保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃案例-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)案例第一節(jié)壽險(xiǎn)規(guī)劃案例?案例1?張某，42歲，月工資8000元，享有社保，個(gè)人養(yǎng)老賬戶余額8萬(wàn)元；妻子39歲，家庭婦女，無(wú)固定收入；兒子13歲。三口人目前月生活費(fèi)3500元。張某父親65歲，母親60歲，均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬(wàn)元存款和10萬(wàn)元股票。2023年花60萬(wàn)元購(gòu)入一商品房用于出租，房租月

2024-12-31 11:18

保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)務(wù)操作-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)操概論規(guī)劃師提供理財(cái)服務(wù)需要遵循四個(gè)基本流程：1、建立客戶關(guān)系2、對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對(duì)性的形成理財(cái)方案并提交實(shí)施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財(cái)規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計(jì)劃上篇?操作一：客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié)：客戶關(guān)系的建立?第二節(jié)：客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引：?我們將了解：?

2024-12-31 11:16

漫談保險(xiǎn)與理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】　專題一保險(xiǎn)的價(jià)值　生活水平越來(lái)越高，幸福指數(shù)越來(lái)越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問(wèn)題養(yǎng)老問(wèn)題醫(yī)療問(wèn)題子女上學(xué)問(wèn)題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會(huì)持續(xù)通貨膨脹所需的理財(cái)規(guī)劃等等　這些憂慮概而言之—

2025-02-16 11:59

保險(xiǎn)與投資理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過(guò)10萬(wàn)億?至2023年6月居民儲(chǔ)蓄突破7萬(wàn)億元?銀行利率多次下調(diào)，目前一年期存款利率僅為%，扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲(chǔ)蓄突破8萬(wàn)億元2、新的投資工具不斷推出自202

2024-12-31 08:33

保險(xiǎn)理財(cái)培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)和雨傘天不一定會(huì)下雨，但雨傘卻是我們常備的物品；風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生，但保險(xiǎn)也不能不買。保險(xiǎn)以她寬廣的胸懷托起人類的幸福，稀釋人類的痛苦，滋潤(rùn)著社會(huì)的文明。保險(xiǎn)——人類的幸福保險(xiǎn)，雖然沒(méi)有寶石般的璀璨，但是，這種看不見(jiàn)的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难?，盡管錢不能用來(lái)衡量真情，然而若將錢用在所

2024-12-31 22:32

簡(jiǎn)體黃金理財(cái)沙龍講座-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】黃金理財(cái)沙龍講座宿州金贏投資實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想?黃金的概念?黃金的屬性?黃金的用途黃金是人類最早發(fā)現(xiàn)并利用的貴金屬，黃金在拉丁文的意思是“曙光”，在古埃及文字中的意思是“可以觸摸的太陽(yáng)”。黃金因?yàn)闃O其稀有而十分珍貴，且開(kāi)采成本非常高、物理特性非常好，具有極好的穩(wěn)定性便于長(zhǎng)期保存.

2025-05-13 03:14

個(gè)人保險(xiǎn)的重要性講義-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】為什麼選擇個(gè)人保險(xiǎn)做為題目?名著《鋼鐵是怎樣煉成的》提過(guò)?『人最寶貴的是生命，生命對(duì)每個(gè)人來(lái)說(shuō)只有一次。』?因?yàn)閭€(gè)人保險(xiǎn)與人的生命和健康息息相關(guān)，與名言相呼應(yīng)。?學(xué)習(xí)好個(gè)人保險(xiǎn)知識(shí)，可以讓我們知道有什麼途徑來(lái)分散自己本身的風(fēng)險(xiǎn)。前蘇聯(lián)作家?jiàn)W斯特洛夫斯基保險(xiǎn)的重要性

2025-03-10 12:56

理財(cái)規(guī)劃師課件-保險(xiǎn)理財(cái)--注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師2-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)

2025-02-08 20:19

鎏金理財(cái)沙龍12-18-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】,,,,,,,,,,——鎏金寶理財(cái),與幸福握手,全國(guó)限時(shí)限量發(fā)售2億,老百姓普遍關(guān)注的投資渠道：,股票,房產(chǎn),基金,儲(chǔ)蓄,看看我們儲(chǔ)蓄經(jīng)歷的事實(shí)養(yǎng)老吃飯（1988年面0.3元5元面皮0.1元/碗2.5...

2025-01-17 04:49

保險(xiǎn)理財(cái)講座倪朗-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)3/4/20231華夏人壽山東分公司NILANG·1·保險(xiǎn)理財(cái)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)

2024-12-31 22:32

保險(xiǎn)與理財(cái)1-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】專題一保險(xiǎn)的價(jià)值生活水平越來(lái)越高，幸福指數(shù)越來(lái)越低?人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問(wèn)題養(yǎng)老問(wèn)題醫(yī)療問(wèn)題子女上學(xué)問(wèn)題交通意外食品安全隱患環(huán)

2024-12-31 08:33

投資理財(cái)沙龍主持稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：投資理財(cái)沙龍主持稿 尊敬的各位在場(chǎng)嘉賓，大家下午好。XXXX資產(chǎn)管理有限公司沙龍活動(dòng)將在2分鐘后正式開(kāi)始，本次活動(dòng)能邀請(qǐng)到各位來(lái)賓，我們深感榮幸。為了保證本次活動(dòng)順利圓滿的進(jìn)行，特做如下友情...

2024-10-25 00:05

工行理財(cái)沙龍主持稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：工行理財(cái)沙龍主持稿 工商銀行客戶答謝及投資理財(cái)分析會(huì) 主持稿 主持人開(kāi)場(chǎng):各位尊敬的來(lái)賓、各位親愛(ài)的朋友： 大家下午好！今天的鴻鑫酒店，高朋滿座、歡聚一堂，首先讓我們用最熱烈的掌聲歡迎...

2024-11-16 06:25

理財(cái)沙龍少兒版ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】-金滿倉(cāng)D少兒教育計(jì)劃父母對(duì)子女的最大期望是什么？望子成龍望女成鳳怎么實(shí)現(xiàn)我們的愿望教育?從出生前胎教?嬰兒教育?小學(xué)教育?初高中教育?大學(xué)教育?研究生教育?出國(guó)深造子女“教育”從何開(kāi)始?胎教音樂(lè)搖鈴益智

2025-05-12 12:07

保險(xiǎn)與理財(cái)-梁滇-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1保險(xiǎn)與理財(cái)InsuranceandFinancial梁滇21理財(cái)工具面面觀2理財(cái)之旅出行指南3保險(xiǎn)在理財(cái)中的作用4新市場(chǎng)環(huán)境下的理財(cái)新知370年代?自行車，半導(dǎo)體，?不吃不喝也要你；?新房子，三大件，?省吃儉用三五年。80年代十億人，八億

2024-12-31 08:33

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