投資代表課程之投資工具及風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁
2025-02-28 03:55本頁面
【正文】 0% 50% 退休 60s+ 保守 低 20% 80% 投資代表課程 36 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)模式 1. 風(fēng)險(xiǎn)承受 ：願(yuàn)意承受風(fēng)險(xiǎn)程度 2. 年齡 ：承受風(fēng)險(xiǎn)能力 3. 流動(dòng)性 ：資金及時(shí)間性 4. 回報(bào)率 5. 資金增長 6. 通貨膨脹 7. 時(shí)間 投資代表課程 37 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 收益曲線圖 收益 (%) 到期日 投資代表課程 38 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 影響價(jià)格因素 ? 國際市場的增長及通脹 ? 香港市場的增長及通脹 ? 外匯 ? 政府政策 ? 地產(chǎn)價(jià)格／物價(jià) ? 監(jiān)管要求 ? 稅制 ? 公司盈利增長 投資代表課程 39 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 影響價(jià)格因素 ? 經(jīng)濟(jì)增長 本地生產(chǎn)總值 支出，生產(chǎn)，收入 ? 通貨膨脹 －即時(shí)及末來 12年的展望 ? 外匯 － 匯率影響通脹及跨國投資 投資代表課程 40 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 影響價(jià)格因素 ? 貨幣政策－短期利息走勢(shì)，減低經(jīng)濟(jì)增長 ? 財(cái)政政策－影響通脹 ? 收支平衡－影響債券及外匯市場 ? 其他事情 (如政治 /社會(huì)，天災(zāi)） 投資代表課程 41 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 投資用語 Short 沽 ? 短倉 － 銷售 ＞ 買入 ? 沽空 － 銷售並沒有持有的股票，預(yù)期股票會(huì)跌 投資代表課程 42 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 投資用語 Long 長倉 ? 與外幣及股票市場有關(guān) 交易員買入某股票多於賣出某股票 ? 長倉：持有某貨物，外幣及投資工具好倉 投資代表課程 43 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 投資用語 投機(jī) ? 估計(jì)某投資能獲格外的利潤 套戥 ? 於不同市場抵銷價(jià)位獲利 （如於一市場低價(jià)買入資產(chǎn)，從另一市場高價(jià)賣出） 投資代表課程 44 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 投資用語 對(duì)沖 ? 採取不相對(duì)的投資策略來減低風(fēng)險(xiǎn) ? 持有一項(xiàng)投資項(xiàng)目來減輕其他投資項(xiàng)目將帶來的損失 ? 減低損失同時(shí)減低利潤 投資代表課程 45 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問 ~ The End ~ 投資代表課程 46 資料來源 :東驥基金管理 /東驥理財(cái)顧問
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