【正文】 銀 行可 轉(zhuǎn)債發(fā) 行，作 為 保薦人完成上海汽 車(chē) 非公開(kāi) 發(fā) 行、浦 發(fā)銀 行非公開(kāi) 發(fā) 行、洪都航空非公開(kāi) 發(fā) 行、申能股份增 發(fā) 、力帆股份 IPO、正泰 電 器 IPO等眾多 項(xiàng)目， 業(yè)績(jī) 矚目。國(guó)泰君安投行總部國(guó)泰君安金融控股公司 (H股 )北京投行部 　深圳投行部2023年 7月登 陸 港交所，募 資 港元，首家赴港 IPO內(nèi)地券商，國(guó) 際 化 進(jìn) 程 第一步面向境內(nèi)外市場(chǎng)、業(yè)務(wù)跨度最廣的投資銀行北京上海天津深圳廣州重慶武漢福州寧波合肥鄭州長(zhǎng)沙衡陽(yáng)浙江南京南寧濟(jì)南青島西安?？诤贾葙F陽(yáng)蘭州太原成都昆明徐州香港呼和浩特 烏魯木齊169。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)?國(guó)泰君安投 資銀 行 業(yè)務(wù) 在國(guó)?內(nèi) 歷 史悠久， 起步于 1990年 ，并伴隨著國(guó)內(nèi) 資 本市 場(chǎng) 的 發(fā)?展逐 漸 強(qiáng) 大。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)國(guó)泰君安卓越的品牌榮譽(yù)與強(qiáng)大的市場(chǎng)影響?一直以來(lái)，我 們 向客 戶 提供卓越、全面 的 資 本市 場(chǎng) 服務(wù) ，并以 誠(chéng) 信的文化、 專(zhuān)業(yè) 的技 術(shù) 、 創(chuàng) 新的精神、周到的服 務(wù) 在 業(yè) 內(nèi) 樹(shù) 立國(guó)泰君安 良好的品牌；?我 們 的服 務(wù) 、成 長(zhǎng) 和 業(yè)績(jī)?yōu)?業(yè) 內(nèi)矚目， 多次 獲 得境內(nèi)外知名 財(cái)經(jīng)雜 志 評(píng)選 的獎(jiǎng)項(xiàng) 和客 戶 的 認(rèn) 可。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)國(guó)泰君安的財(cái)務(wù)實(shí)力與行業(yè)地位?作 為 活 躍 的老牌券商， 見(jiàn)證 、親歷 并參與 締 造了中國(guó) 證 券市場(chǎng)風(fēng) 雨篇章，是 見(jiàn)證歷 史 的 證券品牌；?盈利能力， 資 金 實(shí) 力、 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 仍位居行 業(yè) 前列；?目前正 積 極籌劃 A股上市，迎來(lái)新的 發(fā) 展起點(diǎn)。上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 深圳市投 資 控股有限公司中央 匯 金投 資 有限 責(zé) 任公司% % %1993年 1995年 2023年 2023年 2023年2023年 2023年 2023年 2023年 2023年深厚的股 東 背景造就國(guó)泰君安不凡的金融平臺(tái)悠久的 歷 史不斷推 動(dòng) 中國(guó) 資 本市 場(chǎng) 前 進(jìn) 的腳步國(guó)泰君安的歷史地位與股東背景央行公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商銀行間債市做市商首批開(kāi)展QFII業(yè)務(wù)首批取得代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦報(bào)價(jià)券商資格最早成立券商研究所在港開(kāi)辦境外證券業(yè)務(wù)首家開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)首家獲融資融券業(yè)務(wù)資格子公司在港 IPO證券業(yè)第一俱樂(lè)部品牌“君弘財(cái)富俱樂(lè)部 ”直投業(yè)務(wù)資格股指期貨 IB業(yè)務(wù)資格首批金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格首批 QDII資格創(chuàng)新試點(diǎn)券商首批企業(yè)短融券承銷(xiāo)商169。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)中國(guó) 證 券界最響亮的名字之一；1999年 8月 18日由原國(guó)泰 證 券和原君安 證 券通 過(guò) 新 設(shè) 合并、增資擴(kuò) 股 組 建成立，注冊(cè) 資 本 47億 元；擁 有金融 證 券服 務(wù) 全 業(yè)務(wù) 牌照；國(guó)內(nèi) 歷 史最悠久、 資產(chǎn)規(guī) 模最大、盈利能力最 強(qiáng) 的 證 券公司之一；國(guó)內(nèi) 擁 有 最 強(qiáng) 投 資銀 行 隊(duì) 伍 、最大 銷(xiāo) 售交易網(wǎng) 絡(luò) 、 管理 資產(chǎn)最多 的 證 券公司之一。2023年 8月169。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)目 錄第一章 中國(guó)最優(yōu)秀、歷史最悠久的綜合性證券公司 … … … … 第 3 頁(yè)第二章第三章面向全球的頂尖投資銀行 … … … … 第 8 頁(yè)國(guó)泰君安投資銀行的優(yōu)勢(shì) … … … … 第 15 頁(yè)第一章悠久的歷史地位與深厚的股東背景廣泛的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)與全面的業(yè)務(wù)范圍雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力和領(lǐng)先的行業(yè)排名卓越的品牌榮譽(yù)與強(qiáng)大的市場(chǎng)影響中國(guó)最優(yōu)秀、歷史最悠久的綜合性證券公司169。前三大股 東 ：上海國(guó)有 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 有限公司、中央 匯 金投 資 有限 責(zé) 任公司以及深圳市投 資 控股有限公司合 計(jì)持股超 過(guò) 50%。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)衍生品開(kāi)發(fā)金融衍生品、結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及創(chuàng)設(shè)國(guó)泰君安（上海）國(guó)泰君安購(gòu)并國(guó)泰君安（深圳）國(guó)泰君安（北京）國(guó)泰君安（香港）國(guó)泰君安資產(chǎn)管理國(guó)聯(lián)安基金管理國(guó)泰君安證券投資資產(chǎn)管理基金資產(chǎn)管理證券自營(yíng)投資銀行企業(yè)融資、購(gòu)并、股權(quán)投資固定收益?zhèn)袌?chǎng)的研究企業(yè)債的承銷(xiāo)研究、股票銷(xiāo)售與交易資本市場(chǎng)研究、機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、證券交易國(guó)泰君安營(yíng)銷(xiāo)國(guó)泰君安研究國(guó)泰君安（香港）國(guó)泰君安代辦國(guó)泰君安債券國(guó)內(nèi)大型 綜 合券商業(yè)務(wù) 范 圍 全面， 牌照 齊 全 ：投 資銀 行 業(yè)務(wù) 、零售 業(yè)務(wù) 、 銷(xiāo) 售交易 業(yè)務(wù) 、融 資 融券 業(yè)務(wù) 、 資產(chǎn) 管理 業(yè)務(wù) 、 證 券及衍生產(chǎn) 品投 資業(yè)務(wù) 、境外 業(yè)務(wù) 、期 貨業(yè)務(wù) 及直接投 資業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi) 規(guī) 模最大， 營(yíng)業(yè) 范 圍 最 寬 ，機(jī)構(gòu)分布最廣的 證 券公司之一旗下 5家子公司、 26家分公司、 193家 營(yíng)業(yè) 部分布于全國(guó) ,擁 有廣泛的全國(guó)網(wǎng) 絡(luò)國(guó)泰君安創(chuàng)新投資國(guó)泰君安的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)范圍國(guó)泰君安期貨169。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó) 證 券 業(yè)協(xié) 會(huì)169。面向全球的頂尖投資銀行第二章 面向境內(nèi)外市場(chǎng)、業(yè)務(wù)跨度最廣的投資銀行領(lǐng)先的投資銀行地位 良好的 的投資銀行業(yè)績(jī)與品牌 國(guó)泰君安投行在市場(chǎng)上強(qiáng)大的影響力169。?覆蓋大中 華 地區(qū)的 業(yè)務(wù) 網(wǎng) 絡(luò) ：?全面金融、 資 本服 務(wù) ：n 股票、 債 券的 發(fā) 行和承 銷(xiāo)n 企 業(yè) 改制重 組 、 戰(zhàn) 略引資n 收 購(gòu) 兼并n 公司治理 結(jié) 構(gòu)和 戰(zhàn) 略 發(fā) 展咨 詢(xún)n 境外 購(gòu) 并融 資n 資產(chǎn)證 券化n 股 權(quán) 激勵(lì) 計(jì) 劃 設(shè)計(jì)n 上市公司市 值 管理全國(guó) 188家 營(yíng)業(yè) 部的投行 業(yè)務(wù) 客 戶 服 務(wù) 部 門(mén)?投 資銀 行 總 部人 員 主要分布?在北京、上海、深圳及香港，依托 遍布全國(guó) 的 強(qiáng) 大客 戶網(wǎng)?絡(luò) 開(kāi)展投行 業(yè)務(wù) 。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)國(guó)泰君安領(lǐng)先的投資銀行地位?國(guó)泰君安投 資銀 行憑借一流的 業(yè)務(wù) 能力與 創(chuàng) 新精神 ， 成就了 諸 多投行界的 “第一 ”， 一直保持 領(lǐng) 先的行 業(yè) 地位 。169。上海港 務(wù) 集 團(tuán) IPO85億 元主承 銷(xiāo) 商中國(guó) 銀 行 IPO200億 元聯(lián) 合主承 銷(xiāo) 商九陽(yáng)股份 IPO15億 元主承 銷(xiāo) 商中國(guó)工商 銀 行 IPO 450億 元 聯(lián) 合主承 銷(xiāo) 商太陽(yáng) 紙業(yè) IPO 元主承 銷(xiāo) 商國(guó)投新集 IPO21億 元主承 銷(xiāo) 商華 中數(shù)控 IPO 元主承 銷(xiāo) 商中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀 行 IPO685億 元 聯(lián) 合主承 銷(xiāo) 商力帆股份 IPO29億 元主承 銷(xiāo) 商星宇股份 IPO 元 主承 銷(xiāo) 商四方達(dá) IPO 元主承 銷(xiāo) 商史丹利 IPO 元主承 銷(xiāo) 商浙富股份 IPO5億 元主承 銷(xiāo) 商正泰 電 器 IPO21億 元主承 銷(xiāo) 商鼎 龍 股份 IPO 元 主承 銷(xiāo) 商海 東 青 H股 IPO 港元主承 銷(xiāo) 商星亮控股 H股 IPO 元主承 銷(xiāo) 商晨 鳴紙業(yè) H股 IPO33億 元 獨(dú)家保薦人169。 Guotai Junan Securities Co., 頁(yè)國(guó)泰君安良好的投資銀行業(yè)績(jī)與品牌—— 主要債券承銷(xiāo)業(yè)績(jī)11粵廣 業(yè)債17億 元主承 銷(xiāo) 商10國(guó)投 債40億 元主承 銷(xiāo) 商公司 債10億 元主承 銷(xiāo) 商09浙交投 債30億 元主承 銷(xiāo) 商08國(guó)投 債30億 元主承 銷(xiāo) 商10川 發(fā) 展 債80億 元主承 銷(xiāo) 商10南網(wǎng) 債100億 元主承 銷(xiāo) 商09鐵 道三期200億 元主承 銷(xiāo) 商10昆交投 債15億 元主承 銷(xiāo) 商09久事 債20億 元主承 銷(xiāo) 商公司 債18億 元主承 銷(xiāo) 商10廣 東 高速 債20億 元主承 銷(xiāo) 商09沈國(guó) 資債12億 元主承 銷(xiāo) 商公司 債56億 元主承 銷(xiāo) 商09浦 發(fā)債15億 元主承 銷(xiāo) 商08蘇 交通 債25億 元主承 銷(xiāo) 商08晉煤 債20億 元主承 銷(xiāo) 商09中核 債40億 元主承 銷(xiāo) 商09中核 債40億 元主承 銷(xiāo) 商鐵 道 債 第一期 450億 元主承 銷(xiāo) 商09輕紡 城 債15億 元主承 銷(xiāo) 商08滬建 債60億 元主承 銷(xiāo) 商11南 鋼 公司 債 元主承 銷(xiāo)