crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-wenkub
2023-05-25 02:08:25 本頁面
【正文】 績統(tǒng)計匯總表、各分公 司業(yè)績統(tǒng)計匯總表、財富管理師業(yè)績統(tǒng)計匯總表、客戶產(chǎn)品項目購買情況、產(chǎn)品成立時間、客戶打款明細、產(chǎn)品到期時間、客戶生日等。 第八條 客戶信息錄入分為潛在客戶信息錄入和正式客戶信息錄入；潛在客戶是指未與公司 發(fā)生交易的單位或個人，對公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)有需求 。 第四條 總部 IT 部對 CRM 系統(tǒng)進行 全方位監(jiān)管，著重 CRM系統(tǒng)運營維護、系統(tǒng)改造；保證 CRM 系統(tǒng)每日正常運行，對突發(fā)事件進行及時處理及問題備案。CRM系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法 客戶信息管理系統(tǒng) —CRM管理辦法 第一章 總則 第一條 為了實現(xiàn)公司系統(tǒng)化客戶管理，便于公司全員能夠及時、合理的維護自身客戶，特 此于 2021年 1月 1日起，全員使用 CRM系統(tǒng)進行客戶維護及管理。 第五條 總部客服部對 CRM系統(tǒng)日常更新信息進行監(jiān)控；將發(fā)現(xiàn)的問題進行及時反饋及匯總； 對新增客戶信息、需修改的客戶信息進行審核；對客戶關(guān)懷及維護所使用客戶信息進行分類提??；對客戶信息數(shù)據(jù)定期 /不定期進行匯總及上報。正式客戶是指與公司發(fā)生交易的單位或個人。 第十八條 客戶信息數(shù) 據(jù)的提取用途：業(yè)績的考核，包括：對公司總部業(yè)績考核、各分公司 業(yè)績考核、財富管理師業(yè)績考核；公司總部、各分公司和財富管理師對客戶產(chǎn)品項 目購買情況的實時跟蹤；客服部對客戶產(chǎn)品成立通知、產(chǎn)品到期通知和產(chǎn)品成立告知函的制作；其他相關(guān)部門對數(shù)據(jù)需求的提取使用。運營部對客戶打款登記進行確認后，客戶信息將不能進行編輯處理。 第二十三條 每日工作日志的撰寫、提交和備案，通過 OA 門戶 “快捷通道 ”下的工作日志或 “客戶管理 ”下 “客戶服務(wù)管理 ”的工作日志撰寫實現(xiàn)。 第四章 離職員工客戶信息的管理 第二十五條 離職員工客戶信息的管理分為離職員工客戶信息的備檔和離職員工客戶信息 的處理。 第五章 CRM 系統(tǒng)客戶信息和客戶利益的分配原則 第二十九條 CRM 系統(tǒng)客戶信息和客戶利益的分配原則分為時間優(yōu)先原則和效率優(yōu)先原則。其二、客戶通過與財富管理師進行溝通，并與公司發(fā)生交易，此財富管理師可獲得產(chǎn)品購買提成。 第三十五條 CRM系統(tǒng)客戶信息的查詢權(quán)限 客戶信息查詢，僅能查詢到個人名下潛在客戶和正式客戶詳細信息； 待完善客戶信
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