【導(dǎo)讀】馬新媒）聯(lián)合開(kāi)展的全行業(yè)調(diào)查活動(dòng)。2020年以來(lái)，中國(guó)版協(xié)游戲工委與國(guó)際數(shù)據(jù)公司立。2020年至2020年，在調(diào)查的基礎(chǔ)上，按年度8次發(fā)表?！吨袊?guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，采用數(shù)據(jù)直接來(lái)源于游戲企業(yè)、游戲消費(fèi)者；調(diào)查范圍覆蓋全國(guó)，《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》的專(zhuān)業(yè)性、權(quán)威性得到廣泛認(rèn)可，被國(guó)內(nèi)外媒體和機(jī)構(gòu)廣泛引用，國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》成為中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)。期由一年調(diào)整為半年。研、整理分析等中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析工作，并編撰了《2020年1-6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。在此，一并表示衷心。2020上半年，中國(guó)自主研發(fā)的PC網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入為億元人民幣，度呈放緩趨勢(shì)，與中國(guó)網(wǎng)民整體基數(shù)增大，增長(zhǎng)速度明顯減緩實(shí)際情況相符。截止2020年6月底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲整體用戶(hù)規(guī)模超過(guò)3億人。數(shù)也達(dá)到了億人與7820萬(wàn)人，成為上半年用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。戲用?hù)數(shù)億人，同比增長(zhǎng)率為%，出現(xiàn)明顯下降。護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4月，上海高院發(fā)布案例，網(wǎng)絡(luò)游戲“外掛”行為首次入罪。

　　

【正文】 透明，渠道也不夠完善，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，阻礙了中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。 經(jīng)調(diào)查，目前中國(guó)行業(yè)以中小企業(yè)、工作室或者個(gè)人為主。投資熱錢(qián)較多，競(jìng)爭(zhēng)不夠充分，沒(méi)有形成優(yōu)勝劣汰、良性競(jìng)爭(zhēng)的局面。在盈利效果、市場(chǎng)推廣、資金儲(chǔ)備、用戶(hù)成本等方面也存在較多不確定因素。 國(guó)內(nèi)用戶(hù)付費(fèi)習(xí)慣仍未形成 免費(fèi)模式遭受考驗(yàn) 由于國(guó)內(nèi)手機(jī)用戶(hù)付費(fèi)習(xí)慣仍未形成，目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲主要采用時(shí)長(zhǎng)免費(fèi)、道具收費(fèi)的模式，雖然適 應(yīng)了市場(chǎng)的需要，但任何的免費(fèi)模式都需要有其收費(fèi)途徑。如果無(wú)法讓用戶(hù) “埋單 ”，那么只有靠廣告費(fèi)或其他方式盈利。 免費(fèi)模式下，生命周期將更大程度地影響企業(yè)營(yíng)收。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容和品質(zhì)如果簡(jiǎn)單停留在受利益驅(qū)動(dòng)的商業(yè)層面，而不能提升企業(yè)及其產(chǎn)品的文化層次，將影響整個(gè)行業(yè)及企業(yè)未來(lái)的生命力。 缺乏核心技術(shù)與統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 由于手機(jī)型號(hào)較多，企業(yè)每開(kāi)發(fā)一款產(chǎn)品，都要制作 Web 版、 Java版、 WAP 版、 MTK版、 IOS 和 Android 版，缺乏核心技術(shù)，技術(shù)上受到限制。 而且，企業(yè)還要組建能夠開(kāi)發(fā)上述各種版本的技 術(shù)團(tuán)隊(duì)，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不僅造成企業(yè)在開(kāi)發(fā)技術(shù)和研發(fā)方面的障礙，更增加了企業(yè)的成本。 國(guó)內(nèi)缺乏強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)渠道 不論從市場(chǎng)推廣角度，還是從防范手機(jī)病毒與吸費(fèi)程序的角度而言，目前國(guó)內(nèi)都缺乏強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)渠道。 從現(xiàn)有情況看，國(guó)內(nèi)安卓市場(chǎng)過(guò)于分散，缺乏有效的推廣手段與付費(fèi)用戶(hù)轉(zhuǎn)化率。其次，由于缺乏審核機(jī)制，各類(lèi)市場(chǎng)里存在大量的山寨應(yīng)用，病毒作者利用這些熱門(mén)軟件良好的口碑和受眾群體大肆吸費(fèi)。經(jīng)調(diào)查，被植入惡意代碼的手機(jī)游戲數(shù)量已超過(guò)上千款，隱藏于正常軟件之內(nèi)，以躲避 SP 運(yùn)營(yíng)商及一些論壇和軟件市場(chǎng)監(jiān)管的病毒 超過(guò)上千例，用戶(hù)根本無(wú)法察覺(jué)。 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)吸引力增加 更多企業(yè)將進(jìn)入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè) 當(dāng)前的中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。用戶(hù)規(guī)模與市場(chǎng)規(guī)模前景看好，新企業(yè)不斷進(jìn)入，在國(guó)外的 AppStore排行榜上，中國(guó)企業(yè)制作的游戲新秀不斷，無(wú)不鼓舞著更多躍躍欲試的資本與企業(yè)。 從目前情況看，先期進(jìn)入市場(chǎng)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)已經(jīng)賺到了第一桶金，而且各有發(fā)展策略與盈利手段?？傊杀就度氩桓?、盈利模式多元、付費(fèi)手段多樣、基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善、必將吸引越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入移動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)。 客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)游戲與網(wǎng)頁(yè)游戲企業(yè)進(jìn)入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)將加劇競(jìng)爭(zhēng) 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)占有率的提升，必然會(huì)引來(lái)客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)游戲與網(wǎng)頁(yè)游戲企業(yè)進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前已經(jīng)有一些資本實(shí)力雄厚的企業(yè)嘗試移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲，將打破目前相對(duì)平衡的市場(chǎng)格局。 從現(xiàn)有情況看，除個(gè)別企業(yè)外，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲各企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)平均， TOP10企業(yè)所占市場(chǎng)份額不足 60%。中小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、個(gè)人還有足夠的空間進(jìn)行發(fā)展和壯大。而競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)引發(fā)成本提高、渠道資源稀缺、人才與產(chǎn)品爭(zhēng)奪激烈等等問(wèn)題。 企業(yè)將增加投入走精 品化路線 受多款產(chǎn)品月收入超過(guò)千萬(wàn)元的影響，企業(yè)將增加投入，開(kāi)發(fā)游戲品質(zhì)更高的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲。 上半年，企業(yè)的研發(fā)周期開(kāi)始延長(zhǎng)，從過(guò)去的 23個(gè)月，逐漸發(fā)展為當(dāng)下的 1415 個(gè)月?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著資本的逐步積累，企業(yè)會(huì)持續(xù)增加投資，延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期，提高用戶(hù)黏性。 海外市場(chǎng)用戶(hù)成本將不斷攀升 經(jīng)調(diào)查，目前移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上獲得一個(gè)用戶(hù)的平均成本是 13 元，而獲得一個(gè)海外用戶(hù)的成本正在從 23 美元不斷攀升。相反，缺乏企業(yè)關(guān)注的港澳臺(tái)及東南亞市場(chǎng)，更適合國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售，目前仍屬藍(lán)海，有待開(kāi) 拓。 報(bào)告術(shù)語(yǔ) 電子游戲的定義 電子游戲指用戶(hù)通過(guò) PC 機(jī)、平板電腦、游戲機(jī)等終端設(shè)備進(jìn)行游戲的一種娛樂(lè)方式，運(yùn)行于終端設(shè)備上的游戲，屬于出版物的一類(lèi)。 電子游戲的分類(lèi) 根據(jù)游戲運(yùn)行平臺(tái)的不同，電子游戲可以分成三大類(lèi)：電腦游戲、手機(jī)游戲和專(zhuān)用游戲設(shè)備游戲。三類(lèi)游戲的共同特點(diǎn)是都需要游戲硬件和游戲軟件的支持。 電腦（ PC）游戲的定義與分類(lèi) 電腦游戲（ PC games）指用戶(hù)通過(guò)在電腦上運(yùn)行游戲軟件與其他用戶(hù)進(jìn)行交互游戲的娛樂(lè)方式。按照游戲 運(yùn)行對(duì)于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的需求狀況不同，電腦游戲可以分成 PC 單機(jī)游戲與PC 網(wǎng)絡(luò)游戲兩種。 PC單機(jī)游戲也稱(chēng)電子游戲出版物，指的是以獨(dú)立的電腦軟硬件設(shè)備為依托，主要供單人或利用 IPX/SPX協(xié)議供有限數(shù)量的用戶(hù)在局域網(wǎng)中玩的游戲。按照游戲內(nèi)容不同， PC 單機(jī)游戲可以分為動(dòng)作游戲（ ACT）、角色扮演（ RPG）、第一人稱(chēng)射擊（ FPS）、冒險(xiǎn)游戲（ AVG）、策略游戲（ SLG）以及運(yùn)動(dòng)游戲（ SPT）等類(lèi)型。 PC 網(wǎng)絡(luò)游戲也被稱(chēng)作網(wǎng)絡(luò)游戲出版物，通常指以 PC 為游戲平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì)，必須通過(guò) TCP/IP 協(xié)議實(shí)現(xiàn) 多個(gè)用戶(hù)同時(shí)參與的游戲產(chǎn)品，以通過(guò)對(duì)于游戲中人物角色或者場(chǎng)景的操作實(shí)現(xiàn)娛樂(lè)、交流為目的的游戲方式。網(wǎng)絡(luò)游戲有兩種存在形式：第一種是必須連接到互聯(lián)網(wǎng)才能玩，一般這種形式的游戲需要下載相關(guān)客戶(hù)端，連接公司服務(wù)器，在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下玩。第二種是安裝客戶(hù)端軟件后，既可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)同其他玩家聯(lián)機(jī)玩，又可以脫網(wǎng)單機(jī)玩。根據(jù)游戲內(nèi)容不同， PC網(wǎng)絡(luò)游戲可以分為大型角色扮演類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲、大中型休閑網(wǎng)絡(luò)游戲和棋牌網(wǎng)絡(luò)游戲三種類(lèi)型。 大型多人在線游戲（ MMORPG），該游戲類(lèi)型英文為 Massive Multiplayer Online Game，指以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為傳輸基礎(chǔ)，使多個(gè)用戶(hù)能夠同時(shí)進(jìn)入某個(gè)游戲場(chǎng)景進(jìn)行操作的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品；該游戲類(lèi)型按照游戲操作方式又可以分為大型多人在線角色扮演游戲（ MMORPG）和大型多人在線休閑游戲。 大型角色扮演類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲，使所有的用戶(hù)都存在于一個(gè)大的虛擬世界中，用戶(hù)可以使用擁有不同特點(diǎn)的角色體驗(yàn)虛擬生活，游戲本身是持續(xù)發(fā)展的。通常用戶(hù)創(chuàng)造和操控一個(gè)游戲主角，游戲主角通過(guò)贏得戰(zhàn)斗、完成任務(wù)累積一定的經(jīng)驗(yàn)值（ experience）后提升等級(jí)，獲得金錢(qián)和高級(jí)裝備，同時(shí)游戲主角學(xué)習(xí)到新的魔法和技能，屬性（ attribute）增強(qiáng)，能力由 弱變強(qiáng)，用戶(hù)融入游戲情節(jié)中，視自己角色為游戲故事的一部分。角色的屬性通常包括生命（ health point。HP）、魔法值（ magic point。 MP）、力量（ power）等。 大中型休閑網(wǎng)絡(luò)游戲，大都是采用平臺(tái)競(jìng)技方式進(jìn)行，游戲以 “局 ”的形式存在，每局游戲參與的用戶(hù)數(shù)量相對(duì)較少。一局游戲在一段時(shí)間內(nèi)結(jié)束，此類(lèi)游戲以純粹娛樂(lè)為主，不強(qiáng)調(diào)劇情。通常游戲用戶(hù)不需要為玩游戲而付費(fèi)，但游戲中的虛擬物品需要花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)。 棋牌類(lèi)休閑游戲，與平臺(tái)對(duì)戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)游戲類(lèi)似，該種游戲也以平臺(tái)為基礎(chǔ) ，區(qū)別在于棋牌類(lèi)游戲往往從平臺(tái)自身下載，無(wú)需單機(jī)游戲支持，內(nèi)容也多以棋牌等小型互動(dòng)游戲?yàn)橹鳌? 根據(jù)著作權(quán)主體不同，網(wǎng)絡(luò)游戲分為自主研發(fā)游戲和引進(jìn)游戲兩種。 根據(jù)游戲提供形式不同， PC 網(wǎng)絡(luò)游戲分為客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲兩種類(lèi)型。 客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)游戲，指的是需要在電腦上安裝游戲客戶(hù)端軟件才能運(yùn)行的游戲。目前客戶(hù)端網(wǎng)絡(luò)游戲主要有角色扮演類(lèi)游戲和休閑網(wǎng)絡(luò)游戲。 網(wǎng)頁(yè)游戲，指的是用戶(hù)可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器玩的網(wǎng)絡(luò)游戲，它不需要安裝任何客戶(hù)端軟件。目前網(wǎng)頁(yè)游戲主要有策略游戲和角色扮演游戲。 ARPU 值，指的是游戲用戶(hù)每月平均貢獻(xiàn)的收益，通常 ARPU 的計(jì)算方法為： ARPU（元 /月） = 游戲企業(yè)月總收入 /游戲企業(yè)月付費(fèi)用戶(hù)數(shù)。 游戲引擎，指一些已編寫(xiě)好的可編輯電腦游戲系統(tǒng)或者一些互交式實(shí)時(shí)圖像應(yīng)用程序的核心組件。其目的在于讓游戲設(shè)計(jì)者能容易和快速地做出游戲程序而不用從零開(kāi)始。 游戲引擎包含以下系統(tǒng)，渲染引擎（即 “渲染器 ”，含二維圖像引擎和三維圖像引擎）、物理引擎、碰撞檢測(cè)系統(tǒng)、音效、腳本引擎、電腦動(dòng)畫(huà)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)引擎以及場(chǎng)景管理。 次世代， “次世代 ”概念源于日本，最初多用于家用游戲機(jī)。隨著 網(wǎng)游開(kāi)發(fā)技術(shù)的發(fā)展，逐步被拓展到網(wǎng)游界。國(guó)內(nèi) “次世代網(wǎng)游 ”起步較晚，曾始于代理。其含義是游戲在視覺(jué)效果或可玩性等核心環(huán)節(jié)方面達(dá)到了下一代網(wǎng)絡(luò)游戲的水平。 手機(jī)游戲的定義與分類(lèi) 手機(jī)游戲：指以手機(jī)為運(yùn)行平臺(tái)的游戲方式。按照游戲呈現(xiàn)形式，手機(jī)游戲可分為短信游戲、 WAP 游戲、嵌入式游戲、 Java 游戲和 Brew 游戲；按照游戲模式不同，可將其分為單機(jī)游戲與網(wǎng)絡(luò)游戲。 網(wǎng)絡(luò)游戲用戶(hù)，如無(wú)特殊說(shuō)明，本報(bào)告用戶(hù)規(guī)模指 2020 年平均每月至少使用過(guò)一次大 型多人在線網(wǎng)絡(luò)游戲（ MMORPG）產(chǎn)品的用戶(hù)。網(wǎng)絡(luò)游戲用戶(hù)一定是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，網(wǎng)絡(luò)游戲用戶(hù)中部分為付費(fèi)用戶(hù)，其他為免費(fèi)用戶(hù)。 互聯(lián)網(wǎng)出版機(jī)構(gòu)，指經(jīng)新聞出版行政部門(mén)和電信管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，從事互聯(lián)網(wǎng)出版業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者。 網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商，開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲的廠商，如國(guó)產(chǎn)原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲的開(kāi)發(fā)商等。也有些網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商同時(shí)是網(wǎng)絡(luò)游戲出版運(yùn)營(yíng)商，如盛大、網(wǎng)易等 。 IDC（ inter data center）提供商，為游戲出版運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)器托管、帶寬租用、服務(wù)器租用等 IDC 服務(wù)的廠商，如天府熱線、北京電報(bào)局、世紀(jì)互聯(lián)等。 電信運(yùn)營(yíng)商，提供基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的公司，如中國(guó)電信及各地分公司、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通。目前已有很多電信公司同網(wǎng)絡(luò)游戲出版運(yùn)營(yíng)公司合作或單獨(dú)成立公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲，如四川電信、上海熱線、深圳電信、重慶電信等。 游戲出版市場(chǎng)，本報(bào)告所定義的游戲出版市場(chǎng)有兩種衡量尺度：游戲用戶(hù)數(shù)和正式履行過(guò)完備出版手續(xù)，符合出版管理?xiàng)l例的正式出版游戲的市場(chǎng) 銷(xiāo)售收入。游戲用戶(hù)數(shù)是指互不重疊的、在一年中每月至少玩一次游戲的用戶(hù)總數(shù)量。出版游戲市場(chǎng)銷(xiāo)售收入是以貨幣衡量的所有付費(fèi)用戶(hù)每年玩游戲的直接花費(fèi)的總和。這里的直接花費(fèi)是指購(gòu)買(mǎi)包月卡、點(diǎn)卡、虛擬物品等直接花費(fèi)，不包括游戲用戶(hù)的上網(wǎng)費(fèi)用、電話費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)相關(guān)軟件和資料的費(fèi)用。直接花費(fèi)可以通過(guò)實(shí)卡方式購(gòu)買(mǎi)，也可以通過(guò)虛擬卡（通過(guò)網(wǎng)上銀行等購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)卡或者包月卡）方式獲得。