【正文】 法 趨勢(shì)外推預(yù)測(cè)法 曲線擬合預(yù)測(cè)法 回歸分析預(yù)測(cè)法 常用定量預(yù)測(cè)方法 預(yù)測(cè)方法介紹 市場(chǎng)空間分析 利用事物之間的相似特點(diǎn)，把先行事物的表現(xiàn)過(guò)程類(lèi)推到后繼事物上去 利用專(zhuān)家或集體的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)綜合判斷，對(duì)事物未來(lái)的發(fā)展變化趨勢(shì)作出估計(jì) 通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的平滑，消除歷史數(shù)據(jù)中的非平穩(wěn)因素影響，從中挖掘出穩(wěn)定規(guī)律 根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象的歷史數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)變化規(guī)律，對(duì)未來(lái)狀況作出預(yù)測(cè) 根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象的歷史數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)變化情況，選擇相應(yīng)數(shù)學(xué)模型對(duì)動(dòng)態(tài)數(shù)列進(jìn)行擬合 根據(jù)因變量與其他一個(gè)或多個(gè)自變量之間的依存關(guān)系建立回歸模型，進(jìn)而預(yù)測(cè) 通信政策與管理研究所 61 用戶空間分析 市場(chǎng)空間分析 用戶空間分析 客戶人均持卡數(shù) 市場(chǎng)真實(shí)普及率 市場(chǎng)滲透速度 A地區(qū) B地區(qū) C地區(qū) 根據(jù)客戶人均持卡分析，剔除多卡人群，以計(jì)算真實(shí)普及率 剔除流動(dòng)人口和多卡因素后，計(jì)算真實(shí)普及率，判斷市場(chǎng)發(fā)展空間 85% 77% 36% 58% 50% 26% 名義普及率 真實(shí)普及率 A地區(qū) B地區(qū) C地區(qū) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1014歲 1524歲 2534歲 3544歲 4554歲 5564歲 65歲以上 70% 90% 60% 31% 16% 1% 5% 15% 9% 5% 根據(jù)各年齡段或各職業(yè)的滲透速度分析，判斷未來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)展的主要人群 通信政策與管理研究所 62 業(yè)務(wù)量空間分析 市場(chǎng)空間分析 業(yè)務(wù)量空間分析 資費(fèi)下降帶來(lái)的業(yè)務(wù)量分析 新增用戶帶來(lái)的業(yè)務(wù)量分析 業(yè)務(wù)替代帶來(lái)的業(yè)務(wù)量分析 資費(fèi)下降會(huì)刺激 MOU的上升，根據(jù)歷史資費(fèi)－ MOU彈性判斷可能增加的業(yè)務(wù)量 新增用戶會(huì)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)量，根據(jù)歷史新增用戶平均 MOU分析可能增加的業(yè)務(wù)量 對(duì)于移動(dòng)公司而言，移動(dòng)電話對(duì)于固定電話的替代會(huì)帶來(lái)新的業(yè)務(wù)量 話務(wù)量 2023 2023 資費(fèi)下降帶來(lái)的業(yè)務(wù)量 新增用戶帶來(lái)的業(yè)務(wù)量 業(yè)務(wù)替代帶來(lái)的業(yè)務(wù)量 通信政策與管理研究所 63 收入空間分析 市場(chǎng)空間分析 收入空間分析 用戶話音消費(fèi)支出的提升空間 根據(jù)用戶平均話音消費(fèi)支出空間的判斷和用戶數(shù)提升空間的判斷，最終確定話音收入的提升空間 話音用戶數(shù)提升空間 用戶話音消費(fèi)支出的提升空間 話音用戶數(shù)提升空間根據(jù)用戶平均增值業(yè)務(wù)消費(fèi)支出空間的判斷和用戶數(shù)提升空間的判斷，最終確定增值業(yè)務(wù)收入的提升空間 用戶增值業(yè)務(wù)支出的提升空間 增值業(yè)務(wù)用戶數(shù)提升空間 3% 7% 13% 19% 54% 65% 30% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出 總通信支出 很高 較高 一般 比較低 通信政策與管理研究所 64 市場(chǎng)份額空間分析 市場(chǎng)空間分析 市場(chǎng)份額空間分析 資費(fèi)因素帶來(lái)的離網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)因素帶來(lái)的離網(wǎng) 服務(wù)因素帶來(lái)的離網(wǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資費(fèi)下降帶來(lái)的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量高帶來(lái)的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 肯定不離網(wǎng) , 10% 對(duì)方服務(wù)好就離網(wǎng) , 25% 其他離網(wǎng)因素 , 12% 對(duì)方通話質(zhì)量好就離網(wǎng)， 29% 肯定離網(wǎng) , 24% 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)好帶來(lái)的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 通信政策與管理研究所 65 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門(mén)層面 行業(yè)變遷分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場(chǎng)空間分析 企業(yè)效益分析 營(yíng)銷(xiāo)案評(píng)估 通信政策與管理研究所 66 企業(yè)效益分析 分析目的 競(jìng)爭(zhēng)日益激烈推進(jìn)企業(yè)效益的研究 ?在電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、行業(yè)利潤(rùn)攤薄的今天，真實(shí)掌握企業(yè)的成本和收益，以此為基礎(chǔ)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，才能真正做到科學(xué)決策、把控市場(chǎng)、主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)。 通信政策與管理研究所 81 營(yíng)銷(xiāo)案效果評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 投入評(píng)價(jià)指標(biāo) 產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用類(lèi)指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)成本類(lèi)指標(biāo) 發(fā)展型指標(biāo) 效益型指標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)型指標(biāo) 廣告費(fèi)用、宣傳費(fèi) …… 網(wǎng)絡(luò)增量成本 …… 其他成本類(lèi)指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)影響型指標(biāo) 品牌形象型指標(biāo) 用戶數(shù)、業(yè)務(wù)量 …… 收入 …… 市場(chǎng)占有率 …… 對(duì)網(wǎng)絡(luò)忙時(shí)的影響 …… 品牌認(rèn)知度 …… 其他類(lèi)型指標(biāo) 營(yíng)銷(xiāo)案評(píng)估 通信政策與管理研究所 82 目錄 經(jīng)營(yíng)分析方法 2. 經(jīng)營(yíng)分析的應(yīng)用 3. 經(jīng)營(yíng)分析的組織 4. 經(jīng)營(yíng)分析概述 1. 通信政策與管理研究所 83 經(jīng)營(yíng)分析的組織保障 搭建經(jīng)分的內(nèi)容體系架構(gòu) 建立有效完整的組織結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 網(wǎng)絡(luò)部 客服部 戰(zhàn)略部 …… 經(jīng)分小組 建立高效的分析流程機(jī)制 通信政策與管理研究所 84 經(jīng)營(yíng)分析的組織保障 形成完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù) 提高分析人員的能力和素質(zhì) 整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng) Thank You ! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 投入產(chǎn)出分解圖 產(chǎn)品研發(fā) 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 內(nèi)部管理 利潤(rùn) 收入 用戶提供 互聯(lián)互通 使用量 1 單價(jià)價(jià)格 業(yè)務(wù) 1 移動(dòng)話音 固定話音 短信 設(shè)備采購(gòu) 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 營(yíng)銷(xiāo)推廣 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 客戶服務(wù) 成本 資本支出 運(yùn)營(yíng)支出 固定資產(chǎn) 人工成本 營(yíng)銷(xiāo)成本 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 管理成本 網(wǎng)絡(luò)容量 網(wǎng)絡(luò)種類(lèi) 工資 福利 獎(jiǎng)金 宣傳 促銷(xiāo) 軟課題研究 辦公費(fèi)用 業(yè)務(wù) 2 業(yè)務(wù) 3 用戶群 1 用戶群 2 用戶群 3 EBITDA. ROE. ROA 開(kāi)源 節(jié)流 提高效率 通信政策與管理研究所 68 成本細(xì)分結(jié)果表 電信企業(yè)的成本可以分?jǐn)偟矫坑脩艉兔宽?xiàng)業(yè)務(wù)的單位業(yè)務(wù)量上 業(yè)務(wù) 用戶群 話音業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù) 本地網(wǎng)內(nèi)主叫（分鐘） …… …… 成本細(xì)分 網(wǎng)絡(luò)成本 營(yíng)銷(xiāo)客服成本 …… …… 占用無(wú)線成本 占用 MSC成本 占用傳輸電路成本 …… 廣告費(fèi)成本 1860成本 服務(wù)廳成本 …… …… …… 全球通用戶 1390288XXXX 1380288XXXX …… 神州行用戶 動(dòng)感地帶用戶 大眾卡用戶 通信政策與管理研究所 69 資源占用成本測(cè)算方法 某業(yè)務(wù)單位成本＝專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)資源成本＋共用網(wǎng)絡(luò)資源成本＋專(zhuān)用營(yíng)銷(xiāo)成本 某客戶營(yíng)銷(xiāo)成本＝專(zhuān)用營(yíng)銷(xiāo)成本＋共用營(yíng)銷(xiāo)成本 某客戶成本＝ ∑ （單位業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)量）＋客戶營(yíng)銷(xiāo)成本 通信政策與管理研究所 70 ?無(wú)線網(wǎng) ?交換網(wǎng) ?智能網(wǎng) ?信令網(wǎng) ?傳輸網(wǎng) ?局房 …… ?無(wú)線網(wǎng)網(wǎng)元 ?MSC ?SCP ?傳輸電路 ?信令鏈路 ?短信中心 ?彩信中心 ?彩鈴平臺(tái) …… 直接歸集 分?jǐn)? 專(zhuān)業(yè)網(wǎng)分?jǐn)倕?shù) 網(wǎng)元分?jǐn)倕?shù) 網(wǎng)元直接成本 網(wǎng)元間接成本 業(yè)務(wù)－網(wǎng)元占用關(guān)系表 網(wǎng)絡(luò)總成本 專(zhuān)業(yè)網(wǎng)總成本 網(wǎng)元成本 業(yè)務(wù)成本 ?普通話音業(yè)務(wù) ?智能網(wǎng)業(yè)務(wù) ?新業(yè)務(wù) 分?jǐn)? 分?jǐn)? 業(yè)務(wù)成本分析思路 業(yè)務(wù)成本測(cè)算 通信政策與管理研究所 71 用戶群 單客戶平均成本 全球通 VIP 普通全球通 動(dòng)感地帶 …… 神州行 …… 大眾卡 …… 第三步： 地市待攤大類(lèi)成本分?jǐn)偟接脩? 營(yíng)業(yè)廳成本 直接營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)： 廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、代辦費(fèi)、銷(xiāo)售傭金等 1860成本 大客戶管理系統(tǒng)成本 1258成本 分?jǐn)? 歸集 分?jǐn)? 第四步： 單位成本（用戶、業(yè)務(wù)）的計(jì)算 門(mén)戶網(wǎng)站成本 …………………… .. 第一步： 地市大類(lèi)成本的計(jì)算與歸集 第二步： 省公司大類(lèi)成本分?jǐn)偟降厥? 區(qū)域中心大類(lèi)成本分?jǐn)偟降厥? 用戶營(yíng)銷(xiāo)成本分析 用戶營(yíng)銷(xiāo)成本分析思路 通信政策與管理研究所 72 每個(gè)全球通用戶的成本 代辦話費(fèi)的金額 充值卡的充