【導(dǎo)讀】鞋是人們?yōu)榱吮Ｗo(hù)腳部、便于行走而穿用的兼有裝飾功能的足裝，鞋子雖然只占服飾的很小部分，而且處于不受人注目的“最。但是，鞋子的設(shè)計(jì)是否合理，造型是否美觀，穿著是否舒適，不僅關(guān)系到人的儀表和風(fēng)度，而且也影響到人的步履和健康，因此，鞋子在人們的服飾中具有“舉足輕重”的作用。為此世界上紛紛推出。料鞋制造業(yè)，即傳統(tǒng)意義上的鞋的制作。保鞋側(cè)重專用功能如絕緣、防靜電、耐酸、耐油等。制鞋工業(yè)屬民生必需產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格彈性低，屬完全競爭之產(chǎn)業(yè)。和經(jīng)營，從而間接地影響了鞋的質(zhì)量好壞以及生產(chǎn)經(jīng)營成本。虧損最大的行業(yè)。的產(chǎn)量幾乎停滯不前，而2020年布的產(chǎn)量還出現(xiàn)了較大幅度的下降。膠長絲、聚酯切片分別比年初下降了%、9%、%和%。在國家大力推動消費(fèi)的指引下，國內(nèi)將出現(xiàn)五大消。國成品革市場的供需矛盾。這對我國制革業(yè)廣大廠家來說絕對是一個(gè)。利好的消息，中國的制革業(yè)及其客戶會不斷發(fā)展壯大。我國的皮革業(yè)尚處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

　　

【正文】 外訂單大量流失，嚴(yán)重影響越南制鞋業(yè)之產(chǎn)銷經(jīng)營，使得1998 年越南鞋類的出口增長僅為 %，達(dá) 億美元。隨著東南亞各國經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇， 1999年鞋類出口業(yè)績出入意料，達(dá) ，2020年出 口達(dá) 。越南鞋主要銷往意大利、法國、德國、英國、荷蘭、 比利時(shí) 及美國、日本等 國家 。 早在 90 年代越南對外開放初期，國外一些國家和地區(qū) (如韓國、臺灣、香港等 )的鞋廠由于工資高漲及勞 力匱乏等社會環(huán)境變化因素，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，市場競爭力大為減弱。他們看中了越南充沛的勞力及廉價(jià)的工資 (制鞋工人月平均工資 45 美元，在亞洲屬低工 資 ),加以產(chǎn)品輸銷歐盟無配額限制并享有優(yōu)惠關(guān)稅，而且他們期盼借助越南的 優(yōu)勢條件早日打入美國市場，逐紛紛將生產(chǎn)線外移至此。外商技術(shù)及資金的引入，成為造就越南鞋業(yè)鼎盛之主因。越南 154 家鞋廠中，外資鞋廠占 53家，產(chǎn)量占全國的 46%，出口額更達(dá) 67%，產(chǎn)品幾乎 100%外銷。外資鞋廠主要集中于南部的胡志明市、同奈省及平陽省，此三地的外商投資占全國的 90%以上。 越南鞋類的 內(nèi)銷市場除越制品外，大多被中國內(nèi)地的低價(jià)品充斥。進(jìn)口的高價(jià)品僅在幾個(gè)特定的專賣店銷售。越南在鞋類進(jìn)口方面，主要是輸入大量的半成品、零售件、皮革及相關(guān)鞋材等，在越南加工后出口。主要進(jìn)口來源為臺灣、韓國、香港及日本等。 目前，越南制鞋業(yè)所面臨的問題是： ，以致影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 ， 僅為其代工生產(chǎn)，而失去直接掌握海外市場的研發(fā)及銷售能力。 業(yè)發(fā)展比較薄弱，多數(shù)成革質(zhì)量不佳， 50%以上仍需進(jìn)口，成本相對增加。因此，越南政府除繼續(xù)鞏固既有市場及積極拓展新 興市場外，也力圖解決上述問題，制定發(fā)展戰(zhàn)路、提升競爭力。他們規(guī)劃 2020年生產(chǎn) 億雙鞋， 2020 年生產(chǎn) 億雙鞋。越南皮革及制鞋總公司計(jì)劃在該國北部、南部各成立一個(gè)制鞋工業(yè)綜合體系中心，在中部設(shè)立皮革加工業(yè)制造中心，以整合業(yè)界資源并凝聚力量 。在市場開發(fā)方面，歐盟仍將是越南制鞋之主力市場。為鞏固歐盟這一大客戶，越南貿(mào)易部鼓勵業(yè)者購買生產(chǎn)設(shè)備、研究新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，以生產(chǎn)符合國外市場趨勢、愛好及需求的產(chǎn)品。他們將與歐盟合作，以防止貿(mào)易舞弊行為，并將協(xié)助業(yè)者努力爭取 ISO9002 認(rèn)證，以增強(qiáng)客戶的信任。此 外，如將來越南能與美國簽署貿(mào)易協(xié)定，越南鞋在美國市場應(yīng)有更廣闊的發(fā)展空間。傳統(tǒng)市場如俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體，新興市場如巴西、墨 31 西哥及成熟市場如日本等則始終是越南產(chǎn)品拓展的目標(biāo)；而東歐國家中的捷克及波蘭，由于其經(jīng)濟(jì)實(shí)力與日俱增，也成為將來越南拓展市場的目標(biāo)。 七 、英國 英國 是 歐洲 第 五大鞋 類 制造國，從事鞋 類 制造約有 12,000人、供貨商與貿(mào)易商約有 5,000 人；英國品牌具有極優(yōu)的口碑，除了有品質(zhì)優(yōu)良之制造者之外，還有很活躍的設(shè)計(jì)師品牌；這都要?dú)w功于英國設(shè)計(jì)教育系統(tǒng)。 表 19:英國鞋業(yè) 19982020 發(fā)展 情況（按數(shù)量） （單位：百萬雙） 類別 1998 1999 2020 2020 產(chǎn)量 83 63 34 34 出口量 37 38 37 32 進(jìn)口量 260 290 280 346 內(nèi)銷量 306 315 277 348 進(jìn)口量 占內(nèi)銷 量 百分比 85% 92% 101% 99% 出口 量占總產(chǎn)量比例 45% 60% 109% 94% 資料來源： BFAFacts and Figures 同其他許多發(fā)達(dá)國家一樣，由于人力成本較高，英國的鞋類生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)了大規(guī)模的減退，主要靠進(jìn)口來滿足內(nèi)需。 表 20:英國鞋業(yè) 19982020 發(fā)展 概況 （按金額）（ 單位：百萬英鎊） 類別 1998 1999 2020 2020 產(chǎn)值 1068 1015 608 584 出口值 517 507 486 432 進(jìn)口值 1755 1923 1890 2127 內(nèi)銷產(chǎn)值 2305 2432 2020 2279 進(jìn)口值（百分比） 69% 64% 69% 72% 出口生產(chǎn)值（百分比） 48% 50% 80% 74% 資料來源： BFAFacts and Figures 近年來， 英國的制鞋企業(yè)紛紛縮減規(guī) 模 ， 目前年產(chǎn)值約為 98年的50%，但出口值并未受到很大的影響，這主要是政府調(diào)整了鞋的出口政策，加大了鞋類出口比重，同時(shí)提高了出口鞋的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。 英國制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 32 英國進(jìn)口鞋比例連年上升 由于英鎊堅(jiān)挺，英國制鞋業(yè)和其它產(chǎn)業(yè)一樣，進(jìn)口產(chǎn)品的比例連年上升。 1994年，進(jìn)口鞋占英國鞋業(yè)市場的 75%，到 1998年，這一比例已升至 85%，而在過去 3年里，更躥升至 95%。 英國 2020年進(jìn)口了價(jià)值達(dá) ，比 2020年增長了 12%。歐元區(qū)國家是英國進(jìn)口鞋的主要來源，占其進(jìn)口鞋的一半，其中又以意大利、葡萄牙和 西班牙所占的比例最高。在歐洲以外，土耳其、以色列、越南和中國等亞洲國家在英國進(jìn)口鞋方面也占有較大份額。 英國在大量進(jìn)口鞋類產(chǎn)品的同時(shí)，也努力拓展出口市場，每年的出口額在 5 億英鎊左右。美國是英國鞋類產(chǎn)品最大的出口市場，英國每年向美國出口價(jià)值至少達(dá) 。 八 、香港 2020年全球經(jīng)濟(jì)放緩， 香港 鞋業(yè) 2020年首 8個(gè)月的出口就較 2020年同期滑落 7%。 香港 2020年的鞋類總出口額名列全球第２位，達(dá) 510億港元，其中價(jià)值達(dá) 491億元的鞋品產(chǎn)自中國內(nèi)地。 2020年 ，美 國市場的訂單停滯了好一段時(shí)間，在該個(gè)時(shí)期部分廠商的訂單甚至?xí)和！? 表 21： 香港 19992020 年鞋類出口概況 （港幣 /萬億） 類 別 1999 2020 1 月 8 月 2020 價(jià)值 成長率 % 價(jià)值 成長率 % 價(jià)值 成長率 % 國內(nèi)出口 +77 +75 +21 轉(zhuǎn)銷出口 8 +6 7 源自大陸產(chǎn)品 8 +6 7 總出口 8 +6 7 資料來源： NPD Fashion world Consumer JulyMarch 2020 19992020年 香港鞋出口 平均年增長率高達(dá) 60%。 99年香港 凈 出口鞋量 50 萬對，總值 4000 多萬港元； 2020 年出口 100 萬對，值 7000多萬； 2020年出口 140萬 對，約值 1億元。 2020年香港鞋制品出口明香港制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 33 顯下滑，主要是香港最大的鞋制品輸出國 —— 美國經(jīng)歷了 影響，導(dǎo)致以美國為首的西方國家的經(jīng)濟(jì)減退。 香港鞋類產(chǎn)品出口量極大，產(chǎn)品包含各種鞋類， 以女鞋為大宗。在 2020年開始，香港外銷直 7%全因大陸加入世界貿(mào)易組織之賜。美國則是香港鞋類最大輸出國，占香港鞋類產(chǎn)品輸出之一半，日本 13%、歐盟 %；而輸出金額在 1999年共價(jià)值港幣 32億元 。 香港鞋 制品 是全球鞋 制品 大型出口地之一， 99年居中國內(nèi)地之 后 ，列第二位。香港 鞋制品 有 54%銷往美國，其次的銷售市場為日本及歐洲。 表 22:2020 年 1 月 8 月香港出口前十大國家 國 家 1999 2020 2020 年 1 月 8 月 占有率 % 成長率 % 占有率 % 成長率 % 占有率 % 成長率 % 美國 10 +5 6 日本 +13 +19 +5 加拿大 +3 +7 11 英國 +6 +17 5 中國大國 9 +11 1 荷蘭 +16 13 19 澳洲 +6 1 20 德國 32 +1 2 巴拿馬 +8 12 16 法國 +8 +11 20 資料來源： NPD Fashion world Consumer JulyMarch 2020 香港在 2020年 3 月前共成立 42間制造廠，招募員工 182人；主要設(shè)廠于大陸沿海之省份，截至 2020止共有 1,569間進(jìn)出口廠； 6,841員工設(shè)立于此。 表 23： 2020 年香港制鞋業(yè) 產(chǎn)業(yè) 規(guī)模 成立廠家數(shù) 42（制造商） 至 2020 年 3 月止 1569（進(jìn)口商 /出口商） 2020 年 12 月止 員工數(shù) 183(制造商） 至 2020 年 3 月止 6841（進(jìn)口商 /出口商） 2020 年 12 月止 資料來源： NPD Fashion world Consumer JulyMarch 2020 香港本地的生產(chǎn)廠家少之又少， 而且廠家規(guī)模很小，平均從業(yè)人數(shù)不足 50人 。主要依靠中國內(nèi)地的生產(chǎn)廠家來從事鞋的加工、生產(chǎn) 。 34 香港本地主要從事鞋的設(shè)計(jì)和貿(mào)易活動。 這主要由于香港本地的人力成本較高，而中國內(nèi)地勞動力資源豐富、低廉。 表 24:2020 年香港銷往美國市場 運(yùn)動休閑鞋 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 田徑鞋 籃球鞋 多功能鞋 走路鞋 休閑鞋 % % % % % 資料來源 ： NPD Fashion world Consumer JulyMarch 2020 許多鞋廠更設(shè)有 “ Brown” 品牌專屬之生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)步行及登山鞋等；而慢跑鞋、籃球鞋在美國一直立于不敗之地，以運(yùn)動鞋分類 ， 慢跑鞋占總數(shù)之 %、籃球鞋 %、田徑鞋 %、競走鞋 %與休閑運(yùn)動鞋 %。 九 、日本 日本是居美國之后的世界鞋類第二大消費(fèi)國，人均年消費(fèi) 雙鞋，每年都進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量的鞋來滿足國內(nèi)需求。但其鞋類進(jìn)口與美國的幾乎自由化有所不同，為了保護(hù)本國的皮鞋（真牛皮鞋）制造業(yè)，日本有所謂的 TQ 制（關(guān)稅配額 制），超過配額的進(jìn)口鞋將課以高關(guān)稅（二次關(guān)稅） 。 以此來控制鞋的進(jìn)口。日本年產(chǎn)鞋類 ，年進(jìn)口鞋約 4億雙，占其市場供應(yīng)量的 70%。進(jìn)口鞋類有：皮鞋、塑料鞋、涼鞋及運(yùn)動鞋。 日本 TQ制的限制對象是皮鞋，但運(yùn)動鞋（包括戶外鞋及工作鞋）即使鞋面是真皮的也不受限制。日本是 1986年開始實(shí)施關(guān)稅配額制的，按此制度所制定的稅率，任何人都可以進(jìn)口皮鞋，因此，雖然有配額限制，但鞋的進(jìn)口年年都在增長。僅一次性關(guān)稅的皮鞋進(jìn)口量就從 1986年的 164萬雙，到 1990年的 343萬雙，其后的 10年間除 1997年有所減少外，均呈 增長勢頭， 1999 年進(jìn)口量為 1152 萬雙。而進(jìn)入 90 年代以來，日本國內(nèi)的皮鞋生產(chǎn)則呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象。 日本進(jìn)口鞋持續(xù)增長 日本鞋類的年銷售量在 90年代泡沫經(jīng)濟(jì)時(shí)期達(dá) 4億 1,000余萬雙，零售市場規(guī)模達(dá) 1 兆 8,000 日 元 的顛峰之后，因?yàn)殚L期不景氣需求持續(xù)低迷，市場逐漸縮小到 199 1999 年約 3 億 8,000 余萬雙， 2020年約 3 億 6,000余萬雙 (1兆 5,300 億 日元 )。 2020 年 銷售數(shù)量略有回日本制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 35 升，但因低價(jià)化的情況持續(xù)，金額仍 小幅減少。 圖 9： 2020 年日本 制鞋 市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 紳士鞋%女鞋%工作鞋%童鞋%運(yùn)動用皮鞋% 信息來源：中國輕工業(yè)協(xié)會 從商品別的構(gòu)成比例來看， 2020年的銷售數(shù)量中，紳士鞋有 1,762萬雙 (占 %)，女鞋有 2,342萬雙 (%)。此外作業(yè)用皮鞋 (工作鞋 )有 712萬雙 (%)、運(yùn)動用皮鞋 (高爾夫球鞋、足球鞋等 )有 145萬雙(%)，童鞋有 13萬雙。 在日本本國生產(chǎn)的數(shù)量，從 1991 年的 3 億雙，逐年減少。 1993年約 2億 5,000余萬雙； 1997年為 1億 8,000余萬雙；至 2020年大約只有 1億 4,500萬雙，進(jìn)口比例則達(dá) %。 從 2020年進(jìn)口的國別實(shí)績 (數(shù)量 )來看，以中國大陸 %的比例占壓倒性多數(shù)，其次依序?yàn)橛∧?%、韓國 %、臺灣 %。從金額來看的話，因大陸制單價(jià)較低，占進(jìn)口金額比例為 %。 到 80年代為止，世界的鞋類供給基地是以韓國、臺灣為中心，不過挾著豐富的勞動資源和低廉的工資，中國大陸在進(jìn)入 90年代之后有驚人的成長。日本企業(yè)雖有意緩和一面倒的現(xiàn)象，試圖在印尼、越南等地開發(fā)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，不過還是無法扭轉(zhuǎn)自大陸進(jìn)口不斷擴(kuò)大的情勢。 進(jìn)口鞋類的單價(jià)則持續(xù)下滑。 1996 年進(jìn)口 3億 9,000萬雙，金額為 3,390 億 日元 ； 1998年減少至 3億 4,800 萬雙，金額為 2,958 億日圓。 1999年，低單價(jià)產(chǎn)品的進(jìn)口更為顯著，進(jìn)口數(shù)量雖增加到 4億 1,200萬雙，金額卻持平。 2020年的進(jìn)口數(shù)量比 1999年增加 %，但金額僅增加 %。平均進(jìn)口單價(jià)也從 1997年的 931日元 ，到 1998年的 848 36 日元 、 1999年的 713日元 、 2020年的 650日元 ，一路下滑。單價(jià)下跌的原因中，雖然 日元 升值也有若干影響，整體來看幾乎所有商品的平均單價(jià)都下跌，尤其低價(jià)的涼鞋等商品大量進(jìn)口也是重要的因素。 圖 10： 19972020 年 日本 鞋制品平均進(jìn)口單價(jià) 單位：日元