【正文】 通信政策與管理研究所 68 成本細(xì)分結(jié)果表 電信企業(yè)的成本可以分?jǐn)偟矫坑脩艉兔宽?xiàng)業(yè)務(wù)的單位業(yè)務(wù)量上 業(yè)務(wù) 用戶群 話音業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù) 本地網(wǎng)內(nèi)主叫（分鐘） …… …… 成本細(xì)分 網(wǎng)絡(luò)成本 營銷客服成本 …… …… 占用無線成本 占用 MSC成本 占用傳輸電路成本 …… 廣告費(fèi)成本 1860成本 服務(wù)廳成本 …… …… …… 全球通用戶 1390288XXXX 1380288XXXX …… 神州行用戶 動(dòng)感地帶用戶 大眾卡用戶 通信政策與管理研究所 69 資源占用成本測算方法 某業(yè)務(wù)單位成本＝專用網(wǎng)絡(luò)資源成本＋共用網(wǎng)絡(luò)資源成本＋專用營銷成本 某客戶營銷成本＝專用營銷成本＋共用營銷成本 某客戶成本＝ ∑ （單位業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)量）＋客戶營銷成本 通信政策與管理研究所 70 ?無線網(wǎng) ?交換網(wǎng) ?智能網(wǎng) ?信令網(wǎng) ?傳輸網(wǎng) ?局房 …… ?無線網(wǎng)網(wǎng)元 ?MSC ?SCP ?傳輸電路 ?信令鏈路 ?短信中心 ?彩信中心 ?彩鈴平臺(tái) …… 直接歸集 分?jǐn)? 專業(yè)網(wǎng)分?jǐn)倕?shù) 網(wǎng)元分?jǐn)倕?shù) 網(wǎng)元直接成本 網(wǎng)元間接成本 業(yè)務(wù)－網(wǎng)元占用關(guān)系表 網(wǎng)絡(luò)總成本 專業(yè)網(wǎng)總成本 網(wǎng)元成本 業(yè)務(wù)成本 ?普通話音業(yè)務(wù) ?智能網(wǎng)業(yè)務(wù) ?新業(yè)務(wù) 分?jǐn)? 分?jǐn)? 業(yè)務(wù)成本分析思路 業(yè)務(wù)成本測算 通信政策與管理研究所 71 用戶群 單客戶平均成本 全球通 VIP 普通全球通 動(dòng)感地帶 …… 神州行 …… 大眾卡 …… 第三步： 地市待攤大類成本分?jǐn)偟接脩? 營業(yè)廳成本 直接營銷費(fèi)： 廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、代辦費(fèi)、銷售傭金等 1860成本 大客戶管理系統(tǒng)成本 1258成本 分?jǐn)? 歸集 分?jǐn)? 第四步： 單位成本（用戶、業(yè)務(wù)）的計(jì)算 門戶網(wǎng)站成本 …………………… .. 第一步： 地市大類成本的計(jì)算與歸集 第二步： 省公司大類成本分?jǐn)偟降厥? 區(qū)域中心大類成本分?jǐn)偟降厥? 用戶營銷成本分析 用戶營銷成本分析思路 通信政策與管理研究所 72 每個(gè)全球通用戶的成本 代辦話費(fèi)的金額 充值卡的充值金額 帳單打印次數(shù) 可用積分量 積分兌換量 收到帳單郵寄的次數(shù) ＝ 繳費(fèi)單位金額的代辦話費(fèi) 充值單位金額的銷售傭金 帳單打印一次的成本 可用單位積分的積分準(zhǔn)備成本 兌換單位積分的成本 帳單郵寄一次的成本 ＋ 單個(gè)全球通用戶的廣告費(fèi) 單個(gè)全球通用戶的銷售傭金 單個(gè)全球通用戶的客戶優(yōu)惠支出 單個(gè)全球通的售后服務(wù)支出 單個(gè) VIP用戶的俱樂部支出 單個(gè)全球通用戶的咨詢費(fèi) 單個(gè)全球通的銷售折扣折讓 每個(gè)全球通用戶占用以下資源的頻率 單位占用頻次的成本 單個(gè)全球通用戶的平均成本 充值卡的充值金額 充值單位金額的有價(jià)卡成本 用戶成本分析 …… …… …… 用戶成本計(jì)算示例 通信政策與管理研究所 73 用戶效益分析 20406080100120140160180全球通 神州行 動(dòng)感地帶 大眾卡億0%10%20%30%40%50%香港口徑收入 運(yùn)營成本 品牌利潤率根據(jù)分?jǐn)倲?shù)據(jù)，進(jìn)行收入 — 成本分析，我們發(fā)現(xiàn)： 神州行、動(dòng)感地帶的利潤貢獻(xiàn)率高，而全球通和大眾卡的利潤貢獻(xiàn)率低。 雖然全球通客戶的 ARPU較高，但其成本占用同樣較大，利潤水平并不高。大眾卡的利潤率和收入貢獻(xiàn)都較小。而神州行和動(dòng)感地帶用戶的利潤率相對(duì)較高。 品牌盈利性分析 用戶效益分析 通信政策與管理研究所 74 業(yè)務(wù)和客戶成本分析 話務(wù)量 小時(shí) 4..邊際網(wǎng)絡(luò)成本 在業(yè)務(wù)發(fā)展和制定營銷策略時(shí)可以利用邊際成本很小的原理為企業(yè)創(chuàng)造最大效益 通信政策與管理研究所 75 業(yè)務(wù)發(fā)展前景 內(nèi)部資源 支持分析 內(nèi)容提供商： ?未來平臺(tái)應(yīng)用的豐富性 ?SP數(shù)量 、 積極性未來變化 業(yè)務(wù)利益與用戶需求匹配分析： ?業(yè)務(wù)利益未來變化 ?用戶群特征未來變化分析 內(nèi)部資源支持分析： ?平臺(tái)利用率未來變化 ?渠道支持的未來變化 ?相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支撐未來變化 ?…… 終端提供商： ?終端種類 、 數(shù)量的未來變化 ?終端使用方便程度的未來變化 ?終端價(jià)格的未來變化 業(yè)務(wù)與用戶需求分析 競爭分析 價(jià)值鏈支持分析 競爭分析： ?替代競爭分析 企業(yè)投資分析－業(yè)務(wù)評(píng)估 業(yè)務(wù)前景預(yù)測 ?用戶數(shù) ?業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估 ?業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率 ?共用網(wǎng)絡(luò)成本比 ?投入產(chǎn)出比 業(yè)務(wù)分類及發(fā)展策略 通信政策與管理研究所 76 總體投資評(píng)估和項(xiàng)目投資評(píng)估的內(nèi)容分層 投資后評(píng)估分層 ? 目標(biāo)評(píng)估 ? 效益評(píng)估 ? 影響評(píng)估 主要評(píng)估內(nèi)容 總體投資評(píng)估 項(xiàng)目投資評(píng)估 ? 目標(biāo)評(píng)估 ? 過程評(píng)估 ? 效益評(píng)估 ? 影響評(píng)估 ? 持續(xù)性評(píng)估 企業(yè)投資分析－項(xiàng)目后評(píng)估 投資效益分析思路 通信政策與管理研究所 77 評(píng)估內(nèi)容 一級(jí)評(píng)估指標(biāo) 二級(jí)評(píng)估指標(biāo) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估結(jié)論 目標(biāo)評(píng)估 傳輸網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 定量 …… …… …… …… …… 效益評(píng)估 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資回收期 定量 …… …… …… 影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰? 定性 …… …… …… 企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估 總體投資評(píng)估的指標(biāo)體系 通信政策與管理研究所 78 項(xiàng)目后評(píng)估指標(biāo)體系 一級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 二級(jí)指標(biāo) 權(quán)重 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 目標(biāo)評(píng)估 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo) 承載業(yè)務(wù)流量 …… 收益目標(biāo) 項(xiàng)目收入 (元 /年 ) 項(xiàng)目投資收益率 …… 項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo) 項(xiàng)目投資、建設(shè)進(jìn)度完成情況 過程評(píng)估 項(xiàng)目決策 戰(zhàn)略一致性 …… 項(xiàng)目準(zhǔn)備 采購招投標(biāo) …… 效益評(píng)估 項(xiàng)目贏利性 投資回收期率 …… 影響評(píng)估 對(duì)內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸能力 對(duì)外部環(huán)境影響 服務(wù)差異性 持續(xù)性評(píng)估 項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡(luò)使用年限 …… 企業(yè)投資分析 —— 項(xiàng)目后評(píng)估 通信政策與管理研究所 79 經(jīng)營分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競爭分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場空間分析 企業(yè)效益分析 營銷案評(píng)估 通信政策與管理研究所 80 全面評(píng)價(jià)營銷案，促進(jìn)企業(yè)效益的不斷提升。 營銷案評(píng)估 全面分析營銷案投入 ? 營銷案相關(guān)的營業(yè)費(fèi)用支出 ? 營銷案產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)成本 全面考慮營銷案的作用 ? 發(fā)展型指標(biāo) ? 效益型指標(biāo) ? 競爭型指標(biāo) ? …… .. 兼顧近期和遠(yuǎn)期 ?營銷案會(huì)在一段時(shí)期內(nèi)發(fā)揮作用，而實(shí)施效果會(huì)在這段時(shí)期甚至更長的一段時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)。 通信政策與管理研究所 81 營銷案效果評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 投入評(píng)價(jià)指標(biāo) 產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用類指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)成本類指標(biāo) 發(fā)展型指標(biāo) 效益型指標(biāo) 競爭型指標(biāo) 廣告費(fèi)用、宣傳費(fèi) …… 網(wǎng)絡(luò)增量成本 …… 其他成本類指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)影響型指標(biāo) 品牌形象型指標(biāo) 用戶數(shù)、業(yè)務(wù)量 …… 收入 …… 市場占有率 …… 對(duì)網(wǎng)絡(luò)忙時(shí)的影響 …… 品牌認(rèn)知度 …… 其他類型指標(biāo) 營銷案評(píng)估 通信政策與管理研究所 82 目錄 經(jīng)營分析方法 2. 經(jīng)營分析的應(yīng)用 3. 經(jīng)營分析的組織 4. 經(jīng)營分析概述 1. 通信政策與管理研究所 83 經(jīng)營分析的組織保障 搭建經(jīng)分的內(nèi)容體系架構(gòu) 建立有效完整的組織結(jié)構(gòu) 市場部 財(cái)務(wù)部 網(wǎng)絡(luò)部 客服部 戰(zhàn)略部 …… 經(jīng)分小組 建立高效的分析流程機(jī)制 通信政策與管理研究所 84 經(jīng)營分析的組織保障 形成完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 提高分析人員的能力和素質(zhì) 整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng) Thank You ! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. 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