【正文】 備制造業(yè) 制鞋業(yè)（鞋類設計、制造） 制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)特性 4 1） 制鞋用 紡織 品的供給狀況 紡織工業(yè)曾經(jīng)扮演著國民經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)的角色，并且一直是傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 第四節(jié) 制鞋業(yè) 的投資特性分析 一、 產(chǎn)業(yè)鏈分析 任一行業(yè)要在國際市場領先，必須要求 其供貨商和其他相關行業(yè)也是世界第一流的，這也是為什么任何國家的優(yōu)勢行業(yè)，往往表現(xiàn)為優(yōu)勢行業(yè)群。 二、 制鞋 行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)特征 鞋的類別 鞋的產(chǎn)品 特點 3 制鞋工業(yè)屬民生必需 產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品價格彈性低，屬完全競爭之產(chǎn)業(yè)。 表 2： 鞋的類別 男 鞋 皮 鞋 運動 鞋 休 閑 鞋 布 鞋 工 藝 鞋 其 它 女 鞋 皮 鞋 運動 鞋 休 閑 鞋 布 鞋 工 藝 鞋 其 它 童 鞋 皮 鞋 旅 游 鞋 學 生 鞋 嬰 兒 鞋 工 藝 鞋 其 它 資料來源： 全國制鞋工業(yè)信息中心 第三節(jié) 制鞋業(yè)的特性 一、 產(chǎn)品特點 ， 已 由手工作坊轉(zhuǎn)向大規(guī)模高水平的自動化制鞋生產(chǎn)線。 表 1：鞋材及鞋件的構(gòu)成 鞋底、鞋跟 鞋飾 鞋內(nèi)底 其他 鞋面 制鞋工具 資料來源： 全國制鞋工業(yè)信息中心 按照 新國民經(jīng)濟核算體系中 有關的 行業(yè) 定義 ， 制鞋業(yè)是指全部或大部分用紡織品為面料制作各種呢絨鞋、綢緞鞋和布鞋的 產(chǎn)業(yè)，不包括皮鞋 —— 皮鞋制造業(yè)、膠鞋 —— 橡膠靴鞋制造業(yè)、塑料鞋 —— 塑料鞋制造業(yè)。鞋子雖然只占服飾的很小部分，而且處于不受人注目的 “ 最下層 ”。 但是，鞋子的設計是否合理，造型是否美觀，穿著是否舒適，不僅關系到人的儀表和風度，而且也影響到人的步履和健康，因此，鞋子在人們的服飾中具有 “ 舉足輕重 ” 的作用。 本研究報告中，制鞋業(yè)所指范圍除了以紡織品為面料制作各種呢絨鞋、綢緞鞋和布鞋外，還包括皮鞋制造業(yè)、橡膠靴鞋制造業(yè)以及塑料鞋制造業(yè)，即傳統(tǒng)意義上的鞋的制作。 ，如休閑類側(cè)重設計美觀，穿著隨意、舒適、輕便；皮鞋注重選料考究，色彩大方；勞保鞋側(cè)重專用功能如絕緣、防靜電、耐酸、耐油等。但其涉及的技術涵括鞋材、流行鞋樣設計、鞋類制造、模具與 制鞋 設備設計、產(chǎn)業(yè)信息的分析運用等，屬一項技術關聯(lián)性產(chǎn)業(yè)。 鞋屬于大眾消費品，鞋從生產(chǎn)領域直接進入 日常 消費流通領域，而不 像 一般的工業(yè)產(chǎn)品 可能 會 進入其它產(chǎn)業(yè)的再生產(chǎn) 環(huán)節(jié) 。然而 , 步入 90年代后，紡織業(yè)的整體經(jīng)營效益不斷下降，繼 1992 年首次出現(xiàn)的全行業(yè)虧損， 1996 年，全行業(yè)共虧損，其中國有紡織企業(yè)凈虧損高達 83 億元，成為國有企業(yè)中虧損最大的行業(yè)。除化纖產(chǎn)品價格下跌以外，紗、布等產(chǎn)品的價格也開始下滑， 2020年 6月，我國紗、布的內(nèi)銷價格已比 1月份下降 510%，而外銷價格下降幅度更大，達到 10%15%。制鞋業(yè)的投資特性 5 故我國每年要花大量外匯進口約 。其中住宅產(chǎn)業(yè)化、汽車、旅游等三大熱點會帶動裝飾革、沙發(fā)革、坐墊革、 旅游鞋用革等相關成品革的消費，必將進一步加大我國成品革市場的供需矛盾。 我國的制鞋業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了巨大變化，制鞋業(yè)已由傳統(tǒng)手工作坊轉(zhuǎn)向大規(guī)模高水平的自動化制 鞋生產(chǎn)線發(fā)展。 在國外，除了大批量的運動鞋外，針對批鞋生產(chǎn)的自動化、大批量生產(chǎn)線的研究已經(jīng)銷聲匿跡。 制鞋設備的革新， 主要體現(xiàn)在電腦輔助設計和輔助制造上，現(xiàn)代 6 制鞋機械設備 從根本上改變了傳統(tǒng)的制鞋工藝， 適應了現(xiàn)代社會對鞋的款式要求不斷更新的需求。中國依然是優(yōu)勢顯著的頭號出口國，美國則仍然是最大的鞋類進口國，進口量要占本國市場需求量的 92%。至 97年年底，我國鞋類生產(chǎn)情況已相當嚴峻。 膠鞋市場開始萎縮 1997 年我國鞋類總產(chǎn)量為 63 億雙，其中 皮鞋 億雙 ,布鞋。表現(xiàn)為制鞋企業(yè)數(shù)目眾多，到 2020年， 中國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨立核算制鞋企業(yè) 5719家，從業(yè)人員 121萬。哪怕它們所能賺取的利潤很低，有時甚至會蒙受虧損。 當然， 一旦制鞋企業(yè)倒閉或轉(zhuǎn)行，大量的閑置人員 也 會對社會的再就業(yè)市場造成一定的影響。 圖 1：目前世界鞋類生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 亞洲71%歐洲13%北美和中美4%南美7%非洲5% 資料來源：中國輕工業(yè)協(xié)會 近年來世界各地鞋產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯的變化，西歐、美洲、中東 /非洲鞋的年產(chǎn)量變化不大，東歐制鞋業(yè)出現(xiàn)了明顯的下滑，而亞洲由于勞動力成本的優(yōu)勢，鞋的產(chǎn)量逐年增加，整個世界的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了傾斜，歐洲的持續(xù)下滑和亞洲的急劇增長形成鮮明的對比。主要鞋類生產(chǎn)國和出口國的次序也發(fā)生了變化 。意大利制鞋業(yè)雖會出現(xiàn)周期性危機，但依然是世界高檔鞋的主要生產(chǎn)和出口者。 10 目前，合資經(jīng)營正成 為世界制鞋業(yè)的潮流，特別是在遠東、東歐和臨近美國的一些國家和地區(qū)。當然，隨著需求數(shù)量的變化，需求質(zhì)量也必將發(fā)生變化，對高質(zhì)量、高檔鞋的需求比重會愈來愈高。按地區(qū)在制鞋業(yè)的重要份量依 次 排序為 MARCHE， TUSCANY， VENETO， LOMBARDY， PUGLIA，CAMPANIA， EMILA ROMAGNA。意大利皮鞋廠的規(guī)模都不大，平均每個工廠的職工數(shù)只有 14人，上百人的大廠寥寥無幾。喜歡代工的鄰近國家有：羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、匈牙利、突尼斯及摩洛哥等。 表 5：意大利近年來鞋類生產(chǎn)及進出口情況 年份 生產(chǎn)量 （億雙） 出口量 （億雙） 進口量 （億雙） 國產(chǎn)鞋占消費量比例（ %） 人均消費 （雙） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 12 目前意大利人均鞋類消費量為 。 表 6： 1999 年意大利鞋的生產(chǎn)情況 （ 10 億里拉 /百萬雙 ） 類別 單項產(chǎn) 值 占總產(chǎn)值 % 單項數(shù)量 占總產(chǎn)量 % 皮鞋 11200 265 塑料鞋 1400 55 拖鞋 600 25 橡膠鞋 200 5 其他 1200 45 總計 14600 395 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 皮鞋 是意大利主要鞋類產(chǎn)品，這說明了意大利人們的需求檔次較高，同時也是為了適應每年很大一部分的出口需求，意大利鞋向來以品質(zhì)、設計水準一流聞名于世，鞋的價值較高 。 表 10： 19951999 年意大利 各類 鞋的 表現(xiàn)消費 情況 （千雙） 類 別 1995 1996 1997 1998 1999 時裝鞋 1610 1740 1890 1920 1950 休閑鞋 1470 1550 1630 1720 1720 運動鞋 1360 1310 1350 1420 1450 其他鞋 770 630 675 860 1010 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 14 圖 2： 1999 年意大利各類鞋 的表現(xiàn)消費金額 比例圖 運動鞋24%休閑鞋28%時裝鞋32%其他鞋16% 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 意大利國內(nèi)對鞋的表現(xiàn)需求量逐年增加，在對鞋的需求品種上，主要為時裝鞋（皮鞋）、運動鞋和休閑鞋三種，這主要與人們的生活習慣、工作環(huán)境的影響有關。 二、西班牙 西班牙是歐洲僅次于意大利的鞋類生產(chǎn)大國。 同意大利一樣，西班牙制鞋企業(yè)大多數(shù)為中小企業(yè)，平均職工人數(shù) 13人，超過 200人的企業(yè)只有幾個。西班牙從歐洲進口的鞋類占其總進口量的約 30%，以意大利、法國為主。 西班牙 鞋類出口在歐盟國家中僅次于意大利，且對歐盟國家出口市場占有率有逐年提升的趨勢，在 2020年中除了對德國及美國鞋 類出口呈衰退情況外，對于墨西哥、俄羅斯、奧地利、科威特及香港等地之出口均呈成長走勢。 表 12： 19942020 年 西班牙鞋類產(chǎn)銷情況 類別 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 2020 年 生 產(chǎn)量（億雙） 2 生產(chǎn)額（億美元） 億歐元 進口量（億雙） 4710 5279 5090 5800 出口量（億雙） 出口額（億美元） 億歐元 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 西班牙近年來其生產(chǎn)和出口鞋的數(shù)量 增長幅度較小 ，但其生產(chǎn)額、出口額卻明顯增長，說明西班牙生產(chǎn)和出口的鞋檔次較高，具有很高的附加值 。在低檔服裝方面，特級市場是主要的銷售渠道 ，提供大量價格廉宜的服裝。 一般消費者主要前往購物中心或商場、獨立專賣店以及百貨公司購買中高檔服裝；購買廉價服裝時，則光顧特級市場。以數(shù)量計，1996年至 1998年平局每年 ，于 1998年高達 13， 020萬雙。 現(xiàn)今的消費者對鞋的品位較高，要求也比較嚴格。當?shù)亓闶凵滩辉?冒險購入款式前衛(wèi)的新潮貨色，也是令消費者對新潮設計缺乏認識的原因之一。由 1998年 3月開 始，所有皮面或合成物料 18 面的鞋類（ CN6402999 6403999 6403999 64039998，但若干類采用一層或多層非模塑鞋底的運動鞋除外），假如到岸價低于每雙鞋的最低價格 歐元，則必須繳納相等于兩者差額的稅款。鑒于西班牙本土鞋類制造商多數(shù)專注于中高檔市場，中國公司不妨繼續(xù)將目標放在中低檔的橡膠或塑膠鞋以及皮鞋。要成為這些百公司的供應商，中國廠商必須擁有設計能力，能夠生產(chǎn)適合當?shù)叵M者品位的 時款鞋類。 2020 年德國制鞋業(yè)生產(chǎn)減少 %，共生產(chǎn)各類成品鞋 3390萬雙，而營業(yè)額卻增長 %，達 。 2020年 德國 進口的 ，有將近一半是來自廉價勞動（低人工成本）力生產(chǎn)國家。 表 14： 19981999 年德國進口鞋類主要國別平均價格 單位：馬克 國家（地區(qū)） 1998 年 1999 年 1999／ 1998 增減％ 意大利 葡萄牙 西班牙 中國 越南 資料來源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計年鑒》 德國 2020年生產(chǎn)規(guī)?？s小，而營業(yè)額卻有一定的增長。 銷售渠道 目前德國鞋類連鎖店擴張迅速 ,為聯(lián)合采購組織旗下的專賣店帶來 不小競爭壓力。目前，美國年人均鞋的消費量為 5雙，年產(chǎn)鞋量 不足 2億雙，而進口量卻高達 10多億雙，進口金額 130多億美元、隨著鞋類進口的不斷增長，本國生產(chǎn)量則逐年減少。其中約有 12億 2千萬余雙來自中國大陸，居各國首位。 主要銷售渠道 表 17： 美國 1998 年鞋類銷售通路占有率 單位： % 銷售 通路 1997 年 1998 年 增減 百貨 公司 服飾專賣店 運動 用品 /專賣 店 郵購 一般鞋店 運動 鞋店 高 層 次小 計 Sears, Penney, Ward 中 價 位鞋店 廠家直銷賣場 其他 中 層 次小 計 折扣百 貨 公司 自助鞋店 其他 低 層 次小 計 合計 100 100 資料來源 ： FOOTWEAR INDUSTRY OF AMERICA K K K 美國鞋的零售業(yè)已發(fā)生了變化 ，高層次與低層次分銷渠道占有很大的比例， 大型零售企業(yè)和連鎖店成為鞋的主要銷售商。 1968年，在全美銷售的鞋產(chǎn)品中，只有 2%來自進口。 進口增加和零售巨頭的形成導致鞋產(chǎn)品的物流發(fā)生巨大變化。過去協(xié)會的全體成員同運輸商進行合同談判、現(xiàn)在大零售商由于貨量大，通常自己 討價還價 。在過主３年中，跨太平洋線的航運公司在運輸合同的談判中一直占上風，但受運力過剩的影響， 2020年的運價已經(jīng)出現(xiàn)下滑。隨著亞洲成為鞋的主要生產(chǎn)地，進口商已開發(fā)出一套復雜的內(nèi)陸分撥系統(tǒng)，把產(chǎn)品從美國西海岸運到東部的分 撥中心和零售店中。 24 越來越多的客戶要求把貨直接送到商店去，從而減少運輸時間。另一些零售商則主要靠生產(chǎn)商為他們提供庫存，一般庫存量為幾個星期。 Reebok 繼前年銷售額出現(xiàn) 14%的衰退幅度后，市場占有率節(jié)節(jié)敗退， 1998 年時尚占全美 %的市場占有率、前年僅達 %， 2020年進一步衰減為 %，總批發(fā)銷售額僅為 9億 2,600萬美元。 排名第五的 Vans 近年來銷售額亦大幅成長，市 場占有率已達%。 由于制鞋業(yè)有產(chǎn)品分隔的特性，因此不利于進行 B2B 電子商務交易，例如耐克并不制造所有產(chǎn)品，而是將產(chǎn)品分別交給合