【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市場(chǎng)規(guī)模（億 美元） 同比增長(zhǎng)率 60 60% 50 % 50% 40 % 40% 30 30% 20 20% 10 % 10% 0 0% 20xx 20xx 20xx 20xx 說明： 1. 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模，即游戲企業(yè)在美國(guó)地區(qū)移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)方面的營(yíng)收總和。具體包括 游戲企業(yè)在美國(guó)地區(qū)發(fā)行的移動(dòng)游戲產(chǎn)品所創(chuàng)造的用戶付費(fèi)收入，丌包括游戲內(nèi)廣告收入。 2. 移動(dòng) 游戲產(chǎn)品僅指手機(jī)及平板電腦游戲，丌包括掌機(jī)游戲。 3. 數(shù)據(jù)來(lái)自上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、第三方市場(chǎng) 調(diào)研機(jī)構(gòu)以及易觀智庫(kù)推算模型。 169。 Analysys 易觀智庫(kù) 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 13 美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模 圖 23 20xx20xx 年美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模 20xx 年，美國(guó)人口為 3. 2 億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶 億，互聯(lián)網(wǎng)滲透率為 84%。美國(guó)智能手機(jī)用戶 在 20xx 年達(dá)到 億，其中手機(jī)游戲玩家規(guī)模達(dá) 億，在整體智能手機(jī)用戶中的占比為 86%；美 國(guó)平板電腦游戲玩家規(guī)模在 20xx 年達(dá)到 億，在美國(guó) 億的平板電腦用戶中的比例為 79%。 20xx20xx 年美國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模 手機(jī)游戲用戶（億人） 平板游戲用戶（億人） 0 20xx 20xx 20xx 20xx 說明：手機(jī)游戲用戶指每月在手機(jī)上至少玩一次游戲的用戶，丌包括在功能機(jī)上玩預(yù)裝游戲的情況。平 板游戲用戶指每月在平板上至少玩一次游戲的用戶。數(shù)據(jù)來(lái)自 eMarketer，以及易觀智庫(kù)推算模型。 169。 Analysys 易觀智庫(kù) 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 14 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研究 圖 24 20xx 年美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈地圖 與中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈類似，美國(guó)的移動(dòng)游戲市場(chǎng)有以下 4 個(gè)主要參與環(huán)節(jié)： 移動(dòng)游戲研發(fā)商： 主要通過研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行游戲內(nèi)容的創(chuàng)作和生產(chǎn)。研發(fā)商可以將產(chǎn)品代理給專業(yè)的發(fā)行企業(yè)，也可 以進(jìn)行自主運(yùn)營(yíng)和發(fā)行，將游戲產(chǎn)品輸出給下游的渠道進(jìn)行分發(fā)。 移動(dòng)游戲發(fā)行商： 主要業(yè)務(wù)是代理上游研發(fā)廠商（或子公司 /內(nèi)部工作室自主研發(fā)）的移動(dòng)游戲產(chǎn)品，將產(chǎn)品投放到 多個(gè)分發(fā)渠道，并通過市場(chǎng)推廣活動(dòng)、游戲日常運(yùn)營(yíng)，獲取和留存用戶，與分發(fā)渠道分成玩家的充值 收入。 移動(dòng)游戲渠道商： 用戶下載游戲應(yīng)用的直接渠道。美國(guó)的移動(dòng)游戲分發(fā)平臺(tái)以官方應(yīng)用商店為主（蘋果 App Store、 Google Play） 。 此外 ， 第三方應(yīng)用商店 ， 如亞馬遜 Appstore 以及三星等安卓手機(jī)廠商的應(yīng)用商店 ， 以及 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)用商店 ， 也都進(jìn)行游戲分發(fā)業(yè)務(wù) 。 Facebook 作為美國(guó)最大的社交網(wǎng)絡(luò) ， 在 20xx 年也進(jìn) 入移動(dòng)游戲分發(fā)市場(chǎng)。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 15 移動(dòng)游戲支撐環(huán)節(jié)： 主要包括電信網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、廣告聯(lián)盟、游戲媒體、支付等環(huán)節(jié)。作為研發(fā)發(fā)行和游戲分發(fā) 環(huán)節(jié)的支撐部分，幫助整個(gè)游戲內(nèi)容消費(fèi)、游戲貨幣化過程的完成。 從資金流的角度看，玩家的游戲充值流水在應(yīng)用商店和游戲發(fā)行商之間進(jìn)行分成，然后發(fā)行 商再與研發(fā)商分成，或發(fā)行商提前向研發(fā)商支付版權(quán)金。若游戲是自主研發(fā)、自主發(fā)行，則發(fā)行 商獲得應(yīng)用商店分成之后的所有收入。此外，游戲發(fā)行商還可以通過游戲內(nèi)廣告獲得收入。 由于蘋 果 和谷 歌 的應(yīng) 用 商店 僅 抽取 30%的 分成 ， 美 國(guó)移 動(dòng) 游戲 產(chǎn) 業(yè)鏈 價(jià) 值分 配 最大 部 分 是 “ 研 發(fā)發(fā)行 ” 環(huán)節(jié)，這與中國(guó)的移動(dòng)游戲渠道商獲得大頭分成（ 50%以上）的現(xiàn)狀不同。 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)的典型參與廠商如下表： 表 21 美國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)典型廠商 ， 來(lái)源：易觀智庫(kù) 20xx 移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 行業(yè)參與者 典型廠商 游戲研發(fā)環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲研發(fā)商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戲發(fā)行環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲發(fā)行商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戲分發(fā)環(huán)節(jié) 移動(dòng)游戲渠道商 蘋果 App Store， Google Play，亞馬遜 Appstore 三星 Galaxy App Store 游戲支撐環(huán)節(jié) 移動(dòng)廣告聯(lián)盟 Chartboost， Tapjoy， Flurry， Facebook， Google， Twitter 移動(dòng)游戲媒體 Touch Arcade， IGN， GameSpot， Twitch 電視媒體 NBC， CBS， Fox， ABC 支付渠道 Paypal， 信用卡廠商， 電信運(yùn)營(yíng)商 電信運(yùn)營(yíng)商 ATamp。T， Sprint， TMobile， Verizon， US Cellular 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 16 3 美國(guó)移動(dòng)游戲研發(fā)模式研究 從團(tuán)隊(duì)規(guī)模和研發(fā)流程來(lái)看，美國(guó)的移動(dòng)游戲研發(fā)模式可分為兩種：獨(dú)立游戲研發(fā)和大中型公司 內(nèi)部的工作室制研發(fā)。 獨(dú)立游戲研發(fā) ? 過半游戲開發(fā)者自我定位為獨(dú)立開發(fā)者 獨(dú)立游戲開發(fā)始于上世紀(jì)九十年代，且產(chǎn)品覆蓋主機(jī)、 PC 和移動(dòng)終端等多個(gè)平臺(tái)。 20xx 年，游戲 開發(fā)者大 會(huì) （ GDC） 針對(duì)北美 2500 名游戲開發(fā)者的調(diào)研顯示 ： 53%的開發(fā)者認(rèn)為自己 是 “ 獨(dú)立開發(fā)者 ” ， 獨(dú)立開發(fā)者中， 51%成立時(shí)間不足兩年。獨(dú)立開發(fā)者和中小廠商的增多，主要是由于移動(dòng)游戲行業(yè)的 研發(fā)門檻和研發(fā)成本比主機(jī)、 PC 游戲低很多，而且應(yīng)用商店的分發(fā)模式使開發(fā)者可以進(jìn)行自主發(fā)行。 ? 美國(guó)的整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境有助于獨(dú)立開發(fā)者進(jìn)行移動(dòng)游戲研發(fā) 首先 ， 移動(dòng)游戲研發(fā)成本低 ， 使用 Unity 等成熟的游戲引擎 ， 小團(tuán)隊(duì)有能力在短時(shí)間內(nèi)獨(dú)立研發(fā)出 產(chǎn)品；其次，美國(guó)較為透明的游戲分發(fā)渠道使得獨(dú)立開發(fā)者可以自主發(fā)行，不依賴大型發(fā)行商也可以 獲得成功。再次，美國(guó)有較多的獨(dú)立游戲發(fā)布和測(cè)試平臺(tái)，還有 Kickstarter 等游戲眾籌平臺(tái)，為獨(dú)立 開發(fā)商提供產(chǎn)品測(cè)試和融資方面的支持。此外，獨(dú)立開發(fā)商也可以有不錯(cuò)的退出機(jī)制，比如沙盒游戲 《我的世界》的開發(fā)商 Mojang，在 20xx 年 9 月被微軟以 25 億美元的價(jià)格收購(gòu)。 ? 獨(dú)立游戲研發(fā)靈活度高，但在美國(guó)市場(chǎng)躋身收入榜前列的難度較大 獨(dú)立游戲研發(fā)流程一般比較靈活，且產(chǎn)品定位主要根據(jù)主創(chuàng)人員的個(gè)人興趣，而非依據(jù)大量的市 場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，也不必經(jīng)過公司高層的批準(zhǔn)才可實(shí)施。這種研發(fā)模式的優(yōu)勢(shì)在于成本低，周期短，在游 戲題材和類型上敢于創(chuàng)新。但劣勢(shì)也十分明顯，即資金有限導(dǎo)致開發(fā)的精細(xì)程度以及后續(xù)的推廣預(yù)算 無(wú)法與大型開發(fā)商相提并論，且游戲開發(fā)的可復(fù)制性、可持續(xù)性，以及產(chǎn)品的盈利能力都不如大型公 司 。 《神廟逃亡》的開發(fā)者 Imangi Studios 是美國(guó)比較成功的獨(dú) 立 手游開發(fā)商，最初由 3 人創(chuàng)立，目前 也僅有 11 人。但目前美國(guó)最賺錢的移動(dòng)游戲開發(fā)商中基本看不到獨(dú)立開發(fā)者的身影。 大中型廠商內(nèi)部工作室制 ? 流程化的工作室制有利于提高效率，控制風(fēng)險(xiǎn) 大中型游戲廠商的內(nèi)部研發(fā)一般采用流程化的工作室制，工作室內(nèi)部也有多個(gè)研發(fā)小團(tuán)隊(duì)，流程 化的開發(fā)模式可以提高開發(fā)效率，控制開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 King 的招股書介紹了其產(chǎn)品開發(fā)流程：開發(fā)團(tuán)隊(duì)一 般是 3 人組，一款游戲的開發(fā)周期是 20 周。以 Saga 系列為例，其標(biāo)準(zhǔn)流程是將游戲的關(guān)卡、社交功 能、傳播機(jī)制、虛擬物品等都嵌入一個(gè)共用的開發(fā)技術(shù)平臺(tái)。一旦某個(gè)工作室開發(fā)出新功能，其余工 作室都可方便地采用。此外，玩家數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)分析以及市場(chǎng)推廣均為所有團(tuán)隊(duì)分享。在游戲正式提 交到移動(dòng)和社交平臺(tái)之前， King 會(huì)首先通過官網(wǎng)進(jìn)行 VIP 用戶測(cè)試，并根據(jù)用戶反饋繼續(xù)修改，以提 高產(chǎn)品成功率。 ? 部分傳統(tǒng)游戲廠商通過收購(gòu)獲取手游研發(fā)能力 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 17 傳統(tǒng)的主機(jī)和 PC 游戲廠商在進(jìn)入移動(dòng)游戲領(lǐng)域時(shí) ， 會(huì)通過收購(gòu)的方式快速建立手游研發(fā)能力 。 EA 是通過收購(gòu)開展移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)的典型公司 。 20xx 年 EA 收 購(gòu) 手游開發(fā)商 Jamdat， 成立了移動(dòng)游戲部門。 20xx 年收購(gòu)手游發(fā)行商 Chilingo， 20xx 年收購(gòu)澳大利亞游戲工作室 Firemint、 社交游戲開發(fā)商 Playfish、 以及《植物大戰(zhàn)僵尸》開發(fā)商寶開。 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 18 4 美國(guó)移動(dòng)游戲分發(fā)渠道研究 智能操作系統(tǒng)分布 圖 41 20xx 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布 截至 20xx 年 12 月 ， 美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)中 ， iOS 占據(jù) %的市場(chǎng)份額 ， Android 占 %的市 場(chǎng)份額。依托兩大底層操作系統(tǒng)，蘋果 App Store 和 Google Play 瓜分了美國(guó)手游分發(fā)下載量約 90%的 份額 ， 占有絕對(duì)統(tǒng)治地位 。 雖然開發(fā)者也越來(lái)越多地選 擇 其他應(yīng)用商店分發(fā)游戲 ， 比如 Amazon Appstore 和 Windows Phone Store，但目前來(lái)看，蘋果和谷歌在美國(guó)市場(chǎng)依然占據(jù)壟斷地位。 與中國(guó)分散林立、競(jìng)爭(zhēng)激烈的安卓分發(fā)渠道市場(chǎng)不同，美國(guó)的應(yīng)用分發(fā)渠道市場(chǎng)高度集中，審核 政策更為透明，運(yùn)營(yíng)模式也更為單一。 應(yīng)用商店壟斷現(xiàn)狀及政策趨勢(shì) ? 應(yīng)用商店把控支付通道 Google Play 和蘋果 App Store 都要求開發(fā)者使用各自的應(yīng)用內(nèi)支付 API，并對(duì)應(yīng)用的總收入抽 取 30%的分成。用戶也必須綁定信用卡或 Paypal，使用 Google Wallet 或 Apple ID 賬戶進(jìn)行支付。 Google Play 還支持用戶通過運(yùn)營(yíng)商渠道支付，在美國(guó)支持 ATamp。T， Sprint， TMobile， US Cellular 20xx 年 12 月美國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)分布 Windows Phone % iOS % Android % iOS % Windows Phone % Android % Blackberry % 其他 % 說明：數(shù)據(jù)來(lái)自市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Kantar Worldpanel. 169。 Analysys 易觀智庫(kù) 美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)專題研究報(bào)告 20xx 20xx 年 03 月 歡迎登陸 Anslysys 易觀智庫(kù)： Tel： 4006515715 Email： 19 和 Verizon。 唯一 的 支付 通 道使 得 游戲 分 發(fā)環(huán) 節(jié) 牢牢掌 控 在蘋 果 和谷 歌 手中 ，其 他的 競(jìng) 爭(zhēng)者 幾 乎不 可能獲得較大市場(chǎng)份額。 ? 應(yīng)用商店是游戲玩家發(fā)現(xiàn)新游的主要渠道 據(jù) Unity 旗下 Everyplay 的調(diào)研結(jié)果，美國(guó)移動(dòng)游戲玩家使用線上、線下多個(gè)渠道發(fā)現(xiàn)新游戲，使 用最多的前三個(gè)渠道為：應(yīng)用商店的推薦應(yīng)用 /游戲；應(yīng)用商店的排行榜；應(yīng)用商店的用戶評(píng)論。這三 種渠道的玩家使用率都在 70%以上。此外，游戲視頻、游戲網(wǎng)站、以及 Facebook 動(dòng)態(tài)也是排名靠前的 手游發(fā)現(xiàn)渠道。應(yīng)用商店作為玩家獲取手游最直接的渠道，其官方推薦、游戲排名、用戶評(píng)論是玩家 獲取游戲信息最便捷的方式。因此，對(duì)發(fā)行商來(lái)說，其產(chǎn)品能否獲得蘋果、谷歌應(yīng)用商店的推薦，在 免費(fèi)、付費(fèi)、暢銷等各榜單上能否排名靠前，對(duì)游戲的成功至關(guān)重要。 ? 蘋果和谷歌在應(yīng)用內(nèi)推廣方面的政策趨嚴(yán) 20xx 年 6 月，蘋果推出 iOS 8 的同時(shí)對(duì) App Store 進(jìn)行改版，增強(qiáng)了應(yīng)用發(fā)現(xiàn)功能，并為了杜絕操 縱應(yīng)用下載和排名的行為 ，