【摘要】我的理財師 電子商務(wù)策劃書 隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,個人可支配收入不斷增長,個人資產(chǎn)的增加促進(jìn)了人們產(chǎn)生對資產(chǎn)保值和增值的需要。根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心公布的一項調(diào)查結(jié)果表明,就全國范圍而言,約有...
2025-01-16 22:12
【摘要】理財規(guī)劃師--如何談客戶,課程內(nèi)容:,一、建立和諧的客戶關(guān)系二、收集客戶信息,一、建立和諧的客戶關(guān)系,單元一、會談前的準(zhǔn)備,單元二、與客戶會談,單元三、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同,單元四、理財規(guī)劃服務(wù)合同的...
2025-01-16 22:13
【摘要】理財師禮儀培訓(xùn)辦公室禮儀要求國壽公共禮儀國壽常用禮儀國壽電話禮儀國壽公共禮儀公司內(nèi)部應(yīng)注意的禮儀國壽員工的禮儀形象是知識水平、修養(yǎng)、風(fēng)度的反映,作為社會的一分子,也是對整個社會的法律、社會道德、行為規(guī)范的遵守程度的外在體現(xiàn)
2025-02-17 15:40
【摘要】?AFP金融理財師?浦發(fā)銀行全國先進(jìn)個人。?浦發(fā)銀行江漢支行個人銀行部經(jīng)理?湖北省理財精英大賽金牌精英獎?05年武漢市理財明星大賽十佳理財明星第四名?06年理財明星大賽中獲得優(yōu)秀理財團(tuán)隊稱號?07年理財明星大賽十佳理財明星第三名?07年武漢市第十五屆職業(yè)技術(shù)能手?08年武漢市雙創(chuàng)能手?投資時報等多
2025-01-01 00:42
【摘要】《金融理財基礎(chǔ)》第一章金融理財概述 1.關(guān)于金融理財,下列說法正確的是()。 A.客戶自己理財、綜合性金融服務(wù) B.客戶自己理財、金融產(chǎn)品推銷 C.專業(yè)理財人士提供的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品推銷 D.專業(yè)理財人士提供的金融服務(wù)、綜合性金融服務(wù) 【答案】D 2.金融理財對于金融機(jī)構(gòu)的意義和價值在于()?! .它提供了創(chuàng)新的服務(wù)模式和創(chuàng)新的盈利模式
2025-03-29 04:50
【摘要】2014年金融理財師(AFP)一、概念題:1.簡單:只考一個概念或理念,單選下列屬于個人/家庭財務(wù)報表中存量的概念是(B)A)收入B)資產(chǎn)C)儲蓄D)支出解析:資產(chǎn)是存量的概念2.中等:考一個理財流程中幾個相關(guān)的概念或理念,單選當(dāng)客戶現(xiàn)有儲蓄不足以滿足其所有理財目標(biāo)時,金
2025-07-01 08:47
【摘要】 下列何者非為人身保險?(1) 火災(zāi)保險(2) 死亡保險(3) 傷害保險(4) 年金保險1 人身保險是以人的生命或身體為標(biāo)的,如發(fā)生危險引起損失,則給予一定金額為補(bǔ)償,亦即以「人」為保障,保險內(nèi)容包含人壽保險,健康保險,傷害保險及年金保險等四種;人壽保險烈分為:終身壽險(又稱生存保險),定期壽險(又稱死亡保險)及養(yǎng)老壽險(稱生死合險或儲蓄壽險)三類
2025-05-03 22:40
【摘要】6/6
2025-03-27 04:42
【摘要】第一篇:國際金融理財師 一、獲得CFP認(rèn)證的方法 按照FPSBChina的規(guī)定,申請者必須在達(dá)到相應(yīng)的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和...
2024-11-09 02:29
2025-03-01 15:09
【摘要】風(fēng)險管理與保險規(guī)劃注冊金融理財師理財規(guī)劃實(shí)務(wù)目錄一風(fēng)險管理二保險規(guī)劃風(fēng)險管理-風(fēng)險的概念)或然性損失的機(jī)會與預(yù)期的偏差客觀普遍?風(fēng)險是人類社會非常普遍的現(xiàn)象,它的發(fā)生與破壞的形式是多種多樣的,有自然災(zāi)害、人為事故。?住房可能因火災(zāi)、被盜、水災(zāi)、地震而發(fā)
2025-05-03 03:47
【摘要】著名理財師手把手教你學(xué)理財前言本書分為“更新你的理財觀念”、“利用新的金融理財工具”、“理財方案量身定做”、“個人理財風(fēng)險防范”、“家庭創(chuàng)業(yè)奔小康”五個篇章,相信此書會使你的理財觀念得到更新,理財技能不斷提高,從而踏上家財穩(wěn)步增值的無憂之旅。前言????有一個故事,說固執(zhí)人、馬大哈、懶惰者和機(jī)靈鬼四個人結(jié)伴出游,結(jié)果在沙
2025-05-31 00:38
【摘要】 之三,邊際效應(yīng)遞減規(guī)律在投資理財中的運(yùn)用 大家都知道要找到切實(shí)有效的認(rèn)識和投資股市的方法很難,但只要用心研究,還是能找出一些實(shí)用的方法的。其中,我認(rèn)為邊際效應(yīng)遞減規(guī)律就是其中非常有用的方法之...
2025-01-16 22:11
【摘要】第一房貸理財師績效管理辦法第一章?績效管理總則第一條?目的1、?為確保第一房貸的經(jīng)營目標(biāo)分解和落實(shí),規(guī)范薪酬績效體系,提升經(jīng)營業(yè)績,將年度業(yè)績目標(biāo)逐級分解落實(shí)到理財師團(tuán)隊經(jīng)理、初中高級理財師,特制訂本績效管理辦法。2、?倡導(dǎo)良性的績效考核與激勵文化,通過績效考核與激勵,強(qiáng)調(diào)過程管理和能力發(fā)展為根本導(dǎo)
2025-04-15 23:14
2025-06-27 18:00