白酒行業(yè)深度報(bào)告及相關(guān)股操作策略-資料下載頁
2025-08-03 06:24本頁面
【正文】 。山東景芝集團(tuán)濰坊市一品景芝系列(100300元)、景陽春系列(50100元)山東景芝老白干(2050元)古貝春德州市星級系列(100200元)山東泰山酒業(yè)泰安市泰山特曲(1040元)浙江、福建、廣東其他趵突泉、蘭陵、孔府家、瑯琊臺、花冠、四君子扳倒井深耕山東市場，發(fā)展迅猛： 2011年扳倒井實(shí)現(xiàn)銷售收入27億元，是山東省內(nèi)規(guī)模最大、發(fā)展最快的白酒企業(yè)。2004年前后，扳倒井實(shí)行市場收縮戰(zhàn)略，由做全國市場改為深耕山東市場，迅速拿下淄博、東營、濱州三個(gè)地區(qū)，成為山東省內(nèi)最大的白酒企業(yè)，2005年公司在此三個(gè)區(qū)域均實(shí)現(xiàn)了3個(gè)億的銷售收入。然而扳倒井在市場推廣過程中采取的仍是“多系列品牌買斷發(fā)展策略”，產(chǎn)品體系較為混亂。泰山酒業(yè)主攻南方市場：泰山酒業(yè)的主要銷售區(qū)域在浙、閩、粵等南方市場，2006年，泰山酒業(yè)6個(gè)億的總銷售額中有接近4個(gè)億是在上述區(qū)域完成的。但是泰山酒業(yè)省內(nèi)市場上，除了在泰安、萊蕪地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位之外，其他市場銷售情況一般。2011年泰山酒業(yè)收入約10億。景芝覆蓋率高，古貝春連年增長：景芝是傳統(tǒng)的魯酒四大家族，是目前山東市場覆蓋率最高的白酒企業(yè)之一，主打產(chǎn)品景陽春和一品景芝。2011年集團(tuán)收入18億，增長39%，其中白酒收入12億。古貝春借與五糧液集團(tuán)的技術(shù)合作以及大規(guī)模廣告宣傳，自1996年以來連續(xù)16年銷售收入保持了高于30%的增長(公司網(wǎng)站數(shù)據(jù))，2011年古貝春集團(tuán)收入約11億。. 河南：無強(qiáng)勢地產(chǎn)品牌，省外名酒聚焦河南市場. 區(qū)域概況：無強(qiáng)勢地產(chǎn)品牌，省外名酒聚焦河南市場2011年河南省白酒收入216億元，同比增長35%，占全國白酒行業(yè)總收入的6%；，同比增長31%，占全國白酒總產(chǎn)量的10%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量119家，位列四川、山東之后。河南是白酒消費(fèi)大省，屬于輸入型市場，無強(qiáng)勢地產(chǎn)品牌，地產(chǎn)酒以中低端價(jià)位為主，省外品牌則占據(jù)中高端市場。(河南白酒企業(yè)分布圖)無強(qiáng)勢地產(chǎn)品牌：與山東市場相似，豫酒絕大多數(shù)集中在中低端價(jià)位的競爭。宋河是河南第一大地產(chǎn)品牌，2011 億元，其他地產(chǎn)酒優(yōu)勢區(qū)域主要集中在產(chǎn)地附近，如平頂山的寶豐、周口的張弓、南陽的賒店。豫酒中無強(qiáng)勢品牌，僅在省內(nèi)市場發(fā)展，在全國其他區(qū)域難覓豫酒蹤跡。省外名酒聚焦河南市場：河南是白酒消費(fèi)大省，歷來都是兵家必爭之地，幾乎集中了川、黔、皖、蘇、晉、鄂等各大板塊的主要品牌。. 競爭格局：中高端市場省外品牌一統(tǒng)天下中高端市場省外品牌一統(tǒng)天下，未來競爭可能進(jìn)一步加?。汉幽习拙浦懈叨耸袌龌臼峭鈦砥放频奶煜?。川酒在河南市場占據(jù)著老大的地位，產(chǎn)品覆蓋高、中、低檔各個(gè)價(jià)位。高檔酒以五糧液、劍南春為代表；中檔價(jià)位則被瀘州老窖系列占據(jù)；低檔則以沱牌為代表。黔酒以茅臺系列為代表，飛天茅臺占據(jù)高端市場，茅臺迎賓酒在部分市場表現(xiàn)良好。晉酒中以老白汾為代表的汾酒系列多年來占據(jù)河南中高檔清香白酒主流市場。10 年和15 年老白汾曾是河南中高檔白酒市場的佼佼者。一方面地緣接近，山西汾酒品牌在河南的認(rèn)可程度較高；另一方面也是依托比較強(qiáng)勢的經(jīng)銷商資源，河南世嘉從2000 年開始運(yùn)作老白汾，隨后開創(chuàng)了老白汾在河南的盛世。2011年汾酒在河南市場的銷售收入過億。洋河藍(lán)色經(jīng)典2005年才進(jìn)入河南市場，由于宣傳力度大和公司強(qiáng)有力的深度營銷模式，在河南市場發(fā)展迅猛，2011年河南已經(jīng)成為洋河首個(gè)突破10億的省外市場。洋河在河南的主銷產(chǎn)品是海之藍(lán)，與十五年老白汾形成直接競爭。劍南春和口子窖都是比較早進(jìn)入河南市場的中高端省外品牌。劍南春品牌影響力大，與地區(qū)強(qiáng)勢經(jīng)銷商關(guān)系密切；口子窖借助地域之便以及強(qiáng)大終端運(yùn)作，在河南中高檔市場有較強(qiáng)影響力，銷量穩(wěn)定。古井系列酒也在積極地開拓河南市場，尤其在商丘、鄭州市場表現(xiàn)突出，甚至在周口與宋河并駕齊驅(qū)。中低端市場地產(chǎn)酒集中：中低端白酒在河南市場的消費(fèi)量大，多數(shù)地產(chǎn)品牌的主銷產(chǎn)品也在這個(gè)價(jià)格區(qū)間，地產(chǎn)酒在中低端市場約占50%60%的市場份額。省內(nèi)品牌中以宋河、寶豐、杜康知名度高，宋河表現(xiàn)為全省攻勢；其次是四五、張弓、賒店、仰韶、姚花春在產(chǎn)地周邊區(qū)域表現(xiàn)尚佳。中低端、低端價(jià)格段主流的省外品牌包括鄂酒稻花香、白云邊、枝江、沱牌大曲、黑土地、老村長等。河南白酒市場各價(jià)格帶品牌分布價(jià)格帶競爭特點(diǎn)主流省內(nèi)品牌主流省外品牌次高端(400800元)外來品牌的天下——洋河天之藍(lán)、劍南春瀘州老窖、口子窖、郎酒中高端(100400元)外來品牌的天下星級宋河糧液、彩陶坊十年老白汾、洋河海之藍(lán)中低端(40100元)地產(chǎn)白酒集中宋河、寶豐、仰韶稻花香、白云邊低端(40元以下)地產(chǎn)白酒集中鹿邑大曲、寶豐、杜康黑土地、老村長、稻花香張弓、姚花春、四五枝江大曲、沱牌大曲. 企業(yè)聚焦：宋河——地產(chǎn)酒第一品牌河南白酒企業(yè)中無國內(nèi)的上市公司，僅杜康在新加坡和臺灣證券交易所上市。宋河和寶豐在曾在第五屆全國評酒會上被評為國家名酒，目前宋河是河南省內(nèi)唯一年收入過10億的白酒企業(yè)。河南省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品主銷區(qū)域宋河周口市宋河糧液、星級糧液系列(60150元)、鹿邑大曲(20元以下)河南賒店南陽市賒店老酒(50元)河南仰韶三門峽市仰韶(50元)、彩陶坊系列(100300元)河南杜康洛陽市中華杜康(2050元)、老杜康(30元)河南寶豐平頂山市國標(biāo)酒、寶豐酒(60元)河南其他張弓、姚花春、四五. 非上市公司聚焦：宋河宋河是河南地產(chǎn)酒第一品牌。宋河在全省表現(xiàn)均不錯(cuò)，尤其是在鄭州和周口兩地占據(jù)龍頭地位。主銷產(chǎn)品宋河糧液系列價(jià)格定位在60150元之間，另有鹿邑大曲是河南中低端市場的強(qiáng)勢品牌。2007年以來，宋河針對自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過長、產(chǎn)品渠道利潤下滑的市場狀況，進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)品調(diào)整。2007年推出平和系列(80120元)和新鹿邑大曲系列(40元以下)，09年推出高端產(chǎn)品盛世系列。. 聚焦資本運(yùn)作：宋河、杜康高盛平安入主宋河：2009年引入美國高盛作為戰(zhàn)略合作伙伴，2010年4月中國平安投資簽訂協(xié)議，高盛和平安控股占有宋河40%的股份。杜康新加坡、臺灣融資：2010年新加坡上市公司祥龍控股收購洛陽杜康控股，更名為杜康控股。2011年杜康控股又在臺灣證券交易所上市，(TDR)，募集資金超過24億新臺幣。5. 兩湖板塊：鄂酒布局全國，湘酒資本活躍湖北、湖南的白酒市場受臨近產(chǎn)酒大省川黔的影響較大，地產(chǎn)品牌的市場占有率不高。鄂酒謀求省外發(fā)展，定位中低端，在全國市場上的布局領(lǐng)先于其他地產(chǎn)白酒，其中稻花香、枝江、白云邊的收入均超過20億，其收入和產(chǎn)量位列全國前20名。湘酒整體競爭力不強(qiáng)，但近年來卻是資本最活躍的區(qū)域之一。. 湖北：布局全國白酒市場，以中低端市場為主. 區(qū)域概況：鄂酒布局全國白酒市場2011年湖北省白酒收入263億元，同比增長55%，占全國白酒行業(yè)總收入的7%；，同比增長31%，占全國白酒總產(chǎn)量的3%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量47家。近幾年湖北白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，鄂酒已經(jīng)從區(qū)域品牌邁向全國。稻花香約60%以上的銷售收入在省外市場實(shí)現(xiàn)，枝江酒業(yè)省外市場的銷售占比約40%，白云邊在以湖北為根據(jù)地，向周邊等省份輻射擴(kuò)張。整體上看鄂酒營銷網(wǎng)絡(luò)密集、異地渠道管理能力很強(qiáng)、高度強(qiáng)調(diào)市鋪率，在全國擴(kuò)張過程中有一定優(yōu)勢，但產(chǎn)品以中端、中低端為主，品牌影響力不強(qiáng)。(湖北白酒企業(yè)分布圖). 競爭格局：中高端省外名酒占優(yōu)，中低端以地產(chǎn)酒為主中高端市場省外名酒占優(yōu)：價(jià)格在150元以上的中高端市場主要由全國性品牌占據(jù)，其中以川酒劍南春、瀘州老窖、水井坊、郎酒為主，其他省外品牌如四特、洋河、迎駕等外來白酒在湖北的銷售都過億元。中低端市場以地產(chǎn)酒為主：湖北白酒市場中低端白酒是消費(fèi)主流，而這一價(jià)格區(qū)間基本是地產(chǎn)酒的天下，競爭重點(diǎn)集中在稻花香、白云邊、枝江之間，三者銷售收入均超過20億。稻花香定位中端市場，枝江在50元以下的價(jià)格帶占比較大；白云邊則在50元150元價(jià)位表現(xiàn)強(qiáng)勢，另有黃鶴樓、石花酒、楚園春、古隆中演義酒、黃山頭等白酒企業(yè)銷售規(guī)模均在1~5億元，構(gòu)成省內(nèi)二線品牌。. 企業(yè)聚焦：稻花香立足廣東湖北，枝江區(qū)域市場取得突破湖北省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)省外銷企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品主銷區(qū)域售占比稻花香集團(tuán)宜昌市珍品(50150元)、稻花香(2040元)、湖北、廣東、江蘇、安徽、 60%關(guān)公坊(3050元)湖南、山東、浙江枝江集團(tuán)枝江市四星枝江(60元) 枝江大曲(40元)湖北、湖南、山東、河北、 40%江蘇、安徽白云邊集團(tuán)松滋市年份陳釀(98元218元)160
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