【正文】 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 謝謝 版權屬 所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 52 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 五 .成為 CFP專業(yè)人士 的路徑 AFP資格認證培訓 （ 108課時） AFP資格認證考試（每年 3次） 從業(yè)經驗認證 CFP執(zhí)業(yè)者道德規(guī)范和執(zhí)業(yè)標準 AFP持證人繼續(xù)教育 CFP資格認證培訓（ 132課時） CFP資格認證考試（每年 2次） 從業(yè)經驗認證 CFP執(zhí)業(yè)者道德規(guī)范和執(zhí)業(yè)標準 CFP持證人 繼續(xù)教育 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP – – – – – 50 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 培養(yǎng)的目標 AFP專業(yè)人士（金融理財師） 中國本土化金融理財師 了解現代金融理財理論 基本掌握各項理財工具 提高為客戶服務的綜合技能 具備崇高的金融理財職業(yè)道德 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 48 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 兩級認證制度的內容 CFP資格認證培訓 132課時 高級投資規(guī)劃 （ 30課時 ) 投資案例（ 6） 高級保險規(guī)劃 (24課時 ) 保險案例（ 6） 高級稅務遺產 (18課時 ) 稅務案例（ 6） 高級福利退休 (18課時 ) 退休案例 （ 6） 綜合案例（ 18課時） 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 46 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 中國 CFP資格認證體系 國際金融理財師： CFPTM Certified Financial Planner 中國金融理財 標準委員會 EFP 金融理財管理師 Executive Financial Planner 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 44 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 國際認證體系 一級認證制度：美國、加拿大、臺灣 兩級認證制度：日本、韓國 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 8個成員 – – – 美國 4人 加拿大 2人 臺灣 1人 香港 1人 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 41 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 中國金融理財標準委員會 Financial Planning Standards Council of China (FPSCC) 性質－非政府、非營利的行業(yè)自律組織 角色－中國金融教育發(fā)展基金會（ CFDFE）開展金融理財教育的 執(zhí)行者 地位－國際金融理財標準委員會（ FPSB）在中國大陸唯一的合 作伙伴 授權－是中國唯一取得 FPSB授權、在中國大陸開展 CFP資格認 證工作、管理和使用 CFP商標的機構 職責 – 在中國建立 CFP資格認證制度，確立資格標準 – 組織資格考試，認證專業(yè)人才 – 規(guī)范職業(yè)道德，維護行業(yè)秩序 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 39 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 中國為什么選擇 CFP資格認證 嚴格的職業(yè)道德要求 – 定義清晰的原則 – 具體的準則 完善的認證體系 – 四 E 標準的操作程序 – 六步驟 合理的知識結構和系統(tǒng)的教材體系 – 家庭廣義的經濟學 強調本土化 完整 的繼續(xù)教育要求 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 38 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 中國為什么選擇 CFP資格認證 國際上關于金融理財的資格認證包括： AAMS合格財產管理專家 CTFA注冊信托與金融顧問 CWM特許財富管理師 PFS個人金融專家 RFC注冊金融顧問 AFC合格金融顧問 CFA174。 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 版權屬 FPSCC所有 受法律保護 Copyright 169。 FPSCC 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) AFP 34 FPSCC所有 資 格 認 證 培 訓 金 融 理 財 師 理財從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展 — HSBC 78 Years (年 ) Executive Financial Planning Manager 45 Years (年 ) Financial Planning Executive 理財策劃經理 06 Months(月 ) Financial Planning Trainee