【導(dǎo)讀】主流操作系統(tǒng)的應(yīng)用商店——蘋果AppStore和GooglePlay——為全球移動應(yīng)用經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了廣闊。從國別來看，美國、日本和韓國是應(yīng)用商店的超級大國，其中美國長期占據(jù)蘋果AppStore全。20xx年，美國在GooglePlay全球收入榜的位置上升至第二，僅次于日。的收入，為GooglePlay貢獻(xiàn)了約40%的下載量和近90%的收入。移動游戲在全球范圍內(nèi)的高速普及和。發(fā)展，成為拉動兩大應(yīng)用商店?duì)I收增長的重要力量。目前美國整體游戲市場中，主。的數(shù)據(jù)估算模型，得到相關(guān)結(jié)論，主要的數(shù)據(jù)來源包括易觀國際美國分公司，Newzoo、AppAnnie、eMarketer等市場研究機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，廠商公開的財報數(shù)據(jù)等。本報告中“移動游戲”僅指運(yùn)行在智能手機(jī)和平板電腦上的游戲，不包括掌機(jī)游戲。近兩年，美國移動游戲發(fā)行商競爭格局較為穩(wěn)定，Supercell和King兩家歐洲廠商在美國。中在蘋果AppStore和GooglePlay兩大官方應(yīng)用商店，且分成比例穩(wěn)定，排名規(guī)則相對透明，這。庭中有過半的滲透率，游戲文化接受度較高。均衡、平均年齡更高等特點(diǎn)。直游戲媒體、移動廣告聯(lián)盟、電視媒體等推廣資源。

　　

【正文】 o，公司控股權(quán)的出售可能會影響 Supercell 未來的發(fā)展戰(zhàn)略，以及 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。 總結(jié) Supercell 采用精品游戲戰(zhàn)略，具有很強(qiáng)的游戲研發(fā)和變現(xiàn)能力，無疑是近兩年全球最成功的移動 游戲廠商。新游戲的表現(xiàn)以及老游戲的持續(xù)盈利能力，決定 Supercell 未來是否可以保持在美國以及全 球市場的領(lǐng)先地位。 King 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年， King 全年?duì)I收達(dá)到 億美元，同比增長 20%，其中移動端收入為 億美元，移動 游戲占總營收的比例為 76%。 20xx 年 King 凈利潤為 億美元，同比增長 1%。美國是 King 最大的區(qū) 域市場。 主要產(chǎn)品 糖果粉碎傳奇 (Candy Crush Saga)。 糖果粉碎蘇打傳奇 (Candy Crush Soda Saga)。 寵物大營救 (Pet Rescue Saga)。 農(nóng)場英雄傳奇 (Farm Heroes Saga). 成長戰(zhàn)略 美國移動游戲市場專題研究報告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫： Tel： 4006515715 Email： 25 King 總部位于英國，成立于 20xx 年 8 月， 20xx 年末開始在 Facebook 上發(fā)布游戲， 20xx 年開始在 蘋果 App Store 和 Google Play 上推出游戲，依靠旗下《糖果粉碎傳奇》獲得巨大成功。 20xx 年 3 月， King 在紐約證券交易所上市。除了長期在美國 iOS 游戲暢銷榜排名前列的《糖果粉碎傳奇》之外， King 于 20xx 年 6 月上線的《糖果粉碎蘇打傳奇 》 、 20xx 年 5 月發(fā)布 的 《寵物大營 救 》 以及 20xx 年初發(fā)布 的《農(nóng)場英雄傳奇》在美國市場的表現(xiàn)也一直不錯。 經(jīng)營風(fēng)險 King 公司受詬病最大的地方在 于 其游戲類型單一，營收過于依賴《糖果粉碎傳奇 》 。 20xx 年第 4 季度 ， King 78%的流水都來 自 《糖果粉碎傳 奇 》 一款游 戲 。 King 在上市后股價大幅下跌也體現(xiàn)了資本市 場對其未來發(fā)展的不看好。但 20xx 年， King 通過推出 5 款新手游，減少了對《糖果粉碎傳奇》單款游 戲的依賴，該游戲在公司整體收入中的比例下降至 45%。此外，為了擴(kuò)充產(chǎn)品線， King 在 20xx 年初以 4500 萬美元現(xiàn)金收購美國手游開發(fā)商 Z2Live， Z2Live 旗下產(chǎn)品包括策略戰(zhàn)爭游戲《戰(zhàn)場爭鋒》 (Battle Nations) 和空戰(zhàn)模擬游戲《合金風(fēng)暴》 (MetalStorm: Online)。 總結(jié) King 公司正在減少對《糖果粉碎傳奇》單款游戲的依賴程度，對美國本地研發(fā)商的收購也有助于 其豐富產(chǎn)品類型，提升在美國市場的競爭力。 King 內(nèi)部流程化的研發(fā)模式有助于減少失敗風(fēng)險，提高 產(chǎn)品成功率。 Machine Zone 企業(yè)數(shù)據(jù) Machine Zone 20xx 年的總營收約為 6 億美元。該公司在新一輪融資之后的估值約為 30 億美元。 主要產(chǎn)品 《戰(zhàn)爭游戲：火力時代》 成長戰(zhàn)略 Machine Zone 于 20xx 年進(jìn)入移動游戲領(lǐng)域，從一開始就采用 “ 免費(fèi)下載 +付費(fèi)道具 ” 的模式，并 通過在游戲中為玩家建立實(shí)時交流系統(tǒng) 、 交友系統(tǒng) ， 極大地提高了玩家粘性 。 《戰(zhàn)爭游戲 》 上線于 20xx 年 7 月，主要針對重度玩家，其創(chuàng)新之處是游戲中嵌入自動翻譯引擎，為不同語言背景的玩家進(jìn)行交 流和結(jié)盟提供便利 。 若翻譯引擎遇到無法理解的詞句 ， 玩家可以代為翻譯 ， 并可以換取虛擬貨幣獎勵。 該游戲由 80 人的團(tuán)隊(duì)研發(fā)，研發(fā)周期超過 19 個月， 20xx 年 10 月中旬以來，在美國區(qū) iPhone 游戲 暢銷榜 上 穩(wěn)定在 Top 5 的位置 ； 20xx 年 6 月以來占據(jù) Google Play 美國 區(qū) 游戲 暢 銷榜 Top 10 的位置。 經(jīng)營風(fēng)險 Machine Zone 目前僅運(yùn)營《戰(zhàn)爭游戲》一款產(chǎn)品，雖然游戲流水可觀，但移動游戲普遍較短的生 命周期要求 Machine Zone 及時推出新游戲。 總結(jié) Machine Zone 是移動游戲暢銷榜 Top 10 中唯一的依靠單款產(chǎn)品上榜的公司，其 MMO 手游《戰(zhàn)爭 游戲》在營收潛力上超過以《糖果粉碎傳奇》為代表的休閑游戲。 MMO 游戲 ARPU 較高，但研發(fā)和運(yùn) 營成本也較高。如何平衡營收和成本，以及未來新產(chǎn)品的表現(xiàn)決定 Machine Zone 能否繼續(xù)保持領(lǐng)先地 美國移動游戲市場專題研究報告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫： Tel： 4006515715 Email： 26 位。 EA 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年 ， EA 來自移動端的游戲營收為 億美元 ， 較 20xx 年增長 14%。 EA 及旗下子公司目前在 蘋果應(yīng)用商店共上線了 670 余款游戲，在 Google Play 有 160 余款游戲。 主要產(chǎn)品 《模擬城市》 (SimCity BuiltIt)。 《辛普森一家》 (The Simpsons: Tapped Out)。 植物大戰(zhàn)僵尸。 成長戰(zhàn)略 EA 是老牌游戲廠商，游戲產(chǎn)品橫跨包括游戲主機(jī)、 PC、移動終端等所有主流平臺。雖然移動游戲 營收的比例在增加，但目前 EA 的主要營收依然來自主機(jī)和 PC 平臺。在移動游戲領(lǐng)域， EA 主要依靠龐 大的游戲基數(shù)占據(jù)一席之 位 ， 且旗下手游多為基于經(jīng)典 IP 或改編自主機(jī)游戲的產(chǎn) 品 。 EA 通過大量的收 購擴(kuò)充自己在移動游戲領(lǐng)域的實(shí)力， 20xx 年收購手游發(fā)行商 Chilingo， 20xx 年收購澳大利亞游戲工作 室 Firemint、社交游戲開發(fā)商 Playfish、以及《植物大戰(zhàn)僵尸》開發(fā)商寶開。 經(jīng)營風(fēng)險 EA 上線了大量的移動游戲，但只有很少數(shù)在進(jìn)行真正的運(yùn)營。廣泛撒網(wǎng)的戰(zhàn)略使得公司的成本浪 費(fèi)較大，運(yùn)營質(zhì)量不高。 總結(jié) EA 善于通過收購游戲工作室獲取優(yōu)質(zhì) IP， 并有多年的游戲研發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。 EA 目前的主要營收依然來自 PC 和主機(jī)，移動端業(yè)務(wù)仍有較大發(fā)展空間。 Caesars Entertainment 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年，凱撒娛樂集團(tuán) (Caesars Entertainment)旗下社交博彩游戲業(yè)務(wù)營收為 億美元，同比增 長 85%。 主要產(chǎn)品 Slotomania。 Bingo Blitz。 Houses of Fun。 World Series of Poker. 成長戰(zhàn)略 凱撒娛樂集團(tuán)（ Caesars Entertainment）是美國最大的娛樂博彩公司，其社交博彩游戲業(yè)務(wù)由子公 司 Caesars Interactive Entertainment（ CIE）運(yùn)營，移動游戲收入只占凱撒娛樂集團(tuán)總收入很小的部分。 CIE 分別于 20xx、 20xx 和 20xx 年收購三家移動社交游戲開發(fā)商 —— 以色列廠商 Playtika、美國廠商 Buffalo Studio 和英國廠商 Pacific Interactive。 CIE 旗下收入最高的游 戲 是 Playtika 開發(fā)的老虎機(jī)博彩游戲 Slotomania。自 20xx 年起，該游戲在美國 iPhone 暢銷游戲榜的排名保持在 Top 20。另一款表現(xiàn)不錯的 美國移動游戲市場專題研究報告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫： Tel： 4006515715 Email： 27 游戲是子公司 Buffalo Studio 開發(fā)的 Bingo Blitz。目前 CIE 已超過 Zynga，成為美國社交博彩游戲市場份 額最大的公司。 經(jīng)營風(fēng)險 博彩類游戲由于涉及到金錢交易，無論是從政府監(jiān)管層面，還是蘋果應(yīng)用商店的審核政策方面， 都有限制該類游戲發(fā)行的可能性。 總結(jié) 依靠多 筆 收購 ， CIE 成為美國社交博彩游 戲 發(fā)行商領(lǐng)域的領(lǐng)先 者 。 通 過 免費(fèi)下 載 +付費(fèi)道 具 的模 式 ， 博彩游戲廠商可以繞過真錢賭博所涉及的許可及地域限制。而依托美國龐大的線下賭博業(yè)和高付費(fèi)能 力的潛在玩家，社交博彩游戲在美國市場的收入前景被看好。 20xx 年，美國 Top 10 的移動游戲發(fā)行商 中， 3 家（ CIE、 Big Fish Games， Zynga）都在發(fā)行博彩游戲。 Zynga 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年 ， Zynga 在線游戲收 入 為 億美元 ， 同 比 下滑 29%。 在線游戲收入中 ， 來自移動端平臺的 比例為 44%。 20xx 年 Zynga 來自美國地區(qū)的收入占其總收入的 60%。 主要產(chǎn)品 Zynga Poker。 《開心農(nóng)場 2》 (FarmVille 2)。 《開心農(nóng)場》 (FarmVille) 成長戰(zhàn)略 Zynga 成立于 20xx 年 ， 是一家社交游戲研發(fā)和發(fā)行商 ， 其產(chǎn)品在手機(jī)平臺 、 以及 Facebook、 Google+、騰訊 等社交游戲平臺發(fā)行。 20xx 年， Zynga 作為 Facebook 平臺最大的游戲研發(fā)商在納斯 達(dá)克上市。 Zynga 的業(yè)務(wù)十分依賴 Facebook， 20xx 年 Zynga 總收入的 51%來自 Facebook 平臺，而 20xx 年這一比例高達(dá) 75%。在從社交網(wǎng)頁游戲向移動游戲轉(zhuǎn)型的過程中， Zynga 的在線游戲收入出現(xiàn)下滑， 業(yè)務(wù)面臨困境。 20xx 年初， Zynga 收購英國移動游戲開發(fā)商 NaturalMotion，試圖圍繞這家工作室調(diào)整 其移動游戲戰(zhàn)略。 經(jīng)營風(fēng)險 20xx 年底 Zynga 和 Facebook 修改合作協(xié)議 ， 協(xié)議不再要求 Zynga 在其網(wǎng)站上顯示 Facebook 廣告、 使用 Facebook Credits 代幣支付系統(tǒng)或僅為 Facebook 平臺開發(fā)游戲 ； 但 Zynga 在 Facebook 平臺進(jìn) 行 “ 交 叉推廣 ” 的活動受到一定限制。 20xx 年第 2 季度， Zynga 的 DAU 同比下滑近一半至 3900 萬，到 20xx 年第 4 季度 ， 該數(shù)字繼續(xù)下 滑 至 2500 萬 。 Zynga 最大的經(jīng)營風(fēng) 險 在 于 從 Facebook 平臺向移動端平臺轉(zhuǎn) 型的過程中用戶獲取能力下降。 此外，在多變的移動游戲行業(yè)，通過收購加強(qiáng)手游業(yè)務(wù)的嘗試也存在較大風(fēng)險。 Zynga 在 20xx 年 耗資 億美元收購因《你畫我猜》而走紅的 OMGPOP 公司，但續(xù)作的反響黯淡致使 Zynga 在收購 OMGPOP 13 個月后選擇關(guān)閉這家公司。 總結(jié) Zynga 從 Facebook 平臺轉(zhuǎn)型進(jìn)入移動游戲領(lǐng)域，原有 Facebook 平臺的用戶基礎(chǔ)是其優(yōu)勢，但分發(fā) 美國移動游戲市場專題研究報告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫： Tel： 4006515715 Email： 28 渠道和玩家習(xí)慣的改變要求其投入更多精力在移動游戲的研發(fā)和運(yùn)營上。 GREE 企業(yè)數(shù)據(jù) 20xx 年， GREE 來自海外市場的玩家消費(fèi)總額為 億美元，同比下降 %。 主要產(chǎn)品 《騎士與龍》 (Knights amp。 Dragons)。 《罪惡都市》 (Crime City) 成長戰(zhàn)略 GREE 成立于 20xx 年，是日本社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，曾專注手機(jī)頁游平臺業(yè)務(wù)。 20xx 年， GREE 在美國 成立分公司 ， 并收購美國移動游戲社交平臺公司 Openfeint。 20xx 年底 ， Openfeint 功能被集成進(jìn) GREE 平臺后被關(guān)閉 。 20xx 年， GREE 推出首款面向美國玩家的移動社 交 游 戲 《 Zombie Jombie》 ，并收購美國 手機(jī)游戲開發(fā)商 Funzio。 Funzio 開發(fā)的手游包括 Crime City， Modern War 等 。 GREE 在日本國內(nèi)運(yùn)營網(wǎng) 頁游戲（ PC 網(wǎng)頁 +手機(jī)網(wǎng)頁）和手機(jī)游戲，在海外市場（主要包括美國、韓國等）只發(fā)行手機(jī)游戲。 雖然 20xx 年 GREE 在海外游戲市場營收大幅增長，但 20xx 年 GREE 關(guān)掉了位于中國和英國的分公司。 經(jīng)營風(fēng)險 日本國內(nèi)的移動游戲正在從功能機(jī)網(wǎng)頁游戲向智能機(jī)原生游戲轉(zhuǎn)變 ， GREE 在日本國內(nèi)的游戲業(yè)務(wù) 營收在這種大環(huán)境下明顯萎縮。而在海外市場中，由于沒有本土的社交網(wǎng)絡(luò)平臺優(yōu)勢，海外游戲業(yè)務(wù) 需要通過本地收購和投資的方式進(jìn)行。能否針對不同海外市場的玩家推出不同的成功產(chǎn)品是 GREE，以 及同為日本社交游戲開發(fā)商的 DeNA 所面臨的挑戰(zhàn)。 總結(jié) 與競爭對手 DeNA 一樣 ， GREE 面 對 Fac