1-afp金融理財概述(存儲版)
【正文】 包辦了公民的教育、住房、養(yǎng)老、醫(yī)療等問題。 ? 中國金融教育發(fā)展基金會（ CFDFE）是一個非營利性組織，總部設(shè)于北京。 ? 完善的認(rèn)證體系 四 E ? 標(biāo)準(zhǔn)的操作程序 六步驟 ? 合理的知識結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的教材體系： 家庭廣義的經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 強調(diào)本土化 ? 完整的繼續(xù)教育要求 47 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) ? 2023 人總行牽頭 ,劉鴻儒教授負(fù)責(zé)籌備 ? 蔡重直博士代表中國參加 FPSB年會 ? 金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會成立 ? 出版國內(nèi)第一套 CFP教材 首批人員培訓(xùn) (工行、中行 ) ? 第二批人員培訓(xùn) (建行、光大、浦發(fā) ) ? 南非年會批準(zhǔn)中國入會 ? 首屆 AFP考試 535人 .通過 380人 ? 國際組織正式批準(zhǔn)中國加入（準(zhǔn)會員） ? 國際咨詢委員會 (IAP)成立 ? 正式宣布加入國際組織（正式成員） 48 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) Financial Planning Standards Council of China (FPSCC) ? 性質(zhì)－非政府、非營利行業(yè)自律組織 ? 角色－中國金融教育發(fā)展基金會（ CFDFE）開展金融理財教育的執(zhí)行者 ? 地位－國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（ FPSB）在中國大陸唯一的合作伙伴 ? 授權(quán)－是中國唯一取得 FPSB授權(quán)在中國大陸開展 CFP認(rèn)證工作、管理 CFP商標(biāo)在中國大陸使用的機構(gòu) ? 職責(zé) －在中國建立 CFP制度，確立資格標(biāo)準(zhǔn) －組織資格考試，認(rèn)證專業(yè)人才 －規(guī)范職業(yè)道德，維護(hù)行業(yè)秩序 49 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) (IAP) ? 國際 CFP組織匯集全球金融理財專家，專門為指導(dǎo)中國金融理財事業(yè)發(fā)展成立的顧問組織 . ? 8個成員 美國 4人 加拿大 2人 臺灣 1人 香港 1人 50 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 4E標(biāo)準(zhǔn)和中國的實踐 ? 教育 (Education) ? 考試 (Examination) ? 工作經(jīng)驗 (Experience) ? 道德 (Ethics) 51 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 4E標(biāo)準(zhǔn)和中國的實踐 中國的兩級認(rèn)證制度 1)國際的經(jīng)驗 2)為什么采用兩級認(rèn)證制度 3)兩級認(rèn)證制度的內(nèi)容 52 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 1)國際的經(jīng)驗 ? 一級認(rèn)證制度 :美國 /加拿大 /臺灣 （加拿大和臺灣正在研究采用兩級認(rèn)證） ? 兩級認(rèn)證制度 :日本／韓國 53 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 2)為什么中國采用兩級認(rèn)證 ? 市場需求 ? AFP/CFP人才層次 ? 持證人水平差異 ? 本土化原則 ? 國際經(jīng)驗 54 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 中國 CFP認(rèn)證體系構(gòu)想 國際金融理財師： CFP Certified Financial Planner 金融理財師： AFP Associate Financial Planner 金融理財管理師 Executive Financial Planner 55 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 3)兩級認(rèn)證制度的內(nèi)容 56 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 3)兩級認(rèn)證制度的內(nèi)容 CFP培訓(xùn)（ 132小時） ? 高級投資規(guī)劃 （ 30課時） ? 高級風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 （ 24課時） ? 高級稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 （ 18課時） ? 高級員工福利與退休規(guī)劃 （ 18課時） ? 綜合理財規(guī)劃案例示范與討論 （ 42課時） – 以投資規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時） – 以保險規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時） – 以員工福利與退休規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時） – 以稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃為主體的案例討論（ 6課時） – 全方位綜合理財案例討論（ 18課時） 57 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) AFP金融理財師 ? 中國本土化金融理財師； ? 了解現(xiàn)代金融理財理論； ? 基本掌握各項理財工具； ? 提高為客戶服務(wù)的綜合技能； ? 具備崇高的金融理財職業(yè)道德； ? CFP資格的第一階段。 國際 CFP組織 《關(guān)于在中國認(rèn)證國際金融理財師 CFP的特別聲明》 26 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 27 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC) 金融理財師培訓(xùn) 1） 金融理財發(fā)展的歷史背景
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