【正文】 ? 在國內(nèi)有 3個分銷商? 23個授權(quán)代理商品牌專營? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和零售控制較小? 向下游發(fā)展，將接管 3個分銷商并對零售進行直接控制BMW? 在國內(nèi)有 5個經(jīng)營進口車的經(jīng)銷商? 國內(nèi)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速? 國內(nèi)生產(chǎn)計劃在進行過程中? 國產(chǎn)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)有待建立? 在國內(nèi)有一個分銷商和一個經(jīng)銷商? 重視華南地區(qū)的操作? 經(jīng)銷商中實行品牌專營? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)控制較小目前情況 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 本地生產(chǎn) 對 A6的影響? 最主要的經(jīng)銷商由奔馳自己擁有? 可能在只要城市開設(shè)自己的旗艦展廳? 有可能在 2023年以后在中國生產(chǎn)? 一旦在確定投資目標(biāo)，將投入巨資? 可能在國內(nèi)生產(chǎn) C系列或 E系列? 由于三菱和克萊斯勒表現(xiàn)較差，導(dǎo)致現(xiàn)金不充足? 對 A6的影響來自于 C級和 E級車? 對經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)控制加強? 可能使用華晨的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)和部分零售商，但以后將會把網(wǎng)絡(luò)整合至 BMW的網(wǎng)絡(luò)? 在第一步驟與華晨共享生產(chǎn)設(shè)施? 在第二步驟建立大規(guī)模投資生產(chǎn)廠? BMW的先期投資很少? 華晨向 BMW提供了強有力的財務(wù)支持? 對 A6的影響巨大? 國內(nèi)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)分布較廣? 可能發(fā)展本地經(jīng)銷商? 銷售目標(biāo)為 10年后每年 10,000 輛? 在國內(nèi)進行生產(chǎn)的可能性極小? 在國內(nèi)國外的品牌形象較為一致? 與福特一起維持良好的公眾及政府關(guān)系? 可能會重組以和福特的戰(zhàn)略保持一致? 對 A6有一定影響5 支持每個品牌都在重新 評 估其目前在中國的 戰(zhàn) 略地位，并構(gòu)建中國 進 入 WTO以后的市 場戰(zhàn) 略 （ 2/2）? 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)較差，在國內(nèi)由 3040家汽車貿(mào)易公司經(jīng)營進口車? 銷售和維修分離? 合資企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)組織很好，但經(jīng)銷商利潤不足? 豐田進口車的銷售渠道情況較為混亂? 在低端市場發(fā)展合資企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)? 同一渠道中經(jīng)營多個品牌（凌志與豐田）HONDA? 良好的國產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)? 經(jīng)銷商有良好的利潤? 品牌專營? 銷售及服務(wù)一體化目前情況 經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 本地生產(chǎn) 對 A6的影響? 做大案汽車貿(mào)易同時發(fā)展經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)? 戰(zhàn)略性地引入 Cadillac, SAAB和Opel進入中國市場? 在國內(nèi)全面開發(fā)別克產(chǎn)品線? 主要集中在低端產(chǎn)品? 35年內(nèi)不會在國內(nèi)生產(chǎn) Opel系列產(chǎn)品? 在高檔品牌不會在中國生產(chǎn) ? 在低端市場實現(xiàn)產(chǎn)品系列化? 高油耗和質(zhì)量問題對其國產(chǎn)和進口產(chǎn)品都是一個問題? 在國內(nèi)的市場營銷能力很強? 對 A6的低端有沖擊? 品牌專營 → 凌志品牌專營趨勢? 在主要區(qū)域，凌志品牌由指定經(jīng)銷商經(jīng)營? 各地經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展差異化? 在國內(nèi)缺乏戰(zhàn)略性規(guī)劃? 近幾年在國內(nèi)表現(xiàn)較好? 對 A6的沖擊比較大? 除產(chǎn)品專營外強調(diào)品牌專營? 進口車與國產(chǎn)車共享銷售網(wǎng)絡(luò)的可能存在? 通過發(fā)展經(jīng)銷商來不漸增強市場滲透? 并不是市場中的最新產(chǎn)品? 極強的市場營銷能力? 對 A6的影響會漸漸減少5 支持 宏觀經(jīng)濟和國家政策方面的發(fā)展今后幾年宏 觀 因素將支持中國汽 車 市 場 保持高速增 長中國私營企業(yè)數(shù)中國私營企業(yè)數(shù)以每年 1522%的速度增加中國居民收入中國居民收入平均年增長 1015%國民生產(chǎn)總值（ GDP）GDP的增長率大于 7%中國居民存款總額中國居民存款以每年 1520%左右的速度增長中國汽車市場保持高速增長中國國內(nèi)生產(chǎn)總值 (19952023) 中國居民收入分布 (19952023）中國居民存款總額 (19952023) 中國私營企業(yè)數(shù) (19952023)95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E7% .95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E95 96 97 98 99 00 01 02E 03E 04E 05E 06E 07E 08E 09E 10E[單位 :人民幣 億元 ][單位 : 人民幣 億元 ] [單位 : 萬戶 ][單位 :人民幣 元 /年 ]支持今后幾年宏 觀 因素將支持中國汽 車 市 場 保持高速增 長國家在各方面的政策 變 化都會 對轎車 行 業(yè) 特 別 是高檔 轎車 行 業(yè)產(chǎn) 生 較大的影響國家政策對轎車行業(yè)的影響國家汽車產(chǎn)業(yè)政策 國家汽車消費政策中國對 WTO的承諾有關(guān)公車使用方面的政策國家對汽車行業(yè)的稅賦政策23145國家的汽 車產(chǎn)業(yè) 政策將從七個主要方面 對 高檔 轎車 市 場產(chǎn) 生影響國家汽車產(chǎn)業(yè)政策? 規(guī)范培育汽車市場? 推進汽車行業(yè)的法制化管理? 引導(dǎo)和促進大集團的形成? 加強自主開發(fā)能力建設(shè)? 促進零部件工業(yè)發(fā)展? 加強對外合作，努力擴大產(chǎn)品出口? 帶動和促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展對高檔轎車市場產(chǎn)生的影響? 規(guī)范的市場有利于價格和渠道的穩(wěn)定? 更好地保護消費者利益，使高檔轎車有一個良好的發(fā)展環(huán)境? 大集團的形成有利于高檔車及配件制造水平的提高? 技術(shù)開發(fā)能力的提高還不會馬上達到開發(fā)高檔轎車的水平? 高檔轎車的關(guān)鍵零部件還必須依靠進口? 高檔轎車的出口在近期還不會大量出現(xiàn)? 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展對高檔轎車的影響不大未來的發(fā)展趨勢? 中低檔轎車的制造技術(shù)水平接近國際水平后，在未來幾年內(nèi)國家有可能制定高檔轎車發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策1中國加入 WTO后，相關(guān)政策的 變 化將從幾個方面影響 轎車 行 業(yè)維修服務(wù) ：外國服務(wù)提供者可以出售分銷的產(chǎn)品，提供符合定義的全面相關(guān)附屬的服務(wù)開始時間：入世時代理 /批發(fā)服務(wù) ：允許外國服務(wù)者設(shè)立合資企業(yè)，從事所有進口和國內(nèi)產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)開始時間：入世時特許經(jīng)營 ：對跨境提供和境外消費無限制開始時間： 入世時租賃服務(wù) ：允許設(shè)立外商合資子公司， 3年后設(shè)立獨資企業(yè)開始時間：入世時金融保險 ：允許外商經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)并有條件分步驟地開放保險業(yè)務(wù)；允許在指定范圍內(nèi)提供規(guī)定的金融服務(wù)；允許外資合資公司經(jīng)營法定外的保險業(yè)務(wù)開始時間：入世時申領(lǐng)貿(mào)易權(quán) ：逐步開放貿(mào)易權(quán)的范圍開始時間：入世后， 3年過渡期間中國對 WTO的承諾2進 口配 額 數(shù) 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 高于整個市 場對轎車 及零部件 CKD的 進 口需求，使得配額 有相當(dāng)部分可能被控制國內(nèi)汽車銷量持續(xù)增長，進口配額不會被用完進口車的比例急劇上升，影響國內(nèi)汽車銷量可能的結(jié)果20232023年進口轎車預(yù)測810 9111112 1215[單位 : 萬輛 ]進口整車金額進口 CKD件 1）合計配額利用率300,000250,000550,000800,00069%假設(shè)每輛進口車為 30,000美元[單位 : 美元 千元 ]330,000300,000630,000910,00070%360,000350,000710,0001,049,00067%450,000400,000850,0001,207,00070% 1） 假設(shè)全國 50萬量車需要 CKD進口件，平均價格 20萬， 國產(chǎn)化率 65%，毛利 90%年度配額與完成利用的估計2WTO要求中國降低整 車 及零部件關(guān)稅，并逐步取消配 額 限制 , 這 將繁榮中國 轎車 市 場 ，推 動 國內(nèi) 轎車 市 場 需求的增 長資料來源：羅蘭 ?貝格分析支持WTO對整車及關(guān)鍵零部件配額要求 [美元，億元 ] WTO對整車及零部件關(guān)稅減讓表柴油發(fā)動機零部件汽油發(fā)動機入世時 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 1月 2023年 7月? 2500cc 2500cc?1000cc1000cc – 3000cc 3000cc從 2023年的平均 %降為 10%70%80%70%70%80%%%%%%%43%%%43%%%%%%30%30%30%30%30%28%28%28%28%28%25%25%25%25%25%215% .年中國政府已 經(jīng) 并將 繼續(xù) 出臺一系列消 費 政策，將目前限制汽 車 消 費 的政策改 變?yōu)?鼓勵汽 車 消 費 的政策2023年出臺的鼓勵性消費政策? 政府放開汽車定價的管制? 對達到環(huán)保要求的汽車給予 30%的消費稅減征? 新車入戶當(dāng)日申請，當(dāng)日發(fā)牌? 實行新的《機動車登記辦法》今后還將出臺的政策? 統(tǒng)一的汽車消費政策? 對小型車給予稅費上的優(yōu)惠? 取消對汽車消費的各種不合理限制和不合法收費? 實施燃油附加稅? 積極推進停車場所及設(shè)施建設(shè)? 規(guī)范二手車市場資料來源：羅蘭 ?貝格分析3鼓勵包括高檔車在內(nèi)的汽車消費中國目前將大量的稅 賦 放在 購買階 段，而非使用 階 段， 這 個 現(xiàn) 象將在今后幾年內(nèi)改 變?nèi)加透郊佣?車輛購置稅種類及占車價比例中國 美國聯(lián)邦稅美國州稅日本 德國 意大利 法國[單位 : 美元 /升 ]中國 美國聯(lián)邦稅美國州稅日本 德國 意大利資料來源：羅蘭 ?貝格分析，慧聰汽車市場研究所4國家公 務(wù) 用 車 政策改革將在一定程度上促 進轎車 行 業(yè) 的 發(fā) 展， 對 高檔 轎車 有一定影響公務(wù)用車政策改革? 只給正部級以上干部配車 ,其它領(lǐng)導(dǎo)及公務(wù)員實行差額補貼? 限制縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)用車的檔次? 提高國家公務(wù)員工資水平，并向其提供個人購車的優(yōu)惠政策對高檔轎車的影響? 廢除官車制，刺激個人購車? 增強私人轎車購買力? 打破汽車市場對政府的依賴，形成市場的良性循環(huán)? 廢除官車，可能會失去一部分市場? 個人購買力提高，但是對高檔轎車購買力仍不強? 高檔轎車日益私人化，導(dǎo)致購買力變化資料來源：羅蘭 ?貝格分析5D. 下一步工作下一 階 段的主要工作 為 完成消 費 者 調(diào)查 ，提出 Audi A6的市 場 及定價策略框架支持調(diào)整并確認(rèn)預(yù)測模型? 不斷地用歷史數(shù)據(jù)校驗關(guān)鍵參數(shù)? 分析潛在偏差? 按需要對模型進行調(diào)整完成消費者調(diào)查? 對消費者調(diào)查結(jié)果進行評估，主要覆蓋：– 客戶結(jié)構(gòu)及購買行為– 高檔轎車市場競爭對手競爭態(tài)勢? 總結(jié)對一汽大眾的結(jié)論消費者調(diào)查和預(yù)測模型之間的交叉檢驗? 分析兩者之間的誤差? 根據(jù)誤差調(diào)整預(yù)測? 最終確定高檔轎車市場預(yù)測提出 Audi A6的市場及定價策略? 完成 Audi A6現(xiàn)有及潛在競爭對手的戰(zhàn)略分析? 提出 Audi A6的競爭戰(zhàn)略– 市場定位– 價格定位? 評估 Audi A4的市場潛力