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2025-03-27 04:42
【摘要】?AFP金融理財師?浦發(fā)銀行全國先進(jìn)個人。?浦發(fā)銀行江漢支行個人銀行部經(jīng)理?湖北省理財精英大賽金牌精英獎?05年武漢市理財明星大賽十佳理財明星第四名?06年理財明星大賽中獲得優(yōu)秀理財團(tuán)隊稱號?07年理財明星大賽十佳理財明星第三名?07年武漢市第十五屆職業(yè)技術(shù)能手?08年武漢市雙創(chuàng)能手?投資時報等多
2025-01-01 00:42
【摘要】2014年金融理財師(AFP)一、概念題:1.簡單:只考一個概念或理念,單選下列屬于個人/家庭財務(wù)報表中存量的概念是(B)A)收入B)資產(chǎn)C)儲蓄D)支出解析:資產(chǎn)是存量的概念2.中等:考一個理財流程中幾個相關(guān)的概念或理念,單選當(dāng)客戶現(xiàn)有儲蓄不足以滿足其所有理財目標(biāo)時,金
2025-07-01 08:47
【摘要】----金融理財師(AFP)培訓(xùn)習(xí)題集一、金融理財基礎(chǔ)金融理財概述1.有關(guān)CFP資格認(rèn)證制度的發(fā)展歷史,下列說法不正確的是()。A.CFP制度最早可追溯到20世紀(jì)30年代保險營銷人員開始提供金融理財服務(wù)B.1972年,國際金融理財協(xié)會(IAFP)創(chuàng)立專業(yè)的教育培訓(xùn)機構(gòu)——金融理財學(xué)院
2025-05-18 10:40
【摘要】企業(yè)稅收籌劃與個人理財1授課內(nèi)容?第一部分:企業(yè)稅收籌劃?第二部分:個人理財?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究2授課預(yù)期收益?改變一些觀念(稅負(fù)、理財)?學(xué)習(xí)一些新知識(新稅法)?掌握一些邏輯思維(籌劃、理財)?萬一網(wǎng)制作收
2025-01-03 05:13
【摘要】《金融理財基礎(chǔ)》第一章金融理財概述 1.關(guān)于金融理財,下列說法正確的是()?! .客戶自己理財、綜合性金融服務(wù) B.客戶自己理財、金融產(chǎn)品推銷 C.專業(yè)理財人士提供的金融服務(wù)、金融產(chǎn)品推銷 D.專業(yè)理財人士提供的金融服務(wù)、綜合性金融服務(wù) 【答案】D 2.金融理財對于金融機構(gòu)的意義和價值在于()?! .它提供了創(chuàng)新的服務(wù)模式和創(chuàng)新的盈利模式
2025-03-29 04:50
【摘要】 下列何者非為人身保險?(1) 火災(zāi)保險(2) 死亡保險(3) 傷害保險(4) 年金保險1 人身保險是以人的生命或身體為標(biāo)的,如發(fā)生危險引起損失,則給予一定金額為補償,亦即以「人」為保障,保險內(nèi)容包含人壽保險,健康保險,傷害保險及年金保險等四種;人壽保險烈分為:終身壽險(又稱生存保險),定期壽險(又稱死亡保險)及養(yǎng)老壽險(稱生死合險或儲蓄壽險)三類
2025-05-03 22:40
【摘要】第一篇:國際金融理財師 一、獲得CFP認(rèn)證的方法 按照FPSBChina的規(guī)定,申請者必須在達(dá)到相應(yīng)的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和...
2024-11-09 02:29
【摘要】風(fēng)險管理與保險規(guī)劃注冊金融理財師理財規(guī)劃實務(wù)目錄一風(fēng)險管理二保險規(guī)劃風(fēng)險管理-風(fēng)險的概念)或然性損失的機會與預(yù)期的偏差客觀普遍?風(fēng)險是人類社會非常普遍的現(xiàn)象,它的發(fā)生與破壞的形式是多種多樣的,有自然災(zāi)害、人為事故。?住房可能因火災(zāi)、被盜、水災(zāi)、地震而發(fā)
2025-05-03 03:47
【摘要】2022/2/14李府緒軌插娜峻禾黍碧漚緞龐箍瘡昧佐兩隅奏籍斗羊?qū)Υ呒苡簶O梳然縮縮理財師會計基礎(chǔ)知識考題理財師會計基礎(chǔ)知識考題2022/2/14?3、流動性比率是在
2025-01-24 15:56
【摘要】稅收個人跨國所得的稅務(wù)籌劃金融理財培訓(xùn)1中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)CopyRight?FPSCC中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)CopyRight?FPSCC2本講內(nèi)容?所得的稅收管轄權(quán)?所得國際重復(fù)征稅及其減除方法
2025-01-14 18:46
【摘要】AFPFPSCC所有資格認(rèn)證培訓(xùn)金融理財師金融理財概述版權(quán)屬所有受法律保護(hù)Copyright?FPSCC中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)AFP3FPSCC所有資格認(rèn)證培訓(xùn)
【摘要】理財規(guī)劃師--如何談客戶,課程內(nèi)容:,一、建立和諧的客戶關(guān)系二、收集客戶信息,一、建立和諧的客戶關(guān)系,單元一、會談前的準(zhǔn)備,單元二、與客戶會談,單元三、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同,單元四、理財規(guī)劃服務(wù)合同的...
2025-01-16 22:13