【正文】 部 門 首肯此次 發(fā) 行定價 對擬 籌 資額 的大幅突破216。中小板籌 資 金 額 排名第三 —— 九陽股份在新股 發(fā) 行制度改革前，其 IPO籌 資 金 額 在中小板發(fā) 行中排名第三九陽股份上市后一年內股價走勢九陽股份有限公司是豆 漿 機的 發(fā) 明人和市 場創(chuàng) 造者，在豆 漿 機市 場 占據 絕對領先地位，市 場 占有率超 過 85% 。 2023年深圳中小板上市216。 二 級 市 場 被追捧 —— 上市首日收于 ， 漲 幅達 %。目前 總 市 值 已超 過 青 島海 爾 和四川 長 虹，在家 電 行 業(yè)僅 次于美的電 器，成 為 高成 長 高收益的小家 電細 分市場龍頭 企 業(yè)良好的發(fā)行效果169。 Guotai Junan Securities Co., 頁太陽紙業(yè) IPO—— 發(fā)掘投資故事，市場高價認可主承 銷 商國泰君安 證 券 歷時 4個月 進 行 調 研估 值 ，提 煉 投 資 亮點，形成完整的投 資 故事，提出了太陽 紙業(yè) “藍 籌 +成 長 ”的投 資 故事， 給 出了未來三年年均增 長 30%的 預計，大大提振了 詢 價 對 象的信心深入調研挖掘投資故市太陽 紙業(yè) 投價 報 告由研究 員 王峰 執(zhí) 筆，他自 2023年至 2023年 間 蟬 聯 6屆 《 新 財 富 》 雜志 評選 的造 紙 印刷行 業(yè) 最佳分析 師 ，是 業(yè) 內最 為權 威的行 業(yè) 研究 員 ，他的 報 告令 詢價 對 象 認識 到當 時 整個市 場對 造 紙 行 業(yè) 上市公司投 資 價 值 的低估金牌研究員提升行業(yè)估值水平中小板 IPO項 目 詢 價機構重 視 程度不高，一般主承 銷 商 較 少安排一 對 一推介，但一 對一登 門 拜 訪 的效果 遠 好于一 對 多推介會。 國泰君安 為 客 戶 4天內安排了 25家 詢 價 對 象 進 行了一 對 一推介，向 61家 詢 價 對 象展開了一 對 多溝通推介，每天與投 資 者溝通交流的 時間長 達 10至 12個小 時 最大程度一對一路演太陽紙業(yè)是國內高檔包裝紙生產的龍頭企業(yè)，上市后紙產量和銷售收入一直保持在國內造紙行業(yè)前五，在同行業(yè)上市公司中排名前三的位置。 2023年深圳中小板上市行 業(yè) 市盈率水平低 —— 按照募投 項 目和 擬發(fā) 行股數 計 算， 發(fā) 行價格 應 達到 ， 該 價格 對應 的市盈率 為，而當 時 與其 規(guī) 模接近的同行 業(yè) 可比上市公司 華 泰股份、晨 鳴紙業(yè) 和博 匯紙業(yè) 的市盈率 僅為 10倍，籌足募集 資 金有一定的 難 度。面臨的困難國泰君安的努力169。 Guotai Junan Securities Co., 頁太陽紙業(yè) IPO—— 發(fā)掘投資故事，市場高價認可太陽 紙業(yè) 是國內高檔包裝 紙 生 產 的 龍頭 企 業(yè) ，上市后 紙產 量和 銷 售收入一直保持在國內造紙 行 業(yè) 前五，在同行 業(yè) 上市公司中排名前三的位置。 2023年深圳中小板上市216。 高于 預 期的 發(fā) 行價 —— 太陽 紙業(yè) IPO共有 91家 詢 價 對 象參與了 報 價， 報 價上限的均 值為 ，中位 值為 ，最后 發(fā) 行價格確定在 ， 遠 超目 標發(fā) 行價 ，市盈率 為 216。 上市后持 續(xù) 良好表 現 —— 上市后首日收 盤 ， 3個月后網下配售解 凍 日收 盤 ，于 2023年 3月 7日達到最高價（復 權 ），上市至今一直是基金持流通股 60%以上的機構重 倉 股216。 太陽 紙業(yè) 截至其 發(fā) 行完 畢 ，其 IPO籌 資 金 額 在中小板 發(fā) 行中排名第一右圖為太陽紙業(yè)上市后一年內股價走勢良好的發(fā)行效果169。 Guotai Junan Securities Co., 頁史丹利化肥 —— 市場低迷、高價發(fā)行史丹利化肥是國內復合肥生 產 的 龍頭 企 業(yè) ，上市前在同行 業(yè) 公司中排名前三的位置。 2023年 6月深圳中小板上市216。 史丹利 發(fā) 行前， A股市 場 表 現 低迷，中小板 IPO平均市盈率跌至 30倍的 歷 史低點。甚至出 現 IPO發(fā) 行被迫中止的個例216。 主承 銷 商國泰君安 證 券 為 史丹利提 煉 投 資 亮點，形成完整的投 資 故事， 給 出了未來三年年均增 長 40%的 預計 ，大大提振了 詢 價 對 象的信心216。 資本市場部陪同國泰君安高管走訪長期聯系的老客戶，與他們溝通未來市場走勢，復合肥行業(yè)的估值和公司未來的成長價值。讓投資者對史丹利有了更深入的了解216。 史丹利最后 發(fā) 行價格確定在 35元， 發(fā) 行市盈率 為 26倍216。 史丹利截至其 發(fā) 行完 畢 ， IPO籌 資 金 額為 元市場低迷，高價發(fā)行169。 Guotai Junan Securities Co., 頁讓讓我我們們的的客客戶戶成成為為最最好好的的企企業(yè)業(yè)讓讓最最好好的的企企業(yè)業(yè)成成為為我我們們的的客客戶戶169。 Guotai Junan Securities Co., 頁n 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023n 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1以我獨沈久，愧君相見頻。 一月 2112:20:3012:20Jan2127Jan21n 1故人江海別，幾度隔山川。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 一月 21一月 2112:20:3012:20:30January 27, 2023n 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1行動出成果，工作出財富。 2023/1/27 12:20:3012:20:3027 January 2023n 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21n 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023n 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 一月 2112:20:3012:20Jan2127Jan21n 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1不知香積寺，數里入云峰。 一月 21一月 2112:20:3012:20:30January 27, 2023n 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/1/27 12:20:3012:20:3027 January 2023n 1空山新雨后，天氣晚來秋。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21n 楊柳散和風，青山澹吾慮。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023n 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 一月 2112:20:3012:20Jan2127Jan21n 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 一月 21一月 2112:20:3012:20:30January 27, 2023n 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/1/27 12:20:3012:20:3027 January 2023n 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告