【正文】 以根據(jù)訂單收款計(jì)劃和實(shí)際付款情況。點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，定擊客戶/代理名稱查看客戶/ 代理詳細(xì)的信息，點(diǎn)擊訂單編號(hào)前的[ ]可以查看到相關(guān)任務(wù)信息，點(diǎn)擊 [ ]查看詳40 / 82細(xì)的逾期欠款信息。在逾期訂單信息頁(yè)面可以看到計(jì)劃付款日期、計(jì)劃付款金額，實(shí)際付款日期、實(shí)際付款金額的詳細(xì)情況。催款提醒記錄是在訂單執(zhí)行中生成的，當(dāng)訂單的執(zhí)行動(dòng)作為催款和付款提醒時(shí)即可生成催款記錄。以便于集中由有關(guān)部門集中處理，處理的方式一般分為三種：即給客戶發(fā)函（律師函）、發(fā)電子郵件或打電話催款，分別用按動(dòng)信函、郵件和電話按鈕表示進(jìn)行過相關(guān)處理。當(dāng)點(diǎn)擊信函按鈕時(shí)，自動(dòng)生成信函，可提供的打印。點(diǎn)擊郵件按鈕時(shí)，如果客戶郵箱參數(shù)設(shè)置無誤，則可向客戶發(fā)送催款電子郵件。點(diǎn)擊電話按鈕，表示業(yè)務(wù)員已經(jīng)向客戶進(jìn)行了電話催款處理；當(dāng)進(jìn)行的相應(yīng)的催款處理后，系統(tǒng)立即將處理方式記入列表中41 / 827. 財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理包括財(cái)務(wù)收款管理和財(cái)務(wù)付款管理。主要進(jìn)行公司業(yè)務(wù)往來間財(cái)務(wù)上 的收、付款管理。通過收款管理來增加對(duì)客戶的收款記錄，可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢收款記錄，也可以點(diǎn)擊[ 高級(jí)查詢] 按鈕更準(zhǔn)確的查詢收款記錄。點(diǎn)擊[增加]按鈕為客戶增加一條收款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的[ ]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)查看相關(guān)訂單詳細(xì)信息。收款管理頁(yè)面如下圖：通過付款管理來增加對(duì)客戶退貨的付款記錄等事務(wù)，主要通過查詢待執(zhí)行的退貨單記錄來增加付款記錄。42 / 82. 付款列表可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢付款記錄，也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕更準(zhǔn)確的查詢付款記錄。點(diǎn)擊[增加] 按鈕從待執(zhí)行的退貨單中增加一條付款記錄。增加一條付款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的[ ]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[ ]編輯付款記錄，點(diǎn)擊[ ]刪除付款記錄。收款管理頁(yè)面如下圖：. 選擇待執(zhí)行的退貨操作在付款管理頁(yè)面點(diǎn)擊[增加]進(jìn)入待執(zhí)行的退貨單列表，可以根據(jù)客戶編號(hào)、客戶名稱、退貨單編號(hào)查詢出待執(zhí)行的退貨單。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)鏈接查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊退貨單編號(hào)前的[]查看退貨單備注信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[]增加相應(yīng)退貨單付款記錄。圖如下：43 / 82. 編輯付款明細(xì)信息通過編輯付款明細(xì)信息，對(duì)退貨客戶進(jìn)行付款，選擇付款方式（現(xiàn)金、支票、現(xiàn)匯、電匯），確定付款金額、幣種、付款日期、經(jīng)辦人等屬性保存返回上個(gè)頁(yè)面。如果是增加付款操作則生成一條新的付款記錄。如下圖：帳戶查詢可以幫助企業(yè)快速的查詢到企業(yè)與客戶之間的資金往來情況。帳戶查詢分為帳戶余額、帳戶明細(xì)和收付查詢。頁(yè)面如下：44 / 82點(diǎn)擊列表中相應(yīng)連接，即可顯示客戶的收付款明細(xì)。8. 退貨管理 通過退貨單管理可以查看、編輯、增加、終止退貨單。按退貨單日期、退貨單活動(dòng)標(biāo)志（歷史退貨單，活動(dòng)退貨單）查詢退貨單列表。點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]更準(zhǔn)確地列出退貨單。點(diǎn) [增加]按鈕增加一條退貨單信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶 /代理詳細(xì)信息。，點(diǎn)擊[ ]終止退貨單點(diǎn)擊[ ]操作按鈕對(duì)退貨單進(jìn)行編輯。在退貨單編輯頁(yè)面，可以對(duì)退貨單所有屬性進(jìn)行編輯，按[ ]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[ ]圖標(biāo)為退貨單添加一種退貨產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊[ ]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的退貨價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出退貨單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的[ ]查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的[ ]在退貨單上刪除一種產(chǎn)品。點(diǎn)擊頁(yè)面下[顯示信用額度 ]按鈕查看客戶的信用額度情況，點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的[ ]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。45 / 82按[保存繼續(xù)] 保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條退貨單信息，退貨單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁(yè)面生成員工信用額度和提交審批按鈕。生成退貨單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入退貨單執(zhí)行狀態(tài)，退貨單審批選擇審批路徑后提交審批。按[保存] 保存編輯信息后返回上一個(gè)頁(yè)面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的退貨單。退貨單編輯頁(yè)面如下圖：退貨單執(zhí)行頁(yè)面顯示的是已經(jīng)審批通過的退貨單，退貨單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在退貨單執(zhí)行列表頁(yè)面可以按日期查詢審批通過的退貨單，點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕更準(zhǔn)確查詢退貨單列表。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/ 代理名稱，查看客戶/ 代理詳細(xì)信息。進(jìn)行退貨單執(zhí)行操作，點(diǎn)擊[ ]終止退貨單，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)進(jìn)入退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面。通過退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面執(zhí)行退貨的相關(guān)付款操作。注意：財(cái)務(wù)管理的付款處理中，只有看到了經(jīng)審批通過的退貨單，才能進(jìn)執(zhí)行相應(yīng)的退貨處理，圖如下：退貨單執(zhí)行頁(yè)面上部分顯示的退貨單已執(zhí)行的退款數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次退款執(zhí)行過程。如果沒有退款記錄下面則顯示為空。要終止退貨單執(zhí)行點(diǎn)擊[ 終止退貨單]按鈕，要執(zhí)行一次退款，點(diǎn)擊[增加] 按鈕，增加一條退款記錄，在財(cái)務(wù)上還沒有付款的退款記錄，點(diǎn)擊[ ]可以進(jìn)行編輯退款執(zhí)行，點(diǎn)擊[ ]刪除退款執(zhí)行操作。46 / 82. 退貨單執(zhí)行退款通過退貨單執(zhí)行編輯頁(yè)面，可以按退貨單上的金額逐筆退給客戶，每筆退款執(zhí)行的退款金額不允許大于退款單上的金額，確定本次退款金額后定擊[保存繼續(xù) ]繼續(xù)執(zhí)行退款，點(diǎn)擊[ 保存返回] 本次退款結(jié)束返回上個(gè)頁(yè)面。頁(yè)面下邊顯示已經(jīng)退款的記錄。點(diǎn)擊相關(guān)附件[ ]圖標(biāo)添加退款的相關(guān)附件。在退貨單賬目列表頁(yè)面可以按退貨日期查詢期間內(nèi)所有的退貨單信息，也可以選擇退貨單活動(dòng)狀態(tài)查看歷史退貨單和活動(dòng)退貨單。點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]查詢更準(zhǔn)確的退貨單信息。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。47 / 829. 服務(wù)反饋通過服務(wù)管理可以管理服務(wù)階段的各項(xiàng)事務(wù)，包括服務(wù)任務(wù)管理、服務(wù)進(jìn)程管理、客戶反饋受理、客戶服務(wù)反饋處理、服務(wù)對(duì)象挖掘、服務(wù)建議管理、產(chǎn)品檔案管理、維修報(bào)告查詢、維修訂單管理、維修訂單執(zhí)行、維修報(bào)價(jià)管理、信用額度管理、額度借用管理、回訪對(duì)象挖掘等。服務(wù)任務(wù)管理可以對(duì)服務(wù)任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯服務(wù)任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、配件、產(chǎn)品檔案、維修訂單、附件等信息。首先進(jìn)入的是服務(wù)任務(wù)列表，在服務(wù)任務(wù) 列表頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[ 高 級(jí)查詢] 查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。服務(wù)任務(wù)可能會(huì)有很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁(yè)數(shù)、總頁(yè)數(shù)等信息。通過點(diǎn)擊“首頁(yè)”、“尾頁(yè)”、“上一頁(yè)”、“下一頁(yè)”您可以方便的在頁(yè)面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁(yè)數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁(yè)。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對(duì)象名稱查看對(duì)象詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[ 增加 ]來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點(diǎn)擊[ ]來終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)刪除任務(wù)。服務(wù)任務(wù)列表如下圖：48 / 82進(jìn)入服務(wù)任務(wù)編輯頁(yè)面不僅可以對(duì)任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)配件、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品檔案、任務(wù)相關(guān)維修訂單和任務(wù)相關(guān)附件等。點(diǎn)擊客戶名稱后的[ ]圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的[ ]圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。服務(wù)任務(wù)編輯頁(yè)面如下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的[ ]增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)配件、相關(guān)產(chǎn)品檔案、相關(guān)報(bào)價(jià)單、相關(guān)維修訂單和相關(guān)附件等）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊右邊的[ ]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊[ ]進(jìn)行相關(guān)信息編輯，點(diǎn)擊[ ]刪除一條相關(guān)信49 / 82息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)] 按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁(yè)面。點(diǎn)擊服務(wù)進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是服務(wù)進(jìn)程列表。在這個(gè)頁(yè)面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢] 按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對(duì)象查看對(duì)象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊[ ]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊 [ ]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。該頁(yè)對(duì)服務(wù)任務(wù)進(jìn)程進(jìn)行編輯，也可以增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁(yè)面。 通過服務(wù)對(duì)象挖掘條件設(shè)置頁(yè)面，可以設(shè)定多個(gè)條件， 查詢出相關(guān)客戶。查詢條件主要有五大類：挖掘類型（價(jià)值客戶、問題客戶、友好客戶），日期范圍，挖掘條件，挖掘?qū)ο螅?客戶、代理），排名。 根據(jù)服務(wù)類型的不同生成不同的服務(wù)條件，例如：選擇服務(wù)類型中的價(jià)值上升客戶，則生成服務(wù)條件（銷售額、 利潤(rùn)額 、交易次數(shù) ）。之后確定日期范圍，服務(wù)對(duì)象可50 / 82以多選，填寫提取排名前幾位，點(diǎn)確定后生成服務(wù)對(duì)象列表，點(diǎn)擊[重置] 按鈕重新確定查詢條件。服務(wù)對(duì)象挖掘條件頁(yè)面如下：. 對(duì)象挖掘通過對(duì)客戶和代理的歷史交易信息進(jìn)行分析，可以找出對(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)的產(chǎn)生至關(guān)重要的客戶和代理價(jià)值客戶；可以找出與企業(yè)交易發(fā)生上升或下降情況的客戶和代理價(jià)值變動(dòng)客戶；可以找出對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)不滿程度較高的客戶和代理問題客戶。同時(shí)系統(tǒng)通過分析適時(shí)做出客戶服務(wù)建議，為企業(yè)鞏固老客戶，提高老客戶的滿意度和忠誠(chéng)度提供了可能。為方便使用操作，本模塊提供向?qū)讲僮鹘缑妗７?wù)對(duì)象挖掘顯示服務(wù)對(duì)象挖掘條件下所有客戶/代理，可以點(diǎn)擊頁(yè)面上面的[ 全選 ]按鈕選定所有對(duì)象，然后點(diǎn)擊[生成服務(wù)建議] 按鈕為所有對(duì)象生成服務(wù)建議，也可以點(diǎn)擊服務(wù)對(duì)象前面的復(fù)選框選擇一個(gè)或者幾個(gè)客戶/代理生成服務(wù)建議。51 / 82客戶關(guān)懷是企業(yè)分析現(xiàn)有客戶、代理為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的變動(dòng)情況，并采取措施維持現(xiàn)有客戶的行為管理。本模塊主要完成服務(wù)建議的錄入、維護(hù)和查詢，并且可通過轉(zhuǎn)化為服務(wù)任務(wù)來執(zhí)行。通過服務(wù)建議列表，可以按照服務(wù)建議主題、服務(wù)對(duì)象和服務(wù)類型查詢出服務(wù)建議列表，對(duì)服務(wù)建議進(jìn)行增加、修改、刪除、轉(zhuǎn)為任務(wù)等操作。點(diǎn)擊建議主題鏈接查看服務(wù)建議詳細(xì)信息，點(diǎn)擊服務(wù)對(duì)象鏈接查看服務(wù)對(duì)象（客戶、代理）的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[增加] 按鈕增加一條服務(wù)建議，點(diǎn)擊 [ ]對(duì)服務(wù)建議進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)刪除服務(wù)建議，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)把服務(wù)建議轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)。服務(wù)建議列表如下圖：通過編輯服務(wù)建議信息可以對(duì)建議的服務(wù)類型、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)主題、服務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊[ ]選擇服務(wù)對(duì)象，編輯完成后保存返回。52 / 82通過客戶反饋受理菜單管理客戶反饋信息，可以按返回日期、反饋信息類別、反饋活動(dòng)標(biāo)志（包括歷史反饋信息和活動(dòng)反饋信息）查詢客戶反饋列表，也可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的[高級(jí)查詢 ]按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反饋信息。點(diǎn)擊客戶反饋主題鏈接查看客戶反饋的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看反饋客戶的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[增加] 按鈕增加一條客戶反饋信息，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)編輯客戶反饋信息，點(diǎn)擊[ ]刪除客戶反饋信息，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)終止客戶反饋信息?？蛻舴答伿芾眄?yè)面如下：通過編輯客戶反饋信息頁(yè)面可以對(duì)客戶反饋信息每一個(gè)屬性進(jìn)行編輯，包括反饋日期編輯，選擇反饋類型，選擇反饋者類型（新客戶、客戶、員工），選擇反饋對(duì)象類型，選擇受理員工、辦理員工列表等等。而且可以增加、刪除反饋信息相關(guān)任務(wù)、附件等信息。編輯客戶反饋信息圖如下：53 / 82點(diǎn)擊客戶名稱后的[ ]圖標(biāo)選擇反饋客戶，點(diǎn)擊受理員工后的[ ]圖標(biāo)選擇員工，點(diǎn)擊辦理員工列表后的[ ]圖標(biāo)可以選擇多個(gè)辦理員工。在相關(guān)任務(wù)一欄，選擇要增加的任務(wù)類別（市場(chǎng)任務(wù)、銷售任務(wù)、服務(wù)任務(wù)）然后點(diǎn)擊[ ]為反饋信息增加一條相關(guān)任務(wù)。點(diǎn)擊相關(guān)附件后的 [ ]圖標(biāo)增加反饋信息相關(guān)附件。通過客戶反饋處理菜單處理客戶反饋信息，可以按提交日期、處理信息類別、反饋處理標(biāo)志（包括待處理信息和已處理信息）查詢客戶反饋處理列表，也可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的[高級(jí)查詢 ]按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反饋處理信息。點(diǎn)擊客戶反饋主題鏈接查看客戶反饋的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看反饋客戶的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)編輯客戶反饋處理信息。通過客戶反饋處理編輯，對(duì)反饋信息進(jìn)行編輯并處理。可以為客戶反饋處理保存為知識(shí)，提取相關(guān)的知識(shí)，查看客戶反饋辦理情況，?？蛻舴答佁幚磙D(zhuǎn)為任務(wù)，查看維修報(bào)告等。點(diǎn)擊[保存為知識(shí)] 按鈕點(diǎn)擊[提取知識(shí)] 按鈕點(diǎn)擊[辦理情況] 按鈕54 / 82點(diǎn)擊[轉(zhuǎn)為任務(wù)] 按鈕點(diǎn)擊[維修報(bào)告]按鈕編輯完反饋處理可以點(diǎn)擊[保存繼續(xù) ]按鈕保存客戶反饋處理繼續(xù)編輯，編輯結(jié)束點(diǎn)擊[保存返回]返回到上一個(gè)頁(yè)面通過知識(shí)管理對(duì)知識(shí)庫(kù)進(jìn)行維護(hù)，可以通過標(biāo)題、 主題詞、 內(nèi)容查找知識(shí)庫(kù)列表，進(jìn)行添加、修改、刪除知識(shí)庫(kù)信息。點(diǎn)擊[ ]查看知識(shí)內(nèi)容，點(diǎn)擊標(biāo)題查看一條知識(shí)信息。點(diǎn)擊列表上面的按鈕[增加] 來增加一條知識(shí)內(nèi)容。點(diǎn)擊[ ]進(jìn)行知識(shí)庫(kù)編輯，點(diǎn)擊[ ]刪除一條知識(shí)內(nèi)容。圖如下：點(diǎn)擊列表中的編輯按鈕進(jìn)入知識(shí)信息編輯頁(yè)面，對(duì)知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行編輯。圖如下。55 / 82填寫完每一項(xiàng)按[保存繼續(xù)]繼續(xù)進(jìn)行編輯，按[保存返回] 保存已填寫內(nèi)容并返回到上個(gè)頁(yè)面，按[返回 ]按鈕返回到上個(gè)頁(yè)面。56 / 8210. 售后服務(wù)通過產(chǎn)品檔案管理可以查看、編輯產(chǎn)品信息，產(chǎn)品銷售客戶信息，查看