【總結(jié)】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)的概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是
2025-01-09 08:34
【總結(jié)】證券投資與財(cái)務(wù)分析概論1Chapter7效率市場(chǎng)與投資組合理論天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632證券投資與財(cái)務(wù)分析概論2學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)投資組合探討效率市場(chǎng)假說了解投資組合的選擇證券投資與財(cái)務(wù)分析概論3效率市場(chǎng)假說效率市場(chǎng)假說(Efficiency
2025-10-08 01:20
【總結(jié)】6-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有6-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益:馬科維茲模型?夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型?以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)
2025-01-15 20:40
【總結(jié)】第5章投資組合管理本章目錄?投資組合管理概述?投資組合選擇?資本資產(chǎn)定價(jià)模型投資組合管理概述?投資組合管理的意義?投資組合管理的意義在于,采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)作為投資對(duì)象,以實(shí)現(xiàn)在保證預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小,或在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化的目標(biāo),避免
2025-01-09 09:37
【總結(jié)】第九章證券投資組合管理第九章證券投資組合選擇?第一節(jié)現(xiàn)代證券組合理論形成與發(fā)展?第二節(jié)(單一)證券投資的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)?第三節(jié)證券投資組合理論?第四節(jié)證券投資組合效用分析?第五節(jié)允許無風(fēng)險(xiǎn)借貸(托賓模型)?第六節(jié)資產(chǎn)組合理論的應(yīng)用與實(shí)踐第一節(jié)、現(xiàn)代組合理論
2025-01-10 03:30
【總結(jié)】第四章風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬與投資組合本章大綱?第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的衡量?第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的基本關(guān)係?第三節(jié)認(rèn)識(shí)投資組合?第四節(jié)多角化的內(nèi)涵?第五節(jié)資本資產(chǎn)訂價(jià)模式馬克維茲指出:?投資活動(dòng)必有風(fēng)險(xiǎn),故投資人不能僅考慮報(bào)酬率。?投資人能藉著結(jié)合不同的證券,形成多角化投資組合,來降低投資的
2025-04-29 13:28
【總結(jié)】1第七章共同基金與投資組合績(jī)效評(píng)估2章節(jié)大綱?共同基金概要?報(bào)酬衡量指標(biāo)?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整後報(bào)酬指標(biāo)?報(bào)酬績(jī)效屬性分析?基金績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控3共同基金概要定義投資人一般銀行基金公司證券商保管銀行證券商證期局掌管基金市場(chǎng)運(yùn)作保護(hù)投資人權(quán)利
2025-05-13 16:27
【總結(jié)】TianjinUniversityofTechnologyandEducation投資分析與組合管理課程設(shè)計(jì)專業(yè):金融學(xué)班級(jí)學(xué)號(hào):10A30130136學(xué)生姓名:王月成績(jī):優(yōu)良中
2025-05-30 00:41
【總結(jié)】《證券投資學(xué)》參考資料基金管理中國(guó)債投資組合策略分析在現(xiàn)行《證券投資基金管理暫行辦法》中規(guī)定:1個(gè)基金投資于國(guó)債的比例,不得低于該基金資產(chǎn)凈值的20%。從目前3家證券投資基金總共60個(gè)億的發(fā)行規(guī)模來看,按照其招募說明書規(guī)定,3個(gè)基金投資于國(guó)債的資金應(yīng)為12億。由于國(guó)債與股票的性質(zhì)不一樣,國(guó)債的投資組合管理與股
2025-06-26 11:27
【總結(jié)】1投資組合管理決策過程2本章重點(diǎn)?什麼????,政策說明書是相當(dāng)必要的??細(xì)說明??環(huán)境下改變?如何改變?3人生賺錢的目的:汽車、旅遊:房屋、小孩教育:退休4退休時(shí)靠什麼過活?:國(guó)民年金、勞保年金、農(nóng)保、軍公教公保年金。
2025-01-11 09:30
【總結(jié)】2022/2/61第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及其投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/62第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是一種損失或獲
2025-01-09 07:30
【總結(jié)】1投資組合管理基本概念2本週上課重點(diǎn)?????????細(xì)選???31聽說最近股票漲得很兇2還好我定力夠3好像真的不錯(cuò)4小李說他賺了一臺(tái)車子5多頭就是這樣不買不
2025-10-02 17:34
【總結(jié)】積極的投資組合管理兩種管理理念積極的資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理策略消極的資產(chǎn)組合管理消極的資產(chǎn)組合管理?基于市場(chǎng)是完全有效的認(rèn)識(shí)。?證券選擇毫無意義,真正的消極資產(chǎn)組合只需持有市場(chǎng)指數(shù)資產(chǎn)組合與貨幣市場(chǎng)基金(安全資產(chǎn)),配置比例因風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度而異。積極的資產(chǎn)組合管理
2025-01-09 04:49
【總結(jié)】第12章投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院朱暉主要內(nèi)容第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述第二節(jié)單因素投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型第三節(jié)多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型第四節(jié)時(shí)機(jī)選擇與證券選擇能力評(píng)估模型第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述機(jī)構(gòu)投資者逐漸取代個(gè)人投資者而成為市
2025-01-11 09:24
【總結(jié)】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及其投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是一種損失或獲
2025-01-09 07:08