【導(dǎo)讀】廈門快普信息技術(shù)有限公司電話：36989183698931傳真：3698918地址：

　　

【正文】 記錄 ：點(diǎn)擊在單據(jù)詳細(xì)信息中點(diǎn)擊 生成聯(lián)系記錄 可將該商機(jī)的詳細(xì)情況生成一次該客戶的聯(lián)系記錄。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 提醒設(shè)置 ： 根據(jù) 預(yù)簽日期 設(shè)置通過(guò)在線短信或手機(jī)短信去提示相關(guān)人員。 貨品清單 ：如有對(duì)應(yīng)的銷售貨品信息可以在本商機(jī)中詳細(xì)展現(xiàn)。 商機(jī)的關(guān)聯(lián)：商機(jī)的關(guān)聯(lián)信息很多，包括： 需求分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、團(tuán)隊(duì)建議、聯(lián)系記錄、報(bào)價(jià)單、合同、訂單等。 點(diǎn)擊 能夠查看更多 的關(guān)聯(lián)頁(yè)簽。 每個(gè)關(guān)聯(lián)頁(yè)簽?zāi)軌虿榭搓P(guān)聯(lián)信息或?qū)⒁延械男畔⒑瓦@筆商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，甚至是直接添加對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)信息。 關(guān)聯(lián)生成報(bào)價(jià)單、合同、訂單： 如果該商機(jī)進(jìn)展順利，可以直接在關(guān)聯(lián)頁(yè)簽中生成相應(yīng)的報(bào)價(jià)單、合同或訂單，或者在詳細(xì)信息中的下方也能直接生成以上單據(jù)。若已生成訂單，則等同于在進(jìn)銷存系統(tǒng)里產(chǎn)生一筆銷售訂單，表示該客戶已從售前階段正式轉(zhuǎn)為售中階段。 商機(jī)的類型 分為普通商機(jī)和投標(biāo)商機(jī) （ 上圖為普通商機(jī)， 下圖為投標(biāo)商機(jī)）， 投標(biāo)商機(jī)的業(yè)務(wù)流程和普通商機(jī)類似，只是在錄入界面和普通商機(jī)有所不同，增加了一些字段的錄入選項(xiàng)， 如投 資額、實(shí)施日期、投標(biāo)地址等。 另外多了投標(biāo)開(kāi)始 和 結(jié)束時(shí)間、實(shí)施時(shí)間的提醒設(shè)置。 競(jìng)爭(zhēng)分析 記錄每一個(gè)商機(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，進(jìn)行優(yōu)劣分析。該信息可被關(guān)聯(lián)在客戶資料里。 位置：客戶關(guān)系 ?營(yíng)銷 管理 ?競(jìng)爭(zhēng)分析 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的狀態(tài)取決于所選擇的“競(jìng)爭(zhēng)商機(jī)” 的 狀態(tài) 。 報(bào)價(jià)管理 有效管理每個(gè) 項(xiàng)目成員的 報(bào)價(jià)情況 ，可進(jìn)行 流程審批， 便于協(xié)同。 報(bào)價(jià)單的新增 ：可以直接在報(bào)價(jià)管理新增，也可通過(guò)客戶信息，商機(jī)管理的關(guān)聯(lián)頁(yè)簽自動(dòng)生成。 位置：客戶關(guān)系 ?營(yíng)銷管理 ?報(bào)價(jià)管理 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 單據(jù)狀態(tài)： 草稿 審核中 (若對(duì)報(bào)價(jià)單 則 啟用多級(jí)審核 ) 審核通過(guò)的報(bào)價(jià)單可以自動(dòng)生成銷售合同或銷售訂單。 本模塊相關(guān)的 線索 請(qǐng)參見(jiàn) 線索管理 本模塊相關(guān)的 合同 管理 請(qǐng) 參見(jiàn) 合同管理 本模塊相關(guān)的 銷售訂單 請(qǐng) 參見(jiàn) 銷售訂單 第七章 合同訂單 合同管理 快捷方便的新增合同資料，并能進(jìn)行合同審核，有效管理銷售的情況。除此之外，還有相應(yīng)的審批記錄、計(jì)劃與行動(dòng)記錄、 相關(guān)報(bào)價(jià)與訂單等功能，完善合同資料，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能。統(tǒng)計(jì)分析： 合同訂單狀態(tài)分布 、 合同訂單簽約時(shí)間統(tǒng)計(jì) 、 合同訂單簽約時(shí)間統(tǒng)計(jì) 、 合同訂單類型分布 等。 位置：客戶關(guān)系 ?合同訂單 ?合同管理 合同狀態(tài) 草稿、審核中 (啟用多級(jí)審核 )、審核通過(guò)、終止、結(jié)束、已收回。 合同生成訂單 審核通過(guò)的合同可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單，如果只執(zhí)行其中部分產(chǎn)品，則合同狀態(tài)更變?yōu)椤皥?zhí)行中”，能夠再關(guān)聯(lián)生成銷售訂單；如果累計(jì)生成訂單包含合同里所有的產(chǎn)品及數(shù)量， 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 這合同狀態(tài)變?yōu)椤敖Y(jié)束”。 銷售訂單 銷售訂單是企業(yè)與客戶 就商品銷售預(yù)先簽訂的購(gòu)銷契約，企業(yè)可以將其視為銷售合同書(shū)，單據(jù)中記錄了對(duì)某個(gè)客戶訂貨時(shí)間、所訂貨品的數(shù)量、是否中止執(zhí)行等信息。通過(guò)銷售訂單企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)按單生產(chǎn)、以銷定產(chǎn)，加快資金周轉(zhuǎn)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 銷售訂單是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)和進(jìn)銷存財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的橋梁，是售前商務(wù)階段的結(jié)束，同時(shí)也是正常業(yè)務(wù)往來(lái)的開(kāi)始。能夠被商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同等關(guān)聯(lián)生成。 關(guān)于銷售訂單可詳見(jiàn) 進(jìn)銷存財(cái) 系統(tǒng)。 第八章 費(fèi)用管理 費(fèi)用管理 — 費(fèi)用申請(qǐng) 在客戶關(guān)系管理中費(fèi)用申請(qǐng)單存在于很多功能菜單中，可在市場(chǎng)活動(dòng)中關(guān)聯(lián)費(fèi)用申請(qǐng)，也可在商機(jī)管理中關(guān) 聯(lián)費(fèi)用申請(qǐng)，或者是和客戶進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)。 位置：客戶關(guān)系 ?費(fèi)用管理 ?費(fèi)用申請(qǐng) 單據(jù)狀態(tài)： 草稿、審核中、審核通過(guò)、作廢、尚未開(kāi)支完、已開(kāi)支完。 審核中 :表示該費(fèi)用申請(qǐng)單生在走多級(jí)審核流程，流程結(jié)束后即為審核通過(guò)的狀態(tài)。 費(fèi)用開(kāi)支： 點(diǎn)擊 費(fèi)用開(kāi)支 會(huì)自動(dòng)生成一筆費(fèi)用開(kāi)支單，即進(jìn)銷存財(cái)系統(tǒng)中的費(fèi)用開(kāi)支單。跟進(jìn)費(fèi) 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 用開(kāi)支單的金額，判斷該費(fèi)用申請(qǐng)單的開(kāi)支情況。一筆費(fèi)用申請(qǐng)單可以生成多筆費(fèi)用開(kāi)支單，但總金額不能超過(guò)該申請(qǐng)單金額。如果費(fèi)用開(kāi)支單 (已審核 )上的金額等于費(fèi)用申請(qǐng)單的金額，則該費(fèi)用申請(qǐng)單的狀態(tài)更新為“已開(kāi)支 完”。若小于費(fèi)用申請(qǐng)單的金額，則該費(fèi)用申請(qǐng)單的狀態(tài)更新為“ 尚未 開(kāi)支完”。 第 9章 報(bào)表中心 員工操作分析 以 操作者為對(duì)象， 查看所有符合過(guò)濾條件的所有員工對(duì)所勾選業(yè)務(wù)類別的操作記錄 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?員工操作分析 操作類型 ： 分為新增、修改 關(guān)聯(lián)查看 ：點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類型的數(shù)量，會(huì)關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)查看明細(xì)。 模塊操作分析 以具體的業(yè)務(wù)功能模塊為對(duì)象 ， 查看所有操作記錄 。 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?模塊操作分析 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 客戶變動(dòng)分析 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?客戶變動(dòng)中心 以客戶為對(duì) 象， 統(tǒng)計(jì)該客戶在操作變動(dòng)時(shí)間段內(nèi)的各模塊單據(jù)數(shù)量。 客戶狀態(tài)分析 分析客戶從資料錄入啟用到到目前在各個(gè)階段狀態(tài)所停留的時(shí)間，單位為天數(shù)。 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?客戶狀態(tài)分析 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 銷售漏斗分析 統(tǒng)計(jì) 不同成功概率的 商機(jī)單據(jù) 在各個(gè)階段 的數(shù)量和預(yù)簽金額 。是客戶管理系統(tǒng)最重要的報(bào)表之一，讓管理者能夠?qū)λ猩虣C(jī)所一個(gè)全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估。 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?銷售漏斗分析 列表中的百分比為為對(duì)應(yīng)“機(jī)會(huì)數(shù)”或“預(yù)簽金額”在縱列中所占的比例。 職員商機(jī)預(yù)測(cè) 已所過(guò)濾的職員為對(duì)象，統(tǒng)計(jì)在每個(gè)職 員所負(fù)責(zé)的商機(jī)在狀態(tài)及不同階段的統(tǒng)計(jì)數(shù)量。、 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?職員商機(jī)預(yù)測(cè) 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 客戶來(lái)源分布 統(tǒng)計(jì)客戶信息中客戶來(lái)源情況的不同數(shù)量。 位置：客戶關(guān)系 ?報(bào)表中心 ?客戶來(lái)源分布 第 十 章 系統(tǒng)設(shè)置 此模塊包括一些基礎(chǔ)信息的設(shè)置及系統(tǒng)參數(shù)的配置 位置： 客戶關(guān)系 ?系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)資料 地區(qū)信息 ： 用于編輯國(guó)家或者地區(qū)的代號(hào)和名稱，可以用于指定客戶的所屬地區(qū)或國(guó)家； 此處新增的地區(qū)信息反應(yīng)成具體 客戶信息 中的“所屬地區(qū)”欄位。用戶可以使用該欄位對(duì)大量的客戶信息進(jìn)行地區(qū)分類處理和快速查找。 行業(yè)信息 ： 指客戶、供應(yīng)商所屬行業(yè)的名稱，系統(tǒng)預(yù)設(shè)部分常用行業(yè)類型； 此處新增的行業(yè)分類具體體現(xiàn)在客戶信息中的“行業(yè)分類”欄位。用戶可以根據(jù)各客戶資料中的行業(yè)信息對(duì)客戶進(jìn)行分類管理和快速查找。 用戶字典表 : 由于每個(gè)企業(yè)的特殊性，雖然系統(tǒng)提供了很多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但是仍然可能無(wú)法滿足部分企業(yè)的使用需要，因此，本系統(tǒng)提供了自定義字典的功能，用戶可以通過(guò)增加自己所需的常用數(shù)據(jù)來(lái)更好地使用本軟件。 如： 客戶狀態(tài) 、 客戶類型 等。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國(guó)廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 相關(guān)設(shè)置 客戶鎖定 ： 鎖定就是明確客戶的負(fù)責(zé)人，可以設(shè)置多種鎖定方案并通過(guò)每個(gè)方案的優(yōu)先級(jí)按順序使用 鎖定規(guī)則。 可以分行業(yè)、分地區(qū) 進(jìn)地 鎖定， 或 誰(shuí)創(chuàng)建誰(shuí)負(fù)責(zé)，或新建后默認(rèn)都是開(kāi)放客戶，通過(guò)這些方案設(shè)定規(guī)范和減輕了 客戶 分配負(fù)責(zé)人的工作 。 客戶解鎖 ： 多久沒(méi)跟蹤、或多久沒(méi)產(chǎn)生商機(jī)可能自動(dòng)被解鎖為開(kāi)放客戶，這些功能將避免老員工霸占大量客戶資源無(wú)法經(jīng)營(yíng)，而新人又沒(méi)客戶的現(xiàn)象 ， 同樣也可設(shè)置用戶不控制自動(dòng)解鎖。 自定義項(xiàng)設(shè)置： 對(duì)本系統(tǒng)各個(gè)功能模塊單據(jù)的自定義字段進(jìn)行設(shè)定。 系統(tǒng)參數(shù)：