【導讀】企業(yè)競爭格局分析。行業(yè)融資需求及特征分析。行業(yè)風險預警及風險評級

　　

【正文】 業(yè)的產品出口量居全國前列。 20xx 年北京文化創(chuàng)意產業(yè)實現(xiàn)產業(yè)增加值 億元，占 GDP 比重為 %，現(xiàn)價增速達 %，提前實現(xiàn)了 ? 十一五 ? 規(guī)劃中確定的文化創(chuàng)意產業(yè)增加值占GDP 比重超 12%的目標。 20xx 年至 20xx 年， 北京文化創(chuàng)意產業(yè)分別實現(xiàn)產業(yè)增加值 億元、 億元、 812 億元、 億元，分別占當年 GDP 的 %、 %、 %和 %，比重逐年提高 ， 年均增速 %。 20xx 年，北京文化創(chuàng)意產業(yè)實現(xiàn)產業(yè)增加值為 億元，占當年 GDP 的 %。到了 20xx 年，則已經是文化創(chuàng)意產業(yè)連續(xù)第6 年穩(wěn)步增長。 根據(jù) 20xx 年前三季度的統(tǒng)計，在文化創(chuàng)意產業(yè)九大領域中，軟件、網絡及計北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 22 服務電話： (8610)63458516 算機服務，廣告會展，新聞出版業(yè)，廣播影視業(yè)的產值位居前 4 名。而排名最末的文化藝術領域， 20xx 年增速最 快，表現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。 20xx 年，北京動漫網絡游戲產值初步核算突破 80 億元，占全國四分之一強；演出市場僅 61 家營業(yè)性演出 20xx 上一年增長 %；古玩與藝術品交易產值 125億元，比 20xx 年增長 50%。 目前，北京已有各類文化創(chuàng)意企業(yè) 5 萬多家，其中規(guī)模以上企業(yè)近 8000 家。文化創(chuàng)意產業(yè)已吸納就業(yè)超過百萬人，高端人才更是加速聚集在北京。 產業(yè)迅猛發(fā)展的背后，是市委市政府從領導體制、政策保障、規(guī)劃指導、資金支持、融資服務、交易平臺、人才支撐等七個方面建立起的支撐體系。 幾年來，北京出臺了包括《北京市促 進文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的若干政策》等在內的扶持政策 19 個，已建立起支持文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的配套政策體系。 20xx 年起，北京市設立了文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展專項資金，每年安排 5 億元面向社會支持文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展。 4 年來已安排專項資金 20 億元，支持重點產業(yè)項目 365 個，帶動社會資金近 200 億元。 為解決文化創(chuàng)意企業(yè)融資難這個瓶頸問題，北京市出臺了促進金融資本與文化創(chuàng)意產業(yè)對接的措施，出臺了《北京市文化創(chuàng)意企業(yè)貸款貼息管理辦法 (試行 )》、《北京市文化創(chuàng)意產業(yè)擔保資金管理辦法 (試行 )》和《北京市文化創(chuàng)意產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理暫 行辦法》，建立了文化創(chuàng)意產業(yè)投融資信息服務 平臺。 除了政策保障，北京還積極完善現(xiàn)代文化市場服務體系，北京產權交易所、國際版權中心及時發(fā)布項目，幫助企業(yè)尋找合作伙伴。而每年一屆的中國北京國際文化創(chuàng)意產業(yè)博覽會已成為國家級的推介平臺。 （ 2） 北京市文化創(chuàng)意產業(yè)布局 北京文化創(chuàng)業(yè)發(fā)展提速的重要因素是產業(yè)集聚。目前北京市市級文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū) 21 個 ， 計劃到 20xx 年之前發(fā)展市級集聚區(qū) 30 個。 20xx 年底北京正式提出發(fā)展文化創(chuàng)意產業(yè)。 20xx 年 4 月北京成立議事協(xié)調機構 —— 北京市文化創(chuàng)意產業(yè)領導小組 (后簡稱?領導小 組? )。 20xx 年 10 月發(fā)布《北京市促進文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的若干政策》，明確規(guī)劃建設文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū) (后簡稱?集聚區(qū)? )，并專設集聚區(qū)基礎設施建設專項資金，資金規(guī)模 5 億元，重點支持集聚區(qū)環(huán)境整治、基礎設施、產業(yè)服務平臺和共性技術平臺建設等公共設施項目。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 23 服務電話： (8610)63458516 20xx 年 12 月 ， ?北京市第一批文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)?授牌儀式舉行。首批 10個集聚區(qū)是：中關村創(chuàng)意產業(yè)先導基地、北京數(shù)字娛樂產業(yè)示范基地、國家新媒體產業(yè)基地、中關村科技園區(qū)雍和園、中國（懷柔）影視基地、北京 798 藝術區(qū)、北京 DRC 工業(yè)設計創(chuàng)意產業(yè)基地、北京潘家 園古玩藝術品交易園區(qū)、宋莊原創(chuàng)藝術與卡通產業(yè)集聚區(qū)和中關村軟件園。 20xx 年 4 月 ， 北京市文化創(chuàng)意產業(yè)領導小組宣布，北京市文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)再添 11 個，總數(shù)達到了 21 個。新認定的第二批文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)是：北京CBD 國際傳媒產業(yè)集聚區(qū)，順義國展產業(yè)園、琉璃廠歷史文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)、清華科技園、惠通時代廣場、北京時尚設計廣場、前門傳統(tǒng)文化產業(yè)集聚區(qū)、北京出版發(fā)行物流中心、北京歡樂谷生態(tài)文化園、北京大紅門服裝服飾創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)、北京（房山）歷史文化旅游集聚區(qū)。 根據(jù)對文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)的調查顯示， 20xx 年，第一 批 10 個市級文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)共實現(xiàn)收入 490 億元，約占全市文化創(chuàng)意產業(yè)總收入的 14%；集聚區(qū)內文化創(chuàng)意企業(yè)總數(shù)超過 6000 家，其中新增企業(yè)近千家，一批具有帶動作用的骨干、龍頭企業(yè)相繼落戶，對集聚區(qū)文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展起到了重要帶動作用。不僅如此，各區(qū)縣還涌現(xiàn)出一批各具特色的文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展基地，初步形成了以 10 個市級文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)為龍頭，各具特色的產業(yè)集群健康發(fā)展的良好態(tài)勢。 圖表 5：北京市首批 10個集聚區(qū)地理位置與占地面積情況 聚集區(qū)名稱 地理位置 面積 中 關村創(chuàng)意產業(yè)先導基地 位于中關村科技園區(qū)海淀園內，中心地帶規(guī)劃范圍：北鄰西北四環(huán)，南至海淀大街，東為彩和坊路與中關村西區(qū)相接，西至海淀大街西段 占地面積 ，總建筑面積約 30 萬平方米 北京數(shù)字娛樂產業(yè)示范基地 以中關村科技園區(qū)石景山園為核心區(qū) 總占地約 386公頃 中關村科技園區(qū)雍和園 位于中關村科技園區(qū)雍和園（東城區(qū)） 規(guī)劃面積 公頃 中關村軟件園 位于北京市海淀區(qū)東北旺鄉(xiāng)，一期總用地 139公頃 占地面積 50 萬平方米（現(xiàn)狀） 國家新媒體產業(yè)基地 位于大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn) 規(guī)劃面積 304公頃 北京 DRC工業(yè)設計創(chuàng)意產業(yè)基地 位于北京市西城區(qū)德勝科技園內 建筑面積 2萬平方米 中國（懷柔）影視基地 以中國電影集團公司影視基地暨國家數(shù)字電影工程周邊 1 公里范圍為核心區(qū)，包括懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)；外圍依次為影視基地拓展區(qū)和外延區(qū)，包括廟城鎮(zhèn)、懷北鎮(zhèn)懷柔新城部核心區(qū)占地面積 平方公里 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 24 服務電話： (8610)63458516 分區(qū)域 北京 798藝術區(qū) 位于朝陽區(qū)酒仙橋大山子地區(qū)，北京七星華電 科技集團所屬 718大院內 占地面積 50萬平方米 北京潘家園古玩藝術品交易園區(qū) 位于朝陽區(qū)東三環(huán)南路潘家園地區(qū) 占地面積 10萬平方米，建筑面積 萬平方米 宋莊原創(chuàng)藝術與卡通產業(yè)集聚區(qū) 位于通州區(qū)宋莊鎮(zhèn) 占地面積 平方公里 資料來源：銀聯(lián)信 北京科技型集聚區(qū)由政府規(guī)劃主導，其形成歷史過程同科技園區(qū)相同。對北京集聚區(qū)成因和特點的分析以自發(fā)形成的藝術型集聚區(qū)為主。 北京藝術型集聚區(qū)知名的有潘家園古玩藝術品交易園區(qū)、 798 藝術區(qū)和宋莊原創(chuàng)藝術與卡通產業(yè)集聚區(qū)。這三個集聚區(qū)各有特點，且有別于 一般以相同類型的企業(yè)集聚為特征的園區(qū)發(fā)展模式。同時，由于宋莊的卡通產業(yè)尚未形成規(guī)模，我們主要分析宋莊原創(chuàng)藝術集聚區(qū)。 1） 潘家園古玩藝術品交易園區(qū) 潘家園古玩藝術品交易園區(qū)的顯著特征是地攤特色。園區(qū)由 9 個市場構成。根據(jù) 20xx 年統(tǒng)計，經營面積 12 萬平方米，攤位 5771 個，年交易額據(jù)保守估計在22 億元以上。每一個攤位后邊，至少站著一個從事藝術品收集和交易的攤主，雙休日日均客流 萬人次 (境外 萬人次 )。園區(qū)標志性企業(yè)是潘家園舊貨市場和北京古玩城。潘家園舊貨市場是一個經營舊貨、工藝品、收藏品、裝飾品的假日 市場，占地 萬平方米，建筑面積 萬平方米，擁有 4000 余家經營商戶，其中 40%是北京的經營者， 60%來自天津、河北、河南、廣西、江西、云南、新疆、西藏等地。北京古玩城總建筑面積 萬平方米，有 560 余家古玩經銷商，其中港澳臺地區(qū)和日本、韓國、法國、英國、荷蘭、意大利、丹麥等國古玩經銷商 50余家。北京古玩城經營范圍包括古玩雜項、中外字畫、古典家具、古舊鐘表、古舊地毯、古舊陶瓷、白玉牙雕等 10 大類上千個品種。有學者指出，潘家園實質是一個古玩藝術品超級市場。由市場舉辦的?潘家園全國徽章及現(xiàn)代收藏品展覽 交易會?、?北京中國古玩藝術品博覽會?已成為中國古玩藝術品交易的專業(yè)展會。潘家園古玩藝術品交易園區(qū)作為集聚區(qū)，它的深刻含義在于：文化創(chuàng)意產業(yè)領域的?園區(qū)?或?集聚區(qū)?，不能簡單以生產型企業(yè)的集聚作為單一的標準，如果某些特定種類的文化藝術品，在一個地方集中，構成決定性的競爭優(yōu)勢，成為地區(qū)性的交易中心所在地，它也應當列為重點扶持對象。需要指出的是，古玩藝術品北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 25 服務電話： (8610)63458516 領域的集聚與高科技園區(qū)中小企業(yè)的集聚有很大區(qū)別，須尊重差異性，符合行業(yè)生產、流通和交易特點。 2） 北京 798 藝術區(qū) 北京 798 藝術區(qū)的顯著特征是改造利用舊廠 房。藝術區(qū)占地面積近 50 萬平方米，其中七星集團占地面積 29 萬平方米，建筑面積 萬平方米，實際利用面積 萬平方米。 20xx 年超過 50 萬人次的游客訪問 798 藝術區(qū) (境外與國內來訪者比例約為 4:6)， 20xx 年的訪問量達到百萬人次。北京 798 藝術區(qū)由不同時期的舊廠房組成， 20 世紀五、六十年代建筑面積 萬平方米，其中包豪斯建筑 萬平方米。最早形成的?時態(tài)空間?和最新開放的 798 創(chuàng)意廣場周邊主體建筑均為包豪斯風格。?時態(tài)空間?是利用建國初期 (1954 年至 1957 年 )前民主德國援建的包豪斯風格的建 筑 [7]，在保護其基礎結構的前提下，經過藝術化的簡單裝飾，提供設立藝術家工作室和相關文化休閑設施。由于交通便利、租金便宜和空間的開闊與開放，創(chuàng)業(yè)型的文化藝術機構較為偏愛。北京 798 藝術區(qū)由 20xx 年的 63家發(fā)展到 20xx 年的 354 家文化和相關服務機構 (見表 2)，就業(yè)人數(shù)超過 3000 人。值得注意的是，改造利用舊工業(yè)廠房，在北京成為一種系統(tǒng)而有組織的行動，其市場拓展處于一種饑渴狀態(tài)。 從 20xx 年規(guī)劃建設的 798 創(chuàng)意廣場的功能設計看，它實際是根據(jù)整個藝術區(qū)發(fā)展的布局需要，自覺主動地配置相關的公共文化設施。 798 創(chuàng)意廣場占地 2 萬多平方米，周邊很好地利用了工業(yè)遺產，將其中有特色的部分保留下來并進行藝術設計和點綴，新增設施注意和原有設施的呼應與融合，突出時尚與現(xiàn)代元素，并將新開發(fā)的舊廠房出租定位在吸納大批品牌設計機構上。 798 藝術區(qū)作為集聚區(qū)，它的深刻含義在于，文化創(chuàng)意產業(yè)?園區(qū)?或?集聚區(qū)?，不一定非要沿用過去征地建樓招租的發(fā)展模式，而完全可以利用存量和閑置房地產，在一個相對比較合適的必要的成本價格的基礎上，吸引同類型的文化機構聚集從事藝術生產、展示和交易，由于地處城市生活區(qū)域，集聚區(qū)同時也是開放的公共文化空間。值得 一提的是， 798 藝術區(qū)的形成和發(fā)展，對于豐富北京城市文化形象有一定助益。西方媒體如美國《新聞周刊》以?首都的風格?為題，將北京列為?世界城市 TOP12?之一 ,原因是北京珍視城市歷史，保留 798 廠等舊建筑，進行空間重塑。 3） 宋莊原創(chuàng)藝術集聚區(qū) 北京宋莊原創(chuàng)藝術集聚區(qū)的顯著特征是租用閑置農家院，改造作為藝術家工作室。經過 14 年的培育和發(fā)展，宋莊聚居了上千個從事架上繪畫的藝術家，并形成了服務于繪畫作品創(chuàng)作的畫材業(yè)、服務于繪畫展示的畫廊業(yè)、服務于繪畫交易北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 26 服務電話： (8610)63458516 的經紀代理業(yè)。宋莊地處北京東長安街延長線，與河北省接壤，在 一個遠離市區(qū)偏僻的農村，自發(fā)形成以藝術家工作室集群為主要特色、帶動相關產業(yè)發(fā)展的集聚區(qū)，實屬罕見。它作為集聚區(qū)的深刻含義在于：在文化資源相對貧困的農村地區(qū)，當它因為偶然的因素自發(fā)形成具有核心競爭力的資源時，政府應當給予適當?shù)呐涮字С郑约铀偌蹍^(qū)規(guī)模的擴大，幫助提升這一決定性的競爭優(yōu)勢。以宋莊原創(chuàng)藝術集聚區(qū)核心區(qū)小堡為例，目前提出申請希望入駐農家院的藝術家有 500多位。小堡村從過去出租農家院，發(fā)展到騰出工業(yè)廠房，裝飾后出租給藝術家和文化機構。 20xx 年以來還采取向周邊村落租地興建藝術家工作室以滿足市場需求。在宋莊鎮(zhèn)更大的范圍內， 20xx 年以來，集聚區(qū)在建畫廊 10 余個，相關原創(chuàng)藝術合作項目吸引社會資金達 億元以上。宋莊以最原始的生產方式 (架上手工繪畫 )，因為集中了原創(chuàng)藝術領域的一流畫家并達到超級規(guī)模，逐漸成為中國乃至世界具有重要影響的藝術生產基地。 圖表 6：北京市 第二 批 文化創(chuàng)意產業(yè) 集聚區(qū) 介紹 集聚區(qū) 情況介紹 北京 CBD國際傳媒產業(yè)集聚區(qū) 位于朝陽區(qū) CBD核心區(qū)及周邊輻射區(qū)，主要以影視內容與傳播、新聞出版、廣告會展、發(fā)行和傳媒版權交易為主導產業(yè) 。 順義國展產業(yè) 園 會展面積超過全市現(xiàn)有會展面積總和； 琉璃廠歷史文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū) 以書畫藝術和古玩藝術品交易為主導產業(yè)，目前有上百家骨干企業(yè)和老字號企業(yè) 。 清華科技園 以軟