【正文】 油品分類消費構(gòu)成1%49%1%5%13%1%10%5%3%12%汽輪機用油內(nèi)燃機油工業(yè)齒輪油車輛齒輪油液壓油壓縮機油橡膠填充油電器絕緣油工業(yè)白油其他整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀 74 一汽四環(huán)石油制品 分區(qū)域消費構(gòu)成 華北14%西北7%東北18%華東24%西南9%中南28%華北西北東北華東西南中南整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀 75 一汽四環(huán)石油制品 中國潤滑油市場規(guī)模 國內(nèi)潤滑油收入規(guī)模 170200億元，其中車用油110126億元，占總收入規(guī)模的 63％；工業(yè)潤滑油 4046億元，占 23％，特種潤滑油 2528億元，占 14％ 。 整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀 76 一汽四環(huán)石油制品 ? 高、中、低檔潤滑油并存； ? 潤滑油的利潤集中在高檔油，尤其是在高檔車用油上； ? 華東、中南是潤滑油消費的主戰(zhàn)場，特別是高檔油。 中國潤滑油市場特征 整體市場分析 —— 潤滑油市場現(xiàn)狀 77 一汽四環(huán)石油制品 潤滑油市場發(fā)展趨勢 隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家相關(guān)政策的推動 ,機械、汽車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。在這種因素的刺激下 ,我國潤滑油的市場需求呈現(xiàn)出逐年大幅遞增的趨勢。 車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 新一代潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用 車用發(fā)動機潤滑油的升級換代速度逐漸加快 車用發(fā)動機潤滑油評定技術(shù)將國產(chǎn)化 農(nóng)用運輸車柴油機油需求更加活躍 車用發(fā)動機潤滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 78 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 車用發(fā)動機潤滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理我國車用發(fā)動機潤滑油質(zhì)量和品種應(yīng)朝著 “ 高檔化 、 多級化 、 通用化 ” 發(fā)展 ,同時潤滑油的升級換代將按著循序漸進(jìn)的過程 ,這是與我國汽車工業(yè)的整體發(fā)展水平分不開的 ,據(jù)專家預(yù)測 ,到 2023年汽油機油中ＳＥ以下級別約占 15%,ＳＥ /ＳＦ約占40%,ＳＧ約占 30%,其余為ＳＧ以上 ,約占 15%,柴油機油中ＣＣ約占 30%,ＣＤ約占 58%,其余ＣＤ級以上為 12%。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 79 一汽四環(huán)石油制品 2023年汽油機油分布： ＣＤ約占58% ＣＤ以上 約占 12% ＣＣ約占 30% 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 80 一汽四環(huán)石油制品 ＣＤ 約占 30% ＳＥ /ＳＦ 約占 40% ＳＥ以下 約占 15% ＳＥ以下 約占 15% 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 81 一汽四環(huán)石油制品 新一代潤滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用 我國潤滑油質(zhì)量水平不高的原因很多 ,但最關(guān)鍵因素就是我國尚缺少Ⅱ 類 、 Ⅲ 類優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油 。 即開發(fā)高檔車用發(fā)動機潤滑油所需要的低粘度 、低凝點 、 很高粘度指數(shù) (ＶＨＶＩ )或超高粘度指數(shù) (ＵＨＶＩ )基礎(chǔ)油尚不能大量生產(chǎn) 。 可喜的是目前除蘭煉和大慶油田化工總廠采用了加氫工藝外 ,克拉瑪依煉油廠的 30萬ｔ /ａ及荊門石化總廠的 20萬ｔ /ａ加氫處理裝置即將投產(chǎn) 。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 82 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動機潤滑油的升級換代速度逐漸加快 車用發(fā)動機潤滑油的升級換代速度逐漸加快目前我國潤滑油市場格局發(fā)生很大變化 ,其中 ,國內(nèi)潤滑油市場的 20%份額已被國外大公司占領(lǐng) ,以美孚 、 殼牌 、 埃索為主的國外油公司占據(jù)國內(nèi) 80%的中高檔內(nèi)燃機油市場 ,隨著進(jìn)入ＷＴＯ的日益臨近 ,改革開放的進(jìn)一步深入 ,我國汽車工業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時期 ,同時引進(jìn)汽車及設(shè)備數(shù)量的增加 ,質(zhì)量的提高 ,將給我國潤滑油生產(chǎn)企業(yè)和潤滑油技術(shù)的發(fā)展帶來前所未有的機遇 ,車用潤滑油升級換代速度將逐步加快 。 特別隨著環(huán)保對汽車排放的要求日益嚴(yán)格 ,各種汽油機油車輛都要安裝催化轉(zhuǎn)化器及采用電噴技術(shù) ,而大噸位柴油機車的發(fā)展都將促使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)盡快提升潤滑油檔次和質(zhì)量 。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 83 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動機潤滑油評定技術(shù)將國產(chǎn)化 目前我國除少數(shù)評定臺架由國內(nèi)制造外 ,大多為引進(jìn)國外的臺架評定方法和設(shè)備 ,如我國相繼引進(jìn)了Ｌ 3 Ｃａｔ 1Ｈ Ｃａｔ 1Ｇ 2等評定中功率柴油機油ＣＣ 、 ＣＤ的方法 ,ＡＳＴＭ程序 Ⅱ Ｄ 、 Ⅲ Ｄ 、 Ⅴ Ｄ等評定ＳＥ 、 ＳＦ汽油機油方法 ,ＭＳ Ⅲ Ｅ 、 Ⅴ Ｅ 、 Ⅵ 、 Ｃａｔ 1Ｋ等評定ＳＧ 、 ＳＨ 、 節(jié)能汽油機油及ＣＦ 4柴油機油方法 ,臺架直接從美國引進(jìn) ，試驗發(fā)動機也是向美國購買的 ， 但是由于美國內(nèi)燃機油升級換代相當(dāng)快 ，如美國已停止生產(chǎn)ＳＥ和ＳＦ油 ,因而程序 Ⅲ Ｄ 、 Ⅴ Ｄ等試驗發(fā)動機和配件也停止生產(chǎn)供應(yīng) 。 此外我國生產(chǎn)汽車大多采用歐洲技術(shù) ,而歐洲汽車用油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)同美國ＡＰＩ標(biāo)準(zhǔn)有差異 。 因此建立完善我國自己的評定臺架和試驗方法應(yīng)納入議事日程 。 值得一提的是 “ 一汽 ” 、 “ 二汽 ” 已經(jīng)建立了一些臺架試驗方法 ， 如ＳＣ 、 ＳＤ 、 ＳＦ 、 ＣＣ 、 ＣＤ等評定 。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 84 一汽四環(huán)石油制品 農(nóng)用運輸車柴油機油需求更加活躍 1997年 ,國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布了廢止ＣＡ柴油機油標(biāo)準(zhǔn) ,以進(jìn)一步加快我國潤滑油升級換代。這種油品一直作為廣大農(nóng)村農(nóng)用運輸車所用。值得我們考慮的是我國作為一農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)用運輸車作為廣大農(nóng)村主要交通運輸工具， 1997年生產(chǎn) 262萬輛， 1998年生產(chǎn) 293萬輛 ,而社會保有量多達(dá) 1500萬輛，預(yù)計 2023年，年產(chǎn)量將達(dá)到 400萬輛 ,保有量 3250萬輛 ,年需潤滑油近 65萬ｔ。因此，應(yīng)盡早從我國國情出發(fā)，將農(nóng)用運輸車柴油機油作為潤滑油品的特種油種來研制并制定相應(yīng)的規(guī)范，實現(xiàn)滿足節(jié)能、環(huán)保的要求及廣大農(nóng)村對其“物美價廉”的渴望。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 85 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動機潤滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要 當(dāng)今世界汽車工業(yè)迅猛發(fā)展 ,汽車的數(shù)量 、 品質(zhì) 、 結(jié)構(gòu)等各方面發(fā)展很快 ,世界經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快 、 國際間合作及劇烈的競爭使汽車工業(yè)面臨重要的轉(zhuǎn)折和廣泛的發(fā)展機遇 。 同時也給車用發(fā)動機潤滑油的發(fā)展帶來一系列研究與開發(fā)課題 ， 如發(fā)動機油的燃料經(jīng)濟性 ,延長換油期 ， 直噴式汽油發(fā)動機油 ,燃料硫含量對發(fā)動機油的影響 ,氧化催化劑 、 微粒過濾器 、 ＮＯＸ減少催化劑的應(yīng)用 。 污染排放控制等法規(guī)已促使ＯＥＭ 、 ＡＣＥＡ 、 ＪＡＳＯ 、 ＡＰＩ推出新的車用發(fā)動機油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ， 如 :ＡＰＩＣＨ 4即是滿足 1998年美國排放法規(guī) ， ＪＡＳＯＤＸ 1即為適應(yīng)日本發(fā)動機低排放的需要 ,同時滿足延長換油期和設(shè)備壽命 ， 也是符合消費者的利益 。 我國作為潤滑油生產(chǎn)及消費大國 ,也已開始重視潤滑油的環(huán)保 、 節(jié)能等方面的工作 ， 如生物降解潤滑油的研制已初見成效 。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 86 一汽四環(huán)石油制品 從國內(nèi)燃料油消費趨勢和潤滑油公司調(diào)研的各用油行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測： 2023—— 2023年，國內(nèi)潤滑油需求總量年均增長 ％， 2023年預(yù)計消費總量 430－ 440萬噸，收入規(guī)模將達(dá)210240億元，年增長率達(dá) 10％。 2023年 —— 2023年，國內(nèi)潤滑油需求總量年均增長%，至 2023年預(yù)計消費總量 470－ 480萬噸，收入規(guī)模260290億元。 潤滑油市場發(fā)展趨勢預(yù)測 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 87 一汽四環(huán)石油制品 395 434 485 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤滑油總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 20232023年潤滑油市場預(yù)測 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 88 一汽四環(huán)石油制品 395 434 485 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤滑油總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 200 242 291 125 166 211 47 47 49 28 29 31 0 50 100 150 200 250 300 總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 20232023年潤滑油收入規(guī)模 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 89 一汽四環(huán)石油制品 汽車行業(yè)和車用潤滑油發(fā)展趨勢 汽車工業(yè)”十五”規(guī)劃到 2023年汽車產(chǎn)量約 320萬輛 ,其中轎車為 110萬輛目標(biāo)提前三年完成。 國家計委經(jīng)濟研究所《中國行業(yè)景氣分析報告中》中預(yù)計， 2023年汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)到 37～ 40％的增長，主要是加入世貿(mào)組織效應(yīng)和消費潛能被釋放及二者之間互動的結(jié)果，而這種潛能就能使汽車消費在未來的 3～ 4年中保持 20％～ 30%的增長。 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 90 一汽四環(huán)石油制品 2023年 2023 年均增長 保有量 (萬輛 ) 保有量 (萬輛 ) 速度％ 微型車 418 594 SE/SD及以上 轎車 685 1042 SE/SF及以上 輕型車 538 662 CD、 SF及以上 中型車 502 487 CD、 SG及以上 重型車 116 219 CD/CE/CF4/CH4 小計 2258 3004 農(nóng)用車 2452 2838 SC CC 合計 4710 5843 車型 裝車油規(guī)格或級別 汽車保有量增長和用油規(guī)格 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 91 一汽四環(huán)石油制品 工業(yè)潤滑油發(fā)展趨勢預(yù)測 產(chǎn)品名稱 2023年 2023年 20232023年 增長速度％ 2023年 20232023年 增長速度％ 合計 110 104 105 一 液壓油 LHM 二 全損耗油 三 工業(yè)齒輪油 四 汽輪機用油 五 其它品種 LHL LHL 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 92 一汽四環(huán)石油制品 產(chǎn)品名稱 2023年 2023年 20232023年 增長速度％ 2023 年 20232023年 增長速度％ 合計 一 電器絕緣用油 二 橡膠填充油 高檔 低檔 三 工業(yè)白油 高檔特種潤滑油發(fā)展趨勢預(yù)測 整體市場分析 —— 潤滑油市場發(fā)展趨勢 93 一汽四環(huán)石油制品 潤滑油市場品牌認(rèn)知渡分析 中國石油、中國石化兩大集團因歷史沿襲形成了不少區(qū)域性的品牌，有各自的傳統(tǒng)市場，品牌在各自的傳統(tǒng)區(qū)域內(nèi)一般有較高的認(rèn)知度，有一定的市場占有率，特別是工業(yè)用油等市場份額更高，但在全國范圍內(nèi)享有較高知名度、得到廣泛認(rèn)知的品牌并不多。 國內(nèi)潤滑油企業(yè)雖然推出了高檔產(chǎn)品，但并未形成真正的有競爭力的品牌。 中國的潤滑油市場是國內(nèi)較早開放的市場，目前世界各大潤滑油品牌都已擠入中國，并己經(jīng)占據(jù)了很有利的位置，包括美孚、嘉士多、埃索、殼牌、加德士等等。這些品牌大多已在中國內(nèi)地投資建設(shè)調(diào)和廠。 整體市場分析 94 一汽四環(huán)石油制品 潤滑油市場品牌認(rèn)知渡分析 目前 ， 外油在我國的總銷量大約為 50萬一 60萬噸 ， 主要集中在高檔油方面 。 幾乎所有進(jìn)人中國市場的跨國石油公司都將潤滑油作為其最具品牌效應(yīng)的主力產(chǎn)品 ， 充分利用其技術(shù) 、 品牌等方面的優(yōu)勢以及多年來成熟的營銷運作經(jīng)驗 ， 在國內(nèi)市場特別是沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)獲得了較高的認(rèn)知度 ， 在潤滑油高端市場占有率較高 。 地方潤滑油企業(yè)一般實力相對薄弱 ， 品牌大多沒有太大影響 ， 但也有個別比較突出的品牌 ， 依靠多年的不懈努力與成功運作 ， 在潤滑油領(lǐng)域比較成功地樹