【總結】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
2024-12-31 11:18
【總結】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務需要遵循四個基本流程:1、建立客戶關系2、對客戶家庭財務狀況進行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務計劃上篇?操作一:客戶關系的建立和管理?第一節(jié):客戶關系的建立?第二節(jié):客戶關系管理學習指引:?我們將了解:?
2024-12-31 11:16
【總結】保險和雨傘天不一定會下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風險不一定發(fā)生,但保險也不能不買。保險以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤著社會的文明。保險——人類的幸福保險,雖然沒有寶石般的璀璨,但是,這種看不見的商品里卻注滿了人類溫熱的血液,盡管錢不能用來衡量真情,然而若將錢用在所
2024-12-31 22:32
【總結】何為理財?理財是指選取吅適癿理財工具,吅理癿安排資金,幵使之最大程度癿增值癿過程.當然.你癿錢在哪,你知道么?現在你有100坑,能保證下午還有么?人生必然影響財富安全癿十大殺手2023養(yǎng)老金縮水退休可能面臨悲慘生活近日,中國社科院與家稱目前在以國有銀行存款為主癿投資形勢下,從
2024-12-31 22:19
【總結】自我介紹?萬一網制作收集整理,未經授權請勿轉載轉發(fā),違者必究填寫準客戶20表——邀約A級客戶參加產說會——送票+計劃書——填寫準客戶篩選表(公司回訪確認)——到會促成——追蹤簽單——服務索取轉介紹遵循流程:?萬一網制作收集整理,未經授權請勿轉載轉發(fā),違者必究產品特色(話術篇)產品描述全省通用版:
2025-01-03 20:47
【總結】單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/4/20231華夏人壽山東分公司NILANG·1·保險理財單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級
【總結】保險理財觀念內部資料嚴禁外傳在推動理財產品銷售中普遍存在的問題:2一,認為賣保險就是賣保障型產品二,自己對理財型保險認同度丌高三,賣理財型保險偏重講解其收益四,客戶有拒絕問題很難成功應對五,沒有足夠理由讓老客戶再購買業(yè)務員的誤區(qū):2023/1/133一,觀念的突破(打通理念)3
【總結】單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/10/20231華夏人壽山東分公司NILANG ·1·保險理財單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級3/10/20232華夏人壽山東分公司NILA
2025-01-04 19:28
【總結】第七章保險規(guī)劃?第一節(jié)個人風險管理與保險?第二節(jié)個人理財相關保險品種?第三節(jié)保險規(guī)劃實務第一節(jié)個人風險管理與保險?一、個人風險的含義?二、個人面臨的純粹風險?三、個人風險管理技術?四、保險的含義?五、可保風險(可保利益)?六、保險的種類一、個人風險的含義?風險通
2025-01-05 10:16
【總結】1理財規(guī)劃之保險篇2大綱風險風險管理保險人壽保險信托3一、風險是什么?某種事件發(fā)生的不確定性(事件發(fā)不發(fā)生\何時發(fā)生\發(fā)生在何地\以何種形式\造成的損失等等)4投機風險和純粹風險1某大廈面臨火災風險
2025-02-08 18:35
【總結】保險知識講座保險理財知識講座李良副教授2023/1/131一則故事五個原則十個名詞全部忠告2023/1/132鄭風田:20年后中國面臨的最大問題鄭風田中國人民大學教授20年后我國最大的麻煩將是老齡化的社會,目前中國的“未致富,先變老”令人堪憂。2023/1/1
【總結】第一章保險理財規(guī)劃導論學習目標1.認識個人/家庭所面臨的風險,感受保險;2.學會風險管理;3.熟悉個人理財的基礎知識;4.熟悉個人理財規(guī)劃的概念及主要內容;5.學會用生命周期假說理論分析不同階段個人/家庭理財的需求;6.深刻理解掌握保險規(guī)劃的概念及其在個人/家庭理財規(guī)劃中的功能與作用。第一節(jié)風險管理與保險l一、認