crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-資料下載頁
2025-05-14 02:08本頁面
【導讀】蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇袈芇莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇袈芇莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇袈芇莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆
【正文】 （ 2）客戶信息字段內容錄入錯誤 依據(jù)客服部收到的產品合同復印件對系統(tǒng)中客戶信息錄入字段內容進行比對， 發(fā)現(xiàn)字段內容信息錄入明顯與合同內容不符，針對這種情況給予處罰。例如：客戶姓名為“大唐財富投資管理有限公司 ”，而錄入信息出現(xiàn) “大唐財富 資產管理有限公司 ”，或客戶姓名為 “孫敏 ”而錄入信息出現(xiàn) “孫明 ”，對于這種錯誤的情況我們都視為客戶信息字段內容錄入的錯誤。給予處罰。 （ 3）產品成立后在 CRM系統(tǒng)正式客戶中查詢不到相應成交客戶信息（沒有及時在 CRM 系統(tǒng)中錄入客戶劃款登記）； 依客服部拿到運營部相關產品合同復印件當天為截止期，對相關項目客戶信息 比對 CRM 系統(tǒng)客戶錄入信息，如果發(fā)現(xiàn)客戶信息并未處于正式客戶狀態(tài)，一律認為是客戶信息劃款提交的延誤和延遲。（如遇特殊問題，可另行處理） （ 4）直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人 客戶服客服專員在產 品成立后，對相應產品項目客戶信息進行電話回訪，回訪 核查的過程中如果發(fā)現(xiàn)直銷正式客戶聯(lián)系方式非本人，我們視為客戶信息錄入的違規(guī)操作給予處罰。 備注： 對以上信息錄入存在的問題，在核查的過程中發(fā)現(xiàn)第一次給予警告并在《 CRM 系統(tǒng)客戶信息錄入錯誤登記表中》進行登記備案； 同一人累計第二次給予 50元現(xiàn)金處罰并給予警告； 第三次給予 100元現(xiàn)金處罰并全公司通報批評； 第四次給予 200元現(xiàn)金處罰并全公司通報批評，最高處罰金額不超過 200元。 CRM系統(tǒng)客戶信息錄入獎勵標準： （ 1）客戶 信息錄入及時準確 以一個年度為單位，個人正式客戶信息錄入及時準確，全年無錯誤的人員。對 正式客戶錄入數(shù)量前三名，在年底給予一次性相應獎勵。 第一名：人民幣 300元； 第二名：人民幣 200元； 第三名：人民幣 100元。 （ 2）潛在客戶數(shù)量 以一個年度為單位，對潛在客戶數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應 獎勵。 第一名：人民幣 500元； 第二名：人民幣 300元； 第三名：人民幣 200元。 （ 3）激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例 以一個年度為單位，對激活客戶數(shù)量與潛在客戶數(shù)量比例前三 名人員，在年底 給予一次性相應獎。 第一名：人民幣 2021元； 第二名：人民幣 1500元； 第三名：人民幣 100
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