【導讀】客戶關系管理系統(tǒng)。新太科技股份有限公司。新太科技有限公司銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書

　　

【正文】 順序和監(jiān)控點的動態(tài)配置。 采用分布式技術應用 系統(tǒng)采用 INTRANET 的體系結構，建立一個高效暢通的內(nèi)部管理網(wǎng)絡，支持局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)范圍客戶的方便接入，支持客戶進行功能的個性化定制，支持在權限管理規(guī)則下的各種信息共享。 系統(tǒng)的應用程序安裝在應用服務器上，支持方便的對應用程序進行維護、更新等的日常管理工作。 設計細化與實現(xiàn) 易用性原則 目標闡述： 在“管理、流程、人”組成的系統(tǒng)當中，軟件的人機交互 部分，是軟件發(fā)揮其價值作用的最終環(huán)節(jié)。對于軟件的使用者來說，他們直接面對軟件，在日常工作中頻繁使用軟件，對于他們來講，軟件是否容易使用，直接影響到他們工作的效率，甚至會影響到業(yè)務流程是否能有效完成。 系統(tǒng)的易用性不只是軟件界面友好這么簡單。例如，對于經(jīng)紀人來講，會在日常工作中比較頻繁地涉及到到大量客戶數(shù)據(jù)的錄入，從實踐情況來看，這一環(huán)節(jié)比較難以落實，也容易出現(xiàn)錯誤。如果打破常規(guī)，在較大的營業(yè)機構，采用掃描儀 /機器識別系統(tǒng)作為系統(tǒng)輸入設備，將能夠方便、快捷地將客戶資料卡片上的信息有效地輸入到系統(tǒng)中去?？梢韵胍?，一個良好設計的軟件人機交互系統(tǒng)，將能夠起到有效降低公司和員工的運營成本和管理成本。 設計原則： 通過企業(yè)信息門戶，為每個員工提供統(tǒng)一的工作臺面，作為普通員工的集成新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 25 頁 共 67 頁 工作界面，具備以下的特性： 一次登錄，到處使用 所有員工進入公司系統(tǒng)都是同一入口，只需一次登錄，只需一次認證，在保證安全的情況下，就可以訪問他職權范圍內(nèi)可以使用到的所有業(yè)務功能，而不再需要額外的登錄操作； 個性化配置 系統(tǒng)按業(yè)務功能分工和權限級別，劃分用戶角色；為每個角色分配了相應的功能 /業(yè)務存取策略；另外，也為每個員工配置了專門的 Profile，可以在遵守公共規(guī)則的前提下，允許員工按自己的習慣進行設置，提供員工發(fā)揮自己個性的余地；系統(tǒng)能夠記錄用戶的習慣選項，以減少用戶日常使用過程的繁瑣操作。 個人任務管理 對一個承擔了多項業(yè)務職能的員工，不是簡單地讓他或她去機械地去執(zhí)行每個業(yè)務功能。而是要求每個業(yè)務在設計時都有流程和任務的概念，每個業(yè)務步驟需要員工參與時，都作為任務，加入到員工的任務隊列。工作臺可以按任務的輕重緩急和員工自己的設定，對任務進行合理的組織；并可以靈活地跟進任務執(zhí)行情況，視情況在多個員工之間進行調(diào)度。 易于維護和管理 目標闡 述 ： 銀行 CRM 整個系統(tǒng)非常復雜和龐大，作為一個統(tǒng)一的業(yè)務平臺、管理平臺，它的可維護性和系統(tǒng)管理職能具有非常重要的意義。整個系統(tǒng)應該具備統(tǒng)一和一體化的管理功能，以便盡可能地提高系統(tǒng)管理和維護工作的勞動生產(chǎn)率，以最少的人員承擔起整個系統(tǒng)的全面管理；一旦系統(tǒng)發(fā)生故障，可以及時發(fā)現(xiàn)問題、定位問題；可以通過聯(lián)機查詢問題處理指導系統(tǒng)，立即作出應急調(diào)度；并在問題處理后將相應的處理情況記錄到系統(tǒng)內(nèi)。 設計原則： 集中管理的原則 提供集中管理系統(tǒng)，通過集成管理界面，實現(xiàn)對整個系統(tǒng)全面的管理、監(jiān)控和維護； 新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 26 頁 共 67 頁 實現(xiàn)統(tǒng)一配置和管理 接口 每個業(yè)務模塊都提供統(tǒng)一的遠程配置和管理接口，實現(xiàn)遠程管理、動態(tài)運行維護，統(tǒng)一日志和告警提示，按統(tǒng)一的格式提供相應的錯誤號和消息定義。 支持業(yè)界流行的系統(tǒng)管理軟件接口，例如 IBM 和 CA 的產(chǎn)品。 根據(jù)面向?qū)ο蠛徒M件化的設計原則，這部分功能，應實現(xiàn)統(tǒng)一的設計和規(guī)劃，建議采用 Sun 的 JMX（ Java Management extension）規(guī)范作為統(tǒng)一遵循的系統(tǒng)管理接口標準。 高性能 性能一方面取決于用到的產(chǎn)品，另一方面也來自于良好的設計。方案內(nèi)選用的硬件及數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、工具軟件都是業(yè)界比較著 名的廠商，能夠為整個系統(tǒng)的高性能提供足夠的保障。在應用層方面，中間件平臺保證了在中間層系統(tǒng)方面的規(guī)?？蓴U展；在應用程序的開發(fā)上面，采用 Web 分布式設計模式，需要遵循一些設計原則： 分布式調(diào)用應盡量減少交互的次數(shù)； 防止分布式調(diào)用間傳輸多余的數(shù)據(jù)； 分布式服務調(diào)用傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量應有所限制； 大批量的數(shù)據(jù)查詢操作應與小量的數(shù)據(jù)查詢操作應有所分離； 高可用性 系統(tǒng)要求達到 7x24x365 不間斷運行，這一點在底層的硬件包括主機、網(wǎng)絡方面都有相應的考慮，上層數(shù)據(jù)庫服務器也實現(xiàn)了雙機熱備份；應用層又采用了J2EE 中間件組件標準，可以說整個系統(tǒng)可能充分保證它的高可用性。在這種環(huán)境下，應用程序不用自己實現(xiàn)太多的高可用性功能，設計只要是合理的，就可以取得系統(tǒng)的高可用性。 新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 27 頁 共 67 頁 可擴展性 預先考慮系統(tǒng)在規(guī)模上的可擴展性。根據(jù)公司業(yè)務量估算，硬件應有足夠的性能，并留下單機性能升級或數(shù)量擴充的余地。 為實現(xiàn)規(guī)模上的可擴展，在三個方面提供相應的保證： 根據(jù)業(yè)務增長估算和業(yè)務峰值在硬件選擇時預留合適的增量； 采用 J2EE 作為核心業(yè)務系統(tǒng)的中間件平臺，隨著業(yè)務量的擴大，通過增加應用服務器的方法，可以方便地完成系統(tǒng)規(guī)模的擴充 ，讓系統(tǒng)獲得線性擴展或近似線性擴展能力； 將災備系統(tǒng)與任務分擔綜合考慮，可以有效平衡峰值時的業(yè)務處理能力； 在應用系統(tǒng)的設計方面，要求訪問數(shù)據(jù)庫的類或組件必須是無連接的。 可擴充性 目標闡述 ： 系統(tǒng)的擴充性指的是在系統(tǒng)功能方面的可擴充能力。市場在變，競爭對手也在變，必然要求銀行的業(yè)務也要根據(jù)情況及時作出調(diào)整。這就要求軟件系統(tǒng)能夠隨著業(yè)務的發(fā)展變化，用修改配置、或簡單地更新模塊，以最小的代價及時完成功能的相應調(diào)整和增加，而不會影響到系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性或引入新的 BUG。這也要求系統(tǒng)具有非常好的可維護性 。 設計原則： 從軟件角度來講，首先，系統(tǒng)在設計時就充分考慮到今后可能的變化，在底層應該提供比需求要多的功能，這由設計人員的經(jīng)驗來保證；另外，系統(tǒng)的具有靈活配置特性，也應該列入軟件質(zhì)量很重要的一部分。 特別是針對最容易發(fā)生變化的業(yè)務流程部分，系統(tǒng)在一開始設計時就應該以設計“能滿足變化的業(yè)務流程”的系統(tǒng)做為一個重要的系統(tǒng)需求考慮要素，而不是簡單地滿足用戶需求的當前狀態(tài)。在需求建模時，雙方應充分考慮到業(yè)務的各新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 28 頁 共 67 頁 種變化情況，將各種不同的業(yè)務變化考慮在內(nèi)；在系統(tǒng)設計上，應盡量將有關業(yè)務流程做成可以配置的形式。 系統(tǒng)以 面向?qū)ο蠓绞竭M行設計和開發(fā)，一方面由于強調(diào)了對象的高內(nèi)聚，保持模塊之間和類之間的低耦合，再加上恰當應用設計模式，讓類之間的協(xié)作關系簡單清晰，精心設計的結果將可以有效控制變動影響的范圍。所以從根本上來講，OO 具有適應需求變化的內(nèi)在特點，利用 OO 技術開發(fā)出來的軟件其功能的擴充和維護有較好的保證； 另一方面，按照 RUP 的 OO 系統(tǒng)設計要求，應遵循以體系結構為中心的設計原則，從一開始就擁有一個良好的整個體系結構。從面向?qū)ο篌w系結構設計的角度來看，對象的設計可以細分成企業(yè)業(yè)務對象、 USE CASE 對象、控制器對象等幾個 層次，不管是來自用戶服務層還是來自數(shù)據(jù)層、還是來自業(yè)務層的需求更改，它都是局部的擴充。整個軟件不會受到很大的影響。 從維護開發(fā)過程的便利性來看，即使需求改變了，必須要修改原來的代碼，由于采用 RUP 的開發(fā)過程，每次需求變更都回到 USE CASE 重新開始，維護開發(fā)工作能夠比較輕松地實現(xiàn)。另外，設計時文檔的齊全，是否采用自動化測試工具都對系統(tǒng)的可擴充性造成一些影響。 另外，由于采用了 EJB 組件標準方法進行設計，只要保持接口不變，組件本身是可以隨時替換。 還有有關分層設計的設計原則，都可以保證軟件本身是容易擴充的 。 支持跨平臺的能力 在體系結構上的選擇上，采用通用的跨平臺解決方案： Java Applet / Java Bean / J2EE 作為應用層技術標準。 在應用軟件設計方面，充分貫徹模塊化、組件化、層次化、低耦合的設計思想，這樣的系統(tǒng)不僅能實現(xiàn)與操作系統(tǒng)平臺無關，還能進一步與相關應用系統(tǒng)減少耦合。 新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 29 頁 共 67 頁 第四章 系統(tǒng)平臺 系統(tǒng)軟件選型 本 CRM系統(tǒng)采用 Oracle8i 的系統(tǒng)應用的可伸縮的基于網(wǎng)絡的商務智能平臺、SAS 公司的數(shù)據(jù)挖掘工具 Enterprise Miner 及 Business Object 公司的 OLAP 及報表客戶端工具，包括： Oracle 公司： Relational Database Management Systems(Oracle RDBMS)， Warehouse Builder(OWB)， Express Server， Express Web Agent Business Objects 公司： Business Objects Designer Supervisor WebIntelligence BroadCast Agent Server(可選 ) 下面是 各產(chǎn)品的詳細介紹： Oracle Relational Database Management System Oracle RDBMS 負責實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫對數(shù)據(jù)的管理，如：數(shù)據(jù)庫多線索多進程體系結構，數(shù)據(jù)庫內(nèi)存緩沖區(qū)管理，數(shù)據(jù)庫進程創(chuàng)建、控制、管理及優(yōu)化， SQL語句語法分析，語句優(yōu)化，數(shù)據(jù)字典管理，數(shù)據(jù)庫 I/O 調(diào)用，數(shù)據(jù)庫硬盤空間管理，數(shù)據(jù)安全控制，用戶權限管理，數(shù)據(jù)庫提交 (Commit)/回退 (Rollback)/保存點(Savepoint)等數(shù)據(jù)一致性控制，對 SMP 緊耦合硬件平臺的并行處理支持，數(shù)據(jù)庫 封鎖以實現(xiàn)并發(fā)控制，數(shù)據(jù)庫備份恢復等可靠性措施等等。 Oracle 數(shù)據(jù)庫可以支持幾十個 TB 以上容量的數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫中表的數(shù)目是無限的，每張表中記錄的數(shù)目也是無限的。數(shù)據(jù)庫的容量只受制于操作系統(tǒng)和硬件設備的物理限制。 Oracle 數(shù)據(jù)庫可以存儲豐富的多媒體信息。在 Oracle 內(nèi)核中，支持大數(shù)據(jù)量多媒體數(shù)據(jù) (LOB)，數(shù)據(jù)庫中域的最大長度為 4GB，每條記錄中可以有多個 LOB新太科技有限公司 銀行客戶關系管理系統(tǒng)方案建議書 CopyRight 169。 SUNTEK Technolagy 2021 第 30 頁 共 67 頁 域，可以用來存放文本、圖象數(shù)據(jù) (Image)、聲音數(shù)據(jù) (sound)、視頻數(shù)據(jù) (video)等。 Oracle 還支持空間數(shù)據(jù) (Spatial Data)。 Oracle 數(shù)據(jù)庫核心界面為 PL/SQL 語言，該語言已正式通過了 ANSI/ISO SQL’92 標準的測試。 Oracle 支持廣泛的運行環(huán)境，幾乎所有的主流計算機：從微機、工作站、小型機，到大型機、并行處理計算機以及海量處理機等，都支持Oracle 產(chǎn)品的運行，并且數(shù)據(jù)庫及應用程序在不同的平臺上，均具有平滑的可移植性。 Java 語言正逐漸成為 Inter 計算的標準，在 Oracle8i 中 ,Oracle 核心中增加了許多對 Java 語言的支持， Java 語言已取得了同 PL/SQL 語言同等重要的地位， 凡用 PL/SQL 語言能夠達到的功能，都可以用 Java 實現(xiàn)，且具有更好的性能和開放性。 對于 ORACLE 數(shù)據(jù)庫的訪問， Oracle 提供了非常豐富的連接手段 ,既可以通過專用接口，又可以通過 ODBC， JDBC。 在 Oracle RDBMS 中，還包含多種數(shù)據(jù)庫實用工具 (Utilities)， 如： Server Manager， Recovery Manager, Import/Export， SQL*Loader， XA Interface 等。 Server Manager 為數(shù)據(jù)庫管理員的直觀界面，在該界 面中，能進行數(shù)據(jù)庫的