業(yè)務流程優(yōu)化與設計操作思路-資料下載頁
2025-01-18 02:41本頁面
【正文】 庫，確認提貨日期、提貨數(shù)量和提貨地點 舉例： 40 8 銷售部 物流公司打印所有提貨單并蓋章，由物流公司負責經(jīng)鐵路、海運運輸?shù)呢浳锇l(fā)運處理，由物流公司負責經(jīng)汽車運輸?shù)呢浳锇l(fā)運處理 提貨單 提貨單 9 物流公司 運輸車隊駕駛員持提貨單到工廠或者倉庫提貨，先到駐廠 、駐庫人員處確認提貨并蓋發(fā)確認章，然后駕駛員到工廠或倉庫提貨部門提貨并確認實際提貨數(shù)量 （續(xù)上表 ) 流程說明 七、信息集成責任規(guī)定： 銷售部負責本流程中要貨通知單和貨款證明的整理和存檔 。 八、相關制度文件： 銷售業(yè)務控制程序 九、流程控制點： 環(huán)節(jié) 4 ： 對信貸額度的檢查 控制目的： 控制應收帳款 控制手段： 通過信息化手段已經(jīng)實現(xiàn) 控制依據(jù)： 關于客戶資信額度的相關規(guī)定 41 實用工具 流程意圖語言 ?適用范圍：本流程適用于哪些部門或崗位 ?流程目的：說明設立流程需要規(guī)范的事宜或想要達到的目的 ?流程責任部門：指在一個流程中起到主導作用的部門 ?流程控制點：流程各個環(huán)節(jié)中最關鍵、能夠?qū)φ麄€流程效果起到?jīng)Q定性作用的某幾個環(huán)節(jié) 流程工具語言 ?流程圖：流程語言中的基礎部分，用圖示的方式表述企業(yè)完成某項事務的過程； ?流程說明：是流程圖的有效補充和說明； ?相關表單：流程中各環(huán)節(jié)步驟產(chǎn)生或互相傳遞的信息數(shù)據(jù)，多以文檔或表格的形式存在； ?相關制度：與流程執(zhí)行相關的制度文件； 42 8 流程符號語言 子流程符號 標注符號 信息多表單符號 判斷符號 流程連接符號 環(huán)節(jié)符號 信息表單符號 存檔符號 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 43 該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內(nèi)容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以 A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 流程符號語言 44 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認流程的起點和結(jié)束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 不能 按照你自己的想當然繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在你自己的部門 ? 不能 在真空中工作 ? 不能 在沒有確認起點和結(jié)束點前試圖繪制流程 ? 不能 陷入太多的細節(jié) 流程繪制應注意的要點 45 流程名稱 ：貸款管理流程 流程編號 ： 一、目的 ：規(guī)范貸款管理 二、使用范圍 ：財務部、總經(jīng)理、董事長 三、流程說明 ： 四、相關表單 ： 利率、期限要求，貸款合同，三大報表，驗資報告，擔保合同核保書 五、相關制度 : (略 ) 流程說明草稿 問卷 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 總經(jīng)理 提出資金需求 2 財務部 根據(jù)總經(jīng)理的資金需求或預算管理流程，編制資金需求；聯(lián)系銀行，獲得利率、期限要求，根據(jù)銀行要求，提供相應資料 3 銀行 審查 4 財務部 尋求抵押、質(zhì)押、擔保方式，落實擔保單位，報總經(jīng)理審批（重大事項報董事長審批）。經(jīng)總經(jīng)理審批后，擬訂貸款合同 5 總經(jīng)理 審批簽字 6 銀行 審批合同，貸款 7 財務部 將貸款入賬，做賬務記錄 第一步：填寫流程說明稿 46 示例：確定流程涉及的各個部門和崗位 第二步：確定流程涉及的各個部門和崗位，排列在空白流程圖中 銀行 公司財務部 總經(jīng)理 董事長 47 第三步：畫出動作和表單 示例：將動作和表單填入流程文件 銀行 公司財務部 總經(jīng)理 董事長 預決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 提出資金需求 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 入賬 辦理相關手續(xù) 與銀行簽署貸款、合同 尋求抵押、質(zhì)押、擔保方式，落實確定擔保單位 提出要求，提供相應材料 審查 貸款 三大報表及相關材料 擔保合同核保書 貸款合同 賬務記錄 是否權限范圍內(nèi) 是否權限范圍內(nèi) 48 第四步：按照先后次序連線，標上序號 銀行 公司財務部 總經(jīng)理 董事長 預決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 提出資金需求 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 入賬 辦理相關手續(xù) 與銀行簽署貸款、合同 尋求抵押、質(zhì)押、擔保方式，落實確定擔保單位 提出要求，提供相應材料 審查 貸款 14 15 4 9 11 12 8 7 1 3 5 2 三大報表及相關材料 擔保合同核保書 貸款合同 賬務記錄 13 是否權限范圍內(nèi) 是否權限范圍內(nèi) 6 10 49 第五步：進行版面調(diào)整，在不清楚的地方加入標注 ?版面步驟的總體走向以從左至右為宜，以照顧到現(xiàn)代人的閱讀習慣； ?每一列中的動作盡量對齊 ?嚴格按照符號的寬度要求運用各種符號； ?盡量保證連接符不交叉 50 第五步：進行版面調(diào)整，在不清楚的地方加入標注 三大報表，營業(yè)執(zhí)照復印件，組織機構(gòu)代碼，貸款卡復印件，法人代表身份證復印件，法人代表證，法人簡介，驗資報告 銀行 公司財務部 總經(jīng)理 董事長 預決算管理流程 資金需求 聯(lián)系銀行， 提出要求 利率、期限要求 提出資金需求 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 審批，簽字 入賬 辦理相關手續(xù) 與銀行簽署貸款、合同 尋求抵押、質(zhì)押、擔保方式，落實確定擔保單位 提出要求，提供相應材料 審查 貸款 14 15 4 9 11 12 8 7 1 3 5 2 三大報表及相關材料 擔保合同核保書 貸款合同 賬務記錄 13 是否權限范圍內(nèi) 是否權限范圍內(nèi) 6 10 51 謝謝各位的傾情參與 Q amp。 A
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