【正文】 ? 南非年會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)入會(huì) ? 首屆 AFP考試 535人 .通過(guò) 380人 ? 國(guó)際組織正式批準(zhǔn)中國(guó)加入（準(zhǔn)會(huì)員） ? 國(guó)際咨詢委員會(huì) (IAP)成立 ? 正式宣布加入國(guó)際組織（正式成員） 48 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) Financial Planning Standards Council of China (FPSCC) ? 性質(zhì)－非政府、非營(yíng)利行業(yè)自律組織 ? 角色－中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)（ CFDFE）開(kāi)展金融理財(cái)教育的執(zhí)行者 ? 地位－國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（ FPSB）在中國(guó)大陸唯一的合作伙伴 ? 授權(quán)－是中國(guó)唯一取得 FPSB授權(quán)在中國(guó)大陸開(kāi)展 CFP認(rèn)證工作、管理 CFP商標(biāo)在中國(guó)大陸使用的機(jī)構(gòu) ? 職責(zé) －在中國(guó)建立 CFP制度，確立資格標(biāo)準(zhǔn) －組織資格考試，認(rèn)證專業(yè)人才 －規(guī)范職業(yè)道德，維護(hù)行業(yè)秩序 49 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) (IAP) ? 國(guó)際 CFP組織匯集全球金融理財(cái)專家，專門(mén)為指導(dǎo)中國(guó)金融理財(cái)事業(yè)發(fā)展成立的顧問(wèn)組織 . ? 8個(gè)成員 美國(guó) 4人 加拿大 2人 臺(tái)灣 1人 香港 1人 50 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 4E標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的實(shí)踐 ? 教育 (Education) ? 考試 (Examination) ? 工作經(jīng)驗(yàn) (Experience) ? 道德 (Ethics) 51 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 4E標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的實(shí)踐 中國(guó)的兩級(jí)認(rèn)證制度 1)國(guó)際的經(jīng)驗(yàn) 2)為什么采用兩級(jí)認(rèn)證制度 3)兩級(jí)認(rèn)證制度的內(nèi)容 52 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 1)國(guó)際的經(jīng)驗(yàn) ? 一級(jí)認(rèn)證制度 :美國(guó) /加拿大 /臺(tái)灣 （加拿大和臺(tái)灣正在研究采用兩級(jí)認(rèn)證） ? 兩級(jí)認(rèn)證制度 :日本／韓國(guó) 53 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 2)為什么中國(guó)采用兩級(jí)認(rèn)證 ? 市場(chǎng)需求 ? AFP/CFP人才層次 ? 持證人水平差異 ? 本土化原則 ? 國(guó)際經(jīng)驗(yàn) 54 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 中國(guó) CFP認(rèn)證體系構(gòu)想 國(guó)際金融理財(cái)師： CFP Certified Financial Planner 金融理財(cái)師： AFP Associate Financial Planner 金融理財(cái)管理師 Executive Financial Planner 55 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 3)兩級(jí)認(rèn)證制度的內(nèi)容 56 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 3)兩級(jí)認(rèn)證制度的內(nèi)容 CFP培訓(xùn)（ 132小時(shí)） ? 高級(jí)投資規(guī)劃 （ 30課時(shí)） ? 高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 （ 24課時(shí)） ? 高級(jí)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 （ 18課時(shí)） ? 高級(jí)員工福利與退休規(guī)劃 （ 18課時(shí)） ? 綜合理財(cái)規(guī)劃案例示范與討論 （ 42課時(shí)） – 以投資規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時(shí)） – 以保險(xiǎn)規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時(shí)） – 以員工福利與退休規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時(shí)） – 以稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時(shí)） – 全方位綜合理財(cái)案例討論（ 18課時(shí)） 57 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) AFP金融理財(cái)師 ? 中國(guó)本土化金融理財(cái)師； ? 了解現(xiàn)代金融理財(cái)理論； ? 基本掌握各項(xiàng)理財(cái)工具； ? 提高為客戶服務(wù)的綜合技能； ? 具備崇高的金融理財(cái)職業(yè)道德； ? CFP資格的第一階段。 58 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) CFP國(guó)際金融理財(cái)師 ? 國(guó)際化金融理財(cái)師； ? 洞悉現(xiàn)代金融理財(cái)理論； ? 熟練掌握各項(xiàng)理財(cái)工具； ? 具備為客戶服務(wù)的綜合技能； ? 具備崇高的金融理財(cái)職業(yè)道德。 59 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 五 .成為 CFP的路徑 60 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 自由 自主 自在 致謝 61 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) 金融理財(cái)師培訓(xùn) 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH