深益田新非現(xiàn)場(chǎng)開戶業(yè)務(wù)流程與操作-資料下載頁
2025-01-11 17:20本頁面
【正文】 ?成交申報(bào) ?營銷關(guān)系確認(rèn)材料 ?無 （ 自 5月 22日起網(wǎng)上開戶 丌予以確認(rèn) 營銷關(guān)系） ?營銷關(guān)系確認(rèn)材料 ?見證開戶預(yù)約確認(rèn)單（新要求） ?客戶確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)提示說明書 ?營銷客戶確認(rèn)單 見證開戶 ?見證開戶營銷關(guān)系確認(rèn)的填寫示例與說明 營銷關(guān)系確認(rèn)資料示例： 開戶預(yù)約確認(rèn)單 ?見證開戶營銷關(guān)系確認(rèn)的填寫示例與說明 營銷關(guān)系確認(rèn)資料示例： 營銷客戶確認(rèn)單 ?見證開戶營銷關(guān)系確認(rèn)的填寫示例與說明 營銷關(guān)系確認(rèn)資料示例： 客戶確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)提示說明書 客戶營銷關(guān)系確認(rèn)的說明 ? 非現(xiàn)場(chǎng)開戶：同一客戶可以多次開戶，對(duì)營銷關(guān)系建立的影響 ?網(wǎng)上開戶 —— 5月 22日前 ，網(wǎng)上開戶的客戶可建立營銷確認(rèn)關(guān)系，今后網(wǎng)上開戶的客戶 不再建立營銷確認(rèn)關(guān)系 。 ?見證開戶 —— 自 5月 22日起 ，見證開戶的客戶， 需同時(shí)具備 《 見證開戶預(yù)約確認(rèn)單 》 、 《 客戶營銷確認(rèn)單 》 及 《 客戶確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)提示說明書 》 ，方可建立營銷確認(rèn)關(guān)系。 ?在我部已有賬戶，現(xiàn)見證開立第二個(gè)賬戶的客戶 —— 如果之前的賬戶沒有建立營銷確認(rèn)關(guān)系，新開的見證賬戶可以建立營銷確認(rèn)關(guān)系，但不能觸及之前已存在帳戶的資產(chǎn)狀態(tài)，例如，采用證券賬戶遷移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等手段制造有效戶； 反之，則不行 。 ?在同城別家營業(yè)部已有正常賬戶（含深 A、滬 A)，在我部見證開戶（關(guān)聯(lián)深 A賬戶） —— 可開戶，但疑似互挖開戶， 理論上不應(yīng)建立營銷確認(rèn)關(guān)系 ,特殊情況履行簽報(bào)確認(rèn)。 ?在外地營業(yè)部有正常賬戶，在我部見證開戶（關(guān)聯(lián)深 A賬戶） —— 可建立營銷確認(rèn)關(guān)系。 ?客戶營銷關(guān)系確認(rèn)的原則： 一個(gè)客戶（以身份證信息確定）僅能與一名營銷人員確認(rèn)營銷關(guān)系， 為 一對(duì)一 原則。 個(gè)人理解，歡迎探討 謝謝！ 2023/1/30 page30 演講完畢，謝謝觀看！
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