【正文】 油品分類消費(fèi)構(gòu)成1%49%1%5%13%1%10%5%3%12%汽輪機(jī)用油內(nèi)燃機(jī)油工業(yè)齒輪油車輛齒輪油液壓油壓縮機(jī)油橡膠填充油電器絕緣油工業(yè)白油其他整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀 74 一汽四環(huán)石油制品 分區(qū)域消費(fèi)構(gòu)成 華北14%西北7%東北18%華東24%西南9%中南28%華北西北東北華東西南中南整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀 75 一汽四環(huán)石油制品 中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模 國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油收入規(guī)模 170200億元，其中車用油110126億元，占總收入規(guī)模的 63％；工業(yè)潤(rùn)滑油 4046億元，占 23％，特種潤(rùn)滑油 2528億元，占 14％ 。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀 76 一汽四環(huán)石油制品 ? 高、中、低檔潤(rùn)滑油并存； ? 潤(rùn)滑油的利潤(rùn)集中在高檔油，尤其是在高檔車用油上； ? 華東、中南是潤(rùn)滑油消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)，特別是高檔油。 中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)特征 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀 77 一汽四環(huán)石油制品 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng) ,機(jī)械、汽車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。在這種因素的刺激下 ,我國(guó)潤(rùn)滑油的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出逐年大幅遞增的趨勢(shì)。 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 新一代潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代速度逐漸加快 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油評(píng)定技術(shù)將國(guó)產(chǎn)化 農(nóng)用運(yùn)輸車柴油機(jī)油需求更加活躍 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 78 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)趨于合理我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油質(zhì)量和品種應(yīng)朝著 “ 高檔化 、 多級(jí)化 、 通用化 ” 發(fā)展 ,同時(shí)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代將按著循序漸進(jìn)的過(guò)程 ,這是與我國(guó)汽車工業(yè)的整體發(fā)展水平分不開(kāi)的 ,據(jù)專家預(yù)測(cè) ,到 2023年汽油機(jī)油中ＳＥ以下級(jí)別約占 15%,ＳＥ /ＳＦ約占40%,ＳＧ約占 30%,其余為ＳＧ以上 ,約占 15%,柴油機(jī)油中ＣＣ約占 30%,ＣＤ約占 58%,其余ＣＤ級(jí)以上為 12%。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 79 一汽四環(huán)石油制品 2023年汽油機(jī)油分布： ＣＤ約占58% ＣＤ以上 約占 12% ＣＣ約占 30% 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 80 一汽四環(huán)石油制品 ＣＤ 約占 30% ＳＥ /ＳＦ 約占 40% ＳＥ以下 約占 15% ＳＥ以下 約占 15% 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 81 一汽四環(huán)石油制品 新一代潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)得到廣泛采用 我國(guó)潤(rùn)滑油質(zhì)量水平不高的原因很多 ,但最關(guān)鍵因素就是我國(guó)尚缺少Ⅱ 類 、 Ⅲ 類優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油 。 即開(kāi)發(fā)高檔車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油所需要的低粘度 、低凝點(diǎn) 、 很高粘度指數(shù) (ＶＨＶＩ )或超高粘度指數(shù) (ＵＨＶＩ )基礎(chǔ)油尚不能大量生產(chǎn) 。 可喜的是目前除蘭煉和大慶油田化工總廠采用了加氫工藝外 ,克拉瑪依煉油廠的 30萬(wàn)ｔ /ａ及荊門石化總廠的 20萬(wàn)ｔ /ａ加氫處理裝置即將投產(chǎn) 。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 82 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代速度逐漸加快 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的升級(jí)換代速度逐漸加快目前我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)格局發(fā)生很大變化 ,其中 ,國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的 20%份額已被國(guó)外大公司占領(lǐng) ,以美孚 、 殼牌 、 埃索為主的國(guó)外油公司占據(jù)國(guó)內(nèi) 80%的中高檔內(nèi)燃機(jī)油市場(chǎng) ,隨著進(jìn)入ＷＴＯ的日益臨近 ,改革開(kāi)放的進(jìn)一步深入 ,我國(guó)汽車工業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期 ,同時(shí)引進(jìn)汽車及設(shè)備數(shù)量的增加 ,質(zhì)量的提高 ,將給我國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)和潤(rùn)滑油技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)前所未有的機(jī)遇 ,車用潤(rùn)滑油升級(jí)換代速度將逐步加快 。 特別隨著環(huán)保對(duì)汽車排放的要求日益嚴(yán)格 ,各種汽油機(jī)油車輛都要安裝催化轉(zhuǎn)化器及采用電噴技術(shù) ,而大噸位柴油機(jī)車的發(fā)展都將促使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)盡快提升潤(rùn)滑油檔次和質(zhì)量 。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 83 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油評(píng)定技術(shù)將國(guó)產(chǎn)化 目前我國(guó)除少數(shù)評(píng)定臺(tái)架由國(guó)內(nèi)制造外 ,大多為引進(jìn)國(guó)外的臺(tái)架評(píng)定方法和設(shè)備 ,如我國(guó)相繼引進(jìn)了Ｌ 3 Ｃａｔ 1Ｈ Ｃａｔ 1Ｇ 2等評(píng)定中功率柴油機(jī)油ＣＣ 、 ＣＤ的方法 ,ＡＳＴＭ程序 Ⅱ Ｄ 、 Ⅲ Ｄ 、 Ⅴ Ｄ等評(píng)定ＳＥ 、 ＳＦ汽油機(jī)油方法 ,ＭＳ Ⅲ Ｅ 、 Ⅴ Ｅ 、 Ⅵ 、 Ｃａｔ 1Ｋ等評(píng)定ＳＧ 、 ＳＨ 、 節(jié)能汽油機(jī)油及ＣＦ 4柴油機(jī)油方法 ,臺(tái)架直接從美國(guó)引進(jìn) ，試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)也是向美國(guó)購(gòu)買的 ， 但是由于美國(guó)內(nèi)燃機(jī)油升級(jí)換代相當(dāng)快 ，如美國(guó)已停止生產(chǎn)ＳＥ和ＳＦ油 ,因而程序 Ⅲ Ｄ 、 Ⅴ Ｄ等試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)和配件也停止生產(chǎn)供應(yīng) 。 此外我國(guó)生產(chǎn)汽車大多采用歐洲技術(shù) ,而歐洲汽車用油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)同美國(guó)ＡＰＩ標(biāo)準(zhǔn)有差異 。 因此建立完善我國(guó)自己的評(píng)定臺(tái)架和試驗(yàn)方法應(yīng)納入議事日程 。 值得一提的是 “ 一汽 ” 、 “ 二汽 ” 已經(jīng)建立了一些臺(tái)架試驗(yàn)方法 ， 如ＳＣ 、 ＳＤ 、 ＳＦ 、 ＣＣ 、 ＣＤ等評(píng)定 。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 84 一汽四環(huán)石油制品 農(nóng)用運(yùn)輸車柴油機(jī)油需求更加活躍 1997年 ,國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布了廢止ＣＡ柴油機(jī)油標(biāo)準(zhǔn) ,以進(jìn)一步加快我國(guó)潤(rùn)滑油升級(jí)換代。這種油品一直作為廣大農(nóng)村農(nóng)用運(yùn)輸車所用。值得我們考慮的是我國(guó)作為一農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)用運(yùn)輸車作為廣大農(nóng)村主要交通運(yùn)輸工具， 1997年生產(chǎn) 262萬(wàn)輛， 1998年生產(chǎn) 293萬(wàn)輛 ,而社會(huì)保有量多達(dá) 1500萬(wàn)輛，預(yù)計(jì) 2023年，年產(chǎn)量將達(dá)到 400萬(wàn)輛 ,保有量 3250萬(wàn)輛 ,年需潤(rùn)滑油近 65萬(wàn)ｔ。因此，應(yīng)盡早從我國(guó)國(guó)情出發(fā)，將農(nóng)用運(yùn)輸車柴油機(jī)油作為潤(rùn)滑油品的特種油種來(lái)研制并制定相應(yīng)的規(guī)范，實(shí)現(xiàn)滿足節(jié)能、環(huán)保的要求及廣大農(nóng)村對(duì)其“物美價(jià)廉”的渴望。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 85 一汽四環(huán)石油制品 車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油必須滿足環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)代汽車技術(shù)的需要 當(dāng)今世界汽車工業(yè)迅猛發(fā)展 ,汽車的數(shù)量 、 品質(zhì) 、 結(jié)構(gòu)等各方面發(fā)展很快 ,世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快 、 國(guó)際間合作及劇烈的競(jìng)爭(zhēng)使汽車工業(yè)面臨重要的轉(zhuǎn)折和廣泛的發(fā)展機(jī)遇 。 同時(shí)也給車用發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的發(fā)展帶來(lái)一系列研究與開(kāi)發(fā)課題 ， 如發(fā)動(dòng)機(jī)油的燃料經(jīng)濟(jì)性 ,延長(zhǎng)換油期 ， 直噴式汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油 ,燃料硫含量對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)油的影響 ,氧化催化劑 、 微粒過(guò)濾器 、 ＮＯＸ減少催化劑的應(yīng)用 。 污染排放控制等法規(guī)已促使ＯＥＭ 、 ＡＣＥＡ 、 ＪＡＳＯ 、 ＡＰＩ推出新的車用發(fā)動(dòng)機(jī)油規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ， 如 :ＡＰＩＣＨ 4即是滿足 1998年美國(guó)排放法規(guī) ， ＪＡＳＯＤＸ 1即為適應(yīng)日本發(fā)動(dòng)機(jī)低排放的需要 ,同時(shí)滿足延長(zhǎng)換油期和設(shè)備壽命 ， 也是符合消費(fèi)者的利益 。 我國(guó)作為潤(rùn)滑油生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó) ,也已開(kāi)始重視潤(rùn)滑油的環(huán)保 、 節(jié)能等方面的工作 ， 如生物降解潤(rùn)滑油的研制已初見(jiàn)成效 。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 86 一汽四環(huán)石油制品 從國(guó)內(nèi)燃料油消費(fèi)趨勢(shì)和潤(rùn)滑油公司調(diào)研的各用油行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè)： 2023—— 2023年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油需求總量年均增長(zhǎng) ％， 2023年預(yù)計(jì)消費(fèi)總量 430－ 440萬(wàn)噸，收入規(guī)模將達(dá)210240億元，年增長(zhǎng)率達(dá) 10％。 2023年 —— 2023年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油需求總量年均增長(zhǎng)%，至 2023年預(yù)計(jì)消費(fèi)總量 470－ 480萬(wàn)噸，收入規(guī)模260290億元。 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 87 一汽四環(huán)石油制品 395 434 485 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤(rùn)滑油總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 20232023年潤(rùn)滑油市場(chǎng)預(yù)測(cè) 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 88 一汽四環(huán)石油制品 395 434 485 214 256 300 110 104 105 68 71 76 0 100 200 300 400 500 潤(rùn)滑油總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 200 242 291 125 166 211 47 47 49 28 29 31 0 50 100 150 200 250 300 總量 車用油 工業(yè)油 特種油 2023 年 2023 年 2023 年 20232023年潤(rùn)滑油收入規(guī)模 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 89 一汽四環(huán)石油制品 汽車行業(yè)和車用潤(rùn)滑油發(fā)展趨勢(shì) 汽車工業(yè)”十五”規(guī)劃到 2023年汽車產(chǎn)量約 320萬(wàn)輛 ,其中轎車為 110萬(wàn)輛目標(biāo)提前三年完成。 國(guó)家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所《中國(guó)行業(yè)景氣分析報(bào)告中》中預(yù)計(jì)， 2023年汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)到 37～ 40％的增長(zhǎng)，主要是加入世貿(mào)組織效應(yīng)和消費(fèi)潛能被釋放及二者之間互動(dòng)的結(jié)果，而這種潛能就能使汽車消費(fèi)在未來(lái)的 3～ 4年中保持 20％～ 30%的增長(zhǎng)。 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 90 一汽四環(huán)石油制品 2023年 2023 年均增長(zhǎng) 保有量 (萬(wàn)輛 ) 保有量 (萬(wàn)輛 ) 速度％ 微型車 418 594 SE/SD及以上 轎車 685 1042 SE/SF及以上 輕型車 538 662 CD、 SF及以上 中型車 502 487 CD、 SG及以上 重型車 116 219 CD/CE/CF4/CH4 小計(jì) 2258 3004 農(nóng)用車 2452 2838 SC CC 合計(jì) 4710 5843 車型 裝車油規(guī)格或級(jí)別 汽車保有量增長(zhǎng)和用油規(guī)格 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 91 一汽四環(huán)石油制品 工業(yè)潤(rùn)滑油發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品名稱 2023年 2023年 20232023年 增長(zhǎng)速度％ 2023年 20232023年 增長(zhǎng)速度％ 合計(jì) 110 104 105 一 液壓油 LHM 二 全損耗油 三 工業(yè)齒輪油 四 汽輪機(jī)用油 五 其它品種 LHL LHL 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 92 一汽四環(huán)石油制品 產(chǎn)品名稱 2023年 2023年 20232023年 增長(zhǎng)速度％ 2023 年 20232023年 增長(zhǎng)速度％ 合計(jì) 一 電器絕緣用油 二 橡膠填充油 高檔 低檔 三 工業(yè)白油 高檔特種潤(rùn)滑油發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 整體市場(chǎng)分析 —— 潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 93 一汽四環(huán)石油制品 潤(rùn)滑油市場(chǎng)品牌認(rèn)知渡分析 中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)因歷史沿襲形成了不少區(qū)域性的品牌，有各自的傳統(tǒng)市場(chǎng)，品牌在各自的傳統(tǒng)區(qū)域內(nèi)一般有較高的認(rèn)知度，有一定的市場(chǎng)占有率，特別是工業(yè)用油等市場(chǎng)份額更高，但在全國(guó)范圍內(nèi)享有較高知名度、得到廣泛認(rèn)知的品牌并不多。 國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油企業(yè)雖然推出了高檔產(chǎn)品，但并未形成真正的有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。 中國(guó)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)放的市場(chǎng)，目前世界各大潤(rùn)滑油品牌都已擠入中國(guó)，并己經(jīng)占據(jù)了很有利的位置，包括美孚、嘉士多、埃索、殼牌、加德士等等。這些品牌大多已在中國(guó)內(nèi)地投資建設(shè)調(diào)和廠。 整體市場(chǎng)分析 94 一汽四環(huán)石油制品 潤(rùn)滑油市場(chǎng)品牌認(rèn)知渡分析 目前 ， 外油在我國(guó)的總銷量大約為 50萬(wàn)一 60萬(wàn)噸 ， 主要集中在高檔油方面 。 幾乎所有進(jìn)人中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)石油公司都將潤(rùn)滑油作為其最具品牌效應(yīng)的主力產(chǎn)品 ， 充分利用其技術(shù) 、 品牌等方面的優(yōu)勢(shì)以及多年來(lái)成熟的營(yíng)銷運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) ， 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特別是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)獲得了較高的認(rèn)知度 ， 在潤(rùn)滑油高端市場(chǎng)占有率較高 。 地方潤(rùn)滑油企業(yè)一般實(shí)力相對(duì)薄弱 ， 品牌大多沒(méi)有太大影響 ， 但也有個(gè)別比較突出的品牌 ， 依靠多年的不懈努力與成功運(yùn)作 ， 在潤(rùn)滑油領(lǐng)域比較成功地樹(shù)