外資酒店集團開始大舉進入中國，中國酒店業(yè)的發(fā)展格局無疑將為之發(fā)生巨大的改變。 第三個階段，從 2020 年至今，第二個階段過度擴張的后遺癥逐漸被消化，酒店 8 業(yè)開始復蘇。到 2020 年又猛增到 6029（考慮到投資建設周期，2020 年增加的酒店，顯然是 9 99 年之前的決策產物）。 第二個階段，中國的酒店行業(yè)在經過一段時間的學習和模仿之后，以國家政策支持和國民經濟快速發(fā)展為背景，進行了快速擴張。同一時期，中國本土的酒店集團管理公司也開始出現(xiàn)，國家的宏觀政策 支持也開始成型。 第一個階段，是中國開始改革開放，發(fā)展經濟，酒店業(yè)開始蹣跚學步的階段。然后對中國酒店業(yè)的發(fā)展歷程進行了分階段的介紹。但外資進入仍集中于高端市場。入世后的種種環(huán)境變化，為外資飯店管理集團進入中國提供了一切有利條件。 中國加入 WTO 之后，酒店業(yè)對外開放，這對整個行業(yè)未來的走向影響深遠。全國國內旅游消費支出達3878 億元。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農村居民 億人次。旅游外匯收入從 億美元增長到 億美元，年平均增長高達 %，增長速度遠遠高于國民經濟增長。在這樣一個大的宏觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經歷了高速 發(fā)展。 7 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 本章概要 本章對酒店行業(yè)發(fā)展的一些基本背景和環(huán)境，進行了歸納和介紹。 最后，研究者在結語中對研究的過程、體會作了簡單的描述。 第六節(jié)，是全章也是全文的結 論，由于它的重要性而單設一個小節(jié)。同時研究者還通過對數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)：經濟型酒店的“ 產出－投入比 ”（衡量投資效益的一個指標）遠遠高于五星級酒店，是五星級酒店的 倍。而經濟型酒店，投資需求量小，需求量巨大，而且現(xiàn)有市場競爭者競爭力弱，市場競爭不充分。 6 在前面的基礎上，本章的第四節(jié)，研究者使用基于經典波特模型的一個變型對備選的兩個目標細分市場進行了詳細的分析。分析得出的結論： 1）從地區(qū)的維度而言，二、三線城市是最佳投資選擇； 2）從等級的維度而言，五星級酒店是最佳投資選擇； 3）從業(yè)務維度而言，經濟型酒店是最佳的投資選擇。利用靈活的投資戰(zhàn)略和先進的管理理念獲得成功”。 隨后，依照此分析流程，研究者利用一系列的戰(zhàn)略分析工具，進行了系統(tǒng)的戰(zhàn)略性分析。 首先，對戰(zhàn)略分析的流程進行了說明。為戰(zhàn)略投資者提供一個基本的參照。 在這個小節(jié)中，研究者還介紹了各大國際飯店集團在中國的擴張情況。這樣做實屬一舉兩得： 1）避開了國際飯店集團的咄咄鋒芒； 2）開辟了一個巨大的利潤豐厚的市場。而大舉進入中國的外資酒店，