crm系統(tǒng)客戶信息錄入管理辦法-文庫吧
2025-04-24 02:08 本頁面
【正文】 總表、財富管理師業(yè)績統(tǒng)計匯總表、客戶產(chǎn)品項目購買情況、產(chǎn)品成立時間、客戶打款明細、產(chǎn)品到期時間、客戶生日等。 第十八條 客戶信息數(shù) 據(jù)的提取用途：業(yè)績的考核，包括：對公司總部業(yè)績考核、各分公司 業(yè)績考核、財富管理師業(yè)績考核；公司總部、各分公司和財富管理師對客戶產(chǎn)品項 目購買情況的實時跟蹤；客服部對客戶產(chǎn)品成立通知、產(chǎn)品到期通知和產(chǎn)品成立告知函的制作；其他相關(guān)部門對數(shù)據(jù)需求的提取使用。 第十九條 客戶信息的補充和修改，對 CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶基本信息進行補充，對 CRM系統(tǒng)內(nèi)客戶 信息錄入錯誤以及需要進行修正的內(nèi)容進行更改。 第二十條 客戶信息的補充條件：當客戶信息為潛在客戶信息時，可通過 CRM系統(tǒng)我的客戶 對客戶基本信息進 行完善和補充，通過對潛在客戶信息的錄入并保存來實現(xiàn)客戶信息的錄入和補充。要求錄入人員在客戶劃款登記前，對客戶基本信息進行完善和補充。運營部對客戶打款登記進行確認后，客戶信息將不能進行編輯處理。 第二十一條 客戶信息的修改條件：系統(tǒng)中對客戶第一次打款確認后，客戶信息將從潛在客 戶直接變?yōu)檎娇蛻簦藭r客戶信息將不能夠進行信息的補充和修改。公司總部及各分公司員工要求對名下客戶信息進行補充和信息錯誤修改的申請，將一律視為信息修改處理。 第二十二條 客戶信息的修改流程：公司總部及各分公司員工向部門上級領(lǐng)導提交 《客戶信 息申請修改表》，部門上級領(lǐng)導對《客戶信息申請修改表》中修改內(nèi)容進行審核和確認，經(jīng)部門上級領(lǐng)導審核確認后提交至營銷服務(wù)中心客服部進行審核，客服部審核通過后在系統(tǒng)中進行相關(guān)內(nèi)容修改。 第二十三條 每日工作日志的撰寫、提交和備案，通過 OA 門戶 “快捷通道 ”下的工作日志或 “客戶管理 ”下 “客戶服務(wù)管理 ”的工作日志撰寫實現(xiàn)。錄入內(nèi)容包括：直銷客戶開發(fā)和維護、渠道客戶維護及新增和今日工作需求及問題。 第二十四條 每日工作日志撰寫完成后通過系統(tǒng)平臺進行保存并提交，由直接上級進行審批， 審核通過后的每日工 作日志將進行自動歸檔。每日工作日志的提交有助于公司總部和各分公司領(lǐng)導對下屬員工每日工作情況進行監(jiān)督和管理；并對每日員工工作日志進行歸檔整理。 第四章 離職員工客戶信息的管理 第二十五條 離職員工客戶信息的管理分為離職員工客戶信息的備檔和離職員工客戶信息 的處理。 第二十
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