【正文】 場比重％ 1999 年所占市場比重％ 2020 年所占市場比重％ 加入聯(lián)合組織 的專賣店 連鎖店 小型鞋店 兼售鞋的店鋪 郵購商 百貨公司 批發(fā)商 其他零售形式 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 21 在德國，聯(lián)合組織的專賣店在鞋類的銷售中起著舉足輕重的作用，隨著社會的發(fā)展和人們消費、采購鞋類產(chǎn)品習慣的變化，連鎖店這種營銷模式正迅速崛起，到 2020年將與聯(lián)合組織的專賣店平分天下。 2020 年鞋類的出口額為 億歐元 ，較2020年增長 %。 2020 年上半年 每雙鞋進口平均價格同期 上漲 了 %。 德國制鞋業(yè)發(fā)展狀況 19 表 13：近 10 年德國鞋業(yè)營運狀況 年份 1986 1996 1997 1998 1999 營業(yè)額（百萬馬克） 3543 6418 6245 6560 6300 廠家數(shù)（家） 497 314 179 161 151 從業(yè)人數(shù)（人） 54980 42494 20238 18577 17776 產(chǎn)量（千雙） 114108 86864 44175 41500 49900 進口量（千雙） 160459 239718 350554 326800 出口量（千雙） 19854 34080 50544 57700 國內(nèi)銷售（ 10 億馬克） 國外銷售（ 10 億馬克） 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 德國為歐盟主要鞋類進口國，鞋產(chǎn)量減少，不得不從國外大量進口，以滿足人們的穿鞋需求。他們需要采購品質(zhì)不俗而且價格便宜的產(chǎn)品，中國廠商大可主力向這些買家推銷產(chǎn)品。 一些有意進軍亞洲及拉丁美洲市場的西班牙名牌鞋類制造商正考慮將部分生產(chǎn)工作以合約方式外發(fā)海外供應商。面對這些措施的沖擊，中國內(nèi)地制造均朝多元化發(fā)展，生產(chǎn)其他不受影響或價格較高的鞋。根據(jù)西班牙的官方統(tǒng)計， 1998 年，該國草叢歐盟以外地區(qū)進口的鞋類有 38%是中國（包括香港）的產(chǎn)品。隨著西班牙人日益受到國際時裝潮流的影響，運動鞋和便鞋越來越受歡迎，年青人更加趨之若騖，諸如 Adidas、 Nike 及Reebok 等名牌運動產(chǎn)品，均于 Footlocker 以及本土的 CorreCorre等運動服裝連鎖店有售。 近年 該國對鞋類需求大幅上揚，除因人們收入有所增加外，時裝潮流不斷轉(zhuǎn)變以及到訪游客購買鞋類也是重要因素。 市場特色 西班牙鞋類市場是一個典型以消費者為主導的市場，表現(xiàn)跟隨經(jīng)濟大勢起落。 在零售渠道方面，過去 10年的主要趨勢是獨立零售商日漸式微，連鎖專賣店和特級市場則代之而興。在大型零售店中， EI Corte Ingles 百貨公司和 Cortefiel時裝連鎖店均銷售高檔貨品。故可以與以低價競爭的中國大陸或東南亞產(chǎn)品形成明顯的市場區(qū)隔。 2020年鞋類出口數(shù)量達 1億 4,400萬雙，金額為 21億歐元，較 2020年成長 7%。因此，進入 90年代以來，西班牙進口鞋類也在不斷增加，進口鞋約占國內(nèi)市場銷量的 50%。西班牙現(xiàn)有鞋及材料廠 2695家，年產(chǎn)鞋 2億雙左右，鞋類產(chǎn)量的 — 半以上集中在 Alicante省。當然， 15 對于不同類型、檔次的鞋，其銷售渠道有一定的側(cè)重性：皮鞋主要是通過專賣連鎖店的形式進行出售；對于價值較低的布鞋、膠鞋等鞋類，主要銷售渠道為專賣連鎖店、運動用品店、百貨超市三種形式。 表 8： 19951999 年意大利鞋的出口情況 （ 10 億里拉 /百萬雙） 類 別 1995 1996 1997 1998 1999 時裝鞋 5700 5800 5780 5520 5300 休閑鞋 3600 3750 3700 3500 3300 運動鞋 1350 1450 1380 1280 1100 其他鞋 1100 1280 1450 1560 1400 總計 11750 12280 12310 11860 11100 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 在鞋的出口方面，從 19951999 年出口統(tǒng)計分析看，意大利鞋的出口以時裝鞋（皮鞋）為主，休閑鞋、運動鞋、次之，這是由意大利鞋的生產(chǎn)結(jié)構所決定的，近幾年，世界經(jīng)濟動蕩不定， 意大利鞋的出口量和出口金額都有所下降。 由上表可以看出，意大利鞋的年產(chǎn)量變化不大 ，出口量明顯高于進口量。 意大利鞋類出口占產(chǎn)量的 80%以上，歐盟、美國及中東地區(qū)為主要買主，而歐盟國家中又以德、法、英、荷居首。 意大利制鞋者也在海外投資設立工廠，而海外廠的加工范圍則僅限于低附加值的產(chǎn)品如縫制鞋面等。 意大利有先進的皮革和鞋材工業(yè)、制鞋機械工業(yè)、鞋配件工業(yè)以及世界知名的鞋類設計師、設計工作室和鞋類學校等 。意大利皮鞋以設計獨特、做工精細、穿著舒適聞名于世，是世界各國元首及其夫人、名流、名模特、名演員們的首選品牌。世界最大的鞋類生產(chǎn)國 —— 中國約有 40%的鞋為合資廠所生產(chǎn)。盡管如此，意大利制鞋王國的地位，以及歐洲高超的制鞋技術、無可挑剔的鞋類質(zhì)量依然帶動著世界制鞋業(yè)的發(fā)展；在東歐，隨著消費者對知名品牌的向往，鞋類市場將持 續(xù)成長；美洲方面，墨西哥將擴增鞋業(yè) 規(guī)模 ，以迎接美國市場的新機會：南美的巴西已成為世界主要鞋類生產(chǎn)國，但出口主要依賴美國，有 待 開拓新市場；亞洲的臺灣、韓國不再僅 是 擔任制造業(yè)角色，已轉(zhuǎn)型為制造與消費的買賣橋梁；中國鞋類以中低檔為主。 表 3： 19891996 年世界主要地區(qū)鞋產(chǎn)量（億雙） 年份 西歐 東歐 中東 /非洲 美洲 亞太 總計 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 資料來 源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 隨著世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整，世界制鞋業(yè)格局已逐步形成了生產(chǎn)和出口以中國最大，銷售額以意大利為首，消費以美國居冠，質(zhì)量以美國、意大利為佳，名牌趨向壟斷化的新格局。隨著鞋類生產(chǎn)紛紛向低生產(chǎn)成本國家轉(zhuǎn)移，使美國、法國、德國和英國等發(fā)達國家的鞋類產(chǎn)量大幅度減少，一些傳統(tǒng)的鞋類生產(chǎn)國如意大利、葡萄牙和西班牙等也在過去十年中不斷削減其產(chǎn)量。 1984年遠東的鞋類產(chǎn)量占全球的 45%，東歐占 18%，西歐占 14%，美洲 18%，其他 5%； 1994年，遠東占 67%，東歐 4%，西歐 11%，美洲 14%，其他 4%。 制鞋行業(yè)屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其主要特點是大量地使用勞動力要素，產(chǎn)品上吸附的活勞動和物化勞動較多。 如果企業(yè)退出 業(yè)務，比留下來開展競爭所付出的代價更大， 那么市場競爭更是顯得較為激烈。皮鞋取代膠鞋居于四類鞋的首位。一些鞋類專業(yè)市場都是在僅能維持的基礎上慘淡經(jīng)營。具體到某個子行業(yè)，又各不相同，膠鞋等檔次較低的鞋市場在整個鞋業(yè)中所占比例逐漸下降，膠鞋市場 已進入 衰退期；而皮鞋所占整個鞋類市場的份額越來越大 ，銷量逐年增長，因而皮鞋 整體 市場正處于市場 成長期 ，當然皮鞋市場中低檔產(chǎn)品也已飽和 甚至出現(xiàn)衰退 ，而高檔產(chǎn)品尚未完全滿足市場需求 。 二、 產(chǎn)業(yè)的生命周期 世界鞋類 生產(chǎn)趨于穩(wěn)定 從 世界鞋類 逐年 產(chǎn)量來看，全球鞋類生產(chǎn)在 1998年已趨于穩(wěn)定，僅比 1997 年增加 %，而在此前的三年中，平均每年要增長 %。制造設備正向自動化、高智能化方向發(fā)展。 7080年代鞋類生產(chǎn)的競爭是效率的競爭，世界上各專業(yè)設備廠家圍繞開發(fā)高效制鞋 機械展開了激烈競爭，液壓、氣動和各項自動控制技術的廣泛應用使制鞋機械的性能越來越可靠和高效，甚至有的公司在潛心研究全自動的皮鞋生產(chǎn)線。 我國的 皮革 業(yè) 尚處于高速發(fā)展階段 ， 產(chǎn)品供不應求。由于國內(nèi)成品革質(zhì)量大都處于中低檔水平，所以許多中高檔成品革都依賴進口。當然，紡織業(yè)的行業(yè)利潤下滑，將會促進紡織行業(yè)內(nèi)部的資產(chǎn)重組，加速低 利潤產(chǎn)品的淘汰和新產(chǎn)品的研發(fā)，同樣促進鞋材加工業(yè)的創(chuàng)新。 在主要紡織品當中，化學纖維的增速最快，年均增長率約為 72%，在全球化纖生產(chǎn)量年均增長率為 %的環(huán)境下，我國的產(chǎn)能增長顯得尤其突出；相比這下，布的增幅最小，特別是在 19951999 年間，布的產(chǎn)量幾乎停滯不前，而 2020年布的產(chǎn)量還出現(xiàn)了較大幅度的下降。 、皮革等產(chǎn)業(yè)對制鞋業(yè)的影響 紡織、皮革、化工等產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、運作情況直接影響鞋面 的生產(chǎn)和經(jīng)營，從而間接地影響了鞋的質(zhì)量好壞以及生產(chǎn)經(jīng)營成本。隨著全球市場競爭格局的變遷、行業(yè)自身的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整，行業(yè)開始向資本密集型和技術密集型過渡。 ，消費量大。按用途分，有生活用鞋、勞動保護用鞋、運動用鞋和舞臺用鞋等；按穿著季節(jié)的不同，可分為涼鞋、單鞋、夾鞋和棉鞋等；按穿著對象的不同來分，有男鞋、女鞋和童鞋；按制鞋原料的不同分，有膠鞋類、塑料鞋類、皮鞋類和布鞋類等。 一雙完整 的 鞋基本上由鞋底 鞋底、鞋跟 、 鞋飾 、 鞋內(nèi)底 、 鞋面 等部件構成。 1 第一章 制鞋業(yè) 相關概念及投資特性分析 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)相關概念 鞋是人們?yōu)榱吮Ｗo腳部、便于行走而穿用的兼有裝飾功能的足裝，其主要功能是御寒防凍、保健和防止帶棱帶刺的硬物的傷害，這是不言而喻的。為此世界上紛紛推出的 形形式式的鞋， 都 向科學、衛(wèi)生、保健、質(zhì)輕和多功能綜合型方向發(fā)展。 鞋的內(nèi)涵、功能和構成 2 第二節(jié) 鞋的類別 在 “ 鞋的王國 ” 里，品種和款式繁多。 、新材料、新工藝的運用使產(chǎn)品的科技含量不斷提高。 制鞋 行業(yè)屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其主要特點是大量地使用勞動力要素，產(chǎn)品上吸附的活勞動和物化勞動較多。從制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可看出，鞋的生產(chǎn)制造涉及到紡織、皮革、化工 以及鞋材加工、制鞋設備制造等關聯(lián)產(chǎn)業(yè)， 關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況直接影響制鞋業(yè)的發(fā)展和國際競爭實力， 當然，鞋的質(zhì)量、款式還 受 制鞋業(yè)本身的鞋類設計、制造水平 等因素的影響 。 近二十年來，我國主要紡織品產(chǎn)量增長迅速，從 1980 到 2020 年的 20 年間，化學纖維、紗、布和絲的產(chǎn)量分別增長了 1442%， 125%，%和 118%。 可以看出，我國的紡織業(yè)現(xiàn)已進入產(chǎn)業(yè)的成熟期，產(chǎn)量品種豐富，產(chǎn)品數(shù)量漸趨飽和，行業(yè)利潤開始出現(xiàn)下降，這對鞋材加工業(yè)（主要是布鞋用鞋材）來說無疑是一好現(xiàn)象：可以獲得更便宜的品種繁多的原料。 我國皮鞋、皮衣、皮箱包等產(chǎn)量驚人，每年都需要消化掉大量成品革。 這 對我國制革業(yè)廣大廠家來說絕對是一個利好的消息 ， 中國的制革業(yè)及其客戶會不斷發(fā)展壯大。 鞋類產(chǎn)品的生產(chǎn)線（制鞋設備）的自動化程度無疑影響著制鞋企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)成本，從而最終影響我國制鞋業(yè)的市場競爭水平 ；同時，我國制鞋業(yè)的發(fā)展也影響和帶動制鞋設備制造業(yè)的創(chuàng)新。主要制鞋機械廠家已把開發(fā)重點轉(zhuǎn)移到了應用電腦輔助設計和電腦輔助制造（ CAD/CAM）技術改造傳統(tǒng)的機器設備上來。制鞋機械設備的創(chuàng)新更利于提高鞋的檔次。 國內(nèi)制鞋業(yè)整體正處于產(chǎn)業(yè)的成熟期，銷售增長和利潤率開始下滑。全國最好的鞋類生產(chǎn)基地開工率也不到 50%。 1997年鞋類總產(chǎn)量比 1985年增長 37%，皮鞋增長 %,膠鞋增長 81%,皮鞋所占比重由 %上升為 %,膠鞋由 %下降為 %。如果再加上個體工業(yè)，照目前的行業(yè)運營情況，制鞋生產(chǎn)企業(yè)有 2萬余家 。那些生產(chǎn)的專業(yè)性很強、機器設備、技術人員專業(yè)性極強的行業(yè)，一旦被拖入激烈的市場競爭，除了背水一戰(zhàn)外，別無生路。 8 第二章 國際制鞋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 產(chǎn)區(qū)及消費結(jié)構 過去 20多年來，由于受生產(chǎn)成本上升以及區(qū)域消費結(jié)構等變化的影響，世界制鞋業(yè)重心已從歐洲和北美等地向亞洲及其他發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。 近 10年來，由于韓國、臺灣省等鞋類生產(chǎn)成本的不斷提高，遠東的鞋類生產(chǎn)已從韓國、 臺灣省轉(zhuǎn)向中國大陸、印尼、泰國、越南、馬來西亞和菲律賓等。 目 前，鞋類主要出口國家 (地區(qū) )為：中國 (年出口約 26億雙 )、意大利 (逾 4億雙 )、印尼 (約 3億雙 )、泰國 (2億雙 )、巴西 (近 2億雙 )；鞋類主要進口國家 (地區(qū) )為：美國 (約 14億雙 )、日本 (近 4億雙 )、德國 ( )、英國 ( )、法國 ( )。而其他歐洲國家由于進口不斷擴大，鞋業(yè)都受到不同程度的挫傷。發(fā)達國家廠商看中第三世界國家廉價、充裕的勞動力資源和廣闊的國內(nèi)市場，在那里或搞加工、或投資建廠、或進行合資經(jīng)營。 第二節(jié) 主要鞋類生產(chǎn)及消費國狀況 一、意大利 意大利是歐洲第一大鞋類生產(chǎn)國：全國有鞋廠近 9000家，其中大部分為 1020人的