【正文】 現(xiàn)可供附加的自定義報表的列表。如（） （） 如果該處沒有自定義報表的列表，那么請檢查幾個方面： 1）是否定義了自定義報表。 2）自定義報表是否開始使用。 3）是否全部的報表該費用申請已經(jīng)全部附加過一個了，每個報表當前最多只能附加一個。 點擊“調入”后，即附加該報表成功。 （） 其他功能模塊使用方法與費用報批一致。 對圖片資源進行管理。使用時從BBS 文章中，可以直接調入圖片資源庫的圖片 在此處，管理員賬戶可以對系統(tǒng)中所有的附件進行管理，在附件容量過大時便捷的刪除無用、過期的數(shù)據(jù)。 在 試用系統(tǒng)的過程中，要注意安裝殺毒軟件，定期對病毒庫進行升級，防止因病毒侵襲受到的系統(tǒng)文件損壞。操作員，尤其是管理員不應隨意向其他人透露登陸CRM 系統(tǒng)的用戶名和密碼，避免人為因素造成的信息泄露。定期數(shù)據(jù)備份：為保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性，用戶應經(jīng)常進行數(shù)據(jù)備份工作。建議用戶每次都在硬盤上備 份，定期將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤，相近幾次的備份數(shù)據(jù)最好不要互相覆蓋。 在系統(tǒng)中，設置了以下幾方面安全措施： 一、最大斷線注銷時間 單位（秒），當客戶端在設定時間內一直沒有對CRM 進行任何的操作，那么就會將此操作員自動的設置為斷線狀態(tài)，并將此操作員設置為不能進行任何在系統(tǒng)中的操作，除非重新登陸。 二、登陸時是否增加驗證碼驗證 驗證碼即為隨機生成的一張4 個數(shù)字的圖片，可使系統(tǒng)有效地抵御惡意的網(wǎng)絡攻擊 三、定期修改密碼 是否要求操作員定期修改密碼，若選擇是，超過下面設定的密碼期限值，未修改密碼將不能登陸系統(tǒng)。 四、設定修改密碼的期限值 與“三、”一起使用，只有當選擇定期修改密碼時才有效。 五、IP 地址來源庫管理 依據(jù)IP 地址來源庫的數(shù)據(jù)，根據(jù)操作員登陸的IP 地址判斷是來自于哪個真實的地區(qū)或城市，用戶可以依據(jù)從網(wǎng)絡上獲得的數(shù)據(jù)自行維護該庫。 六、操作員狀態(tài)分析 分析操作員登陸的情況、總在線時間等。 本 系統(tǒng)中的操作員只能從“在職職員”中選擇添加。點擊新增操作員按鈕進入尚未被添加為操作員的在職職員列表，鼠標點擊選中某職員（高亮顯示該行），在彈出的 對話框內填入操作員登錄名（系統(tǒng)默認該職員姓名即為其登錄本系統(tǒng)的用戶名，可修改）以及初始密碼（）。點擊保存即可。 （） 在操作員列表中，每一行都有“修改”、“刪除”和“停用”的圖標，點擊即可對該行顯示的操作員進行修改、刪除或者停用。 在本系統(tǒng)中欄目權限共有四種 無：無該欄目任何操作權限，而且當該操作員登錄后，這個欄目的菜單不會出現(xiàn)。 瀏覽：有權瀏覽自己當前所屬部門有權查看的信息。（相當于瀏覽部門） 在一些瀏覽范圍要求嚴格的模塊，又細分為三個權限： 瀏覽個人：只能查看創(chuàng)建人是自己的信息 瀏覽部門：可查看歸屬部門與自己同一部門的信息 瀏覽全部：可瀏覽系統(tǒng)中該模塊全部信息 操作：有權添加、修改和刪除自己的記錄，并能瀏覽當前所屬部門有權查看的信息。 管理：有權添加記錄，并能修改和刪除自己和其他操作員添加的記錄，不受部門權限的限制。 在給某操作員設置權限時，只需高亮選中該職員，點擊權限配置，在“配置操作員權限”頁面中配置該操作員的權限并保存。（）： （圖 ） 為方便為一批權限相同的操作員配置權限，系統(tǒng)提供“復制權限”的功能。即若要將某些操作員如A、C 的權限配置的與另一已經(jīng)配置好權限的操作員B 的權限一致，則可使用本功能。在選中某位操作員后，點擊權限復制出現(xiàn)下列提示框（圖 ）： （） 確定以后，出現(xiàn)“選擇應用復制權限的操作員”選擇頁面（）： （） 勾選中要應用該權限的操作員，如A、C，然后點擊選中以后，系統(tǒng)提示“所有選中操作員的權限都將被‘B’的權限所覆蓋，請確認！” （），確認后，所有選中的操作員的權限都設置為源操作員相同的權限。 （） 將一些經(jīng)常會用到的權限配置保存下來。這樣在為操作員配置權限的，就可以直接應用這些已配置好的權限，免去了每次都要逐一設置權限的煩瑣。 初次登錄 在完成系統(tǒng)安裝之后，首先應由系統(tǒng)管理員admin 登錄本系統(tǒng)。 本機登錄，則在IE 瀏覽器地址欄中輸入“”或 “l(fā)ocalhost/crm”登錄本機系統(tǒng)。 在局域網(wǎng)上訪問本機則在瀏覽器上輸入“web 服務器IP/CRM”。 廣域網(wǎng)上客戶端計算機則需輸入“托管web 服務器地址/crm”；如果使用ip 精靈，（XXX 是您向我公司申請的二級域名，詳情參見 IP 精靈）。 在IE 瀏覽器輸入IP 地址登錄后，在操作員欄里填寫admin,“admin”為本系統(tǒng)的缺省管理員的用戶名，密碼為空。登錄后，應立即進入【任我行 協(xié)同CRM】的系統(tǒng)管理－個人配置－密碼修改，修改系統(tǒng)管理員的登錄密碼。管理員進入本系統(tǒng)后，首先顯示的是一個系統(tǒng)的管理桌面，管理員 通過管理桌面的向導信息可以快速進行系統(tǒng)的初始化和管理工作。 本系統(tǒng)共有12 個大模塊，分別為：工作管理、客戶管理、銷售管理、商務管理、服務管理、費用管理、郵件管理、消息管理、工作活動、工作流管理、基本信息和系統(tǒng)管理。 包括個人任務、計劃、日程、重點難點、當急、記事本等模塊，您可以在此記錄并整理當前的工作，把個人的主要工作和事務在此進行關注和集中處理。 包括與公司有業(yè)務往來的客戶、代理商、合作伙伴、競爭對手、個人、機構等等。您可自由處理各種類型客戶，按公司實際情況對客戶進行分類，如分成VIP 代 理、普通代理、潛在客戶、普通客戶、VIP 客戶等，并提供強大的關聯(lián)管理，使與企業(yè)有關聯(lián)的客戶信息有機地組織在一起。同時對客戶構成進行分析，對聯(lián)系人 進行單獨管理，可以群發(fā)手機短信、群發(fā)郵件。 包含直銷跟單過程中的控制和管理，以及產(chǎn)品的售出記錄，并且銷售過程可以自定義。記錄銷售的交易金額，應收賬款等，分析產(chǎn)品交易情況，客戶活躍度情況。還 可以利用銷售漏斗的原理，按產(chǎn)品、按員工、按部門預測成交的金額和成交的時間。幫助管理人員進行業(yè)績分析。 包含報價管理、合同管理、拜訪記錄等功能?？梢越y(tǒng)計產(chǎn)品的報價歷史記錄、客戶報價的歷史記錄，也可以管理合同，客戶聯(lián)系、拜訪記錄。 包含服務請求、服務處理記錄、服務費用統(tǒng)計、服務提醒，服務查詢與分析，可以處理現(xiàn)場服務、回訪服務、保養(yǎng)服務等情況。 在線申報費用、在線審批費用、在線查詢費用情況。輕輕松松管理費用，流程清晰明了。 這是一個內部的郵件系統(tǒng)，主要目的是可以與同處本系統(tǒng)的其他操作員進行文件的交換。 類似于 的在線消息。無需離開座位，就可以和同事及時溝通。如果是多分部異地辦公的情況，還可以節(jié)省不少的電話費用。 以工作報告的形式總結記錄職員的任一工作行為(如會議、客戶拜訪、電話咨詢響應等)，并提供活動內容的分類查詢和信息定向簽收。 【 】 把企業(yè)繁雜而多樣的報表用靈活的流程連接起來，可實現(xiàn)企業(yè)工作流的流轉、審批等功能，并可查詢、統(tǒng)計、分析，對市場、商機產(chǎn)的新的催生。 【 】 記錄整理企業(yè)所有職員（包括在職及離職）基本檔案。 記錄企業(yè)產(chǎn)品的基本信息，包括產(chǎn)品的名稱、價格、技術指標等等，還可以對產(chǎn)品進行分類。 設置企業(yè)組織結構圖，組織結構圖的層次是系統(tǒng)權限的基礎。 用于自定義系統(tǒng)的基本欄目、資源管理、權限設置、系統(tǒng)參數(shù)、安全管理及其它9 / 9