【正文】 口量（萬噸）出口量（萬噸）表觀消費量（萬噸）產(chǎn)量/表觀消費量（%）進口/表觀消費量（%）依存度數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)圖6 2002～2007乙烯產(chǎn)量和表觀消費量情況由于乙烯是中間產(chǎn)品，所以我國國內(nèi)乙烯衍生物的需求，一方面是通過自產(chǎn)乙烯向下游加工獲得，另一方面則是直接進口各類乙烯衍生物。從而，從表觀上看，國內(nèi)的乙烯產(chǎn)量和表觀消費量基本相當(dāng)。但是實際上，由于乙烯是中間產(chǎn)品，我們對乙烯的需求實際上是對乙烯下游衍生物的需求。這種需求一方面是通過自產(chǎn)乙烯向下游加工獲得，另一方面則是直接進口各類乙烯衍生物。因此，如果要確定國內(nèi)乙烯市場容量，僅考慮乙烯的建設(shè)規(guī)模，乙烯的表觀消費量就不能代表真正的市場容量?？紤]乙烯實際需求量應(yīng)包括對下游衍生品的需求。因此，我們使用乙烯當(dāng)量消費來表示乙烯的需求，即：乙烯表觀消費量加上下游產(chǎn)品凈進口量的折合或乙烯下游產(chǎn)品表觀消費量折合的乙烯量。對丙烯、丁二烯、苯、苯乙烯、丙烯腈、乙二醇、己內(nèi)酰胺、尼龍66鹽、PTA等中間體也都采用當(dāng)量消費量來表示它們的需求。2007年乙烯產(chǎn)量1047萬噸，%；；。乙烯當(dāng)量消費量達到2500萬噸左右。從生產(chǎn)情況看，乙烯產(chǎn)量增加較多的企業(yè)主要為茂名石化、蘭州石化和中海殼牌，這些企業(yè)均在2007年有新裝置投產(chǎn)。二、需求結(jié)構(gòu)變化分析聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯作為乙烯下游最重要的衍生物產(chǎn)品，從這三種重要衍生產(chǎn)品的需求狀況上可以看出乙烯需求結(jié)構(gòu)的狀況。表3 2006年我國乙烯需求結(jié)構(gòu)情況單位：萬噸、噸/噸乙烯、%產(chǎn)品名稱產(chǎn)量凈進口量總消耗量消耗乙烯所占比例聚乙烯乙二醇聚氯乙烯合計980數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工協(xié)會表4 2007年我國乙烯需求結(jié)構(gòu)情況單位：萬噸、噸/噸乙烯、%產(chǎn)品名稱產(chǎn)量凈進口量總消耗量消耗乙烯所占比例聚乙烯67161乙二醇175405580聚氯乙烯266900合計1112數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工協(xié)會乙烯下游行業(yè)中，聚乙烯對乙烯需求最大，占乙烯消耗總量的61%，其次為乙二醇，%。數(shù)據(jù)來源：中國石油和化工協(xié)會圖7 2007年我國乙烯需求結(jié)構(gòu)圖從上述2006年和2007年我國乙烯需求結(jié)構(gòu)情況表中可以看出來，聚乙烯占乙烯需求結(jié)構(gòu)的比例增加，而乙二醇和聚氯乙烯則有所下降。主要是由于下述原因。2007年，我國聚乙烯產(chǎn)量和表觀消費量比2006年同期有較大幅度的增長，進口量基本保持不變。由于乙烯、原油價格持續(xù)高位堅挺的支持，我國聚乙烯價格比2006年有所上漲。我國聚乙烯生產(chǎn)依然是產(chǎn)不足需，進口數(shù)量較大。2007年，我國經(jīng)濟保持高速增長，消費結(jié)構(gòu)升級，需求加速，企業(yè)投資獲利強勁，出口增勢趨緩。借助經(jīng)濟高速增長趨勢，我國聚乙烯市場繼續(xù)繁榮，需求旺盛，企業(yè)效益明顯趨好。我國聚乙烯對外依賴度高達40%以上，缺口很大，中國成為世界聚乙烯供應(yīng)商角逐的主戰(zhàn)場。除了積極開拓中國市場外，國外聚烯烴巨頭還紛紛到中國投資擴產(chǎn)，使我國聚乙烯產(chǎn)能大幅提升。未來的幾年內(nèi)，我國乙烯產(chǎn)量將逐步提高，為聚乙烯的生產(chǎn)提供原料支持。2007年我國聚乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景良好，呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。2007年乙二醇產(chǎn)品仍然需要大量進口。價格也比2006年有一定程度的上升，全球聚酯行業(yè)高速發(fā)展，尤其是亞洲新建聚酯裝置較多，將拉動世界乙二醇需求的快速增長。我國合成纖維工業(yè)高速發(fā)展，尤其是聚酯生產(chǎn)能力大幅提高，對乙二醇的需求增長迅速。我國在2002年就已經(jīng)超過美國，成為世界第一大乙二醇消費國，未來幾年這種快速增長趨勢還將繼續(xù)。估計到2010年，中國乙二醇消費量將占世界的26%。近幾年我國乙二醇生產(chǎn)能力也保持穩(wěn)速增長，但由于增速明顯滯后于下游聚酯的發(fā)展，使得國內(nèi)自給率大幅度下降。乙二醇產(chǎn)業(yè)在我國仍有非常大的發(fā)展空間。從總體上看，全世界乙二醇的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢。由于北美等地需求不旺，國外很多生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)向亞洲，竭力搶占我國乙二醇市場份額，這將給我國乙二醇企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2007年我國聚氯乙烯產(chǎn)量和表觀消費量比2006年同期有一定程度的增長，進口量降低。我國自產(chǎn)的聚氯乙烯已經(jīng)基本可以滿足國內(nèi)需求。聚氯乙烯價格也比2006年同期有所上升。我國聚氯乙烯原料路線一直是電石法和乙烯法并存。長期以來，由于乙烯資源短缺，乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，而電石法卻獲得了較快的發(fā)展，逐步成為我國聚氯乙烯生產(chǎn)的主要組成部分。目前國內(nèi)乙烯法產(chǎn)量占14%，電石法占61%。近幾年我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)保持著快速增長的勢頭，擴建項目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴大，產(chǎn)量大幅提高。2005年開始中國聚氯乙烯總產(chǎn)能已經(jīng)超過美國居世界第一，但下游需求能力不足，市場明顯回蕩，裝置開工率較低。目前，我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)存在如下特點：國內(nèi)聚氯乙烯增產(chǎn)主要依靠電石法原料路線，乙烯法原料路線由于原油價格一直居高不下，雖然產(chǎn)量略有上升，但在總產(chǎn)量中所占比例反而出現(xiàn)了下降。由于國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量增長過快，導(dǎo)致市場價格有所回落。在成本和市場的雙重壓力下，乙烯法原料路線企業(yè)發(fā)展艱難。2007年，中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)進入了供過于求局面。目前國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)主要依靠的電石法對原料和電力能源需求巨大，環(huán)境污染嚴(yán)重，這也在很大程度上影響了我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)將是穩(wěn)步發(fā)展，逐步趨于飽和，同時市場競爭也將趨于激烈。三、2008～2010年需求預(yù)測從1990年到2003年，我國乙烯當(dāng)量消費量年均增長12%，此后的增長速度更加驚人，2003年乙烯當(dāng)量消費量為1350萬噸，2005年這一數(shù)字更達到1876萬噸，兩年間徒增了近40%，2007年我國當(dāng)量消費量更是達到了2169萬噸。我國的乙烯市場已成為全球增長速度最快、增長持續(xù)時間最長的國家。未來15年，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)存在著巨大的乙烯消費需求，大量的乙烯下游衍生產(chǎn)品來自進口。2008年至2010年，%，2010年達到2700萬噸。2010年至2015年，%，2015年達到3700萬噸。據(jù)測算，2010年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能僅能滿足國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費需求的55％，2020年也只能滿足國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求的60％。因此，中國乙烯工業(yè)的發(fā)展仍存在著巨大的空間。按照國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，今后一段時間，我國將大力發(fā)展80萬～100萬噸規(guī)模的乙烯項目，到2010年需新增80萬～100萬噸級乙烯成套裝置約8套，到2020年需再新增成套裝置約9套。因此，根據(jù)預(yù)測，“十一五”期間我國將有560億元左右的大型乙烯設(shè)備市場需求，“十二五”期間將有630億元的市場需求。第二章 乙烯行業(yè)競爭績效分析第一節(jié) 乙烯行業(yè)效益水平分析一、乙烯行業(yè)總體效益水平分析近年來，世界乙烯產(chǎn)業(yè)的重心逐漸向東方轉(zhuǎn)移，新增乙烯投資大部分集中在中東和亞洲地區(qū)。主要原因是：中東有豐富而廉價的原料；亞洲，尤其是中國和印度具有旺盛的市場需求及巨大的市場增長潛力。未來幾年，乙烯投資向東轉(zhuǎn)移的趨勢還將持續(xù)。預(yù)計2008～2010年世界新增乙烯生產(chǎn)能力約3520 萬噸/年，其中近一半在中東地區(qū)，約40％在不包括日本的亞洲地區(qū)。相比之下，美國、西歐和日本支配世界石化工業(yè)的地位正在逐漸減弱。近十年來，與美國、韓國和日本等乙烯工業(yè)已經(jīng)成熟或日趨成熟的國家相比，我國乙烯工業(yè)取得了顯著進步，已成為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)。乙烯工業(yè)的發(fā)展帶動了精細化工、輕工紡織、汽車制造、機械電子、建材工業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。從下列世界石化公司生產(chǎn)能力排名表中可以反應(yīng)出我國石化公司生產(chǎn)能力的世界地位。中石化和中石油的生產(chǎn)能力均處于世界領(lǐng)先水平，其中中石化一直穩(wěn)居世界第四的位置。表5 世界石化公司生產(chǎn)能力排名排名2006排名2005公司原油加工能力（桶/日）11?？松梨?690，00022皇家荷蘭/殼牌5172，00033BP3871，00044中國石化3611，000511Valero能源公司2830，00065委內(nèi)瑞拉石油公司2792，00076道達爾2738，00088康菲公司2659，000913中石油2440，000109沙特阿美2417，000數(shù)據(jù)來源：隆眾石化商務(wù)網(wǎng)隨著上海賽科、揚子巴斯夫和中海殼牌三大合資乙烯的相繼投產(chǎn)和齊魯石化、蘭州石化、大慶石化和吉林石化等擴能改造，2007年中國乙烯生產(chǎn)能力已達1000 萬噸以上每年，較2000 年的427 萬噸/年翻了一番還多，已超越日本成為僅次于美國的全球第二大乙烯生產(chǎn)國，以合成樹脂為代表的主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量相應(yīng)迅速增長。盡管如此，由于我國需求增長強勁，國產(chǎn)石化產(chǎn)品無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法滿足國內(nèi)日益增長的市場需求，每年需大量進口。中國經(jīng)濟的健康發(fā)展和需求的強勁增長已成為世界石化工業(yè)發(fā)展的重要推動力，中國也已成為全球石化產(chǎn)品競爭的共同市場。二、乙烯行業(yè)效益影響因素分析在中國的石油化工行業(yè)改組之前，我國的乙烯產(chǎn)業(yè)是國家壟斷行業(yè)，因此幾乎沒有行業(yè)競爭，改組形成中石化、中石油兩大陣營后，兩大巨頭在乙烯產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域上的競爭日益激烈起來。隨著越來越多的外資企業(yè)進入乙烯產(chǎn)業(yè)，乙烯產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)了第三種力量。影響乙烯產(chǎn)業(yè)企業(yè)之間競爭能力的關(guān)鍵要素主要有以下幾方面：（一）裝置規(guī)模乙烯生產(chǎn)裝置的規(guī)模大小與生產(chǎn)成本有緊密的聯(lián)系，是乙烯生產(chǎn)企業(yè)效益的決定性因素之一。據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，乙烯裝置規(guī)模越大，現(xiàn)金操作費用就越低，現(xiàn)金回報率也越高。選擇建設(shè)大規(guī)模的乙烯裝置，可充分發(fā)揮裝置經(jīng)濟規(guī)模的優(yōu)勢。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，乙烯成本隨著裝置規(guī)模的增大而有較大幅度的降低。100萬噸／年乙烯與50萬噸／年規(guī)模乙烯裝置相比較，可降低成本約25％。150萬噸／年乙烯與50萬噸／年規(guī)模乙烯相比較可降低成本約40％。150萬噸／年乙烯與100萬噸／年規(guī)模乙烯相比較可降低成本約15％。20世紀(jì)末21世紀(jì)初，國際上具有競爭優(yōu)勢的乙烯裝置其生產(chǎn)規(guī)模都在60萬噸/年以上，如今這一數(shù)值已發(fā)展到了8090萬噸。21世紀(jì)初期，我國乙烯裝置產(chǎn)能總體上還處于一個比較低的水平，當(dāng)時的乙烯裝置平均生產(chǎn)規(guī)模是23萬噸/年，遠低于世界平均水平。近年來，我國各大石油化工集團充分意識到這一問題，新建、擴建乙烯項目普遍規(guī)模很大，大部分都在80萬噸/年以上，這些大型項目陸續(xù)建成投產(chǎn)后，我國乙烯產(chǎn)業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模會有一次大幅度的提升。與此同時，除了乙烯的單線生產(chǎn)能力外，乙烯所在化工生產(chǎn)基地配套裝置的規(guī)模也非常重要。國內(nèi)很多化工企業(yè)在加大乙烯生產(chǎn)規(guī)模的同時，也會隨之加大煉油能力或下游產(chǎn)品生產(chǎn)能力，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。（二）開工負荷乙烯裝置的開工負荷極大地影響生產(chǎn)成本，因此開工負荷也是決定一家乙烯生產(chǎn)企業(yè)效益的重要因素。乙烯的開工負荷與多方面因素有關(guān)，如乙烯原料的供應(yīng)、公用工程可靠程度、下游產(chǎn)品的市場、下游加工裝置匹配靈活性等方面的因素都對乙烯裝置負荷率有重要影響。因此，在項目可行性研究階段，應(yīng)對技術(shù)可靠性、原料來源可靠性、下游裝置匹配靈活性、以及市場營銷的有效性進行認真分析，以確保裝置投產(chǎn)后保持較高的開工負荷。在這方面，油化一體、形成完整石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將具有明顯優(yōu)勢。目前我國絕大多數(shù)乙烯生產(chǎn)裝置所在企業(yè)都有比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，而且各企業(yè)背后的母公司中石化、中石油也能在其中起到綜合調(diào)整、優(yōu)化資源配置的作用，這是我國國內(nèi)企業(yè)與合資企業(yè)相比的一個優(yōu)勢。（三）裂解原料采取不同裂解原料進行生產(chǎn)的企業(yè)，其能耗、原料消耗以及產(chǎn)品收率水平都有顯著區(qū)別。原料在乙烯生產(chǎn)成本中占有很大的比例，以石腦油和柴油為原料的乙烯裝置其原料油費用占總成本的70％～75%。因此，原料的優(yōu)劣對乙烯競爭力有重要的影響。使用性質(zhì)好的裂解原料，可以降低燃料用量、延長操作周期、降低能耗，從而使產(chǎn)品的成本得以降低。從提高乙烯競爭力的長遠目標(biāo)考慮，我國的乙烯裂解原料應(yīng)以石腦油為主，以加氫尾油和輕烴為補充，減少直至取消柴油。與此同時，應(yīng)充分發(fā)揮油化結(jié)合一體化的優(yōu)勢，對提供乙烯原料的煉廠在配置國內(nèi)原油時，應(yīng)盡量選擇含直鏈烷烴較多的石蠟基原油如大慶油進行加工；對沿海加工進口原油并提供乙烯原料的煉廠，可選擇來源穩(wěn)定、石腦油收率高、鏈烷烴含量高的中東輕質(zhì)原油加工，以保證乙烯原料的優(yōu)質(zhì)化；此外也可考慮適當(dāng)進口輕烴，以補充乙烯原料的不足和增加生產(chǎn)的靈活性。（四）技術(shù)水平與能源消耗、原料消耗水平當(dāng)生產(chǎn)能力、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的問題解決之后，在乙烯企業(yè)的正常運行過程中，企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平及能源消耗、原料消耗水平將成為影響企業(yè)效益的重要因素。目前我國乙烯產(chǎn)業(yè)的能源消耗、原料消耗水平與國際水平還有一定差距，以上世紀(jì)末的數(shù)據(jù)為例，－21GJ/t。隨著國內(nèi)市場國際化程度的不斷提高，國內(nèi)乙烯生產(chǎn)企業(yè)所面臨的國際領(lǐng)先跨國化工企業(yè)的挑戰(zhàn)將越來越強勁，提高生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平、逐步降低平均能源消耗量、原料消耗量，是我國乙烯產(chǎn)業(yè)參與國際競爭的必由之路。三、行業(yè)運行效益分析和預(yù)測2007年國內(nèi)石化產(chǎn)品市場需求依然較旺，多數(shù)產(chǎn)品價格較上年有所上漲，但價格波動頻繁。乙烯產(chǎn)業(yè)雖然受益于下游產(chǎn)品價格上漲，但終因原油成本過高導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益有一定幅度的下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2005～2007年國內(nèi)原油接軌油價格走勢油價的攀升加重了乙烯生產(chǎn)類企業(yè)的成本負擔(dān)，導(dǎo)致企業(yè)利潤有較大幅度的下滑。石化行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，這是供應(yīng)的增長與需求的增長不同步所致。石化行業(yè)以乙烯工業(yè)為產(chǎn)業(yè)的龍頭，乙烯工業(yè)的盈利變化狀況直接反映石化行業(yè)整體盈利狀況。受2005年和2006年全球性石化產(chǎn)能大幅擴張的影響，我國國內(nèi)石化行業(yè)景氣度亦受到?jīng)_擊，從而使始于2002年初的石化毛利擴張期在2004年底和2005年一季度達到高峰期后開始走入下降通道運行。從國內(nèi)乙烯新建擴建項目的進程安排來看，我國國內(nèi)未來兩年乙烯產(chǎn)能增長速度將明顯放緩，2007年基本上沒有新建和擴建的乙烯產(chǎn)能釋放出來；