crm系統(tǒng)客戶(hù)信息錄入管理辦法-wenkub
2023-05-25 02:08:25 本頁(yè)面
【正文】 績(jī)統(tǒng)計(jì)匯總表、各分公 司業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)匯總表、財(cái)富管理師業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)匯總表、客戶(hù)產(chǎn)品項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)情況、產(chǎn)品成立時(shí)間、客戶(hù)打款明細(xì)、產(chǎn)品到期時(shí)間、客戶(hù)生日等。 第八條 客戶(hù)信息錄入分為潛在客戶(hù)信息錄入和正式客戶(hù)信息錄入；潛在客戶(hù)是指未與公司 發(fā)生交易的單位或個(gè)人，對(duì)公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)有需求 。 第四條 總部 IT 部對(duì) CRM 系統(tǒng)進(jìn)行 全方位監(jiān)管，著重 CRM系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、系統(tǒng)改造；保證 CRM 系統(tǒng)每日正常運(yùn)行，對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行及時(shí)處理及問(wèn)題備案。CRM系統(tǒng)客戶(hù)信息錄入管理辦法 客戶(hù)信息管理系統(tǒng) —CRM管理辦法 第一章 總則 第一條 為了實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)化客戶(hù)管理，便于公司全員能夠及時(shí)、合理的維護(hù)自身客戶(hù)，特 此于 2021年 1月 1日起，全員使用 CRM系統(tǒng)進(jìn)行客戶(hù)維護(hù)及管理。 第五條 總部客服部對(duì) CRM系統(tǒng)日常更新信息進(jìn)行監(jiān)控；將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)反饋及匯總； 對(duì)新增客戶(hù)信息、需修改的客戶(hù)信息進(jìn)行審核；對(duì)客戶(hù)關(guān)懷及維護(hù)所使用客戶(hù)信息進(jìn)行分類(lèi)提?。粚?duì)客戶(hù)信息數(shù)據(jù)定期 /不定期進(jìn)行匯總及上報(bào)。正式客戶(hù)是指與公司發(fā)生交易的單位或個(gè)人。 第十八條 客戶(hù)信息數(shù) 據(jù)的提取用途：業(yè)績(jī)的考核，包括：對(duì)公司總部業(yè)績(jī)考核、各分公司 業(yè)績(jī)考核、財(cái)富管理師業(yè)績(jī)考核；公司總部、各分公司和財(cái)富管理師對(duì)客戶(hù)產(chǎn)品項(xiàng) 目購(gòu)買(mǎi)情況的實(shí)時(shí)跟蹤；客服部對(duì)客戶(hù)產(chǎn)品成立通知、產(chǎn)品到期通知和產(chǎn)品成立告知函的制作；其他相關(guān)部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)需求的提取使用。運(yùn)營(yíng)部對(duì)客戶(hù)打款登記進(jìn)行確認(rèn)后，客戶(hù)信息將不能進(jìn)行編輯處理。 第二十三條 每日工作日志的撰寫(xiě)、提交和備案，通過(guò) OA 門(mén)戶(hù) “快捷通道 ”下的工作日志或 “客戶(hù)管理 ”下 “客戶(hù)服務(wù)管理 ”的工作日志撰寫(xiě)實(shí)現(xiàn)。 第四章 離職員工客戶(hù)信息的管理 第二十五條 離職員工客戶(hù)信息的管理分為離職員工客戶(hù)信息的備檔和離職員工客戶(hù)信息 的處理。 第五章 CRM 系統(tǒng)客戶(hù)信息和客戶(hù)利益的分配原則 第二十九條 CRM 系統(tǒng)客戶(hù)信息和客戶(hù)利益的分配原則分為時(shí)間優(yōu)先原則和效率優(yōu)先原則。其二、客戶(hù)通過(guò)與財(cái)富管理師進(jìn)行溝通，并與公司發(fā)生交易，此財(cái)富管理師可獲得產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)提成。 第三十五條 CRM系統(tǒng)客戶(hù)信息的查詢(xún)權(quán)限 客戶(hù)信息查詢(xún)，僅能查詢(xún)到個(gè)人名下潛在客戶(hù)和正式客戶(hù)詳細(xì)信息； 待完善客戶(hù)信
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