【總結(jié)】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
2024-12-31 11:18
【總結(jié)】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務(wù)需要遵循四個基本流程:1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計劃上篇?操作一:客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié):客戶關(guān)系的建立?第二節(jié):客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引:?我們將了解:?
2024-12-31 11:16
【總結(jié)】保險和雨傘天不一定會下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風(fēng)險不一定發(fā)生,但保險也不能不買。保險以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤著社會的文明。保險——人類的幸福保險,雖然沒有寶石般的璀璨,但是,這種看不見的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难海M管錢不能用來衡量真情,然而若將錢用在所
2024-12-31 22:32
【總結(jié)】何為理財?理財是指選取吅適癿理財工具,吅理癿安排資金,幵使之最大程度癿增值癿過程.當(dāng)然.你癿錢在哪,你知道么?現(xiàn)在你有100坑,能保證下午還有么?人生必然影響財富安全癿十大殺手2023養(yǎng)老金縮水退休可能面臨悲慘生活近日,中國社科院與家稱目前在以國有銀行存款為主癿投資形勢下,從
2024-12-31 22:19
【總結(jié)】自我介紹?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究填寫準(zhǔn)客戶20表——邀約A級客戶參加產(chǎn)說會——送票+計劃書——填寫準(zhǔn)客戶篩選表(公司回訪確認(rèn))——到會促成——追蹤簽單——服務(wù)索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程:?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究產(chǎn)品特色(話術(shù)篇)產(chǎn)品描述全省通用版:
2025-01-03 20:47
【總結(jié)】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/4/20231華夏人壽山東分公司NILANG·1·保險理財單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級
【總結(jié)】保險理財觀念內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳在推動理財產(chǎn)品銷售中普遍存在的問題:2一,認(rèn)為賣保險就是賣保障型產(chǎn)品二,自己對理財型保險認(rèn)同度丌高三,賣理財型保險偏重講解其收益四,客戶有拒絕問題很難成功應(yīng)對五,沒有足夠理由讓老客戶再購買業(yè)務(wù)員的誤區(qū):2023/1/133一,觀念的突破(打通理念)3
【總結(jié)】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/10/20231華夏人壽山東分公司NILANG ·1·保險理財單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/10/20232華夏人壽山東分公司NILA
2025-01-04 19:28
【總結(jié)】第七章保險規(guī)劃?第一節(jié)個人風(fēng)險管理與保險?第二節(jié)個人理財相關(guān)保險品種?第三節(jié)保險規(guī)劃實務(wù)第一節(jié)個人風(fēng)險管理與保險?一、個人風(fēng)險的含義?二、個人面臨的純粹風(fēng)險?三、個人風(fēng)險管理技術(shù)?四、保險的含義?五、可保風(fēng)險(可保利益)?六、保險的種類一、個人風(fēng)險的含義?風(fēng)險通
2025-01-05 10:16
【總結(jié)】1理財規(guī)劃之保險篇2大綱風(fēng)險風(fēng)險管理保險人壽保險信托3一、風(fēng)險是什么?某種事件發(fā)生的不確定性(事件發(fā)不發(fā)生\何時發(fā)生\發(fā)生在何地\以何種形式\造成的損失等等)4投機(jī)風(fēng)險和純粹風(fēng)險1某大廈面臨火災(zāi)風(fēng)險
2025-02-08 18:35
【總結(jié)】保險知識講座保險理財知識講座李良副教授2023/1/131一則故事五個原則十個名詞全部忠告2023/1/132鄭風(fēng)田:20年后中國面臨的最大問題鄭風(fēng)田中國人民大學(xué)教授20年后我國最大的麻煩將是老齡化的社會,目前中國的“未致富,先變老”令人堪憂。2023/1/1
【總結(jié)】第一章保險理財規(guī)劃導(dǎo)論學(xué)習(xí)目標(biāo)1.認(rèn)識個人/家庭所面臨的風(fēng)險,感受保險;2.學(xué)會風(fēng)險管理;3.熟悉個人理財?shù)幕A(chǔ)知識;4.熟悉個人理財規(guī)劃的概念及主要內(nèi)容;5.學(xué)會用生命周期假說理論分析不同階段個人/家庭理財?shù)男枨螅?.深刻理解掌握保險規(guī)劃的概念及其在個人/家庭理財規(guī)劃中的功能與作用。第一節(jié)風(fēng)險管理與保險l一、認(rèn)