crm系統(tǒng)客戶(hù)信息錄入管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-14 02:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇?mèng)缕P莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇?mèng)缕P莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆蕆螞羀膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄膁薇螁袀膀蠆羆膈膀荿蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蝕芅膆蒅袆膁膅薇蚈肇芅蝕襖羃芄荿蚇衿芃蒂袂羋節(jié)蚄蚅膄芁螆羀肀芀蒆螃羆艿薈罿袂艿蟻螂膀莈莀羇肆莇蒃螀莆薅羅羈蒞螇?mèng)缕P莄蕆蟻膃莃蕿袆聿莃蟻蠆羅莂莁裊袁蒁蒃蚇腿蒀薆袃肅葿螈蚆肁蒈蒈羈羇蕆薀螄芆
【正文】 （ 2）客戶(hù)信息字段內(nèi)容錄入錯(cuò)誤 依據(jù)客服部收到的產(chǎn)品合同復(fù)印件對(duì)系統(tǒng)中客戶(hù)信息錄入字段內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)， 發(fā)現(xiàn)字段內(nèi)容信息錄入明顯與合同內(nèi)容不符，針對(duì)這種情況給予處罰。例如：客戶(hù)姓名為“大唐財(cái)富投資管理有限公司 ”，而錄入信息出現(xiàn) “大唐財(cái)富 資產(chǎn)管理有限公司 ”，或客戶(hù)姓名為 “孫敏 ”而錄入信息出現(xiàn) “孫明 ”，對(duì)于這種錯(cuò)誤的情況我們都視為客戶(hù)信息字段內(nèi)容錄入的錯(cuò)誤。給予處罰。 （ 3）產(chǎn)品成立后在 CRM系統(tǒng)正式客戶(hù)中查詢(xún)不到相應(yīng)成交客戶(hù)信息（沒(méi)有及時(shí)在 CRM 系統(tǒng)中錄入客戶(hù)劃款登記）； 依客服部拿到運(yùn)營(yíng)部相關(guān)產(chǎn)品合同復(fù)印件當(dāng)天為截止期，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目客戶(hù)信息 比對(duì) CRM 系統(tǒng)客戶(hù)錄入信息，如果發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息并未處于正式客戶(hù)狀態(tài)，一律認(rèn)為是客戶(hù)信息劃款提交的延誤和延遲。（如遇特殊問(wèn)題，可另行處理） （ 4）直銷(xiāo)正式客戶(hù)聯(lián)系方式非本人 客戶(hù)服客服專(zhuān)員在產(chǎn) 品成立后，對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品項(xiàng)目客戶(hù)信息進(jìn)行電話回訪，回訪 核查的過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)直銷(xiāo)正式客戶(hù)聯(lián)系方式非本人，我們視為客戶(hù)信息錄入的違規(guī)操作給予處罰。 備注： 對(duì)以上信息錄入存在的問(wèn)題，在核查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)第一次給予警告并在《 CRM 系統(tǒng)客戶(hù)信息錄入錯(cuò)誤登記表中》進(jìn)行登記備案； 同一人累計(jì)第二次給予 50元現(xiàn)金處罰并給予警告； 第三次給予 100元現(xiàn)金處罰并全公司通報(bào)批評(píng)； 第四次給予 200元現(xiàn)金處罰并全公司通報(bào)批評(píng)，最高處罰金額不超過(guò) 200元。 CRM系統(tǒng)客戶(hù)信息錄入獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）客戶(hù) 信息錄入及時(shí)準(zhǔn)確 以一個(gè)年度為單位，個(gè)人正式客戶(hù)信息錄入及時(shí)準(zhǔn)確，全年無(wú)錯(cuò)誤的人員。對(duì) 正式客戶(hù)錄入數(shù)量前三名，在年底給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。 第一名：人民幣 300元； 第二名：人民幣 200元； 第三名：人民幣 100元。 （ 2）潛在客戶(hù)數(shù)量 以一個(gè)年度為單位，對(duì)潛在客戶(hù)數(shù)量錄入前三名人員，在年底給予一次性相應(yīng) 獎(jiǎng)勵(lì)。 第一名：人民幣 500元； 第二名：人民幣 300元； 第三名：人民幣 200元。 （ 3）激活客戶(hù)數(shù)量與潛在客戶(hù)數(shù)量比例 以一個(gè)年度為單位，對(duì)激活客戶(hù)數(shù)量與潛在客戶(hù)數(shù)量比例前三 名人員，在年底 給予一次性相應(yīng)獎(jiǎng)。 第一名：人民幣 2021元； 第二名：人民幣 1500元； 第三名：人民幣 100
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