【正文】 00630）n 農(nóng)產(chǎn) 品股 權(quán) 分置改革方案， 該 方案是首例不送股、不派 現(xiàn) 的 創(chuàng) 新方案，采用了流通股定價出售的方式， 創(chuàng) 造了 “破 凈 ”公司 對 價支付的新模式n 股改中首次推出 權(quán)證 方案 —— 寶 鋼權(quán)證n 上港集 團(tuán)換 股吸收合并 暨 首次公開 發(fā) 行， 為 國內(nèi)大型企 業(yè) 集 團(tuán) 整體上市 創(chuàng) 造了可借 鑒 的模式n 首次以券商 給 予投 資 者指 導(dǎo) 價格的形式 實現(xiàn) 了不 設(shè) 上限的 詢 價方式 —— 茉 織華 （ 600555）n 首家 IPO縮 股 發(fā) 行 —— 新 鋼釩 （ 000629）n 首例 敵 意收 購 南京新百（ 600682）并 獲 成功的 產(chǎn)業(yè) 并 購n 主承 銷 其 時 史上籌 資規(guī) 模最大上市 項 目 —— 中國工商 銀 行和中國 農(nóng)業(yè)銀 行的首次 A+H同步 發(fā) 行上市n 首例 H股回 歸 A股采用 “首次公開 發(fā) 行吸收合并子公司路 橋 建 設(shè) +首 發(fā) 募 資 并上市 ”的共 贏 的 創(chuàng) 新模式 —— 中交股份169。投資者關(guān)系管理協(xié)助公司制訂全面的投資者管理計劃，通過定期和不定期對機(jī)構(gòu)投資者及高凈值個人客戶的路演，讓投資者充分了解公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展趨勢。審核溝通 國泰君安管理層及投行部門領(lǐng)導(dǎo)有充分信心通過全方位溝通為項目保駕護(hù)航。發(fā)行定價 國泰君安項目執(zhí)行團(tuán)隊有信心憑借對客戶深刻認(rèn)識，以及國泰君安研究團(tuán)隊和營銷團(tuán)隊在市場中卓越的影響力，幫助項目獲得理想的估值 。169。史丹利是我國復(fù)合肥行業(yè)的龍頭企業(yè)2023年首次公開發(fā)行 3,250萬股 A股并在深圳證券交易所上市，募集資金 。2023年最佳IPO項目太陽紙業(yè)是位居國內(nèi)市場前三甲的造紙企業(yè)， 2023年首次公開發(fā)行 7,500萬股 A 股并在深圳證券交易所上市，募集資金 ，成為當(dāng)時 IPO募集資金最多的中小板企業(yè)。國泰君安投行對民營企業(yè)的持續(xù)關(guān)注和深刻理解169。 Guotai Junan Securities Co., 頁v2023年 11月份以來， A股市 場 在流 動 性收 緊 等因素下 實現(xiàn) 了新一 輪 的下 調(diào) ， 進(jìn) 入新年的第一周，市 場 出 現(xiàn) 反 彈 ，國泰君安抓住短期的機(jī)會，與機(jī)構(gòu)的充分溝通， 華 中數(shù)控的 發(fā) 行受到了市 場 高度的追捧，中 簽 率低于同 時發(fā) 行的其他股票，同 時發(fā) 行市盈率達(dá)到 ， 遠(yuǎn) 高于同行 業(yè) 的其他公司市盈率（ 華東 數(shù)控目前市盈率 為 59倍），成 為 國泰君安 創(chuàng)業(yè)板又一精品 項 目抓住市場短期的反彈，弱勢中實現(xiàn)高價發(fā)行華中數(shù)控創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行發(fā)行亮點華中數(shù)控 —— 以遠(yuǎn)高于同行業(yè)公司市盈率高價發(fā)行169。投資者紛紛對該股的投資價值產(chǎn)生質(zhì)疑。 2023年首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市。 2023年年初以來，創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險開始顯現(xiàn)，部分股票頻臨破發(fā)，而首日買入者大量被套。面臨的困難169。媒體全方位回?fù)繇椖拷M和資本市場的同事緊密配合，與公司高層做深入的探討和交流，連夜趕制出一套針對性的解決方案。項目組高度配合創(chuàng)業(yè)板一般很少進(jìn)行一對一路演，但針對該輿論危機(jī)我們特意為公司安排了與重點投資者單獨見面的機(jī)會，并讓公司化工行業(yè)研究員召開電話路演，向投資者闡述公司價值，并面對質(zhì)疑做出回?fù)?。與詢價對象作針對性的溝通民營企業(yè)，專業(yè)從事電子成像顯像專用信息化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，屬于細(xì)分行業(yè)全球龍頭。國泰君安化工分析師魏濤通過多次實地調(diào)研和高官訪談，撰寫了觀點鮮明投研報告，突出了公司地位及未來成長性，使投資者認(rèn)可其高增長可帶來溢價。 Guotai Junan Securities Co., 頁九陽股份 IPO—— 突破募投限制，大幅超募獲首肯主承 銷 商國泰君安 證 券在與 監(jiān) 管部 門 展開 積 極溝通， 對 可能的高 PE發(fā) 行 帶 來超募 資金的合理性作了充分 說 明，使 監(jiān) 管 層對 可能大幅超募 認(rèn) 可積極溝通說服監(jiān)管層九陽股份投價 報 告由研究 員 王稹 執(zhí) 筆，他自 2023年至 2023年 間 蟬 聯(lián) 3屆 《 新 財 富 》 雜志 評選 的家 電 行 業(yè) 最佳分析 師 ，是 業(yè) 內(nèi)最 為權(quán) 威的行 業(yè) 研究 員 ，他的 報 告消除了市場對 于公司近年來快速成 長 的疑 慮 ， 詢 價 對 象普遍接受了九陽股份未來三年復(fù)合增 長率達(dá)到 40%的 預(yù) 期金牌研究員提升估值水平對詢 價 對 象作了大量的溝通 說 服工作，令大多數(shù) 詢 價 對 象最 終 拋開了 擬 籌 資額 的束縛 ，根據(jù)公司 實際 的投 資 價 值 作出了 較為 公允的 報 價最大程度與詢價對象溝通九陽股份有限公司是豆 漿 機(jī)的 發(fā) 明人和市 場創(chuàng) 造者，在豆 漿 機(jī)市 場 占據(jù) 絕對領(lǐng) 先地位，市 場 占有率超 過 85% 。出 現(xiàn)這 種情況的主要原因是 2023年豆 漿 機(jī) 銷 售火爆，公司 業(yè)績 大大超出 報 送 IPO申 報 材料 時 的 預(yù)計面臨的困難國泰君安的努力169。 2023年最佳 IPO案例 —— 九陽股份 IPO被 《 新財 富 》 雜 志 評為 2023年最佳 IPO案例216。 監(jiān) 管部 門 首肯此次 發(fā) 行定價 對擬 籌 資額 的大幅突破216。 2023年深圳中小板上市216。目前 總 市 值 已超 過 青 島海 爾 和四川 長 虹，在家 電 行 業(yè)僅 次于美的電 器，成 為 高成 長 高收益的小家 電細(xì) 分市場龍頭 企 業(yè)良好的發(fā)行效果169。 國泰君安 為 客 戶 4天內(nèi)安排了 25家 詢 價 對 象 進(jìn) 行了一 對 一推介，向 61家 詢 價 對 象展開了一 對 多溝通推介，每天與投 資 者溝通交流的 時間長 達(dá) 10至 12個小 時 最大程度一對一路演太陽紙業(yè)是國內(nèi)高檔包裝紙生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，上市后紙產(chǎn)量和銷售收入一直保持在國內(nèi)造紙行業(yè)前五，在同行業(yè)上市公司中排名前三的位置。面臨的困難國泰君安的努力169。 2023年深圳中小板上市216。 上市后持 續(xù) 良好表 現(xiàn) —— 上市后首日收 盤 ， 3個月后網(wǎng)下配售解 凍 日收 盤 ，于 2023年 3月 7日達(dá)到最高價（復(fù) 權(quán) ），上市至今一直是基金持流通股 60%以上的機(jī)構(gòu)重 倉 股216。 Guotai Junan Securities Co., 頁史丹利化肥 —— 市場低迷、高價發(fā)行史丹利化肥是國內(nèi)復(fù)合肥生 產(chǎn) 的 龍頭 企 業(yè) ，上市前在同行 業(yè) 公司中排名前三的位置。 史丹利 發(fā) 行前， A股市 場 表 現(xiàn) 低迷，中小板 IPO平均市盈率跌至 30倍的 歷 史低點。 主承 銷 商國泰君安 證 券 為 史丹利提 煉 投 資 亮點，形成完整的投 資 故事， 給 出了未來三年年均增 長 40%的 預(yù)計 ，大大提振了 詢 價 對 象的信心216。讓投資者對史丹利有了更深入的了解216。 史丹利截至其 發(fā) 行完 畢 ， IPO籌 資 金 額為 元市場低迷，高價發(fā)行169。 Guotai Junan Securities Co., 頁n 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1以我獨沈久，愧君相見頻。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1比不了得就不比，得不到的就不要。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1行動出成果，工作出財富。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21n 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1楚塞三湘接，荊門九派通。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21n 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 12:20:3012:20:3012:201/27/2023 12:20:30 PMn 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 12:20:3012:20:3012:20Wednesday, January 27, 2023n 1知人者智，自知者明。 一月 21一月 2112:20:3012:20:30January 27, 2023n 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 2112:20 下午 一月 2112:20January 27, 2023n 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 12:20:30 下午 12:20 下午 12:20:30一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴